长青科技: 中信证券股份有限公司关于常州长青科技股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于常州长青科技股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司关于常州长青科技股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券作为常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据相关规定，就长青科技使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。

一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,450.00万股，发行价格 18.88 元/股，募集资金总额人民币 65,136.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额人民币 57,406.48万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况 单位：万元 | 序号|项目名称|项目总投资|募集资金投资| | ---|---|---|---| | 1|复合材料产能扩建项目|26,222.81|26,222.81| | 2|技术研发中心建设项目|15,272.87|15,272.87| | 3|营销网络升级建设项目|6,102.90|6,102.90| | 4|补充流动资金项目|5,000.00|5,000.00| | 合计|合计|52,598.58|52,598.58|

三、超额募集资金使用情况 公司首次公开发行股票超额募集资金总额为4,807.90万元, 其中1,007.90万元永久补充流动资金事项已经公司2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议、2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议批准，并于2023年10月30日转出用于公司日常经营活动。

四、本次超额募集资金永久补充流动资金的原因及使用计划 公司首次公开发行股票超额募集资金总额为4,807.90万元，为了充分发挥募集资金使用效率，公司拟将部分超募资金1,400.00万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的29.12%。

六、决策审批程序及意见 （一）董事会审议情况 公司于2024年8月29日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。 （二）监事会审议情况 公司于2024年8月29日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。

七、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率且不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。