华统股份: 招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书）

华统股份向特定对象发行股票申请文件上市保荐书主要内容如下：

• 公司概况：
• 名称：浙江华统肉制品股份有限公司
• 成立日期：2001年8月8日
• 注册资本：618,901,473.00元
• 法定代表人：朱俭军
• 主营业务：生猪养殖、生猪屠宰及肉制品加工
• 核心技术：掌握多项与生猪产业链相关的技术

• 经营范围：食品生产、食品销售等

• 财务数据：

• 截至2024年3月31日，资产总计917,823.94万元，负债合计704,659.20万元

• 2024年1-3月营业收入199,642.73万元，净利润-16,482.10万元

• 发行相关风险：

• 市场及经营风险：包括业绩下降风险、生猪价格波动风险等
• 财务风险：包括偿债风险、生物资产减值风险等

• 募投项目风险：包括效益不及预期的风险、产能消化风险等

• 发行基本情况：

• 发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)
• 发行价格：不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%
• 发行对象：包括华统集团在内的不超过35名特定对象
• 发行数量：不超过184,211,528股

• 募集资金用途：主要用于生猪养殖建设项目、饲料加工建设项目及偿还银行贷款

• 保荐机构：招商证券股份有限公司

• 保荐代表人：李静、杨爽

• 项目协办人：徐嘉鑫

• 上市推荐结论：招商证券认为华统股份符合相关法律法规规定，具备在深圳证券交易所上市的条件。