鲁 泰Ａ: 国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的保荐机构发布了关于鲁泰纺织可转换公司债券回售有关事项的核查意见。

一、“鲁泰转债”发行上市情况： - 鲁泰纺织于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，期限6年。 - “鲁泰转债”自2020年5月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“127016.SZ”。 - 转股期限自2020年10月15日至2026年4月8日。

二、回售条款概述： - 在最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

三、“鲁泰转债”本次回售原因及方案： - 因鲁泰A股票自2024年7月8日至2024年8月16日已连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价8.74元/股的70%，回售条款生效。 - 本次回售价格为100.656元/张（含息、税）。 - 对于个人投资者和证券投资基金债券持有人，回售实际可得100.525元/张；对于合格境外投资者（QFII和RQFII），回售实际可得100.656元/张；对于其他债券持有者，回售实际可得100.656元/张。

四、回售程序和付款方式： - 回售申报期为2024年8月20日至2024年8月26日。 - 投资者回售款到账日为2024年9月2日。

五、回售期间的交易和转股： - “鲁泰转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。