西部证券: 西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要简述

（原标题：西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要）

西部证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要主要内容如下:

• 注册金额: 不超过180亿元
• 本期发行金额: 不超过16亿元
• 担保情况: 无担保
• 信用评级结果: 主体评级AAA, 债项评级AAA, 评级展望稳定
• 发行人: 西部证券股份有限公司
• 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人: 国元证券股份有限公司
• 资信评级机构: 联合资信评估股份有限公司

截至2024年3月末: - 发行人的合并口径净资产为283.26亿元 - 母公司净资产为281.51亿元 - 合并口径资产负债率(扣除代理款)为66.46% - 母公司资产负债率(扣除代理款)为66.07%

最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.01亿元(2021-2023年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值), 预计不少于本期债券一年利息的1倍。

联合资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为AAA, 本期公开发行公司债券的信用等级为AAA, 评级展望为稳定。联合资信将在本次(期)债券存续期内, 在每年西部证券年报公告后的两个月内且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级, 并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

截至本募集说明书签署日, 发行人存量债券余额为196.00亿元, 其中公司债券136亿元, 均为长期公开发行公司债券; 债务融资工具60亿元。上述债券在存续期内不存在有违约或延迟支付本息的情况。

发行人"证监许可﹝2024﹞60号"批文下发行公司债券额度为180.00亿元, 其中公司债券180.00亿元, 募集资金不超过150亿元拟用于偿还到期有息债务, 不超过30亿元用于补充流动资金。

公司在与主要客户发生业务往来时, 严格按照合同执行, 最近三年及一期没有发生过重大违约现象。

本期债券无担保。本期债券发行后, 本公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理, 及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付, 以充分保障投资者的利益。