河钢股份: 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书内容摘要

（原标题：河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书）

河钢股份有限公司计划发行2024年面向专业投资者的可续期公司债券(第三期)。此次发行已获得中国证监会的批准(证监许可[2023]834号)，批准发行总额不超过100亿元的公司债券。本期债券的发行规模不超过10亿元(含10亿元)。

截至2024年3月末，发行人合并报表中所有者权益合计为6,717,373.12万元，合并口径资产负债率为74.23%；母公司报表中所有者权益合计为5,101,135.07万元，母公司口径资产负债率为71.82%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为172,217.85万元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。

中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体评级为AAA，评级展望为稳定；本期债券无债项评级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对发行人主体信用等级进行一次跟踪评级。

本期债券为可续期公司债券，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。

债券持有人会议规则中详细规定了会议的召开、议案的提出、表决程序等内容。此外，还明确了债券受托管理人的职责，华泰联合证券有限责任公司担任本期债券的受托管理人。