华锐精密: 招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书）

华锐精密向特定对象发行股票申请文件上市保荐书主要内容如下：

• 保荐机构：招商证券股份有限公司
• 发行人：株洲华锐精密工具股份有限公司
• 发行股票种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元
• 发行方式和时间：向特定对象发行，将在上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施
• 定价基准日、发行价格及定价原则：定价基准日为第二届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格为45.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%
• 发行对象及认购方式：发行对象为肖旭凯先生，将以现金认购本次发行的全部股票
• 发行数量：不超过4,515,692股（含本数）
• 限售期：发行对象本次认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让
• 上市地点：上海证券交易所科创板
• 募集资金用途：拟募集资金总额不超过20,000.00万元，扣除相关发行费用后净额全部用于补充流动资金和偿还贷款
• 保荐机构及代表：招商证券股份有限公司，保荐代表人为汤玮、张燚
• 保荐机构承诺：已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题
• 发行人概况：国内知名的硬质合金切削刀具制造商，主要从事硬质合金数控刀具的研发、生产和销售业务
• 核心技术：包括基体材料开发技术、碳含量控制技术、晶粒度控制技术、槽型结构设计技术、模具制备技术、混合料制备技术、压制成型控制技术、烧结成型控制技术、PVD涂层开发技术、CVD涂层开发技术等
• 研发水平：报告期内研发投入占当期营业收入比例逐年上升，2024年1-3月占比为8.61%
• 主要财务数据：截至2024年3月31日，总资产236,566.85万元，归属于母公司所有者权益127,966.96万元；2024年1-3月营业收入17,022.22万元，净利润1,719.08万元
• 主要风险：技术升级迭代风险、技术失密风险、人才流失风险、“减材制造”加工方式和硬质合金刀具材质被替代的风险、主要经销客户流失风险、原材料价格波动风险、市场竞争风险、受下游应用领域需求变化影响的风险、大型直销客户开发进展不及预期风险、产品质量风险、前次募集资金投资项目无法实现预期效益或进展不及预期的风险、经营业绩下滑风险、实际控制人不当控制风险、规模扩张引发的管理风险、应收款项、应收票据无法收回的风险、存货库存管理及减值风险、毛利率下降风险、摊薄即期回报的风险、审核与发行风险、股票价格波动风险、发行失败或募集资金不足的风险、实际控制人以减持股票偿还本次发行相关借款的相关风险
• 发行基本情况：发行股票种类和面值、发行方式和时间、定价基准日、发行价格及定价原则、发行对象及认购方式、发行数量、限售期、上市地点、本次发行前滚存未分配利润的安排、募集资金金额及用途、本次发行的决议有效期
• 保荐机构与发行人关联关系：不存在影响保荐机构公正履行保荐职责的情况
• 保荐机构承诺：已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题
• 决策程序：发行人董事会和股东大会已审议通过本次发行方案
• 上市条件说明：符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规的相关规定
• 持续督导工作安排：在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导
• 推荐结论：招商证券认为发行人符合相关法律法规规定，具备在上交所上市的条件，同意推荐其向特定对象发行股票上市。