乔锋智能: 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书）

乔锋智能装备股份有限公司宣布其股票将于2024年7月10日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码为301603。公司位于广东省东莞市常平镇，本次发行后总股本为120,760,000股，其中无限售条件的流通股为22,942,135股，占比约19%。发行价格为26.50元/股，对应2023年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为19.96倍，低于行业平均市盈率26.69倍，但高于可比上市公司平均静态市盈率19.92倍。

公司提醒投资者注意以下风险：一是业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等创业板公司特征；二是流通股数量较少可能带来的流动性不足风险；三是发行市盈率高于行业平均水平，存在股价下跌风险；四是股票上市首日即成为融资融券标的可能产生的价格波动、市场、保证金追加和流动性风险；五是上市后可能跌破发行价的风险；六是短期内净资产收益率可能下降的风险；七是非理性炒作风险。

此外，公司还面临宏观经济波动、市场竞争加剧、毛利率下滑、创新风险以及进口核心部件供应风险等特定风险。公司主营业务毛利率在报告期各期内分别为34.89%、29.04%和28.99%，存在因市场竞争、经营策略调整和原材料价格变动导致毛利率下滑的风险。同时，公司依赖进口核心部件，如数控系统、丝杆、线轨等，可能受到国际贸易环境变化的影响。

本次发行募集资金总额为80,003.50万元，扣除发行费用后净额为70,965.07万元。发行费用总计9,038.43万元，包括保荐承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费和发行手续费用。发行后每股净资产为16.11元，每股收益为1.40元。公司未采用超额配售选择权。

公司已披露2021年至2023年的财务数据，经审计的财务报表显示公司经营状况正常。上市后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的合规使用。