乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行3,019.00万股股票并在创业板上市,每股发行价格为26.50元。本次发行不涉及老股转让,全部为新股发行。发行价格未超过剔除最高报价后的网下投资者报价中位数和加权平均数,因此保荐人相关子公司无需参与战略配售。初始战略配售数量为603.80万股,占发行总量的20%,最终战略配售数量同样为603.80万股,由乔锋智能资管计划和中保投基金参与,无需向网下回拨。
发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下初始发行数量为1,690.65万股,网上初始发行数量为724.55万股。根据回拨机制,483.05万股由网下回拨至网上,回拨后网下和网上发行数量均为1,207.60万股,各占扣除战略配售数量后发行总量的50%。网上发行中签率为0.0269807908%,有效申购倍数为3,706.34059倍。
投资者需在2024年7月3日(T+2日)16:00前按最终获配数量足额缴纳新股认购资金。若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售数量后发行总量的70%,将中止发行。网上发行股票无流通限制,而网下发行部分的10%将限售6个月。战略配售方面,乔锋智能资管计划和中保投基金获配股票的限售期为12个月。
网下投资者如未参与申购或未足额申购,或未及时足额缴纳认购款,将被视为违约,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者对初步配售结果有疑问,可联系国投证券股份有限公司。