中贝通信: 中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

（原标题：中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度））

中贝通信集团股份有限公司于2023年10月19日公开发行517.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,700万元，债券简称“中贝转债”，债券代码113678，期限6年。债券的票面利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的3.00%。付息方式为每年付息一次，付息日为发行首日起每满一年的当日。转股期自发行结束之日起六个月后开始，至债券到期日止。初始转股价格为32.80元/股，后因公司限制性股票注销调整为32.88元/股，调整实施日为2023年12月15日。债券持有人在满足条件下可申请转股，转股数量按特定公式计算。

2023年度，公司实现营业收入28.62亿元，同比增长8.27%；归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长32.21%。公司业务聚焦5G新基建、国际业务、智算算力业务与新能源业务，国内外市场均有增长。

中贝转债的信用评级与公司主体信用级别均为A+，评级展望稳定。2023年度内，除转股价格调整外，未发生《受托管理协议》中列明的对债券持有人权益有重大影响的其他事项。此外，公告还详细说明了债券持有人会议的召开条件、决议生效条件、违约情形、责任及争议解决机制等内容。