证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-120
浙江晨丰科技股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 发行数量和价格：
? 预计上市时间：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰
科技或“发行人”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本
次发行”）对应的 49,484,821 股已于 2025 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份
为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以
下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第一个交易日。
? 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议暨关联交易的议案》等议案，同意本次发行。
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告〉的议案》等议案，同意本次发行并授权董事会办理本次向特定对象发行
股票的相关事宜。
议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期
的议案》等议案，审议通过了公司将向特定对象发行股票股东大会决议有效期和
股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜
的有效期延长 12 个月（即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日）。除延长上
述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
等议案，审议通过了公司拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日
起延长 12 个月，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自
原有期限届满之日起延长 12 个月（即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日）。
除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关
于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司
〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》
《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）〉的议案》等议案。
通过了《关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和
募集资金总额的议案》。
议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的
议案》等议案，审议通过了公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会
授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期
延长 12 个月（即 2025 年 11 月 8 日至 2026 年 11 月 7 日）。除延长上述有效期
外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
第四届董事会 2025 年第八次临时会议有关延长公司向特定对象发行股票股东会
决议有效期及相关授权有效期的议案。
于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为本
次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722 号），同意
公司向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
（三）募集资金验资和股份登记情况
（天健验〔2025〕427 号），截至 2025 年 12 月 3 日，长江保荐共收到发行对象
汇入长江保荐缴款账户认购资金总额为 429,528,246.28 元。
余款项划转至公司指定账户中。
（天健验〔2025〕426 号），截至 2025 年 12 月 4 日 10 时，晨丰科技本次向特
定对象发行股票总数量为 49,484,821 股，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总
额为人民币 429,528,246.28 元，减除发行费用人民币不含税金额 10,623,056.61
元后，募集资金净额为 418,905,189.67 元。其中，计入实收股本人民币肆仟玖
佰肆拾捌万肆仟捌佰贰拾壹元整（?49,484,821），计入资本公积（股本溢价）
算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。本次发行新增股份
为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市
流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和
认购对象合规性的结论意见
（1）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的发行过程符合
相关法律和法规的规定，并获公司董事会、股东会及上交所审核通过、中国证监
会同意注册的批复。
本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售
期、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办
法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有
关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和已向上交所报送的发
行方案的要求。
（2）关于本次发行对象合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
本次发行对象的认购资金来源合法、合规，为丁闵自有或自筹资金，不存在
对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用晨丰科技及其关联方（本人控制
的除晨丰科技及其子公司以外的其他企业除外）资金用于本次认购的情形。不存
在晨丰科技及其主要股东直接或通过其利益相关方向丁闵提供财务资助、补偿、
承诺收益或其他协议安排的情形。不存在认购资金来源于丁闵本次发行前所持股
票质押的情形。不存在法律法规规定禁止持股的情形。不存在本次发行的中介机
构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股的情形；不存在不当利益输
送的情形。
本次发行对象丁闵不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记
备案办法》等法律法规规定的私募投资基金，无需履行私募投资基金相关的登记
备案手续。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次向特定对象发行股票
的风险等级相匹配。本次发行的认购对象符合《证券法》《承销管理办法》《注
册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，发行结果
公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合上市公司及全体股东的
利益。
经核查，北京金诚同达律师事务所关于公司向特定对象发行 A 股股票发行过
程和认购对象合规性的结论意见为：
“发行人本次发行已依法取得必要的批准及授权，该等批准与授权合法、有
效；本次发行的认购对象具备认购本次向特定对象发行股票的主体资格，符合《注
册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，本次发行的过程符合《注册
管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规的相关规定，发行过程
合法、有效，发行结果公平公正。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次股票发行的对象、认购的数量、认购股份限售期情况如下：
发行对象 认购数量（股） 认购股份的限售期
丁闵 49,484,821 股 36 个月
（二）发行对象情况
姓名 丁闵
身份证号 3426231978********
住址 辽宁省沈阳市和平区南三好街****
本次发行对象丁闵先生为公司控股股东及实际控制人，且为公司的董事长及
总经理，本次发行构成关联交易。除此之外，本次发行不会导致公司与丁闵先生
及其控制的其他企业之间产生新增的关联交易。
公司董事会在审议本次发行相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公
司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认
可意见和独立意见，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过。在本次发行
相关议案提交公司股东会审议时，关联股东已回避相关议案的表决。
最近一年，发行人与丁闵先生不存在重大交易情况。
对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规
的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前十名股东、相关股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2025 年 11 月 20 日，公司前十名股东持股情况如下：
序 持股数量 占发行人 有限售条件的
股东名称 股东性质
号 （股） 总股本比例 股份数量（股）
序 持股数量 占发行人 有限售条件的
股东名称 股东性质
号 （股） 总股本比例 股份数量（股）
杭州宏沃自有资金投资 境内非国有
有限公司 法人
杭州重湖私募基金管理
募证券投资基金
合计 118,106,852 58.62% - -
（二）本次发行后发行人前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》和股东名册，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况
如下：
序 持股数量 占发行人 有限售条件的
股东名称 股东性质
号 （股） 总股本比例 股份数量（股）
杭州宏沃自有资金投资有 境内非国有
限公司 法人
杭州重湖私募基金管理有
证券投资基金
中国银行股份有限公司－
投资基金
平安银行股份有限公司－
混合型证券投资基金
序 持股数量 占发行人 有限售条件的
股东名称 股东性质
号 （股） 总股本比例 股份数量（股）
合计 175,145,213 69.80% 49,484,821 -
（三）本次发行前后公司相关股东持股变化
公司本次向特定对象丁闵先生发行股票，导致公司 5%以上股东香港驥飛實
業有限公司及其一致行动人、杭州宏沃自有资金投资有限公司、方东晖先生持有
公司权益的股份比例变动触及 5%的整数倍。具体情况如下：
变动前持股 变动前持 变动后持股 变动后持
股东名称
数量（股） 股比例 数量（股） 股比例
丁闵 33,800,381 16.7772% 83,285,202 33.1879%
香港驥飛實業有限公司及其一致行
动人魏一骥（合并计算）
其中：香港驥飛實業有限公司 39,546,000 19.6291% 39,546,000 15.7585%
一致行动人魏一骥 6,323,368 3.1387% 6,323,368 2.5198%
杭州宏沃自有资金投资有限公司 10,824,600 5.3729% 10,824,600 4.3134%
方东晖 10,780,635 5.3511% 10,780,635 4.2959%
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行完成后，公司将增加 49,484,821 股有限售条件流通股。本次发行
前后的股本情况变动如下：
发行前 本次发行 发行后
股份类型
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 - - 49,484,821 49,484,821 19.72
无限售条件股份 201,465,747 100.00 - 201,465,747 80.28
股份总数 201,465,747 100.00 49,484,821 250,950,568 100.00
本次发行后，丁闵仍为公司控股股东及实际控制人，公司控制权将得到进一
步巩固，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分
布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对公司财务情况的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应增加，资产负债率将有所下
降，有利于优化公司的资本结构、降低流动性风险。
本次向特定对象发行股票为公司持续稳定扩大业务经营规模、推进发展战略
提供有力的资金支持，进而提升公司的持续盈利能力。
本次募集资金到位后，公司通过筹资活动产生的现金流量将增加，有效缓解
公司日益增长的日常营运资金需求所导致的现金流压力。此外，本次发行募集的
流动资金到位，有利于公司经营规模扩大，相应提升未来经营活动现金流入，公
司总体现金流状况将得到进一步优化。
（二）本次发行对公司治理的影响
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人仍为丁闵先生。本次发行不会
对公司现有治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、
机构等各个方面的完整性和独立性。本次发行后，公司继续严格根据《公司法》
《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（三）本次发行对公司未来经营情况的影响
公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资
金及偿还银行贷款。本次发行股票募集资金到位后，公司资本实力将得到加强，
资产负债率降低、偿债能力增强，提高公司抵御风险能力，有利于支持公司实现
中长期战略发展目标，提升公司的盈利水平及市场竞争力，推动公司实现“双主
营”业务模式的可持续发展。
六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：长江证券承销保荐有限公司
办公地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层
法定代表人：高稼祥
项目协办人：王睿
保荐代表人：肖海光、黄福斌
联系电话：021-65779433
传真：021-61118819
（二）发行人律师事务所
名称：北京金诚同达律师事务所
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 11 层
事务所负责人：杨晨
经办律师：黄鹏、秦莹、苏靖雯
联系电话：13889128094、15242639856、15940297744
传真：024-23341677
（三）审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
执行事务合伙人：沃巍勇
经办注册会计师：黄加才、华海祥
联系电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
执行事务合伙人：沃巍勇
经办注册会计师：黄加才、华海祥
联系电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
特此公告。
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