沐曦集成电路（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
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沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2507 号文同意注册。《沐曦集成电路
（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证
券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国
证券网：http://www.cnstock.com；中证网：http://www.cs.com.cn；证券时报网：
http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ：
http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn；中国日
报网：https://cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行
保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股票数量为 4,010.00 万股，占发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格 104.66 元/股
发行人高级管理人员和核心员工通过家园 1 号资管计划参与本次公
发行人高级管理人 开发行的战略配售，参与战略配售数量为 821,555 股，占本次公开发
员、员工参与战略配 行股份数量的 2.05%，获配金额 85,983,946.30 元。上述资产管理计划
售情况 本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日
起 12 个月
保荐人相关子公司华泰创新参与本次发行战略配售，参与战略配售数
保荐人相关子公司
量为 955,474 股，占本次公开发行股份数量的 2.38%，获配金额为
参 与战略配售情况
次公开发行并上市之日起 24 个月
是否有其他战略配
是
售安排
-3.91 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行前每股收益
母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
-3.52 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行后每股收益
母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 不适用
发行市净率 3.10 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
本次发行前的总股本计算）
发行后每股净资产
次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
发行方式 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交
易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、
发行对象
规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券交易所业
务规则等禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 419,686.60 万元
募集资金净额 389,931.10 万元
本次发行费用构成如下：
资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双
方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；
服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验
等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；
发行费用（不含税） 3、律师费用：947.17 万元，参考市场律师费率平均水平，根据所提
供服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，
按照项目进度分节点支付；
注：（1）以上各项费用均为不含增值税金额； （2）相较于招股意向书，
根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为
扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 沐曦集成电路（上海）股份有限公司
联系人 魏忠伟 联系电话 021-51166666
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
联系人 股票资本市场部 联系电话
发行人：沐曦集成电路（上海）股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
沐曦集成电路（上海）股份有限公司
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