摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”“发行人”
或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板
上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议
通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证
监许可〔2025〕2423 号）。《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ，
https://www.cs.com.cn/；中国证券网，https://www.cnstock.com/；证券时报网，
https://www.stcn.com/ ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ：
http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承
销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股票总数为 7,000.0000 万股，占发行后总股本的比例
发行股数
为 14.89%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
本次发行价格 114.28 元/股
发行人高级管理人员与核心员工通过中信证券资管摩尔线程员工参
发行人高级管理人员、 与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“摩尔线程员
员工参与战略配售情 工资管计划”）参与本次战略配售，参与战略配售的数量为 2,911,095
况 股，获配金额为 332,679,936.60 元。摩尔线程员工资管计划获配股
票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人相关子公司参 保荐人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发
与战略配售情况 行战略配售，参与战略配售的数量为 1,400,000 股，获配金额为
自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
是否有其他战略配售
是
安排
-4.08 元（按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
发行前每股收益
于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）
-3.47 元（按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
发行后每股收益
于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率 不适用
发行市净率 4.51 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
除以发行前总股本计算）
后总股本计算，其中，发行后归属于母公司的所有者权益按照 2025
发行后每股净资产
年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益和本次募集资金
净额之和计算）
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
发行方式 价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的战略投资者、网下投资者和符合投资者适当性要求且在
上海证券交易所开户并开通科创板市场交易账户的境内自然人、法
发行对象
人和其他机构等投资者（中国法律、法规、中国证监会及上海证券
交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 799,960.00 万元
募集资金净额 757,605.23 万元
本次发行费用明细包括：
销费根据项目进度分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平，
经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
发行费用
的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等
因素协商确定，按照项目进度分节点支付；
结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分节点支付；
上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×
（1+6%）。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行
手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，
税率为 0.025%。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
联系人 薛岩松 联系电话 010-52599766
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 021-50662771
发行人：摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（本页无正文，为《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）
发行人：摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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