珠海光库科技股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科
技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5
名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标
的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集
配套资金（以下合称“本次交易”）。
珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2025
年 8 月 12 日全文披露《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。
珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等本次交易相关的议案，
现就《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）与预案内容的主
要差异情况说明如下：
重组报告书（草
重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明
案）章节
上市公司声明 1、增加相关证券服务机构及人员声明；
声明 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交
交易对方声明
易对方声明。
释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。
价、签署的交易协议等情况更新本次交易具体方案，
重大事项提示 重大事项提示 补充披露本次交易方案调整情况；
易标的资产评估作价情况进行补充披露；
重组报告书（草
重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明
案）章节
行的决策程序及报批程序、本次重组对中小投资者权
益保护的安排、其他重要事项；
关填补措施；
在方案调整的风险；
重大风险提示 重大风险提示 2、更新与本次交易相关的风险；
的风险。
价、签署的交易协议等情况更新本次交易具体方案，
补充披露本次交易方案调整情况；
响；
第一章 本次交易 第一节 本次交易
概况 概况
要承诺；
营业务的协同效应相关内容；
第二章 上市公司 第二节 上市公司 东及实际控制人情况、最近三年的主营业务发展情况、
基本情况 基本情况 主要财务数据及财务指标等；
最近三年的职业和职务、控制的企业和关联企业的基
本情况等信息；
变化情况、主营业务发展情况、最近两年主要财务情
况、股东或合伙人基本情况、下属企业情况、是否属
第三章 交易对方 第三节 交易对方
于私募投资基金及备案情况、穿透锁定情况、穿透至
基本情况 基本情况
最终持有人情况等；
关联关系说明等；
处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说
重组报告书（草
重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明
案）章节
明、标的资产股东人数穿透计算。
评估情况分析；
况；
情况；
第四章 交易标的 第四节 交易标的 心人员及其变动情况；
基本情况 基本情况 6、新增标的公司诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情
况；
规划、施工建设等有关报批事项；
处理。
第六节 发行股
第五章 发行股 1、更新发行股份、可转换公司债券购买资产的基本情
份、可转换公司债
份、可转换公司债 况；
券及募集配套资
券情况 2、更新发行股份募集配套资金的基本情况。
金情况
新增章节，内容包括标的资产评估情况、评估假设、
其他重要事项说明、资产基础法评估情况、收益法评
第六章 标的资产 估情况、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公
第五节 标的资产
评估作价基本情 允性分析、董事会对本次股份发行定价、定向可转债
预估作价情况
况 初始转股价格合理性的分析、上市公司独立董事对评
估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价
的公允性发表的独立意见等。
第七章 本次交易
- 新增章节。
主要合同
第八章 本次交易
- 新增章节。
的合规性分析
第九章 管理层讨
- 新增章节。
论与分析
第十章 财务会计
- 新增章节。
信息
第十一章 同业竞
- 新增章节。
争和关联交易
第十二章 风险因 第七节 风险因素 1、删除审计、评估工作尚未完成的风险、本次交易存
重组报告书（草
重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明
案）章节
素分析 分析 在方案调整的风险；
的风险。
第十三章 其他重 第八节 其他重要
要事项 事项
安排、董事会对上述情况的说明；
第十四章 对本次 第九节 独立董事
交易的结论性意 专门会议审核意
见 见
第十五章 中介机
构及有关经办人 - 新增章节。
员
第十六章 备查文
- 新增章节。
件
第十七章 声明与 第十节 声明与承 1、更新上市公司全体董事、高级管理人员声明；
承诺 诺 2、新增有关中介机构声明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珠海光库科技股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明》
之盖章页）
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