证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-065
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 发行数量和价格
? 预计上市时间
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向特定
对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份 6,408,202 股已于 2025 年 11
月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次
一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个交易日。
? 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
? 本次发行对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加 6,408,202 股有限售条件流通股。本次发行不会
导致公司控制权发生变化，公司实际控制人仍为肖旭凯、高颖、王玉琴。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序及监管部门核准过程
本次发行相关事项已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第
二十四次会议、2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第八次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过，并已取得上海
证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的批复。
二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事
宜的议案》等与本次发行有关的议案。
公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会
授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等与本次发行有关的
议案。根据公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议，本次发行股东大会决议
有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司
至 2025 年 3 月 14 日，上述有效期将于 2025 年 3 月 14 日届满。
次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会
决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发
行股票事宜有效期的议案》。本次向特定对象发行股票决议的有效期及股东大会
授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期自前次有效期届满之日起
延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 14 日，除延长上述有效期外，本次发行的
其他授权事项保持不变，在延长期限内继续有效。
长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于
提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》。
本次向特定对象发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次向特定
对象发行股票事宜有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026
年 3 月 14 日。
份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司符合发行条件、
上市条件和信息披露要求。
密工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕232
号）作出同意注册的决定，注册批复签发日为 2025 年 2 月 8 日，自注册之日起
（二）本次发行情况
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
本次发行数量为 6,408,202 股，未超过本次向特定对象发行前公司总股本的
行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数不低于
本次拟发行股票数量的 70%。
本次发行采用向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十二次会
议决议公告日。发行价格为 45.09 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项，将按以下办法作相应调整。调整公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D，
每股送红股或转增股本数为 N。
度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为
基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。本次利润分配于 2024 年 6 月 28 日
实施完毕，按照上述现金红利进行除息计算后，本次发行的发行价格由 45.09 元
/股调整为 44.29 元/股。
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登
记日登记的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配及转增股本于 2025 年 6 月 25
日实施完毕，按照上述现金红利、资本公积转增股本进行除权除息计算后，本次
发行的发行价格由 44.29 元/股调整为 31.21 元/股。
本次发行的募集资金总额为人民币 199,999,984.42 元，扣除本次发行费用（不
含增值税）人民币 2,617,366.23 元后，实际募集资金净额为人民币 197,382,618.19
元。
本次向特定对象发行的发行对象为公司实际控制人之一肖旭凯先生，发行对
象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票，本次向特定对象发行构成关联交
易。
《附条件生效的股份认购协议》。
拟认购金额为不超过 20,000.00 万元。拟认购华锐精密本次发行的全部股份不超
过 4,435,573 股（含本数），若甲方股票在本次发行董事会决议公告日至发行日
期间发生送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格按协议规定进
行调整的，认购数量亦按照协议规定相应予以调整。
度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为
基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。本次利润分配于 2024 年 6 月 28 日
实施完毕，按照上述现金红利进行除息计算后，本次发行的发行价格由 45.09 元
/股调整为 44.29 元/股。
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登
记日登记的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配及转增股本于 2025 年 6 月 25
日实施完毕，按照上述现金红利、资本公积转增股本进行除权除息计算后，本次
发行的发行价格由 44.29 元/股调整为 31.21 元/股。
经公司与保荐人（主承销商）确定，本次发行 A 股股票的发行价格为 31.21
元/股，肖旭凯先生认购股数为 6,408,202 股，认购金额为 199,999,984.42 元。
本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六
个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次
发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、
监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。
发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法
规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。
发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本
等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商
证券”或“保荐人”、“主承销商”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
发出了《缴款通知书》。
根 据 中 审 众 环 于 2025 年 11 月 11 日 出 具 的 《 验 证 报 告 》 （ 众 环 验 字
(2025)1100015 号），截至 2025 年 11 月 11 日 12 时止，招商证券指定的认购资
金专用账户已收到本次向特定对象发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币
司指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。
根 据 中 审 众 环 于 2025 年 11 月 11 日 出 具 的 《 验 资 报 告 》 （ 众 环 验 字
(2025)1100014 号），截至 2025 年 11 月 11 日止，发行人本次发行募集资金总额
为人民币 199,999,984.42 元，扣除与发行有关的费用人民币 2,617,366.23 元（不
含增值税），实际募集资金净额为人民币 197,382,618.19 元，其中计入股本人民
币 6,408,202 元，计入资本公积人民币 190,974,416.19 元。
公司于 2025 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。
本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满
后的次一交易日起在上交所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的发行过程符合
相关法律和法规的要求，并获公司董事会、股东大会及上交所审核通过、中国证
监会同意注册的批复。
本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售
期、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办
法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，以及符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和已向上交所报送的发行方案的
要求。
本次发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监
督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规规定的私募基
金，无需进行私募基金产品备案。本次发行对象参与认购本次发行的资金均为合
法自有资金或通过合法形式自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者
直接/间接使用发行人或利益相关方资金用于本次认购的情形。发行人本次向特
定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正
原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（六）律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师湖南启元律师事务所认为：
发行人本次发行已获得必要的批准与授权，该等批准与授权合法有效；发行
人本次发行的《股份认购协议》合法有效；本次发行的发行过程合法合规，发行
结果公平公正，符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件
的相关规定；本次发行的发行对象具备认购本次发行股票的主体资格，符合《注
册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及发行人关
于本次发行的相关会议决议的相关要求。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次向特定对象发行股份最终认购数量为 6,408,202 股，发行对象为实际控
制人之一肖旭凯先生。认购对象所认购股份的限售期为自发行结束之日起 36 个
月。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满
的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易，如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
肖旭凯先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1995 年毕业于
中南大学工商管理专业，大专学历；1999 年毕业于中央党校企业管理专业，本
科学历；2009 年清华大学经管学院高级管理人员培训（EDP）项目结业。1995
年至 1997 年，任株洲硬质合金集团有限公司一分厂职工；1997 年至 2001 年，
任株洲硬质合金集团有限公司销售部区域经理；2001 年至 2006 年，任株洲钻石
切削刀具股份有限公司销售部大区经理；2007 年至今，历任公司执行董事、董
事长兼总经理。肖旭凯同时兼任鑫凯达、华辰星、华锐切削、华锐新材执行董事
和香港华锐董事。
（三）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象肖旭凯先生系公司实际控制人之一。
除肖旭凯先生参与本次发行外，发行人、保荐人（主承销商）和主承销商的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际
控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直
接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易
安排的说明
除《附条件生效的股份认购协议》对肖旭凯先生认购本次发行相关事宜进行
了相关约定外，肖旭凯先生及其关联方与发行人之间最近一年未发生重大交易。
对于未来肖旭凯先生及其关联方与公司之间可能发生的交易，公司将严格按
照有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》等规定，依法履行相关内
部决策程序并及时履行信息披露义务。
三、本次发行前后公司前十名股东、相关股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有 质押、标记或冻结
限售条 情况
序 持股数量
股东名称 比例 件股份 股东性质
号 （股） 股份
数量 数量（股）
状态
（股）
通用技术集
有限公司
前海人寿保
险股份有限
公司-自有资
金
合计 42,237,202 48.45% - - 2,441,600 -
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
和股东名册，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十大股东持股情况如下：
质押、标记或
持有有限 冻结情况
序 持股数量 售条件股 股
股东名称 比例 股东性质
号 （股） 份数量 份
数量（股）
（股） 状
态
通用技术集
有限公司
质
押
质
押
前海人寿保
险股份有限
公司-自有资
金
合计 48,414,404 51.75% 6,408,202 - 2,441,600 -
（三）本次发行前后公司相关股东持股变化
本次向特定对象发行股票，导致公司实际控制人及其一致行动人拥有公司权
益的股份比例变动触及 5%的整数倍，公司实际控制人及其一致行动人的持股变
动情况如下：
变动前持股数 变动前持股 变动后持股数 变动后持股
股东名称
量（股） 比例 量（股） 比例
实际控制人及其一致行动人
（合并计算）
肖旭凯 5,066,600 5.81% 11,474,802 12.26%
王玉琴 3,598,560 4.13% 3,598,560 3.85%
高颖 3,241,840 3.72% 3,241,840 3.46%
株洲鑫凯达投资管理有限公司 11,060,280 12.69% 11,060,280 11.82%
株洲华辰星投资咨询有限公司 10,584,000 12.14% 10,584,000 11.31%
四、本次发行前后公司股本变动表
本次发行完成后，公司增加 6,408,202 股限售流通股，具体股份变动情况如
下：
发行前 发行后
股份类型
股份数量（股） 股份占比 股份数量（股） 股份占比
非限售流通股 87,159,999 100.00% 87,159,999 93.15%
限售流通股 - - 6,408,202 6.85%
总股本 87,159,999 100.00% 93,568,201 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加 6,408,202 股限售流通股，本次发行不会导致公
司实际控制权的变化。公司实际控制人为肖旭凯、高颖、王玉琴。本次发行前，
公司实际控制人直接及间接控制公司股权比例达到 38.49%，本次发行完成后，
公司实际控制人直接及间接控制公司股权比例达到 42.71%。因此，本次发行不
会导致公司控制权发生变化。
（二）对公司业务及资产的影响
本次发行完成后，募集资金将用于补充流动资金及偿还贷款，满足业务发展
带来的资金需求，公司的长期盈利能力将进一步增强，提升可持续发展能力。本
次发行也将进一步优化公司资本结构，提高抗风险能力，为未来的持续发展奠定
良好的基础。本次发行完成后，公司的主营业务范围不会发生重大变化，不存在
因本次发行而导致的业务及资产整合计划。
（三）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，实际控制
人对公司的控制权将进一步巩固。
（四）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本
次发行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律
程序和信息披露义务。
（五）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会新增显失公平的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司
因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和
公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必
要的批准和披露程序。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
法定代表人：霍达
保荐代表人：汤玮、张燚
项目协办人：李潇
项目组成员：方赞铄
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82944669
（二）发行人律师事务所
名称：湖南启元律师事务所
地址：湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层
负责人：朱志怡
经办律师：唐建平、梁爽
联系电话：0731-82953778
传真：0731-82953779
（三）发行人审计机构
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
负责人：石文先
签字注册会计师：杨旭、邹华娟
联系电话：027-86791215
传真：027-85424329
（四）发行人验资机构
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
负责人：石文先
签字注册会计师：杨旭、邹华娟
联系电话：027-86791215
传真：027-85424329
特此公告。
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