华泰联合证券有限责任公司关于
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“德力佳”或“公司”）首
次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规
定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，核查情
况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800 号），并经
上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票（以下简称“本次发行”）4,000.01 万股，发行价格为人民币 46.68 元/股，
募集资金总额为人民币 1,867,204,668.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币
元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 3 日全部到账。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到
位情况进行了审验，并于 2025 年 11 月 3 日出具了《验资报告》
（苏公 W[2025]B068
号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公
司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目基本情况及投入金额调整情况
根据公司在《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股说明书》中披露的募集资金运用，本次公开发行新股的募集资金扣
除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资募投项目，公司募投项目拟投入募集资金
不足部分由公司自筹资金解决。
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公
W[2025]B068 号），公司首次公开向社会公众发行股票实际募集资金净额为
改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行
调整，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。具体如下：
调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目实施主
序号 项目名称 投资总额 集资金金额（万 集资金金额（万
体
元） 元）
年产 1000 台 8MW 以上
目
汕头市德力佳传动有限
上风电齿轮箱汕头项目
合计 252,467.10 188,080.00 177,425.74
三、本次调整部分募投项目拟投入金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投
项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的
决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和
全体股东的利益。
四、公司履行的审议程序
公司于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议和第
一届董事会战略委员会第六次会议，并于 2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合公司实际情况调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额。该事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股
东会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：德力佳本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项，已经公司董事会审计委员会和战略委员会、董事会审议通过，履行了必
要的程序；上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相
改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要
求。保荐人对德力佳实施该事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于德力佳传动科技（江苏）股
份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
宋心福 陈嘉
华泰联合证券有限责任公司（公章）
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