东海证券股份有限公司
关于湖北万润新能源科技股份有限公司
部分超募资金投资项目内部投资结构调整的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为湖北
万润新能源科技股份有限公司（以下简称“万润新能”或“公司”）首次公开发
行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，负责万润新能上市后的持续督
导工作，对公司部分超募资金投资项目内部投资结构调整的事项进行了核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 7 月
册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民
币普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集资金
总额为人民币 638,858.20 万元，扣除发行费用人民币 24,295.94 万元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为 614,562.26 万元。上述募集资金已全部到位，并由
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 23 日出具了《验资报
告》（天健验〔2022〕502 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资
金专户存储三方监管协议。
二、募集资金存放和在账情况
（一）募集资金使用计划
公司实际募集资金净额为人民币 614,562.26 万元，其中，超募资金金额为人
民币 488,353.43 万元。根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟投入募集资
序号 项目名称 实施主体 总投资额
金金额
宏迈高科高性能锂离子 湖北宏迈高科新材料有
限公司
电池材料项目
湖北万润新能源锂电池 湖北万润新能源科技股
份有限公司 6,208.83 6,208.83
正极材料研发中心
湖北万润新能源科技股
份有限公司
合 计 — 126,208.83 126,208.83
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 10 月 31 日，尚未使用募集资金 21,596.67 万元（含募集资金现
金管理收益、利息收入扣除手续费净额），其中存储于募集资金专户的资金
募集资金余额
开户银行 银行账号 备 注
（万元）
招商银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁锂联产 24
公司十堰分行 万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁锂联产 24
公司十堰分行 万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限
公司十堰分行
兴业银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁锂联产 24
公司滨州分行 万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁锂联产 24
公司深圳文锦支行 万吨/年磷酸铁项目
中信银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁锂联产 24
公司鄂州支行 万吨/年磷酸铁项目
合 计 / 8,696.67 /
[注]兴业银行股份有限公司十堰分行 415010100100577647 账户已于 2025 年 6 月注销；
兴业银行股份有限公司十堰分行 415010100100572594 账户已于 2025 年 9 月注销。
三、部分超募资金投资项目内部投资结构调整的情况说明
（一）部分超募资金投资项目的基本情况
监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投
资建设新项目的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意
见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见，并经 2022 年 11 月 14 日召
开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金
华虹清源增资 50,000.00 万元，用于投资建设“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/
年磷酸铁项目”，其中鲁北万润主要负责项目土建及磷酸铁、磷酸铁锂的建设部
分（以下简称“鲁北万润子项目”），华虹清源负责磷酸铁污水处理系统建设（以
下简称“华虹清源子项目”）。（具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上
海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设
新项目的公告》，公告编号：2022-006）。
截至 2025 年 10 月 31 日，公司已使用超募资金 204,900.00 万元分别向全资
子公司华虹清源增资 50,000.00 万元及向控股子公司鲁北万润增资 154,900.00 万
元，“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”建设已累计投入募集资
金 186,035.76 万元。
（二）内部投资结构调整原因及调整方式
截至 2025 年 10 月 31 日，华虹清源负责的磷酸铁污水处理系统已基本建设
完毕，华虹清源子项目已累计实际投入募集资金 37,090.60 万元，尚余募集资金
额），经业务部门测算，在扣除本项目后续待支付的工程及设备类尾款及其他计
划支出后，预估华虹清源子项目募集资金将节余约 9,326.00 万元。
鲁北万润负责的“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”土建部
分已全部完成，其中，“12 万吨/年磷酸铁锂及 24 万吨/年磷酸铁项目”产能已
建成投产，另外“12 万吨/年磷酸铁锂项目”预计完工日期拟延期至 2026 年 12
月，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分超募资金
投资项目延期的公告》（公告编号：2025-032）。截至 2025 年 10 月 31 日，鲁
北万润子项目已累计实际投入募集资金 148,945.16 万元，尚余募集资金 6,248.25
万元（含存储期间募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额）。
综上，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在不改变募投项目的建设
内容、实施方式、募集资金用途及募集资金投资总额的前提下，经公司审慎决定，
拟对鲁北万润“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”内部投资结构
进行调整，调整方式为通过公司对华虹清源减资 9,326.00 万元超募资金后，再由
公司对鲁北万润用超募资金增资 9,326.00 万元，以用于对“24 万吨/年磷酸铁锂
联产 24 万吨/年磷酸铁项目”相关款项的支付，具体调整明细如下：
单位：万元/人民币
调整前超募资金 调整后超募资金增
序号 项目名称 调整金额
增资金额 资金额
合计 204,900.00 204,900.00
四、本次部分超募资金投资项目内部投资结构调整对公司的影响
本次鲁北万润“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”调整内部
投资结构，是在不改变募投项目的建设内容、实施方式、募集资金用途及募集资
金投资总额的前提下，公司为提高募集资金使用效率，降低财务费用而作出的审
慎决定，本次调整有利于推进募投项目的实施进度，使募投项目的开展更科学、
高效，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定，
不会对公司生产经营、财务状况产生不利影响。未来，公司也将继续严格遵守有
关规定，进一步加强对募集资金使用的监督及核查，确保募集资金使用合法、高
效。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议程序
公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议以 5
票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于部分超募资金投资
项目内部投资结构调整的议案》，同意公司根据鲁北万润“24 万吨/年磷酸铁锂联
产 24 万吨/年磷酸铁项目”实施的需要，对募投项目内部投资结构进行调整。本
次部分募投项目内部投资结构调整事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届监事会第二十次会议，公司全体监
事审议通过了《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》。同意公
司根据鲁北万润“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”实施的需要，
对募投项目内部投资结构进行调整。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目内部投资结构调整事项是公司根
据募投项目实施情况，为提高募集资金科学、高效使用而作出的审慎决策，不会
影响公司日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东
利益的情形。公司本次募投项目内部投资结构调整事项已经公司董事会、监事会
审议通过，本次部分募投项目内部投资结构调整事项尚需提交公司股东大会审议，
公司本次募投项目内部投资结构调整事项审议程序符合《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的
规定。保荐机构对公司本次募投项目内部投资结构调整的事项无异议。
（以下无正文）
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