目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴定报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页
三、证书附件…………………………………………………………第 5—8 页
关于安徽应流机电股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
天健审〔2025〕5-7 号
安徽应流机电股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供应流股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
应流股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对应流股份公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，应流股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了应流股份公司以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年十月三十日
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安徽应流机电股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明
如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956 号），本公司由主承销商华泰联
合证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,500 万张，
每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 15.00 亿元，扣除发行费用
后，公司本次募集资金净额为 148,133.64151 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕5-5 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》披露的募集资
金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
募集资金 其中：设备购
项目名称 总投资额 建设投资
投资额 置及安装费用
叶片机匣加工涂层项目 115,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00
先进核能材料及关键零
部件智能化升级项目
补充流动资金及偿还银
行贷款
合 计 224,000.00 150,000.00 105,000.00 105,000.00
[注]公司实际募集的资金净额少于拟投入的募集资金金额，不足部分以公司自筹资金
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解决
三、自筹资佥预先投入套集资金投资项 目情况
截至 ⒛25年 9月 25日 ,本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资金
额为 97,548,927.88元 ,具 体情况如下 :
金 额 单位 :人 民 币万 元
自筹资金实际投 入金额 占总投资的 比
项 目名称 总 投 资额
建设投资 合 计 傍刂(%)
叶片机 匣加 工 涂
层项 目
先进核能材料及
关键零部件智能 64,000.00 6,576.65 6,576.65 10.28
化升级项 目
合 计 179,000 00 9,754.89 9,754.89 5,45
四 、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 ⒛ 25年 9月 25日 ,本 公司 以自筹资金预先支付发行费用金额为 358,713.21元 ,
具体情况如下 :
金额 单位 :人 民币元
以 自筹 资金预先支付
项 目 发行费用 总额 (不 含税 )
发行费用金额 (不 含税 )
保荐承销费用 13,990,000.00 160,600.00
审计及验 资费用 2,650,000.00
律师服务 费用 1,179,245.28
资信评级 费用 、信 息披露 费
用及其他 费用
合 计 18,663,584.90 358,713,21
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本复印件仅供安徽应流机电股份有限公司天健审〔2025〕5-7 号报告后附之用，证明天健会计师事务
所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供安徽应流机电股份有限公司天健审〔2025〕5-7 号报告后附之用，证明天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供安徽应流机电股份有限公司天健审〔2025〕5-7 号报告后附之用，
证明孙涛是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供安徽应流机电股份有限公司天健审〔2025〕5-7 号报告后附之用，
证明许念来是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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