广东日丰电缆股份有限公司
（中山市西区广丰工业园[一照多址]）
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（东莞市莞城区可园南路一号）
二〇二五年十月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事：
冯就景 李 强 冯宇棠
刘 涛 黄洪燕
全体监事：
李泳娟 张 慧 寇金科
全体高级管理人员：
李 强 冯宇棠 黄海威
黎宇晖
广东日丰电缆股份有限公司
年 月 日
目 录
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ........ 15
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .... 16
释 义
在本发行情况报告书中，除非有特别说明，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、股份
指 广东日丰电缆股份有限公司
公司、日丰股份
本次发行、本次向特 广东日丰电缆股份有限公司本次向特定对象发行股票的行
指
定对象发行 为
东莞证券、保荐机
指 东莞证券股份有限公司
构、主承销商
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构、验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
《发行情况报告书》 指
报告书》
《广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票发行方
《发行方案》 指
案》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书中所列示的汇总数据可能与本发行情况报告书列示的相关单项数
据加总计算得出的结果略有差异，系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行相关事项；公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。
发行相关事项；
次发行相关事项。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为本次发行符合发行条件、上市条
件和信息披露要求。本次向特定对象发行股票已获深交所审核通过。
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2007 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请（落款日期为 2025 年 9 月 11 日）。
（三）本次发行募集资金及验资情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字
[2025]24012610201 号）验证，截至 2025 年 10 月 23 日止，认购对象均已足额缴
纳认股款项，东莞证券指定的收款银行已收到认购款人民币 229,999,997.37 元。
转至发行人指定的本次募集资金专用账户。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《验资报告》（华兴验字[2025]24012610196 号）验证，截至 2025 年 10 月
为 6.63 元/股，募集资金总额为人民币 229,999,997.37 元，扣除各项发行费用人
民币 3,725,179.99 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 226,274,817.38 元。
（四）证券登记和托管情况
发行人本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中登公司深圳分公司办
理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行数量为 34,690,799 股，不超过本次发行前公司总股本的
监会同意注册的最高发行数量，不超过向深圳证券交易所报备的《广东日丰电缆
股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）中
规定的拟发行股票数量，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票
数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次发行股票定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日（即第五届董
事会第二十次会议决议公告日），发行价格为 6.63 元/股，不低于定价基准日前
二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易总量）。公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行价格已进行相
应调整。
注：2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分
配预案的议案》。公司 2024 年年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股
本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元
（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为 45,334,114.90 元（含税），剩余未
分配利润结转下一年度。本次权益分派除权除息日为 2025 年 5 月 28 日。根据上述定价原
则，本次发行价格由“6.73 元/股”调整为“6.63 元/股”。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 229,999,997.37 元，扣除发行费用人民币
（五）发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人冯就景。发行对象以现金
方式认购公司本次向特定对象发行的股份。
（六）股票锁定期
本次发行完成后，控股股东、实际控制人冯就景所认购的股份自本次发行结
束之日起 18 个月内不得转让。
本次发行完成后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原
因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规或其他规范性
文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规
定或监管意见进行相应调整。
此外，认购对象冯就景先生已承诺：“自本次发行结束之日起 18 个月内，
本人不转让本人本次发行前持有的发行人股份，也不转让本人因本次认购而新增
持有的发行人股份。本人将严格遵守相关法律法规的规定，在锁定期满前不减持
所持股份。”
（七）本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润由本次向特定对象发行完成后
的新老股东按持股比例共享。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票上市地点为深圳证券交易所。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
本次向特定对象发行的股票数量为 34,690,799 股，发行对象为公司控股股
东、实际控制人冯就景，其情况如下：
冯就景先生，1964 年生，中国国籍，拥有中国香港居民身份证和冈比亚共和
国永久居留权，初中学历。1990 年至 2001 年，担任中山市坦背电缆公司法定代
表人；1993 年至 2001 年，担任中山市德力厨具厂法定代表人；1996 年 1 月至
担任公司董事长；2010 年 2 月至今，担任国际电工执行董事兼经理；2012 年 6
月至今，担任香港日丰董事；2014 年 3 月至 2025 年 8 月，担任安徽日丰执行董
事；2019 年 10 月至今，担任日丰智能董事；2021 年 2 月至今，担任天津有容董
事长；2021 年 6 月至今，担任广东有容董事长；2021 年 8 月至今，担任日丰新
材料董事长；2021 年 11 月至今，担任日丰电子董事长；2021 年 11 月至今，担
任中山艾姆倍董事长。
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行的发行对象冯就景为公司控股股东、实际控制人，系公司关联方，
本次发行构成关联交易。
公司已严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。在董
事会审议本次向特定对象发行相关议案时，关联董事均已回避表决，独立董事已
对本次关联交易发表意见。相关议案提请股东大会审议时，关联股东回避表决。
本发行情况报告书出具之日前一年内，除在发行人定期报告或临时报告中披
露的交易外，冯就景及其关联方与发行人不存在其他重大交易情况。
截至本发行情况报告书出具之日，发行人与发行对象及其关联方不存在除认
购本次发行股票外的未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照
《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披
露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
冯就景为自然人投资者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募
证券投资基金备案范围，无需履行私募基金管理人登记及私募基金产品备案程序。
（四）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专
业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业
投资者和 C 类专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为
C1、 C2、 C3、 C4、C5。
本次发行所发售的产品风险等级界定为 R3 级，专业投资者和 C3 及以上的
普通投资者均可认购。发行对象冯就景已提供了投资者适当性管理的核查资料。
主承销商已对发行对象冯就景提交的适当性管理材料进行了审核，冯就景被评为
B 类专业投资者，该投资者的风险承受能力等级与本产品风险等级相匹配。
（五）关于认购对象资金来源的说明
冯就景以现金方式认购本次发行的日丰股份股票，认购资金为合法合规的自
有资金或自筹资金，且不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用日
丰股份及其关联方资金用于认购的情形。冯就景已就本次认购资金来源出具相关
承诺：
“本人用于认购本次发行的资金均来自本人的自有或自筹资金，资金来源合
法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认
购的上市公司股票存在权属争议的情形；本人不存在代持、信托持股、委托持股
或其他利益输送的情形，不存在对外募集资金参与本次认购的情况，不存在分级
收益等结构化安排；不存在上市公司直接或通过其利益相关方向本人提供财务资
助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”
四、本次发行的相关机构
（一）保荐人（主承销商）
名称：东莞证券股份有限公司
法定代表人：陈照星
办公地址：东莞市莞城区可园南路一号
保荐代表人：袁炜、吴文辉
电话：0769-22119285
传真：0769-22119285
（二）发行人律师
名称：北京国枫律师事务所
负责人：张利国
办公地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层
经办律师：桑健、温定雄、曲艺
电话：010－88004488
传真：010－66090016
（三）审计机构及验资机构
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：童益恭
办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
注册会计师：陈丹燕、周良
电话：0591-87852574
传真：0591-87840354
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后公司前十大股东变动情况
（一）本次发行前公司前十大股东情况
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
持股数量 限售股份数量 质押或冻结
序号 股东名称 股东性质 持股比例
（股） （股） 股数（股）
境内自然
人
境内自然
人
境内自然
人
境内自然
人
上海牧鑫私募
基金管理有限
境内非国
有法人
信 2 号私募证
券投资基金
上海箫峰私募
基金管理有限
境内非国
有法人
二号私募证券
投资基金
境内自然
人
境内自然
人
中国银行股份
有限公司－招
境内非国
有法人
票型发起式证
券投资基金
境内自然
人
合 计 - 276,092,426 60.42% 184,272,781 47,440,000
（二）本次发行后公司前十大股东情况
以截至 2025 年 6 月 30 日公司股东名册在册股东为基础，考虑本次发行情
况，本次发行后公司前十大股东持股情况如下：
限售股份数
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
量（股）
限售股份数
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
量（股）
上海牧鑫私募基金管
理有限公司-牧鑫聚 境内非国有
融信 2 号私募证券投 法人
资基金
上海箫峰私募基金管
理有限公司-箫峰凤 境内非国有
凰二号私募证券投资 法人
基金
中国银行股份有限公
司－招商量化精选股 境内非国有
票型发起式证券投资 法人
基金
合计 - 310,783,225 63.22% 277,917,435
注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账
后中登公司深圳分公司提供的数据为准。
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司本次向特定对象发行股票发行对象为控股股东、实际控制人冯就景，冯
就景担任公司董事长，除冯就景外，公司其他公司董事、监事和高级管理人员未
参与此次认购。本次发行前后，除冯就景外，公司董事、监事和高级管理人员持
股数量未发生变化。
三、本次发行对发行人的影响
（一）对股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 34,690,799 股有限售条件
流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司实际控制人未发生
变更。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的上市条件。
（二）对资产结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产和净资产均将有所
增长，资产负债率将有所降低，资产结构将更加稳健，有利于降低财务风险和财
务费用，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、
健康发展。
（三）对业务结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额拟将
全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，本次发行后公司业务结构不会发生重大
变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，本次发行不会对公
司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行没有对公司的董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成影响，
公司董事、监事、高级管理人员和科研人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行的发行对象冯就景为公司控股股东、实际控制人，系公司关联方，
本次发行构成关联交易。除此之外，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之
间不会因本次发行而增加关联交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照
《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披
露。
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在同业
竞争或潜在同业竞争的情况。
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见
一、保荐人关于本次发行定价过程合规性结论性意见
经核查，保荐人（主承销商）东莞证券认为：发行人本次向特定对象发行股
票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《证券发行
与承销管理办法》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中
国证监会《关于同意广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕2007 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
二、保荐人关于本次发行对象选择合规性结论性意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象
的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券法》《证券发行
与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《实施细则》等法律、法
规、规章制度和规范性文件的有关规定。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见
发行人律师认为：
法有效；
《注册管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规
章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；
与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的
有关规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定；
承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定以及发行人股东大会决
议的相关要求，具备相应的主体资格。
第五节 有关中介机构声明
保荐人（主承销商）声明
本保荐人（主承销商）已对广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票
发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人： ________________ ________________
袁 炜 吴文辉
项目协办人： ________________
刘昱良（已离职）
法定代表人： ________________
陈照星
东莞证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票
发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾，
本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，
确认发行情况报告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
桑 健 温定雄 曲 艺
律师事务所负责人：
张利国
北京国枫律师事务所
年 月 日
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行
股票发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本
所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所报告的内容无
异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
陈丹燕 周 良
会计师事务所负责人：
童益恭
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行
股票发行情况报告书,确认本发行情况报告书与本验资机构出具的验资报告不存
在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本
所报告的内容无异议,确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
陈丹燕 周 良
会计师事务所负责人：
童益恭
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
一、备查文件
二、查阅地点及时间
（一）发行人：广东日丰电缆股份有限公司
办公地址：广东省中山市西区广丰工业园
电话：0760-85115672
传真：0760-85116269
（二）保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
电话：0769-22119285
传真：0769-22119285
（三）查阅时间
除法定节假日之外的每日上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书》之盖章页）
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