浙商证券股份有限公司
关于浙江锦华新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见
浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“锦华新材”“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）超额配售选择权已于 2025 年 10 月 24 日行使完毕。浙商证券股份有限公
司（以下简称“浙商证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实
施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。
浙商证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：
一、本次超额配售情况
根据《浙江锦华新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售
选择权机制，浙商证券已按本次发行价格 18.15 元/股于 2025 年 9 月 16 日（T 日）
向网上投资者超额配售 490.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售
股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
锦华新材于 2025 年 9 月 25 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2025 年 9 月 25 日至
价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买
的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（490.00 万股）。
锦华新材在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，浙商证券作为本次
发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式
从二级市场买入本次发行的股票。
锦华新材按照本次发行价格 18.15 元/股，在初始发行规模 3,266.6667 万股的
基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 490.00 万股，由此发行总股
数扩大至 3,756.6667 万股，发行人总股本由 13,066.6667 万股增加至 13,556.6667
万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71%。发行人由此增加的募集资金总额
为 8,893.50 万元，连同初始发行规模 3,266.6667 万股股票对应的募集资金总额
含增值税）金额为 4,920.80 万元，募集资金净额为 63,262.70 万元（如尾数存在
差异，为四舍五入造成）。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。战略
投资者与发行人、浙商证券已共同签署《浙江锦华新材料股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了延
期交付条款。
本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：
序 实际获配股数 延期交付股数 限售期
战略投资者名称
号 （股） （股） 安排
国泰海通君享北交所锦华新材 1 号战略配售集
合资产管理计划
财通基金管理有限公司 110,225 110,225 6 个月
划）
杭州金投鼎融股权投资基金合伙企业（有限合 110,225 20,042 6 个月
伙） 110,225 0 12 个月
序 实际获配股数 延期交付股数 限售期
战略投资者名称
号 （股） （股） 安排
（中大君悦 1 号私募证券投资基金） 55,112 55,112 12 个月
上海添益私募基金管理有限责任公司 338,190 338,190 6 个月
（极简井木 2 号混合型私募证券投资基金） 338,190 338,190 12 个月
合计 6,533,333 4,900,000 -
发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请。发行人的高级管理人员与核心
员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划国泰海通君享北交所锦华新材
份延期交付的战略投资者所获配的全部股份分批次解除限售，获配股份中的 50%
限售期为 6 个月，剩余 50%限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行股票在北
京证券交易所上市之日（2025 年 9 月 25 日）起开始计算。
四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况
超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：
超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： 增发
超额配售选择权专门账户： 0899254628
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（万股）： 490.00
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（万股）： 0.00
五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额
因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 8,893.50
万元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为 8,348.10 万元（如尾数
存在差异，为四舍五入造成）。
六、对本次超额配售选择权实施的意见
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等
相关议案。
调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案
的议案》《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市募集资金投资项目及运用可行性的议案》等相关议案。
整后的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市的议案》等相关议案。
延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东
大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》
等与本次发行上市有关的议案。
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会
决议有效期的议案》《关于延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》等与本次发行上市有关
的议案。
调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案
的议案》《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市募集资金投资项目及运用可行性的议案》等相关议案。
券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。
经获授权主承销商浙商证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授
权合法、有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发行公告》等文件
中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例
不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定。
（以下无正文）
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