证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-084
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于 2024 年向特定对象发行 A 股股票发行结果
暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 发行数量：11,048,980 股
? 发行价格：106.22 元/股
? 募集资金总额：人民币 1,173,622,655.60 元
? 募集资金净额：人民币 1,159,876,939.63 元
? 预计上市时间：奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“奕
瑞科技”、“发行人”）本次发行新增股份 11,048,980 股已于 2025 年 10 月 16 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新
增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交
易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
? 新增股份的限售安排：发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日
起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司
本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的
股份，亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根
据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、
法规对限售期另有规定的，依其规定。
? 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
? 本次发行对公司股本结构的影响：本次向特定对象发行的新股登记完成
后，公司增加 11,048,980 股有限售条件流通股，占本次发行完成后公司总股本的
控制人均为 TIEER GU。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。
于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期
的议案》等相关议案。
延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关
于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期
的议案》等相关议案。
于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的议案》等相关议案。
象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（证监许可〔2025〕1495
电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币
本次发行采用向特定对象发行的方式。
经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会
第十二次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十七次会议、第三
届监事会第四次会议、第三届监事会第六次会议、第三届监事会第十一次会议、
第三届监事会第十二次会议、第三届监事会第十四次会议、2023 年年度股东大
会、2024 年年度股东大会审议通过，奕瑞科技拟向不超过 35 名符合条件的特定
对象发行不超过本次发行前公司总股本（截至 2025 年 6 月 30 日）的 15%（即
根据《奕瑞电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》
（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 12,936,758
股（本次拟发行股票数量上限确定方式为：拟发行股票数量上限=本次募集资金
需求总量/发行底价，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理）。在上述
范围内，公司董事会及其授权人士将按照股东大会授权，根据《证券发行与承销
管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》等相关规定及实际认购情况与主承销商协商确定最终
发行数量。
本次发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本（截至 2025 年 6 月 30
日）的 15%（即 30,032,755 股，含本数），同时本次发行的股票数量不超过“本
次募集资金总额除以本次发行底价”所计算的股数，即不超过 12,936,758 股（本
次拟募集资金金额除以本次发行底价）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2025 年 9 月 17 日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票
交易均价的 80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准
日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定
价基准日前二十个交易日股票交易总量，即不低于 90.72 元/股。
上海市方达律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行
人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《奕瑞电子科技集团股份有
限公司向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市认购邀请书》（以下简称“《认
购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，
确定本次发行价格为 106.22 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价的 80%，发行价格与发行底价的比率为 117.09%。
本次发行的募集资金总额为人民币 1,173,622,655.60 元，扣除各项发行费用
人 民 币 13,745,715.97 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
并经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资
金上限 117,362.27 万元。
本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束
之日起 6 个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发
行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上
述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中
国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，
依其规定。
限售期届满后，本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的独家保
荐人及主承销商。
（三）募集资金验资和股份登记情况
资金的实收情况进行验证，并出具了《验资报告》。截至 2025 年 9 月 24 日止，
中金公司收到获配投资者缴存的申购资金共计人民币壹拾壹亿柒仟叁佰陆拾贰
万贰仟陆佰伍拾伍元陆角零分（?1,173,622,655.60）。上述款项均缴存于中金公
司在中国建设银行股份有限公司北京国贸支行开立的账号为
款进行了审验，并出具了《验资报告》。截至 2025 年 9 月 25 日，奕瑞科技共计
募集货币资金人民币 1,173,622,655.60 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币
中计 入“股本”人民 币 11,048,980.00 元，计入“资本公积－ 股本溢价”人民币
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行
人将依据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》以及
公司《募集资金管理制度》的有关规定，专款专用。
本次发行新增股份 11,048,980 股已于 2025 年 10 月 16 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手
续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人、主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，保荐人、主承销商认为：
“奕瑞电子科技集团股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的
原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、
募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以
及公司董事会、股东会的要求，符合已向上海证券交易所报送的《发行方案》的
规定。
发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其实际控制人、主要
股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情
形。
本次发行在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定对
象发行股票的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行
方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
（六）发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
经查验，发行人律师认为：
“1、发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；
认购对象就本次发行已签署的《股份认购协议》的形式和内容合法、有效；
《实施细则》的相关规定，符合《发行方案》及发行人董事会、股东大会关于本
次发行相关决议的相关规定，本次发行的结果公平、公正；
关规定。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 106.22 元/股，
发行股数为 11,048,980 股，募集资金总额为人民币 1,173,622,655.60 元。
按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定 11 名投资者获得配
售，成为本次发行的发行对象。本次向特定对象发行的发行对象名称及配售结果
如下：
序号 认购对象全称 获配股份数（股） 获配金额（元）
福建龙头产业股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选
一期私募证券投资基金
深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定
增精选三期私募股权投资基金
共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合
伙）
合计 11,048,980 1,173,622,655.60
经核查，保荐人、主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格
的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序
和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存
在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害
投资者利益的情况。
（二）发行对象基本情况
（1）广东恒阔投资管理有限公司
企业名称： 广东恒阔投资管理有限公司
统一社会信用代码： 91440000MA4UU4583C
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 张大伟
注册资本： 人民币20,000.00万元
注册地址： 广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）
主要办公地址： 广东省广州市越秀区天河路 45 号恒健大厦 16 楼
股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，投
资咨询服务，企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融企业
经营范围：
委托提供非金融业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
限售期： 自本次发行结束之日起6个月
广东恒阔投资管理有限公司本次认购数量为 2,824,326 股。
（2）湖北省宏泰资本投资有限公司
企业名称： 湖北省宏泰资本投资有限公司
统一社会信用代码： 91420106MACKJ4W99D
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 孙子强
注册资本： 人民币100,000.00万
注册地址： 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利文化广场45层4501-A1
湖北省武汉市武昌区徐东大街岳家嘴东湖国贸中心A座宏泰大厦22
主要办公地址：
楼
一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务
，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），财务
经营范围：
咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
限售期： 自本次发行结束之日起6个月
湖北省宏泰资本投资有限公司本次认购数量为 329,504 股。
（3）福建龙头产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称： 福建龙头产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码： 91350128MA3454JC3K
企业类型： 有限合伙企业
执行事务合伙人： 福建省创新创业投资管理有限公司（委派代表：陈瑾）
出资额： 人民币400,000.00万元
平潭综合试验区今井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-3486（集
注册地址：
群注册）
主要办公地址： 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 B 区 10 号 C 栋华兴创业中心
非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（依法须经批准的项
经营范围：
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
限售期： 自本次发行结束之日起6个月
福建龙头产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 659,009
股。
（4）无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金
企业名称： 无锡金筹投资管理有限公司
统一社会信用代码： 91320200MA1P0G3L6T
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 张宝丁
注册资本： 人民币1,000.00万元
注册地址： 无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号
主要办公地址： 江苏省无锡市滨湖区科教软件园三期 15 号
投资管理，利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围：
部门批准后方可开展经营活动）
限售期： 自本次发行结束之日起6个月
无锡金筹投资管理有限公司本次认购数量为 376,576 股。
（5）深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选三期私募股权投资基金
企业名称： 深圳市勤道资本管理有限公司
统一社会信用代码： 91440300342685580B
企业类型： 有限责任公司
法定代表人： 王志妮
注册资本： 人民币3,000.00万元
深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦48
注册地址：
层4801
深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦48
主要办公地址：
层4801
一般经营项目：投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公
司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管）（不得以公开
方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创
业投资基金、创业投资基金管理、股权投资基金、股权投资基金管理
经营范围：
、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动；不得
以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务
）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券
资产管理等业务）；经济信息咨询（不含限制项目）。
限售期： 自本次发行结束之日起6个月
深圳市勤道资本管理有限公司本次认购数量为 329,504 股。
（6）安徽国元基金管理有限公司
企业名称： 安徽国元基金管理有限公司
统一社会信用代码： 91340100MA2NY493XT
企业类型： 其他有限责任公司
法定代表人： 吴彤
注册资本： 人民币10,000.00万元
安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路 920 号中安创谷
注册地址：
科技园二期 F7 栋 5 层
安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路 920 号中安创谷
主要办公地址：
科技园二期 F7 栋 5 层
受托管理股权投资基金企业的投资业务、资产经营管理、投资管理。
经营范围：
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
限售期： 自本次发行结束之日起6个月
安徽国元基金管理有限公司本次认购数量为 329,504 股。
（7）汇安基金管理有限责任公司
企业名称： 汇安基金管理有限责任公司
统一社会信用代码： 91310109MA1G53X258
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人： 刘强
注册资本： 人民币10,000.00万元
注册地址： 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
主要办公地址： 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 1301
公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理
经营范围： 和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
限售期： 自本次发行结束之日起6个月
汇安基金管理有限责任公司本次认购数量为 4,509,508 股。
（8）共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
企业名称： 共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码： 91360405MAD10MD04H
企业类型： 有限合伙企业
执行事务合伙人： 上海江右私募基金管理有限公司（委派代表：王志勇）
注册资本： 人民币14,100.00万元
注册地址： 江西省九江市共青城市基金小镇内
主要办公地址： 上海市普陀区凯旋北路 1188 号环球港 B 座 31 层 F 室
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（
经营范围： 须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
限售期： 自本次发行结束之日起6个月
共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 329,504 股。
（9）财通基金管理有限公司
企业名称： 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码： 91310000577433812A
企业类型： 其他有限责任公司
法定代表人： 吴林惠
注册资本： 人民币20,000.00万元
注册地址： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地址： 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围： 可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
限售期： 自本次发行结束之日起6个月
财通基金管理有限公司本次认购数量为 385,991 股。
（10）台州市国有资产投资集团有限公司
企业名称： 台州市国有资产投资集团有限公司
统一社会信用代码： 91331000787707236H
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 李战胜
注册资本： 人民币180,000.00万元
注册地址： 浙江省台州市椒江区白云街道市府大道391号202室
主要办公地址： 浙江省台州市椒江区白云街道市府大道391号202室
一般项目：股权投资，投资管理；财务咨询；金属材料销售；建筑材
料销售；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；林业产
经营范围：
品销售；花卉种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
限售期： 自本次发行结束之日起6个月
台州市国有资产投资集团有限公司本次认购数量为 329,504 股。
（11）湖北省铁路发展基金有限责任公司
企业名称： 湖北省铁路发展基金有限责任公司
统一社会信用代码： 91420105MA4F5GUQ29
企业类型： 其他有限责任公司
法定代表人： 李波伟
注册资本： 人民币3,000,000.00万元
武汉市汉阳区世茂锦绣长江 C1 地块第 3 座武汉基金产业基地 6 楼
注册地址：
主要办公地址： 武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 13 层
一般项目：铁路、公路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、
现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资及管理；铁路线
综合开发经营性项目投资及管理；以自有资金从事股权投资；以私募
经营范围： 基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资
基金业协会完成等级备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投
资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
限售期： 自本次发行结束之日起6个月
湖北省铁路发展基金有限责任公司本次认购数量为 646,050 股。
（三）发行对象与发行人关联关系
本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东（如有）、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人无控股股
东，发行人实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收
益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补
偿等方式损害公司利益的情形。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易
安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本公告出
具之日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司
将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充
分的信息披露。
三、本次发行前后公司前 10 名股东、相关股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次发行前，截至 2025 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限
占公司 售条件的
序号 股东名称 持股数量（股）
总股本比例 股份数量
（股）
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司
型组合单一资产管理计划（可供出售）
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易
型开放式指数证券投资基金
合计 94,211,145 47.05% -
（二）本次发行后公司前十名股东情况
截至 2025 年 10 月 16 日，公司前十名股东情况如下：
持有有限
持股数量 占公司 售条件的
序号 股东名称
（股） 总股本比例 股份数量
（股）
持有有限
持股数量 占公司 售条件的
序号 股东名称
（股） 总股本比例 股份数量
（股）
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－
合单一资产管理计划（可供出售）
合计 92,388,782 43.71% -
注：汇安基金管理有限责任公司本次发行认购数量为 4,509,508 股，并由其下属 3 个资
产管理计划账户分散登记并持有，因此未进入前十大股东。
（三）本次发行前后公司相关股东持股情况
本次发行不会导致公司实际控制权的变化。本次发行前后，公司的实际控制
人均为 TIEER GU。本次权益变动前，公司总股本为 200,362,704 股，公司实际
控制人 TIEER GU 及其一致行动人上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管
理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持
有 48,716,764 股，占公司总股本的 24.31%。本次变动后，公司总股本增加至
发行的股票，导致其所持公司的权益被动稀释，持股比例由 24.31%被动稀释至
变动前持股数 变动前持股 变动后持股数 变动后持股
股东名称
量（股） 比例（%） 量（股） 比例（%）
TIEER GU 及其一致
行动人（合并计算）
上海奕原禾锐投资咨
询有限公司
上海常则管理咨询合
伙企业（有限合伙）
上海常锐管理咨询合
伙企业（有限合伙）
TIEER GU 82,320 0.04 82,320 0.04
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 股份占比 股份数量（股） 股份占比
非限售流通股 200,218,370 100.00% 200,362,704 94.77%
限售流通股 - - 11,048,980 5.23%
总股本 200,218,370 100.00% 211,411,684 100.00%
注：本次发行前总股本数为截至 2025 年 6 月 30 日数据；本次发行后总股本数为截至
包括：①本次发行增加 11,048,980 股；②本次发行期间，2021 年限制性股票激励计划首次
授予部分第三个归属期归属，公司总股本增加 144,334 股。
五、管理层分析与讨论
（一）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将
有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（二）对公司业务结构的影响
本次发行完成后，公司不存在较大的业务和资产的整合计划，本次发行均围
绕公司现有主营业务展开，公司业务结构不会产生较大变化。本次募投项目将在
业务布局、研发能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，
有利于增强公司的核心竞争力、提升盈利能力，为股东提供良好的回报并创造更
多的经济效益与社会价值。
（三）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行前后，公司的实际控制人均为
TIEER GU。本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将
保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。本次发行
完成后，公司将继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加
强和完善公司的法人治理结构。
（四）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重
大影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据
有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）独家保荐人、主承销商
名称：中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：陈亮
保荐代表人：卞韧、陈佳
项目协办人：邬彦超
项目组成员：王雯雯、何友、俞欣莹
联系电话：010-60833040
传真：010-60836029
二、律师事务所
名称：上海市方达律师事务所
地址：上海市石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼
负责人：季诺
经办律师：罗珂、陈鹤岚、凌通
联系电话：021-22081166
传真：021-52985599
三、审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市南京东路 61 号 4 楼
负责人：杨志国
签字会计师：丁陈隆、朱海平、郭同璞、魏梦云
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
四、验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市南京东路 61 号 4 楼
负责人：杨志国
签字会计师：朱海平、魏梦云
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
特此公告。
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