国泰海通证券股份有限公司
关于上海益诺思生物技术股份有限公司
首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份
上市流通的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海
益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“益诺思”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对益诺思首次公开发行
前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，核查情况
及核查意见如下:
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕762 号），并经上海证
券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,244,904 股，
并于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为
（www.sse.com.cn）上披露的《上海益诺思生物技术股份有限公司公开发行股票
科创板上市公告书》。有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售限售股
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公
开发行战略配售股，限售股股东数量为 11 名，限售期为自公司首次公开发行股
票并上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 62,498,040 股，
占 公 司 股 本 总 数 的 44.3313% 。 其 中 ， 首 次 公 开 发 行 前 已 发 行 股 份 数 量 为
股份数量为 3,524,490 股，占公司股本总数的比例为 2.5000%，股东数量为 2 名。
本次解除限售并申请上市流通股份数量合计 62,498,040 股，现限售期即将届满，
将于 2025 年 9 月 3 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行形成的限售股，自公司首次公
开发行股票限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配、公积金转增
等导致股本数量发生变化的情形。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
（一）股东上海张江生物医药基地开发有限公司、上海翱鹏企业管理中心
（有限合伙）作出限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺如下：
“1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理
本承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称首
发前股份），也不得提议由公司回购该部分股份。
者委托他人管理本承诺人直接和间接持有的本承诺人在公司上市申报前 6 个月
内通过增资获得的公司股份，也不得提议由公司回购该部分股份。
求情况减持股份时，将认真遵守法律法规、中国证券监督管理委员会、证券交易
所关于股东减持的相关规定，及时、准确地履行信息披露义务。
承诺人转让持有的公司首发前股份所获增值收益将归公司所有。
定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持
和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所自律性规范有新的规
定，本承诺人同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和证券交
易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。”
（二）股东上海生物医药公共技术服务有限公司、上海浦东新兴产业投资有
限公司作出限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺如下：
“1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理
本承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称首
发前股份），也不得提议由公司回购该部分股份。
求情况减持股份时，将认真遵守法律法规、中国证券监督管理委员会、证券交易
所关于股东减持的相关规定，及时、准确地履行信息披露义务。
承诺人转让持有的公司首发前股份所获增值收益将归公司所有。
定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的，须适用的关于股份锁定、减持
和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所自律性规范有新的规
定，本承诺人同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和证券交
易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。”
（三）股东先进制造产业投资基金（有限合伙）作出限售安排、自愿锁定、
持股及减持意向的承诺如下：
“1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理
本承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称首
发前股份），也不得提议由公司回购该部分股份。
求情况减持股份时，将认真遵守法律法规、中国证券监督管理委员会、证券交易
所关于股东减持的相关规定，及时、准确地履行信息披露义务。
承诺人将依法承担因违反上述承诺而产生的法律责任。
份锁定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的须适用的关于股份锁定、减
持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所自律性规范有新的
规定时，本承诺人同意按照监管部门发布实施的意见以及相关法律、法规、规范
性文件和证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。”
（四）公司股东上海科技创业投资有限公司、黄山新时代文化旅游基金管理
有限公司－黄山新时代文化旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）、海南金港
生物技术股份有限公司、从化市华珍动物养殖场（普通合伙）做出限售安排、自
愿锁定股份、延长锁定期限的承诺如下：
“1、自完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内以及公司股票上市
之日起 12 个月内（以两者中较晚到期的期限为准），本承诺人不转让或者委托
他人管理本承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（以
下简称首发前股份），也不得提议由公司回购该部分股份。
求情况减持股份时，将认真遵守法律法规、中国证券监督管理委员会、证券交易
所关于股东减持的相关规定，及时、准确地履行信息披露义务。
承诺人转让持有的公司首发前股份所获增值收益将归公司所有。
定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的，须适用的关于股份锁定、减持
和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所自律性规范有新的规
定，本承诺人同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和证券交
易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。”
（五）本次申请上市流通的战略配售股东所做承诺如下：
“本次获配股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。限
售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所
关于股份减持的有关规定。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次上市流通的限售股总数为 62,498,040 股，限售期为自公司股票上
市之日起 12 个月，占公司股本总数的 44.3313%。
（二）本次限售股上市流通日期为 2025 年 9 月 3 日。
（三）本次限售股上市流通明细清单
持有限售股占 剩余限售
持有限售股数 本次上市流通
序号 股东名称 公司总股本比 股份总数
量（股） 数量（股）
例 （股）
一、首次公开发行前已发行股份
上海翱鹏企业管理
中心（有限合伙）
上海张江生物医药
基地开发有限公司
先进制造产业投资
基金（有限合伙）
上海生物医药公共
技术服务有限公司
上海浦东新兴产业
投资有限公司
上海科技创业投资
有限公司
从化市华珍动物养
殖场（普通合伙）
海南金港生物技术
股份有限公司
黄山新时代文化旅
游基金管理有限公
司－黄山新时代文
化旅游产业投资基
金合伙企业（有限
合伙）
二、首发战略配售股
中国保险投资基金
（有限合伙）
浙江富浙战配股权
限合伙）
合计 / 62,498,040 44.3313 62,498,040 /
注 1：持有限售股占公司股本比例以四舍五入的方式保留四位小数；
注 2：上表存在加计尾差系数据四舍五入导致。
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
合计 / 62,498,040 /
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 比例 数量（+，-）
数量（股） 数量（股） 比例（%）
（%） （股）
有限售条件
的流通股
无限售条件
的流通股
总股本 140,979,615 100.0000 - 140,979,615 100.0000
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售
股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；公司本次
限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求；公司关于本次限售股
份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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