证券简称：开能健康 证券代码：300272
债券简称：开能转债 债券代码：123206
开能健康科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
债券受托管理人
二零二五年八月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《开能
健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受
托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文
件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“开能健康”或“发
行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承
销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺
或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资
者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
第一节 本次债券概况
一、核准注册情况
本次发行可转债相关事项已经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事
会第二十三次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会
通过。
转换公司债券获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1321 号），批文落款日期为 2023 年 6 月 17 日。
二、本期债券的基本情况
日
行结束之日 2023 年 7 月 26 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日止（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
第二节 重大事项基本情况
一、“开能转债”赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条
款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
计算。
（二）触发赎回情况
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日期间，公司股票价格在任意连续
（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎
回条款。
二、赎回实施安排
（一）赎回价格的确认依据
根据《募集说明书》的规定，“开能转债”有条件赎回条款的约定：“开能
转债”赎回价格为 100.118 元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度
赎回日止（2025 年 9 月 2 日）的实际日历天数为 43 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×t/365=0.118 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.118=100.118 元/张
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的全体“开
能转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的“开能转债”。本次赎回完
成后，“开能转债”将在深交所摘牌。
月 9 日为赎回款到达“开能转债”持有人资金账户日，届时“开能转债”赎回款
将通过可转债托管券商直接划入“开能转债”持有人的资金账户。
媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）咨询联系方式
咨询部门：开能健康董秘办
咨询地址：上海市浦东新区川大路 518 号
咨询联系电话：021-58599901
联系邮箱：dongmiban@canature.com
三、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管
理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“开能转债”的情况
经公司自查，在本次“开能转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制
人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易
“开能转债”的情形。
四、上述事项对发行人影响分析
《关于提前赎回“开能转债”的议案》，发行人本次提前赎回“开能转债”符合
相关法律法规及《募集说明书》的约定，未对公司的日常经营及偿债能力产生不
利影响。
长江保荐作为开能健康向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，根
据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规
定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权益有
重大影响的事项，并严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理
人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，及时披露相关事项。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《开能健康科技集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第三次临时受托管理事务报
告》之盖章页）
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