证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-078
深圳市致尚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次权益变动的基本情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过
发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“恒扬数
据”或“标的公司”）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称“本次交
易”）
本次权益变动原因为：因本次交易中公司拟以发行股份的方式支付部分交易
对价，将导致公司原股东的持股比例被动稀释，且本次交易的发行对象将对应取
得公司新增股份。具体情况如下：
合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关
于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<深圳市致
尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>
及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2025 年 8 月 12
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次交易的定价基准日为上市公司第三届董事会第五次会议决议公告日。经
公司与交易对方协商，本次交易的股份发行价格为 43.48 元/股，不低于定价基准
日前 120 个交易日股票交易均价的 80%。
上市公司 2024 年度股东大会决议，以公司总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份后的 127,413,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含
税），故本次交易根据相关法律法规及交易规则对发行价格作相应调整。调整前
的发行价格为 43.48 元/股，调整后的发行价格为 43.09 元/股。最终发行价格尚需
经上市公司股东大会审议通过，并经深交所审核通过及中国证监会注册同意。
本次交易中，发行股份购买资产的支付对价及发行股份数量具体情况如下：
交易对方
交易对方持有 支付方式
序 交易 持有标的 交易对价
标的公司股份
号 对方 公司股份 （元） 现金 股数
数量（股）
比例（%） （元） （股）
深圳市海纳天勤投
资有限公司
深圳市中博文投资
有限公司
深圳市法兰克奇投
资有限公司
厦门市美桐股权投
限合伙）
深圳市恒永诚投资
伙）
平潭综合实验区枫
伙企业（有限合伙）
深圳市恒永信企业
合伙）
深圳九合信息安全
企业（有限合伙）
深圳市海玥华投资
有限公司
前海瑞商投资管理
（深圳）有限公司
交易对方
交易对方持有 支付方式
序 交易 持有标的 交易对价
标的公司股份
号 对方 公司股份 （元） 现金 股数
数量（股）
比例（%） （元） （股）
投资中心（有限合
伙）
平潭综合实验区枫
业（有限合伙）
交易对方
交易对方持有 支付方式
序 交易 持有标的 交易对价
标的公司股份
号 对方 公司股份 （元） 现金 股数
数量（股）
比例（%） （元） （股）
合计 99.8555 71,876,000 344,502,664.44
注：本次发行股份数量=向交易对方支付的股份对价金额÷本次发行股份的发行价格，按前述公式计
算的交易对方取得的股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分由公司以现金补足。
发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过、经深交所审核通过并经中
国证监会注册的发行数量为准。
在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送红股、转增股本或配
股等除权、除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
上述交易对象中，深圳市海纳天勤投资有限公司（以下简称“海纳天勤”）、
深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒永诚”）、深圳市恒永
信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒永信”）均为李浩控制的企业。
本次交易完成后，海纳天勤、恒永诚、恒永信预计将合计持有上市公司 5.27%股
份，成为合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动
后，公司的实际控制人仍然为陈潮先先生。
三、本次交易对上市公司股权结构的影响
截至 2025 年 3 月 31 日，上市公司总股本为 128,680,995 股，本次交易完成
后上市公司的总股本将增加至 147,335,805 股，本次交易对上市公司股权结构影
响具体如下表所示：
单位：股
交易前 交易后
序号 股东名称
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
深圳市新致尚投资企业
（有限合伙）
深圳市致胜企业管理合
伙企业（有限合伙）
深圳市兴春生投资企业
（有限合伙）
合计 128,680,995 100.00% 147,335,805 100.00%
本次交易前后，上市公司实际控制人均为陈潮先，本次交易不会导致上市公
司实际控制权变更。
四、所涉及后续事项及风险提示
（一）本次权益变动情况不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司的
治理结构、股本结构及持续性经营产生不利影响。
（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定
履行信息披露义务，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相
关文件。
（三）本次权益变动系本次交易导致的公司股本结构变化所致。截至目前，
本次交易尚未完成，本次交易尚需履行的决策及审批程序如下：
上述批准、审核通过或同意注册均为本次交易的前提条件。本次交易能否取
得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请
投资者注意投资风险。
特此公告。
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