证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-022
中微半导体（深圳）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十一次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开，会议通知经审议予以豁免。本次会议由监事会主席蒋智勇先生主持，会
议应该和实际出席监事均3名，总经理、董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
市的议案》
经审议，为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，多元
化公司融资渠道，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股
（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
市方案的议案》
经审议，监事会同意公司本次在香港联合交易所有限公司主板挂牌发行
H股并上市的具体方案如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H股），
均为H股普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）上市地点及发行时间
本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。公司将在股
东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长
的其他期限） 选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行
时间将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市场状况、
境内外监管部门的审批、备案进展情况及其他相关情况决定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（3）发行方式
本次发行方式为香港公开发售及国际配售。香港公开发售为向香港公众
投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。
根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依
据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其豁免）于美国境内
向合格机构投资者进行的发售；或（2）依据美国1933年《证券法》及其修
正案项下S条例进行的美国境外发行；或（3）其他境外合格市场的发行。
具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律
规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（4）发行规模
在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通
比例等规定或要求（或豁免）的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务
发展的资本需求，本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的15%
（超额配售权行使前），并授予承销商或其代表根据当时的市场情况，选择
不超过前述H股发行股数的15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例由
股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规、交易所规则、
境内外监管机构批准/备案及市场情况确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（5）定价方式
本次发行的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力
以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据本
次发行上市时境内外资本市场情况、参照可比公司在境内外市场的估值水平，
采用市场化定价方式，由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士和整体协
调人共同协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（6）发行对象
本次发行的对象为符合相关条件的参与香港公开发售的香港公众投资
者、参与国际配售的国际投资者、依据境内相关法律有权进行境外证券投资
的境内合格投资者（QDII）及境内经批准的或者法律法规允许的其他可以进
行境外投资的投资者。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（7）发售原则
本次发行方式为香港公开发售及国际配售。
香港公开发售部分将根据认购者的有效申请数目而决定配发给认购者
的股份数目。
国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分
比例（经回拨后，如适用）来决定。
在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，
本次发行上市的相关公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也
未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司依据《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》的要求刊发正式H股招股说明书后，方可销售公司股份或
接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（8）承销方式
本次发行由主承销商组织承销团承销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（9）筹资成本分析
预计本次发行上市的筹资成本中包括保荐人费用、承销费用、公司境内
外律师费用、承销商境内外律师费用、审计机构费用、内控顾问费用、行业
顾问费用、合规顾问费用、财经公关费用、印刷商费用、股份登记机构费用、
向香港联合交易所有限公司支付的上市申请费用、路演费用及其他中介费用
等，具体费用金额尚待确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（10）中介机构的选聘
本次发行并上市需聘请的中介机构须具备香港联合交易所有限公司及/
或香港证券及期货事务监察委员会认可的相关资质，公司将通过竞争性磋商、
议价采购等合法合规的方式选聘中介机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会同意为完成本次发行 H 股并上市，在取得本次发行 H 股
并上市的有关批准、备案后，公司将在董事会及/或董事会授权人士及/或委
托的承销商（或其代表）决定的日期，根据正式刊发的 H 股招股说明书所载
条款及条件，向符合资格的投资者发行 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上
市。公司在本次 H 股发行并上市后将转为境外募集股份有限公司。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会同意公司本次发行H股并上市所得募集资金在扣除发行费用
后，将用于（包括但不限于）：产品研发、产品组合及产品应用领域扩展、海外
市场拓展、战略性投资及收购、营运资金补充及其他一般公司用途等。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
市决议有效期的议案》
经审议，根据本次发行上市的需要，拟将本次发行上市相关决议的有效期确
定为自该等决议经公司股东大会审议通过之日起24个月。如果公司已在该等有效
期内取得相关监管机构（包括中国证监会、香港证监会、香港联交所）对本次发
行上市的备案/批准文件，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成日。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会同意为兼顾现有股东和未来H股股东的利益，在扣除公
司本次发行H股并上市前根据中国法律、法规及《公司章程》的规定，并经
公司股东大会审议批准的拟分配股利（如适用）后，公司本次发行H股并上
市前的滚存未分配利润由本次发行H股并上市完成后的全体新老股东按本次
发行H股并上市完成后的持股比例共同享有。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据本次发行H股并上市工作需要，监事会同意聘任香港立信德豪会计师事
务所有限公司为本次发行H股并上市的审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中微半导体（深圳）股份有限公司监事会
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