山东信通电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
特别提示
山东信通电子股份有限公司(以下简称“信通电子”、“发行人”或“公司”)首
次公开发行人民币普通股(A 股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请
已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已获中
国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕954 号)。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配
售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”
或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 3,900.00 万股。本次发
行价格为人民币 16.42 元/股。
本次发行的初始战略配售发行数量为 780.00 万股,占发行数量的 20.00%。
根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者由信通电子员
工战配资管计划和其他参与战略配售的投资者组成,参与战略配售的投资者最终
获配数量为 780.00 万股,占本次发行数量的 20.00%。发行人的高级管理人员与
核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为招商资管信通电子员工
参与主板战略配售集合资产管理计划(以下简称“信通电子员工战配资管计划”)。
根据最终确定的发行价格,信通电子员工战配资管计划最终战略配售股份数量为
略配售股份数量为 399.3667 万股,约占本次发行数量的 10.24%。
本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售无
需向网下发行进行回拨。
网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,872.00 万股,占扣除战略
配售数量后本次发行数量的 60.00%;网上初始发行数量为 1,248.00 万股,占扣
除战略配售数量后本次发行数量的 40.00%。
根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公
告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数
为 8,424.50753 倍,高于 100 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机
制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40.00%(向上取整至
数量为 624.00 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 20.00%;网上
最终发行数量为 2,496.00 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的
数为 4,212.25377 倍。
敬请投资者重点关注本次发行流程和缴款环节,并于 2025 年 6 月 24 日(T+2
日)及时履行缴款义务:
前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述
情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不
足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只
新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填
写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股
票限售期为 12 个月,其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 18 个月,
限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,
参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减
持的有关规定。
售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次
新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐
人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售
对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被采取不
得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易
所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下
询价和配售业务、列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易
所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
通知。
一、战略配售最终结果
根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理
计划最终战略配售股份数量为 380.6333 万股,约占本次发行股份数量的 9.76%;
其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 399.3667 万股,约占本次
发行股份数量的 10.24%。
本次发行初始战略配售数量为 780.00 万股,占本次发行数量的 20.00%。根
据最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为 780.00 万股,占本次发
行数量的 20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次
发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
截至 2025 年 6 月 17 日(T-3 日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳
认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承
销商)将在 2025 年 6 月 26 日(T+4 日)之前,依据缴款原路径退回。
根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约
定,确定本次发行战略配售结果如下:
获配股数 限售期
序号 参与战略配售的投资者名称 参与战略配售的投资者类型 获配金额(元)
(股) (月)
发行人的高级管理人员与核
招商资管信通电子员工参与主
板战略配售集合资产管理计划
立的专项资产管理计划
电投绿色战略投资基金(天津) 与发行人经营业务具有战略
合伙企业(有限合伙) 合作关系或长期合作愿景的
合计 7,800,000 128,076,000.00 -
注:1、战略配售股份分配过程中形成的 1 股尾差,根据缴款时间分配给最早缴款的投资者;
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 228 号〕)、《首次公开
发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕)、《深圳证券交易所首次公
开发行证券发行与承销业务实施细则(2025 年修订)》(深证上〔2025〕267
号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023 年修订)》(深
证上〔2025〕224 号)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深
证上〔2018〕279 号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕
《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2024〕277
号)等相关规定,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查
和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承
销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于 2025 年 6 月 20 日(T 日)结束。经核查确认,
《发行公告》披露的 509 家网下投资者管理的 7,058 个有效报价配售对象全部按
照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量 6,193,560 万股。
(二)网下初步配售结果
根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价
及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则
和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各
类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表:
配售对象 有效申购股数 占网下有效申购 初步配售股数 占网下最终发行 各类投资者配售
类型 (万股) 数量比例 (股) 量的比例 比例
A 类投资者 4,242,870 68.5045% 4,417,218 70.7888% 0.01041140%
B 类投资者 1,950,690 31.4955% 1,822,782 29.2112% 0.00935076%
合计 6,193,560 100.00% 6,240,000 100.00% -
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则,
本次配售未产生余股。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配
售明细表”。
三、保荐人(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的
保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系电话:010-60840822、010-60840824、010-60840825
联系人:股票资本市场部
发行人:山东信通电子股份有限公司
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
(本页无正文,为《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网下发行初步配售结果公告》之盖章页)
山东信通电子股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网下发行初步配售结果公告》之盖章页)
招商证券股份有限公司
附表:网下投资者初步配售明细表
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委
托投资(长江养老)
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托
投资管理专户
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资
管理专户
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投
资管理专户
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
A类投资者合计 4,242,870 4,417,218 72,530,719.56 -
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
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申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
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致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
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致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
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致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
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致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合
伙)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化定制23号私募证券投资基
金
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制9号私募证券投资
基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方沪深300量化多策略1号
私募基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化定制16号私募证券投资基
金
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投
资基金
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
中国人寿保险(集团)公司委托宏利基金管理有限公司固定收益组合单一资产管理计
划
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投
资组合定向资产管理计划
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理
计划
深圳知行通达私募证券基金管理合伙企业(有限
合伙)
深圳知行通达私募证券基金管理合伙企业(有限
合伙)
深圳知行通达私募证券基金管理合伙企业(有限
合伙)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
深圳知行通达私募证券基金管理合伙企业(有限
合伙)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
申购数量 配售股数
序号 投资者名称 配售对象名称 股卡号 获配金额(元) 投资者类别
(万股) (股)
B类投资者合计 1,950,690 1,822,782 29,930,080.44 -
网下投资者合计 6,193,560 6,240,000 102,460,800.00 -