华泰联合证券有限责任公司
关于湖北宜化化工股份有限公司
向特定对象发行股票之保荐总结报告书
保荐人名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐人编号 Z26774000
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）向特定对象
发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，履行持续督导职责期间截至
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规及规范性文件
的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律
责任。
会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
情况 内容
保荐人名称 华泰联合证券有限责任公司
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
注册地址
镇 B7 栋 401
主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人 江禹
联系人 柴奇志、姚泽梁
联系电话 010-56839300
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 湖北宜化化工股份有限公司
证券代码 000433
注册资本 1,082,509,712 元
注册地址 湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
主要办公地址 湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号
法定代表人 卞平官
实际控制人 宜昌市国资委
联系人 王凤琴
联系电话 0717-8868081
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2023 年 6 月 27 日
本次证券上市时间 2023 年 7 月 18 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年度报告披露时间
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申
请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会、
深圳证券交易所的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监
交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查
或核查，并与深圳证券交易所进行专业沟通，按照证券交易所上市
规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件。
项目 工作内容
（1）公司信息披露审阅 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或事后
情况 及时审阅。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2024 年 4 月 1 日-4 月 3 日、
（2）现场检查情况 容包括发行人的募集资金存放和使用（含募集资金专户开户销户情
况）、募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内部决策与
控制、投资者关系管理等情况。
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度
督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行
（包括防止关联方占用
情况；督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的
公司资源的制度、内控
制度。
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金管理
的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，
并与保荐人、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
（4）督导公司建立募集 议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督
资金专户存储制度情况 和检查募集资金的使用情况，对募集资金转账问题及时予以指导规
以及查询募集资金专户 范，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情
情况 况。发行人本次非公开发行股票募集资金净额为 156,948.30 万元，
投资于“新宜化工洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目”。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入 157,173.01 万元
（含利息），募集资金专用账户已注销，余额为零。
持续督导期内，保荐代表人审阅了发行人召开的股东大会、董事会、
监事会的会议资料，了解发行人“三会”的召集、召开及表决是否
（5）列席公司董事会和 符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情
股东大会情况 况，督导发行人按规定召开董事会和股东大会。列席了第十届董事
会第三十三次会议、第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第
二十二次会议、第十届监事会第二十七次会议。
持续督导期内，保荐人对发行人募集资金使用、限售股解禁、关联
（6）保荐人发表独立意
交易、对外担保、内部控制自我评价报告、调整募投项目实施方式
见情况
及投资总额等事项及时发表专项意见，未发表非同意意见。
持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股东、实
（7）跟踪承诺履行情况 际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他相关人员
切实履行相关承诺。
（8）保荐人配合交易所
工作情况（包括回答问 持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其
询、安排约见、报送文 他需要保荐人配合交易所工作的情况。
件等）
项目 工作内容
持续督导期内，保荐人关注到发行人审计机构发生变化，具体情况
如下：2024 年度，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，发行人 2024 年度财
务报告及内部控制审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）
变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次变更程序合规，
信息披露充分，具有合理性。
（9）其他
持续督导期间，保荐人关注到：2024 年 12 月 12 日，发行人发布
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及相关文件。截至目前，
本次重组交易标的公司的财务数据已过有效期，发行人正在组织中
介机构开展加期审计、补充尽职调查、完善相关申报材料等工作。
待相关工作完成后，发行人将再次召开董事会审议本次交易的相关
事项，并按照法律法规要求及时履行后续审批及信息披露程序。
五、保荐人在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料
及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关
法律法规要求，积极配合本保荐人的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推
荐工作提供了必要的条件和便利。
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐人、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐人要求及时提供相关文
件资料，保证了本保荐人及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专
业意见。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评
价
具专业意见，并能够积极配合保荐人的协调和核查工作。
出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐人认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应
予披露而未披露的事项。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用募
集资金，有效执行了募集资金监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
截至 2024 年 12 月 31 日， 湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票
募集资金已使用完毕。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司
向特定对象发行股票之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
柴奇志 姚泽梁
华泰联合证券有限责任公司
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