民生证券股份有限公司
关于广东道氏技术股份有限公司
提前赎回“道氏转 02”的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“民生证券”）作为广东
道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公
司提前赎回“道氏转 02”的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如
下：
一、 可转换公司债券基本概况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资
金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZI10164 号”《验资报告》。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年
（二）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即
（三）可转债转股价格的调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为 15.46 元/股。
股价格的公告》（公告编号：2023-047），因实施 2022 年度权益分派，“道氏转
月 30 日生效。
股价格的公告》（公告编号：2024-058），因实施 2023 年度权益分派，“道氏转
月 28 日生效。
债转股价格的公告》（公告编号：2024-094），因实施 2024 年半年度权益分派，
“道氏转 02”转股价格由原 15.21 元/股调整为 15.03 元/股，调整后的转股价格自
价格低于当期转股价格的 85%（即 12.78 元/股），触发了“道氏转 02”转股价格
的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临时
股东大会审议，同意了《关于董事会提议向下修正“道氏转 02”转股价格的议案》。
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“道氏转
年 11 月 5 日起生效。
截至本公告日，“道氏转 02”转股价格为人民币 12.93 元/股。
二、 “道氏转 02”有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“道氏转 02”有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发的情况
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日期间，公司 A 股股票已满足在连
续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“道氏转 02”当期转股价格
的 130%（即 16.81 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
三、 公司实际控制人、控制股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“道氏转 02”的情况
经自查，公司控股股东、实际控制人荣继华先生于赎回条件满足前六个月期
初持有“道氏转 02”共 5,515,518 张，期间无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25
日期间，通过深圳证券交易系统以大宗交易及集中竞价交易方式共计减持“道氏
转 02”共 5,515,518 张，占发行总量的 21.21%，截至 2025 年 3 月 18 日，荣继华
先生持有“道氏转 02”0 张。除以上情形，公司其他持股 5%以上的股东、董事、
监事、高级管理人员在本次“道氏转 02”赎回条件满足前六个月内不存在交易“道
氏转 02”的情况。
四、 其他需说明的事项
行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债
持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交
易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、 保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次行使“道氏转 02”提前赎回权，已经公司
第六届董事会 2025 年第 5 次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关
法律法规的要求及《募集说明书》的约定。综上，保荐人对公司本次提前赎回“道
氏转 02”事项无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司
提前赎回“道氏转 02”的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
汤泽骏 刘愉婷
民生证券股份有限公司
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