证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-011
江苏华海诚科新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议于 2025 年 3 月 11 日（星期二）在连云港经济技术开发区东方大道 66
号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2025 年 3 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。
会议由董事长韩江龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金的议案》
与会董事逐项审议了本次交易的方案。本议案及各项子议案尚需提请公司股
东大会逐项审议通过。
一、本次交易整体方案
本次交易方案包括发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配
套资金两部分。本次募集配套资金以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份、可转换公
司债券及支付现金购买资产的实施。
（一）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金购买绍兴署辉贸易有
限公司等 13 名交易对方持有的衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”
或“标的公司”）70%股权。本次交易完成后，衡所华威成为上市公司的全资子公
司。
天源资产评估有限公司（以下简称“天源评估”）以 2024 年 10 月 31 日为评
估基准日，对标的公司的全部股东权益分别采用资产基础法和市场法进行评估，
最终采用市场法评估结果作为本次交易标的公司的最终评估结论。根据天源评估
（天源评报字〔2025〕第 0079 号），在评估基准日 2024
出具的《资产评估报告》
年 10 月 31 日，标的公司的市场价值为 165,800.00 万元，评估价值与合并财务报
表中归属于母公司的所有者权益相比增加 126,508.60 万元，增值率为 321.98%；
与母公司单体报表所有者权益相比增值 125,495.78 万元，增值率 311.37%。经各
方协商，标的公司全部股权的交易作价 160,000.00 万元。对应本次交易标的资产
衡所华威 70%股权的交易价格定为 112,000.00 万元。
华海诚科向绍兴署辉贸易有限公司等 13 名交易对方发行股份、可转换公司
债券及支付现金的比例安排明细如下：
单位：元
拟出售标 支付方式
拟出售标
序 交易对 的公司出 支付的总对价
的公司股 现金对价 股份对价 可转债对价
号 方 资额 （元）
权比例 （元） （元） （元）
（元）
绍兴署
辉贸易
有限公
司
上海衡
所半导
有限公
司
绍兴柯
桥汇友
贸易有
限公司
上海莘
胤投资
管理中
心
浙江炜
冈科技
股份有
限公司
丹阳盛
宇高鑫
股权投
企业
（有限
合伙）
江苏盛
宇华天
创业投
企业
（有限
合伙）
连云港
市金桥
新兴产
业基金
合伙企
业（有
限合
伙）
连云港
高新股
权投资
业（有
限合
伙）
嘉兴浙
港春霖
股权投
企业
（有限
合伙）
春霖沁
藏（杭
州）科
创创业
投资合
伙企业
（有限
合伙）
南通全
德学镂
科芯二
期创投
理合伙
企业
（有限
合伙）
合计 60,613,608 70.0000% 1,120,000,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 480,000,000.00
（二）募集配套资金
上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。
募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过
本次发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决
定的发行数量为上限。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关税费、中介机构费
用、标的公司项目建设以及补充标的公司流动资金等。其中，募集配套资金用于
补充公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的 25%；或者不超过募集配
套资金总额的 50%。
募集配套资金具体用途及金额如下：
拟投入募集资金金额（万
序号 项目名称
元）
合 计 80,000.00
本次募集配套资金以发行股份、可转换公司债券购买资产的实施为前提，但
募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份、可转换公司债券购买资产的实施。
若本次配套资金募集不足或失败，上市公司将以自筹资金方式解决资金缺口。
在本次配套募集资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在配套
募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。
若本次交易中募集配套资金的方案与证券监管机构的最新监管意见不相符，
公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、本次交易的具体方案
（一）发行股份购买资产的具体方案
上市公司本次交易对价股份部分支付方式为向交易对方发行股份，发行股份
的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行股份购买资产的对象为绍兴署辉贸易有限公司、上海衡所半导体材
料有限公司、夏永潮、绍兴柯桥汇友贸易有限公司、上海莘胤投资管理中心 5 名
标的公司股东。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（1）定价基准日
本次交易中，发行股份的股票定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项
的第三届董事会第二十次会议决议公告日。
（2）发行价格
本次发行价格以不低于第三届董事会第二十次会议决议公告前 60 个交易日
上市公司 A 股股票均价的 80%为确定依据，经各方协商确定每股价格为人民币
日前 60 个交易日股票交易总额/定价基准日前 60 个交易日股票交易总量。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本
公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及
上海证券交易所的相关规定进行相应调整，调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
本次发行的最终每股发行价格及发行数量以上海证券交易所审核通过、中国
证监会同意注册的价格和数量为准。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次交易上市公司向交易对方发行的股份数量应按照以下公式进行计算：
发行数量=标的资产的交易价格×交易对方拟转让的股权占标的公司股权比
例×该交易对方所获股份支付比例÷每股发行价格。
依据上述公式计算的发行数量向下精确至个位数，如果计算结果存在小数的，
应当舍去小数取整数，舍去的小数部分视为交易对方对上市公司的捐赠。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起十二个
月内不得转让。如特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持
续拥有权益的时间不足十二个月，应当自股份发行结束之日起三十六个月内不得
转让。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确
以前，交易对方不转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照
前述安排予以锁定。交易对方不得在其未解禁股份之上设置质押或其他任何形式
的权利负担。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上市公司本次发行前的滚存未分配利润由上市公司本次发行后的新老股东
按照本次发行后的股份比例共同享有。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）发行可转换公司债券购买资产的具体方案
可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。该可转换公司
债券转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行可转换公司债券购买资产的发行方式为向特定对象发行，发行对象
为炜冈科技等 8 名标的公司股东。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券初始转股价格的定价基准日为第三届董事会第
二十次会议决议公告日，初始转股价格参照本次发行股份定价标准，即 56.35 元
/股。在本次定向发行可转换公司债券之后，若上市公司发生派送红股、转增股
本、增发新股（不包括因本次购买资产发行的可转换公司债券转股以及本次交易
的发行股份以及募集配套资金而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
按照前述发行股份调整方式进行转股价格的调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行可转换公司债券的数量计算公式为：本次发行的可转换公司债券数
量=可转换公司债券支付本次交易对价金额/100，如计算的发行可转换公司债券
数量不为整数的应向下调整为整数（单位精确至 1 张）向交易对方发行。依据上
述公式计算的发行可转换公司债券数量精确至张，发行数量不足一张的，视为交
易对方对上市公司的捐赠。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次定向可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 4 年。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次定向发行的可转换公司债券，自发行结束之日起十二个月内不得转让；
如特定对象取得本次购买资产发行的可转换公司债券时，对其用于认购本次可转
换公司债券的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，应当自发行结束之日起三
十六个月内不得转让。
转股后的股份应当继续锁定，直至限售期限届满，转股前后的限售期限合并
计算。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券的票面利率为 0.01%/年。本次发行的可转换公
司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付
税项由可转换公司债券持有人承担。
付息债权登记日为付息日的前一交易日，上市公司将在付息日之后的五个交
易日内支付利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成上市
公司股票的可转换公司债券，上市公司无需向其原持有人支付利息。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个
交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券拟不设置转股价格向上修正条款。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的
计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券部分，上市公司将按照有关规定，在转股日后的五个交易日
内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计
利息。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券，不得在限售期限内进行回售和赎回。
若持有的可转换公司债券到期，则在本次可转换公司债券到期后五个交易日
内，上市公司将以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日
期间的利息，但已支付的年利息予以扣除）赎回到期未转股的可转换公司债券。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券拟不设置有条件强制转股条款。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为上市公司新发行的股份及/或
上市公司因回购股份形成的库存股（如有）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的上市公司股票享有与原股票同
等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转
换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行可转换公司债券不设担保，不安排评级。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上市公司将根据相关法律法规适时聘请本次发行的可转换公司债券的受托
管理人，并就受托管理相关事宜与其签订债券受托管理协议，债券受托管理协议
主要内容包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与
债券持有人权益密切相关的违约责任等约定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（1）构成可转换公司债券违约的情形
上市公司未能偿付到期应付本金；
履行本次可转换公司债券的还本付息义务产生实质或重大影响，在经债券受托管
理人书面通知，或经单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额
业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程
序；
法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致上
市公司在受托管理协议或本次可转换公司债券项下义务的履行变得不合法；
债券持有人遭受损失的；
（2）违约责任的承担方式
上述违约事件发生时，上市公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按
照报告书的约定向可转换公司债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟
延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因上市公司违约
事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。
（3）争议解决机制
本次可转换公司债券发行适用中国法律并依其解释。
本次可转换公司债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间
协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照受托管理协议、债券持有人会
议规则等规定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。当产生任何争议及任何争议正
按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本次可转换公司债券
发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（1）可转换公司债券持有人的权利
议并行使表决权；
司股票；
的本次可转换公司债券；
（2）可转换公司债券持有人的义务
本次可转换公司债券的本金和利息；
（3）债券持有人会议的权限范围
作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更
本次债券利率和期限、取消《重组报告书》中的赎回或回售条款（如有）等；
方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息
作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破
产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作
出决议；
利的方案作出决议；
享有权利的方案作出决议；
他情形。
（4）债券持有人会议的召开情形
东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不
利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
的债券持有人书面提议召开；
定性，需要依法采取行动的；
由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（5）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议
持有人书面提议；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）过渡期损益安排
自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割完成日（含当日）的期间为过
渡期。
标的公司于交割日前不得分配利润；标的公司于交割日前的滚存未分配利润
在交割日后应由上市公司享有。标的资产在过渡期间的日常经营由上市公司负责，
相应地，过渡期间经营所产生的盈利或亏损，由上市公司享有或承担。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）决议有效期
与本次交易有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上市公
司在该有效期内取得上海证券交易所审核通过并完成中国证监会注册同意本次
购买资产的核准文件的，则该有效期自动延长至本次购买资产完成日。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）募集配套资金的具体方案
本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份
募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份及可转换公司债券
购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本
的 30%，最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为
上限。
上市公司本次募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次配套融资的发行对象为不超过 35 名特定投资者，该等特定投资者均以
现金认购本次发行的股份。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为本次募集配
套资金发行股份的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 80%。最终发行价格将在本次交易获得上交所审核通过并经中
国证监会予以注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、
行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套
资金的主承销商协商确定。
在定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转
增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规定进行
相应调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次募集配套资金总额不超过 80,000.00 万元，不超过本次交易中发行股份
及可转换公司债券购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行
前上市公司总股本的 30%，最终配套募集金额将在本次重组经上交所审核通过
并经中国证监会予以注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据实际情况
和需求确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次配套融资项下发行股份数量＝募集配套资金总金额÷发行价格。如按前
述公式计算后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原
则处理。
本次配套融资项下发行股份的总数量不超过公司本次发行前总股本的 30%。
最终发行数量将在本次重组经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照
《上市公司证券发行注册管理办法》等的相关规定，根据询价结果最终确定。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、
配股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也
随之进行调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次募集配套资金总额不超过 80,000.00 万元，拟用于支付本次交易的现金
对价、相关税费、中介机构费用、标的公司项目建设以及补充标的公司流动资金
等。具体用途如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
合 计 80,000.00
若本次配套资金募集不足或失败，上市公司将以自有或自筹资金方式解决资
金缺口。在本次配套募集资金到位之前，公司若根据实际情况自有或自筹资金先
行支出，在配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自有或自筹
资金。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之
日起 6 个月内不得转让。
上述锁定期内，配套募集资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增
持的上市公司股份，同时遵照上述锁定期进行锁定。如上述锁定期的安排与中国
证监会等监管部门的最新监管意见不符的，双方将根据监管部门的最新监管意见
对锁定期安排予以调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上市公司本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的上市公司全体
股东按其持股比例共同享有。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上市公司在该有效期内取得上海证券交易所审核通过并完成中国证监会注册同
意本次配套融资的核准文件的，则该有效期自动延长至本次配套融资完成日。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议
案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《江苏
华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）》及《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、
可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上
市的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）》
《江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于
不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说
明》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司本次交易预计不构成关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条和第四十三条规定的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于公司本次交易符合<上市公司重大资
产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于公司本次交易符合<上市公司监管指
引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的说
明》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第
交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第三十条规定的不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在<上市公司
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或
<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第三十条规
定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十
一条、第十三条和第十四条规定的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司证券发行注
册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的说明》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司本次交易符合<科创板上市公司持续监管办法（试
行）>第二十条、<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条以及<上海证
券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于公司本次交易符合<科创板上市公司
持续监管办法（试行）>第二十条、<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2
条以及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的说明》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于与交易对方签订附生效条件的购买资产协议之补充
协议的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司停牌前 20 个交易日内股票价格未出现异常波
动情形的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于公司停牌前 20 个交易日内股票价格
未出现异常波动情形的说明》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于公司本次交易前十二个月内购买、出
售资产情况的说明》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于公司本次交易采取的保密措施及保
密制度的说明》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件有效性的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性的说明》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审
阅报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于评估机构独立性、假设前提合理性、
评估方法与评估目的的相关性、评估定价公允性的说明》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于本次交易摊薄即期回报及填补措施
的说明》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三
方机构或个人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于本次交易中是否存在直接或间接有
偿聘请其他第三方机构或个人的说明》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于制定<江苏华海诚科新材料股份有限公司向特定
对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规
则》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易
相关事宜的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
华海诚科新材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：2025-013）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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