新华人寿保险股份有限公司
会议材料
二〇二五年三月十一日 北京
新华人寿保险股份有限公司
会 议 时 间 ：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 14 点 30 分
会 议 地 点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层
会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会
议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、审议议案
特别决议事项
关于发行境内无固定期限资本债券的议案
三、回答股东提问
四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
五、现场投票表决
六、休会、统计现场表决结果
七、宣布现场表决结果
议案
关于发行境内无固定期限资本债券的议案
各位股东：
为进一步增强公司资本实力，提升核心偿付能力充足率，优化资本结构，
支持公司业务持续稳健发展，公司拟在境内发行金额不超过人民币 100 亿元（含
在取得股东大会和监管机构批准的前提下，公司计划按照下列各项条款及
条件在境内发行无固定期限资本债券：
况下，公司可从第 5 年末起，在每个付息日按面值全部或部分赎回本次债券；
若债券存续期间因监管规定发生变化，导致债券不再满足债券发行完成后
初始认定的资本工具的合格标准，在不违反当时有效监管规定且在满足行使赎
回权前提的情况下，经报中国人民银行和国家金融监督管理总局备案后，公司
有权选择提前赎回；
本工具之后，优先于核心一级资本工具；与公司其他偿还顺序相同的核心二级
资本工具同顺位受偿；
行重置；重置方式为以重置时点 5 年期国债收益率作为基准利率，再加上发行
时确定的固定利差。本次债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励；
银行间债券市场；
主要将配置债券等固定收益类资产。
关于赎回权、利息发放、减记等关键条款，公司将以监管合规、市场认可
和公司利益最大化为原则，根据实际情况确定和具体操作。
现提请股东大会批准：
（含 100 亿元）的境内无固定期限资本债券；
机构批准的前提下，根据市场情况，办理发行无固定期限资本债券的所有具体
事宜，该授权包括但不限于：
（1）办理无固定期限资本债券发行事项向相关监管部门履行核准程序等监
管规定程序；
（2）签署、执行、修改、补充、完成、递交、发出向有关监管机关、交易
所、组织、个人提交的与发行境内无固定期限资本债券相关的所有协议、合同
和文件（包括但不限于公告、承销协议、中介服务合同等）；
（3）在股东大会批准的框架和原则下，在董事会允许的范围内，制定和实
施境内无固定期限资本债券的具体发行方案，包括但不限于单期发行规模，发
行期数、发行方式、发行时间、发行期限、票面利率、利息发放、登记托管、
赎回条款、减记条款、投资者范围等主要条款，并根据实际情况、市场条件、
政策调整以及监管部门的意见，在相关监管规定允许的范围内，对无固定期限
资本债券发行方案进行适当调整；
（4）办理此类境内无固定期限资本债券的赎回相关事宜；
（5）办理此类境内无固定期限资本债券的其他存续期相关事宜，包括但不
限于付息、兑付、减记及存续期信息披露等事项。
存续期相关事宜的授权期限为无固定期限资本债券存续期内，上述其他事
项的授权期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三十六个月
内有效。
本公司将按照相关法律法规及本公司证券上市地上市规则履行发行债券相
关信息披露义务。
上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
新华人寿保险股份有限公司董事会
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