加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 正文

哈尔斯: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）

来源：证券之星 2025-03-06 17:12:22
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：
证券简称：哈尔斯                              证券代码：002615
  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
    ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd.
     （浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号）
                募集说明书
                （修订稿）
            保荐机构（主承销商）
  （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼）
                 二〇二五年三月
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                 募集说明书
                       重大事项提示
     本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集
说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”的全部内容，并特别关注以下事
项。
   一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第五次会议、
第六届董事会第十四次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过。根据相关
法律法规的规定，本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注
册后方可实施。
   二、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括
符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务
公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他
法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视
为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
   三、截至本募集说明书出具之日，公司总股本为 466,267,732 股。本次向特
定 对 象 发 行 股 票 的 数 量 不 超 过 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 的 30% ， 即 不 超 过
证监会同意注册后的股票数量为准。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至
发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公
司总股本发生变动的，本次发行股票数量将按照相关规定作相应调整。
   四、本次发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个
交易日股票交易总量）。
   若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国
证监会关于本次向特定对象发行股票的注册批复后，按照相关规定，由公司董事
会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                       募集说明书
情况，遵照价格优先等原则确定。
     五、本次向特定对象发行的认购对象中，认购的股份自发行结束之日起 6 个
月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于
本次交易所取得公司定向发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍
生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
     六、本次发行拟募集资金总额为不超过 75,490.00 万元（含本数），截至本
募集说明书公告日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总
额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，调整前后具体投入情
况如下：
                                                           单位：万元
                              扣减前拟投入                     扣减后拟投入
序号      项目名称     项目总投入                        扣减金额
                              募集资金金额                     募集资金金额
     “哈尔斯未来智创”
     建设项目（一期）
       合计         86,232.30       80,000.00   4,510.00    75,490.00
     在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规
定的程序予以置换。如本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于上述项目
拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情
况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
     七、本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按持股比例共同分享
公司本次发行前滚存的未分配利润。
     八、根据相关法规规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析并制
定了相关措施，但所制定的填补回报措施不可视为公司对未来利润做出的保证。
投资者不应据此进行投资决策，若投资者据此进行投资决策而造成损失，公司不
承担赔偿责任。相关措施及承诺请参见本募集说明书“第六节 与本次发行相关
的声明”之“六、发行人董事会声明”。
     九、本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人
发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票              募集说明书
  十、特别风险提示
  对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素请
参见本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”。其中，特别提醒投资
者应注意以下风险：
  （一）募投项目进程及效益未达预期的风险
  公司将根据项目开展阶段、总体资金安排和经营计划，合理规划项目进度，
促进各阶段工作的协同开展，推动项目尽快投入运营。但项目开展仍受多方面因
素影响，若后续因项目资金未能及时足额到位、建设工程进度滞后、建设方案需
根据实际情况进行调整、募集资金投资项目实施组织管理不力、下游市场的开拓
不达预期等其他不可预见因素，导致项目无法按期投入运营，将直接影响公司业
务未来收益的实现。
  （二）新增产能无法消化的风险
  公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于投资“‘哈尔斯未来智创’建
设项目（一期）”，上述募投项目在投产后将逐年释放产能，募投项目达产后生产
规模将在现有基础上大幅提升。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前
市场环境、现有技术基础及未来市场、技术发展趋势的判断等因素作出的。在未
来公司募集资金投资项目实施完成后，如上述因素发生重大不利变化，或宏观经
济、地缘政治导致行业市场出现不利因素，将可能导致本次新增产能无法充分消
化，甚至出现新增固定资产产能闲置或大额资产减值的情形，对公司经营业绩产
生不利影响。
  （三）国际贸易摩擦风险
  报告期内，公司不锈钢真空保温器皿产品以出口为主，主要出口地区包括美
国、欧洲、日本等国家和地区，公司目前与 YETI、PMI 等主要客户保持长期稳
定的合作关系。若未来公司境外主要销售国家或地区在现行关税政策的基础上加
征关税、发生贸易摩擦、政治局势紧张或实行贸易保护主义政策，将会影响公司
的境外业务开拓和境外市场销售，进而对公司经营业绩产生不利影响。
  （四）客户集中度较高的风险
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                           募集说明书
   报告期各期，公司向前五大客户的合计销售金额分别为 161,821.41 万元、
别为 67.74%、67.62%、61.74%和 70.62%。其中，第一大客户各年销售占比分别
为 41.93%、
是公司与客户根据业务需求自然选择的结果。
   公司前五大客户以海外客户为主，YETI、PMI 等公司主要客户对上游供应
商的产品质量、供货能力、管理水平等方面的要求较为严格，若公司未来无法继
续维持与主要客户的合作关系或合作关系发生重大不利变化，导致主要客户减少
订单或终止合作，公司存在短期内无法成功开拓其他大客户、获取足量订单的风
险，公司经营业绩将受到较大影响。此外，若未来 YETI、PMI 等主要客户的经
营业绩发生下滑、保温杯市场竞争加剧或产品市场价格波动，其经营业绩压力将
会传导至上游供应商，造成公司销售收入减少或利润水平降低，对公司经营业绩
将产生不利影响。
   （五）市场竞争加剧的风险
   随着全球经济发展和居民生活水平的不断提高，全球保温杯市场规模总体呈
现稳定增长的发展趋势，用户消费观念的逐步转变亦对保温杯的外观设计、潮流
品牌、IP 联名、个性化等方面提出了更加多样的需求，使得保温杯的消费属性
凸显，拥有了更高的附加价值。若来公司在高端产品的外观设计、定制服务、生
产效率、产品质量等方面无法保持足够的市场竞争力，导致产品不能充分满足客
户需求，将对公司经营业绩和利润水平产生不利影响。
   （六）毛利率波动风险
   报告期内，公司综合毛利率分别为 26.13%、29.24%、31.20%和 29.97%，毛
利率水平存在一定波动。公司毛利率水平主要受宏观经济情况、原材料价格波动、
产品市场价格、下游市场行情变化、国际竞争格局等诸多因素影响。未来，若宏
观经济形式、主要原材料价格、产品市场需求、市场竞争环境或国际贸易格局等
发生较大变化，均可能导致公司主营业务毛利率波动，从而影响公司经营业绩。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票            募集说明书
                      重要声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                                                                              募集说明书
                                                           目 录
       六、公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资及类金融业务情况...... 34
       五、因实施募投项目而新增折旧和摊销对发行人未来经营业绩的影响...... 57
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                                                                             募集说明书
       三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
       四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
                            释义
       本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有下列含义：
发行人、哈尔斯、公司、
            指     浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司或上市公司
控股股东          指   吕强
实际控制人         指   吕强
哈尔斯实业         指   杭州哈尔斯实业有限公司，本公司控股子公司
安徽哈尔斯         指   安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司，本公司控股子公司
                  哈尔斯（深圳）智能数字化饮水器具有限公司，本公司控股
深圳哈尔斯         指
                  子公司
希格休闲          指   希格户外休闲运动用品有限公司，本公司控股子公司
希格投资          指   希格户外运动投资有限公司，本公司控股子公司
强远数控          指   浙江强远数控机床有限公司，本公司控股子公司
香港哈尔斯         指   哈尔斯（香港）有限公司，本公司控股子公司
瑞士 SIGG       指   SIGG Switzerland Bottles AG，本公司控股子公司
德国 SIGG       指   SIGG Deutschland GmbH，本公司控股子公司
SIGG 控股       指   SIGG Holding Switzerland AG，本公司控股子公司
浙江氮氧          指   浙江氮氧品牌管理有限公司，本公司控股子公司
哈尔斯贸易         指   浙江哈尔斯贸易有限公司，本公司控股子公司
印扑科技          指   浙江印扑科技有限公司，本公司控股子公司
                  SET（HONG KONG）TECHNOLOGY LIMITED，本公司控
香港科技          指
                  股子公司
泰国哈尔斯         指   哈尔斯（泰国）有限公司，本公司控股子公司
香港投资          指   哈尔斯（香港）投资有限公司，本公司控股子公司
氮氧家实业         指   上海氮氧家实业有限公司
广东哈尔斯         指   广东哈尔斯营销管理有限公司
采莲贸易          指   杭州采莲贸易有限公司
汉华数字          指   汉华数字饮水器具科技（深圳）有限公司
亿智智能          指   杭州亿智智能科技有限公司
博达设计          指   杭州博达设计咨询有限公司
永康融联          指   永康市融联企业管理有限公司
上海程亿鸣         指   上海程亿鸣科技有限公司
YETI          指   YETI Coolers, LLC
PMI           指   PACIFIC MARKET INTERNATIONAL, LLC
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                    募集说明书
TAKEYA         指   TAKEYA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
Trove Brands   指   Trove Brands, LLC.
董事会            指   浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
监事会            指   浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会
                   浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东、浙江哈尔斯真空器
股东、股东大会        指
                   皿股份有限公司股东大会
《公司章程》         指   《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》
发行、本次发行、本次         浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
               指
向特定对象发行            A 股股票
                   浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
本预案、预案         指
                   A 股股票预案
证监会、中国证监会      指   中国证券监督管理委员会
交易所            指   深圳证券交易所
报告期            指   2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月
元、万元           指   人民币元、人民币万元
《公司法》          指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》       指   《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》         指   《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中国香港法律意见书      指   中国香港律师于 2024 年 11 月 27 日出具的法律意见书
泰国法律意见书        指   泰国律师于 2024 年 11 月 22 日出具的法律意见书
瑞士法律意见书        指   瑞士律师于 2024 年 12 月 11 日出具的法律意见书
                   中国香港法律意见书、瑞士法律意见书及泰国法律意见书的
境外法律意见书        指
                   合称
                   中华人民共和国境内，在本募集说明书中，如无特别说明，
中国、境内          指   不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台
                   湾
                   中华人民共和国境外，在本募集说明书中，如无特别说明，
境外             指   包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾
                   和其他外国国家和地区
中国香港           指   中国香港特别行政区
特别说明：本募集说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据募集说明书中所列示
的相关单项数据的运算结果在尾数上略有差异。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                    募集说明书
                第一节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
公司名称       浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
英文名称       ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd.
注册资本       466,379,732 元
法定代表人      吕强
注册地址       浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号
股票上市地点     深圳证券交易所
股票代码       002615
股票简称       哈尔斯
实际控制人      吕强
统一社会信用代码   91330000255072786B
             一般项目：金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；玻璃保温容器制
             造；母婴用品制造；塑料制品制造；通用设备制造（不含特种设备制
             造）；金属加工机械制造；体育用品及器材制造；体育消费用智能设
             备制造；物联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
             母婴用品销售；户外用品销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用
             品销售；日用家电零售；塑料制品销售；茶具销售；机械设备销售；
经营范围
             数控机床销售；通信设备销售；物联网设备销售；电子元器件零售；
             喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；健身休闲活
             动；软件开发；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装
             食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
             动）。（分支机构经营场所设在：浙江省永康市经济开发区金都路 968
             号；浙江省永康市经济开发区哈尔斯东路 2 号 6 号。）
注：因部分激励对象不符合《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励
条件，经发行人 2024 年第四次临时股东大会、2025 年第一次临时股东大会审议通过，发行
人对上述激励对象持有的合计 11.20 万股限制性股票予以回购注销。本次注销完成后，公司
的总股本、注册资本将减少至 466,267,732 股。就上述限制性股票回购注销导致的公司减少
注册资本事宜，发行人尚需修改《公司章程》，并履行减资及工商变更登记手续。截至本募
集说明书出具之日，发行人正在办理上述注册资本变更所需的相应程序。
  公司是国内最具影响力的杯壶制造与品牌运营商之一，报告期内，公司主要
业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售，主要产品包括不
锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯，以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料
（主要为 Tritan）等材质的非真空器皿，涵盖保温杯/智能保温杯、保温壶、保温
饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸多品类，
产品具有保温性能优良、轻便耐用、安全健康、卫生环保、美观时尚、品质可靠
等优势。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                              募集说明书
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）股权结构情况
     截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十大股东及其持股情况如下：
序号              股东               持股数量（股）         持股比例
      中国银行股份有限公司－招商量化精选股票
      型发起式证券投资基金
      浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司－2024 年
      员工持股计划
      浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司回购专用
      证券账户
              合计                   253,408,979     54.34%
（二）控股股东及实际控制人情况
     截至 2024 年 9 月 30 日，吕强直接持有公司 37.81%股份，通过一致行动人
吕丽珍、欧阳波、吕丽妃和吕懿间接控制公司 10.14%股份，合计控制公司 47.95%
股份，系公司的控股股东、实际控制人。
     控股股东、实际控制人基本情况如下：
     吕强，1948 年生，浙江永康人，高级经济师，中国农工民主党党员。1985
年开始创业，创办永康县四路轻工机械厂并任厂长；1988 年将永康四路轻工机
械厂改组为永康县活动铅笔厂并任厂长；1996 年 5 月至 2003 年 2 月，任浙江哈
尔斯工贸有限公司执行董事、总经理；2003 年 2 月至 2008 年 8 月，任浙江哈尔
斯工贸有限公司董事长；2008 年 8 月至今，任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公
司董事长；2012 年 10 月至 2019 年 8 月任永康市融联企业管理有限公司董事长。
曾任永康市政协常委、中国日用杂品工业协会杯壶分会会长，现为中国五金制品
协会执行会长，荣获全国五金制品行业终身成就奖。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                        募集说明书
  截至 2024 年 9 月 30 日，控股股东及实际控制人所持公司股份不存在质押、
冻结或潜在纠纷的情况。
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况
（一）发行人所处行业的主要特点
  发行人的主营业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售。根据国
家统计局《国民经济行业分类》
             （GB/T4754-2017），公司产品属于“C33 金属制
品业”中的“C3382 金属制餐具和器皿制造”。
  （1）行业主管部门及监管体制
  公司所处的不锈钢真空保温器皿行业采取行政管理与自律管理相结合的监
管体制，不锈钢真空保温器皿行业的行政主管部门主要包括工信部、商务部、国
家市场监督管理总局和海关总署，不锈钢真空保温器皿行业的自律性组织主要包
括国日用杂品工业协会杯壶分会。
  （2）行业主要法律法规及政策
  近些年来，国家及地方政府相继出台了多项鼓励、扶持不锈钢真空保温器皿
行业发展的政策及法律法规，涉及的主要产业政策如下表所示：
   名称     发布时间     发布部门             主要内容
                            （1）强化绿色低碳标准研制，持续推进统一绿
                            色产品评价标准、认证和标识工作，加快制修
                            订一批绿色产品评价标准。进一步健全节能、
                   国家标准     节水、排放和资源循环利用等标准，积极推进
《加强消费品标
准化建设行动方
案》
                   部、商务部    （2）健全消费品全产业链标准体系，包括强化
                            创新研发、工业设计标准制定；加快消费品产
                            业基础标准制定；加强产业数字化、网络化与
                            智能化标准研制。
                            杯壶行业应从质量、设计、形象等方面打造优
                            秀品牌产品；加快企业数字化、智能化转型升
《中国日用杂品            中国日用
工业“十四五”            杂品工业
发展指导意见》            协会
                            永康等地保温杯制造基地集聚效应；加强数字
                            营销和产品设计；发挥长三角、珠三角临港优
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                            募集说明书
   名称        发布时间     发布部门              主要内容
                              势，扩大出口。
                              加快新材料、新工艺应用，促进保温杯时尚化、
                              个性化、智能化、轻量化、绿色化发展。深化
                              与知名 IP 合作，提升区域和企业品牌影响力。
《金华市工业高               金华市经
质量发展“十四               济和信息
五”规划》                 化局
                              化车间和智能工厂。立足保温杯（壶）产业集
                              聚优势，引领带动保温杯（壶）生产设备、材
                              料、配件等产业链配套环节集约绿色协同发展。
                              积极利用服务贸易创新发展引导基金等，按照
                              政策引导、市场运作的方式，促进海外仓高质
《关于做好跨周
期调节进一步稳
外贸的意见》
                              外贸企业、跨境电商和物流企业等建设和使用
                              海外仓的金融支持。
                              完善跨境电商发展支持政策，扩大跨境电子商
《关于加快发展
外贸新业态新模
式的意见》
                              业等参与海外仓建设。
                              扩大轻工、纺织等优质产品供给、深化供给侧
                              结构性改革，提高供给适应引领创造新需求能
《国民经济和社
                              力。适应个性化、差异化、品质化消费需求，
会发展第十四个
五年规划和 2035
年远景目标纲
                              升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质结
要》
                              合起来，促进消费向绿色、健康、安全发展，
                              稳步提高居民消费水平。
   （3）政策变化以及对发行人生产经营的影响
   近年来，公司主要产品所在的不锈钢真空保温器皿行业监管体制稳定，未发
生较大变化。从行业政策来看，不锈钢真空保温器皿行业属于国家鼓励发展的产
业。国家在促进消费升级、提倡品质消费、促进真空绝热等保温材料技术方面的
众多政策陆续出台，如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划
和 2035 年远景目标纲要》
              《中国日用杂品工业“十四五”》
                            《金华市工业高质量发
展“十四五”规划》等一系列法规、政策。相关行业政策为公司的经营发展提供
了有力的政策支持和良好的政策环境，将有利于发行人行业的蓬勃发展。
   同时，随着不锈钢真空保温器皿行业走向成熟，相关的国家及行业标准也逐
步出台，此外还有数量众多的团体标准，对各类产品的定义、分类、性能要求以
及检验规则等方面做出明确规定，有利于推进行业规范化和标准化进程。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                           募集说明书
（二）不锈钢真空保温器皿行业概况
   （1）全球不锈钢真空保温器皿行业发展概况
   不锈钢真空保温器皿凭借其良好的保温性能以及安全卫生、健康环保、便携
耐用等特点，广泛应用于商务办公、居家校园、户外运动、外出差旅、母婴儿童
等场景。随着生产设备、工业设计、加工工艺的进步升级，保温器皿还能进一步
附加审美、趣味等价值。全球市场需求较为旺盛，市场容量与潜力大、增长稳健。
   就全球市场总体规模而言，根据智研咨询的统计数据，2023 年全球保温杯
（壶）零售市场规模约为 1,585.78 亿元。全球保温器皿主要消费市场中，亚洲、
北美地区各占约 1/3 的市场份额，欧洲地区约占 20%的市场份额。在欧美日韩等
市场，用户对外观、外形、功能、使用场景、智能化的综合需求更加丰富与个性
化，保温器皿更具消费属性。
   就全球不锈钢真空保温器皿供给结构而言，中国是其生产大国和第一大出口
国。根据海关总署数据，我国 2024 年 1-9 月保温杯累计出口额 276.38 亿元，同
比增长 19.81%，全球保温杯市场受潮流爆款单品、消费社交属性增强等行业增
长因素的影响，市场需求继续保持稳健增长。根据智研咨询预测，未来全球保温
杯（壶）零售市场规模将由 2024 年的 1,788.26 亿元增长至 2028 年的 3,322.89 亿
元，复合增长率为 16.75%。
   （2）国内保温器皿市场发展概况
   我国保温器皿市场潜力大、增长快、需求逐步多元化，根据智研咨询的研究
报告显示，2023 年我国保温杯（壶）零售市场规模约为 397.90 亿元，我国不锈
钢保温杯占据约 3/4 的保温杯市场份额，但人均保有量与发达国家相比仍有提升
空间，且远远低于日本人均水平。居民生活水平提高、人口结构变化对保温器皿
市场空间增长有一定积极影响。
   在全国统一大市场建设与居民消费能力、质量升级的背景下，多层次、多区
域、多渠道消费渗透程度有望提升。服务性消费，如户外/运动等需求不断激发，
带动了保温器皿进入更多消费场景当中。保温器皿搭配独特的杯套、肩带、杯垫、
玩偶，为消费者满足了个性化审美偏好，也在一定程度上有助于拉宽价格带、提
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票            募集说明书
高附加值。
  随着熟悉和适应智能化产品的年轻消费者需求增长，以及人们对健康生活理
念的追求，具有水温提示、饮水量检测等功能的智能化保温杯壶受到消费者认可。
保温器皿也呈现向小家电拓展的趋势，出现了附带加热功能的保温杯、辅食碗等
产品。
  发行人产品的上游原材料主要为不锈钢（包括不锈钢卷和钢件）和塑胶橡胶
件，部分产品会使用钛金属、铝金属、高硼硅玻璃等原材料。发行人所处行业下
游为销售渠道，目前线下渠道仍然占据约 70%的销售份额。由于近年来电商渠道
的创新和物流的完善，加之相关产品便于运输、标准化高的特征，线上渠道销售
迎来快速的增长。
  （1）发行人在行业中的竞争地位
  作为国内领先的杯壶制造企业与品牌运营商，公司专注于不锈钢保温器皿的
生产与销售，产品线涵盖了多种保温杯、保温壶和焖烧罐，针对不同用户需求和
使用场景进行了精心设计。近年来，公司在保温器皿功能方面，不断向智能技术
靠近，开发了多款受市场欢迎的智能保温杯；材质方面，完成了从不锈钢到钛的
拓展；工艺方面，公司实现了内胆喷涂陶瓷漆、外表面纳米砂纹漆等技术的突破；
功能方面，推出多款具有显温、糖分检测、心率测量、饮水记录、喝水提醒等智
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                募集说明书
能化功能的产品，为用户带来全新的使用体验。除了真空保温产品，公司还积极
延展到非真空品类，如铝杯、玻璃杯和 Tritan 杯等，满足市场的多样化需求。
  哈尔斯品牌以“让爱更有温度”为使命，以“成为世界级杯壶品牌”为愿景，
将“引领中国杯壶品牌价值”作为战略方向，基于“全球杯壶销量领先”的市场
地位，致力成为“全球领先的中国杯壶专家”，用核心科技成就好材质，好工艺，
好品质，好颜值，好口碑的五好杯壶。历经 20 余年发展，公司已成为国内最具
影响力的杯壶行业龙头企业，产品远销全球 80 多个国家和地区。
  （2）发行人的主要竞争对手
  嘉益股份成立于 2004 年，2021 年在深圳证券交易所创业板上市，主营业务
为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈
钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈钢器皿、
塑料器皿（PP、AS、Tritan 等材质）、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食
品容器。公司经过多年发展，已成为行业内较有影响力的专业不锈钢真空保温器
皿制造商，与国内同行业企业相比具有品质精良、自动化程度较高、研发设计能
力强、产品线丰富等特点。
  苏泊尔成立于 1998 年，2004 年在深圳证券交易所中小板上市。苏泊尔主要
业务包括明火炊具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器等四大领域。2014
年起，该公司在立足于原有的明火炊具产品和厨房小家电产品的基础上，进一步
拓展中端不锈钢真空保温杯业务条线，重点打造晶韵系列水杯等产品。近年来，
该公司在不锈钢真空保温器皿产品销售方面增长显著，树立了良好的品牌形象并
形成了一定的销售规模。
  成立于 2015 年，专注于水杯、水壶、特种不锈钢器皿的研发、生产、销售
和服务，其产品主要畅销日本、韩国、美国、欧洲等几十个国家和地区。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                 募集说明书
  成立于 2017 年，主营业务为研发、设计、生产和销售不锈钢器皿、塑料器
皿、玻璃器皿、户外产品和小家电。经过多年发展，公司已成为行业内具有一定
影响力的专业不锈钢真空保温器皿供应商之一，与国内同行业企业相比具有研发
设计能力较为突出、国内外营销网络覆盖面广、销售规模较大、生产制造技术优
良等优势。
  于 1918 年在日本大阪创立，并于 1986 年在日本大阪证券交易所上市。该公
司以电饭煲、电热水瓶等小家电为主打产品，不锈钢真空保温瓶为代表产品，持
续引导着日本日常生活消费的市场。在全球市场中，该公司的产品因其质量和设
计赢得了消费者的广泛赞誉，在高端不锈钢真空保温器皿市场中具有强大的竞争
力。
  成立于 1923 年，自成立以来一贯致力于将先进技术应用于新产品中，其主
要产品包括不锈钢真空热水瓶、电饭锅、保温锅、厨房用品、储藏用品等。该公
司的产品以其优良的品质受到了日本、中国、欧美等国家和地区消费者的喜爱。
  始创于 1904 年的德国，现已成为全球最大的专业真空不锈钢家庭用品产品
制造和销售集团，在全球 140 多个国家和地区拥有制造及销售厂商、分公司和分
销处。该集团的不锈钢真空保温产品保温效果好，外观设计简洁、时尚，产品国
际市场占有率处于行业首位。
     （1）制造交付能力优势
  公司不断对标“灯塔工厂”提升智能制造能力，以数字化、自动化为抓手进
行产业升级，积累了雄厚的制造能力。公司注重技术创新和工艺改进，采用先进
的生产工艺和设备，不断优化生产流程，提高生产效率，已建立起包括自动注塑
机、五金自动化生产线、焊接自动线、连续无铅真空焊接炉、红外测温机、自动
抛光线等在内的全方位自动化生产装备体系；二相流抛光技术、无铅焊接技术、
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                    募集说明书
强涨技术、轻量旋薄技术等工艺技术在行业内处于领先地位。公司以实现集成供
应链体系整体解决方案为目标，打造具备快反能力的供研产销协同体系。沿价值
链建立并完善供应商关系管理 SRM 系统、全面推进生产制造 MES 系统的导入
与实施、加强客户关系管理 CRM 系统落地，将建立以数据中台为核心的数据指
标平台，为实现全面数字化管理运营提供有力保障。
  （2）技术研发优势
  公司高度重视研发投入、技术人才培养和研发激励制度体系建设，组建了经
验丰富的高水平研发团队，配套了先进的实验、分析和检测仪器设备，通过自主
创新、产学研合作等途径持续开展行业新品开发和工艺革新，形成了一系列具有
核心自主知识产权的创新成果，并持续将研发成果、技术工艺改造成果应用于产
品创新和品质提升。
  截至 2024 年 9 月 30 日，公司拥有已获授权境内专利 686 项，其中发明专利
订工作，公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计 37 项，其中 2023 年度发
布 8 项，包含国家标准 2 项、团体标准 6 项。公司在 2023 年全国轻工行业标准
化工作会议上，荣获“2021-2022 年度全国轻工行业标准化工作先进集体”荣誉
称号。同时，公司掌握多项关键核心技术，2024 年 4 月，公司荣获中国轻工业
联合会科技进步奖二等奖；2024 年 7 月，公司荣获中国商业联合会科技进步一
等奖。此外，公司与浙江工业大学等国内高校建立了长期稳定的合作关系，与多
家客户、供应商形成了战略合作联盟，拥有强大雄厚的研发实力与技术研发储备
优势。
  （3）品牌渠道优势
  公司始终专注于不锈钢真空保温器皿、玻璃杯壶、铝瓶、塑杯的研发、设计、
制造与销售。历经 20 余年发展，公司已成为国内最具影响力的杯壶行业龙头企
业，产品远销全球 80 多个国家和地区。
  公司拥有强大的品牌优势，荣获全球权威市场调研机构欧睿国际出具的“连
续两年全球杯壶销售额第一”的市场地位声明认证，已成功入选“民族品牌工程”，
取得“2022 长三角品牌影响力百强企业”称号，哈尔斯星耀系列（哈尔斯星耀
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                  募集说明书
元气瓶、哈尔斯星耀吸管杯、哈尔斯星耀茶水分离）荣获亚洲三大设计奖项
“K-DESIGN AWARD”2023 设计奖，产品受到下游客户的广泛认可。
  国内业务方面，经过多年渠道建设，依托自身独特的经销商管理体系和富有
竞争力的营销政策，通过与核心经销商签订战略合作协议，进行区域市场和销售
服务的深度开发；通过战略客户开发和异业合作推进，创新性地开展渠道共建共
享，集合多方品牌影响力扩大产品边界，不断增强产品的快消品属性。
  国际业务方面，面对竞争激烈的海外市场，公司持续以推行智能制造和数字
工厂改造为抓手，充分运用产线、规模、品牌、研发、技术、设计等方面综合优
势，从战略适配、一体化服务、快速响应机制建设、系统化服务标准等层面，全
方位满足及服务大客户的大批量、多样化、个性化需求。并凭借过硬的品质、稳
定的交期、优秀的设计能力，公司长期与国际知名的不锈钢真空保温器皿品牌商
达成了稳定、良好的合作。同时，公司自有品牌 SIGG 依托于欧洲市场正在逐步
完善国际销售网络。
  （4）人员储备优势
  公司注重人才梯队建设，根据多年积累的业务经验，设置了科学合理的组织
架构，积极推进人才强企战略，中高层管理团队长期稳定，具有丰富的产品生产、
管理、技术和服务经验，拥有全面的行业知识并深刻了解行业相关制度，能够紧
跟行业的最新发展趋势，顺应市场变化，制定全面商业策略，评估及管理风险，
执行管理及生产计划，有助于募投项目的顺利实施。同时，公司注重优秀人才的
培养，拥有完善的内部培养体系，已形成一支文化层次高、专业能力强、综合素
质好的人才队伍，能够在行业发展趋势中及时适应市场环境变化，始终保持强大
的市场竞争力。
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容
（一）发行人主要产品情况
  报告期内，发行人主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水
杯，以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料（主要为 Tritan）等材质的非真空器皿，
涵盖保温杯/智能保温杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛
杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸多品类，产品具有保温性能优良、轻便耐用、安
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                   募集说明书
全健康、卫生环保、美观时尚、品质可靠等优势。公司相关产品根据生活应用的
不同场景，主要包括：
适用场景      情景概况                 主要产品
       消费者举家露营、运动健
       身、休闲游玩的时候，使
       用保温杯、旅行壶、保温
户外、休   瓶、保温饭盒、汤罐等便
闲场景    于携带热（冰）水及饮食；
       让人们在户外活动时，也
       能即刻享用新鲜的饮品
       与美食。
       公司推出的保温杯壶兼
       具保热、保冷功能，简洁
       干练、做工精致，适宜办
       公饮水、会议饮茶、冲泡
办公、居
       咖啡；保温饭盒能够长时
家场景
       间保持食物新鲜，可有效
       改善外带餐饮质量；玻璃
       茶杯、水杯可用于盛放奶
       茶、花茶。
       为满足用户在出差、旅
       游、司驾、通勤等场景中
       饮用热水、热茶、热咖啡
差旅、通   的需求，公司开发了车载
勤场景    杯壶、保温汤罐饭盒等产
       品，缓解用户旅途劳顿，
       提振精神，提升饮水、饮
       食质量。
       公司高品质不锈钢保温
       杯、钛杯、玻璃杯等兼具
       “温暖”、“关怀”的美
礼赠、定   好含义和“健康”、“时
制场景    尚”的实用功能，且品质
       上乘、价格合理，适合作
       为亲朋好友间、商务往来
       等互相馈赠的礼品。
       水杯、水壶是儿童、学生
       的必备生活用品，公司的
       儿童、学生系列产品安
儿童、学
       全、便携，且外形可爱多
生用户
       变、常融入卡通动漫航空
       元素，在上述群体中受众
       较广。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                   募集说明书
适用场景       情景概况                主要产品
       公司针对运动、通勤、办
       公等不同的饮水场景，推
       出多款具有显温、糖分检
多场景智
       测、饮水记录、喝水提醒
能化
       等智能化功能的产品，为
       用户带来全新的使用体
       验。
（二）发行人主要业务模式
  公司生产所需的原材料主要为不锈钢、塑胶橡胶件、钛和高纯度铝，其他原
材料包括玻璃管、色料、包装材料等。
  公司原材料的采购流程为：根据订单制定生产计划，再根据生产计划制定采
购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况适当提前备料。
  为保障采购供应的品质并合理管控成本，公司制定了严格的采购管理制度和
供应商管理体系，对于供应商筛选和全流程管控、采购成本控制和来料质量考核、
库存管理等各方面都制定了严格的制度规范，如《采购控制程序》《采购成本管
理办法》《采购降本项目实施管理办法》《供应商管理办法》等。
  自主品牌（即 OBM 业务）根据公司对市场的预测结合自身情况制定销售计
划，安排生产计划，并在具体执行过程中根据市场实际情况调整生产计划。公司
OEM、ODM 业务的生产模式为以销定产，根据客户订单统一安排生产。
  公司将销售模块分为 OEM 业务、ODM 业务和 OBM 业务（即自主品牌）。
  公司 OEM、ODM 业务以线下销售模式为主，公司与国际知名品牌商直接签
订合同或订单，并向客户直接发货。
  公司自主品牌在线上、线下渠道双重发力。线上渠道主要依托天猫、京东、
亚马逊等平台直接与用户交易实现销售并提供服务，并积极通过直播电商、社交
电商及私域流量等渠道直接实现销售。公司线下渠道经过多年的发展经销体系稳
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                      募集说明书
定，通过经销商在不同的销售网点（专营店、商超等）将货物交付给销售者；在
部分细分领域、地区和渠道通过直营或直接合作完成销售。
     近些年，公司还不断通过品牌联合、礼品定制等方式开展品牌业务的渠道破
圈，积极探索与国内外运动品牌、运动赛事、知名软饮、3C 电子品牌以及高端
时尚品牌进行联名合作，通过结合双方的品牌优势，创造出独特的产品，吸引不
同领域的消费者，提高品牌的市场覆盖率。
（三）发行人拥有的主要经营资质
     截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及主要控股子公司拥有的主要经营资质情况
具体如下：
序号        名称          编号          有效期至         许可范围       持有人
      全国工业产品生产许 浙                             食品用塑料包装
      可证（食品相关产品）                              容器工具等制品
                 -01483
                 浙
      全国工业产品生产许                               食品用塑料包装
      可证（食品相关产品）                              容器工具等制品
                 -02549
                                              其他金属制日用
                                              品制造，表面处理
                 B002R
                                              其他金属制日用
                                              品制造，表面处理
                 B001R
                                              电气机械和器材
                                              制造业
                 L001Q
      固定污染源排污登记
      回执
      固定污染源排污登记
      回执
                 U162001Y
      进出口货物收发货人 330796009
      备案         8
      进出口货物收发货人 3301962E
      备案         00
      进出口货物收发货人 3301960R
      备案         CW
      进出口货物收发货人 3302969A
      备案         93
      进出口货物收发货人 34039603
      备案         UZ
                 GR202133
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                                 募集说明书
序号            名称                 编号          有效期至         许可范围       持有人
                               GR202133
                               GR202233
                               GR202334
      工业园区土地利用及
      经营许可函（Letter of                                    被允许在该工业
                               No.
      Permission for Land                                区土地上从事生
                               -00292-25
      Business Operations in
      Industrial Estates,                                  保温瓶
      IEAT 01/2）
                                    制造金属制品和
                                    金属零部件的业
    泰国投资委员会促进
    Certificate）
                                    （包括金属零件）
                                         的制造
注：发行人及强远数控重新申报并通过了高新技术企业审核认定，并已于 2024 年 12 月 6
日备案公示，预计不存在续期风险。
      根据瑞士法律意见书，依据瑞士法律，SIGG 瑞士公司已获得开展其公司章
程中约定的业务所需的所有授权和许可；因 SIGG 瑞士公司进行了搬迁，图尔高
州经济和劳工办公室（the office of economy and labour of the canton of Thurgau）
需要向 SIGG 瑞士公司颁发新的经营许可证；截至瑞士法律意见书出具之日，弗
劳恩费尔德市主管部门（结构工程办公室）已于 2024 年 5 月 29 日出具了验收报
告，载明未发现公司位于 Walzmühlestrasse 62 的商业建筑进行了改建和扩建、外
墙改造，未发现变电站、热泵、压榨槽、危险材料容器和停车位等存在任何需要
整改的缺陷，但此外还需单独再进行检查；在该等情况下，最后的检查通常在满
产能的情况下进行，公司生产不会受到影响。
（四）公司报告期内的销售情况和主要客户
      报告期内，发行人主要产品为真空保温器皿，真空保温器皿的销售金额占发
行人主营业务收入的比例在 80%以上。发行人真空保温器皿的产能、产量和销量
情况如下表所示：
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                     募集说明书
                                                         单位：万只
     项目    2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度
产能               5,150.00      4,800.00      4,512.50      4,250.00
产量               4,629.73      4,394.87      4,412.96      4,930.63
销量               4,715.49      4,687.22      4,890.44      5,310.51
产能利用率           119.86%         91.56%        97.79%       116.01%
产销率             101.85%        106.65%       110.82%       107.70%
注：上表销量包含部分外协采购数量，2024 年 1-9 月产能利用率为年化数据。
     报告期内，公司主要产品的产能利用率与产销率均处于较高水平，未来随着
公司业务规模的持续扩张，产能瓶颈可能成为制约公司发展的主要因素，因此公
司亟需通过实施本次募投项目进一步提高产能规模，通过自动化、智能化产线提
高产品生产效率，扩大规模效益，实现降本增效，增强公司市场竞争力。
     报告期内，公司前五大客户销售占比分别为 67.74%、67.62%、61.74%和
际知名不锈钢真空保温器皿品牌商，公司为其提供不锈钢真空保温器皿的 OEM、
ODM 生产服务。
     在全球不锈钢真空保温器皿市场中，国际知名品牌诸如 YETI 旗下的“Yeti”、
PMI 公司旗下的“斯坦利（STANLEY）”以及“膳魔师（THERMOS）”、“虎牌
（TIGER）”、
        “象印（ZOJIRUSHI）”等占据了高端产品主要市场份额，市场竞争
格局较为稳定。公司采用 OEM/ODM 业务模式与国际知名品牌商进行合作，加
之近年来不锈钢真空保温器皿行业的国际竞争相对稳定，主要集中在少数国际知
名品牌商之间，下游高端市场集中度较高，公司客户集中度高具备合理性。
     报告期内，公司不存在单个客户的收入比例超过总收入比例 50%的情况。公
司董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东在主
要客户中不占有权益，与主要客户不存在关联关系。
（五）发行人主要原材料采购情况
     公司直接采购的主要原材料为不锈钢卷及分条钢、塑胶橡胶件、钢件及杯体
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                               募集说明书
和包装材料等。报告期内，公司与主要原材料供应商建立了长期合作关系，主要
原材料的市场供应充足、质量稳定，能够满足公司生产需要。
  公司日常经营所需的能源主要为电、水及天然气，通过当地市场采购，供应
充足。报告期各期，公司采购的水、天然气等能源的金额及占各期营业成本比例
均较低，对营业成本影响较小。
  报告期内，公司不存在单个供应商的采购比例超过采购总额 50%的情况或严
重依赖于少数供应商的情况。除公司 2021 年度的第五大供应商汉华数字为公司
参股公司外，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公
司 5%以上股份的股东在主要供应商中不存在其他投资权益。
（六）发行人主要资产情况
  发行人主要固定资产包括房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输工具等。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司固定资产情况如下表所示：
                                                  单位：万元
   类别       原值           累计折旧         减值准备        账面价值
房屋及建筑物       57,793.48    20,578.43           -    37,215.06
通用设备          3,859.93     2,885.99        0.23      973.71
专用设备         70,740.02    36,246.92      453.91    34,039.20
运输工具          2,201.21     1,815.07           -      386.14
   合计       134,594.65    61,526.41      454.13    72,614.10
  截至 2024 年 9 月 30 日，发行人固定资产原值 134,594.65 万元，账面价值
备账面价值占固定资产账面价值比例较大，分别为 51.25%和 46.88%。
  （1）发行人主要生产设备
  截至 2024 年 9 月 30 日，发行人生产经营所需的主要生产设备及在发行人或
下属子公司的分布情况如下：
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                                   募集说明书
                                                                      单位：万元
序号        设备类型名称        数量      原值           账面价值           成新率       分布情况
                                                                      浙哈、泰哈、
                                                                      杭哈、安哈
                                                                      浙哈、泰哈、
                                                                      杭哈
                                                                      浙哈、泰哈、
                                                                      安哈
                                                                      浙哈、泰哈、
                                                                      杭哈、安哈
                                                                      浙哈、泰哈、
                                                                      杭哈、安哈
            合计                  18,145.83        9,518.43    52.46%
注：上表列示账面原值超过 1,000 万元的单类生产设备。
     （2）发行人房屋建筑物情况
     截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司拥有的房屋所有权情况详见
“附件”之“三、发行人不动产权清单”。
     发行人主要无形资产包括土地使用权、软件和商标使用权等。截至 2024 年
                                                                      单位：万元
     类别            原值           累计折旧                  减值准备            账面价值
土地使用权              20,916.57        1,586.82                   -       19,329.75
软件                  5,673.80        3,629.02                   -        2,044.78
商标权                 5,898.21        5,062.63                   -           835.58
专利权                     28.30             0.94                 -            27.36
     合计            32,516.88       10,279.41                   -       22,237.47
     （1）土地使用权
     截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及其境内子公司拥有的土地使用权情况详见
“附件”之“三、发行人不动产权清单”之“（一）境内土地使用权”。
     发行人境外子公司拥有的土地使用权具体情况详见“附件”之“三、发行人
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                         募集说明书
不动产权清单”之“（二）境外土地使用权”。
    （2）专利权
    截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司共拥有 686 项境内专利，其
中发明专利 53 项，实用新型专利 344 项，外观设计专利 289 项，具体情况详见
“附件”之“一、发行人专利权清单”之“（一）境内专利”。
    发行人及其控股子公司共拥有 66 项境外专利，具体情况详见“附件”之“一、
发行人专利权清单”之“（二）境外专利”。
    （3）商标权
    截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司持有 446 项境内商标的《商
标注册证》，具体情况详见“附件”之“二、发行人商标清单”之“（一）境内商
标”。
    发行人及其控股子公司共持有 135 项境外商标，具体情况详见“附件”之“二、
发行人商标清单”之“（二）境外商标”。
    （4）著作权
    截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司所拥有的著作权共计 61 项，
其中软件著作权 7 项、美术作品著作权 54 项，具体如下：
                   计算机软件
序
       著作权名称       著作权登记            登记号       登记日期        取得方式   所有人
号
                    证书号
    哈尔斯机器人三维自动
    定位激光焊接软件简     软著登字第          2017SR54
    称：自动定位激光焊接     2129860 号      4576
    软件V1.0
    哈尔斯保温杯杯体焊缝
                   软著登字第          2014SR18
    别软件V1.0
    哈尔斯保温杯保温特性
                   软著登字第          2015SR04
    温特性测试软件V1.0
    哈尔斯智能产品生产管
                   软著登字第          2023SR05
    APPV1.2.2
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                                        募集说明书
                         计算机软件
序
             著作权名称       著作权登记            登记号          登记日期          取得方式       所有人
号
                           证书号
        理系统简称：条码打       12216518 号
        印V1.0.1
        哈尔斯销售中台管理系
                         软著登字第          2024SR02
                 V1.0
        哈尔斯智能杯心电心率
                         软著登字第          2024SR02
         率监测软件 V1.2.3
序                                              作品    创作完成
             作品名称          登记号                                      登记日期        作者
号                                              类别     日期
        哈尔斯健康水杯承      浙 作 登 字                  美术
        诺图案           11-2009-F-2578           作品
                      国 作 登 字                  美术
        Nonoo 的眼（黑色   浙 作 登 字                  美术
        杯）            11-2016-F-7279           作品
        Nonoo 的眼（白色   浙 作 登 字                  美术
        杯）            11-2016-F-7280           作品
                      国 作 登 字                  美术
                      国 作 登 字                  美术
                      国 作 登 字                  美术
                      浙 作 登 字                  美术
        轻量弹跳保温杯视      浙 作 登 字                  美术
        力表图案          11-2018-F-16381          作品
        拉伸旋薄更轻便图      浙 作 登 字                  美术
        案             11-2019-F-6878           作品
        不锈钢真空保温杯      国 作 登 字                  美术
        视力表图案         2019-F-00860379          作品
                      浙 作 登 字                  美术
                      浙 作 登 字                  美术
                      浙 作 登 字                  美术
                      浙 作 登 字                  美术
                      浙 作 登 字                  美术
                      国 作 登 字                  美术
                      -2021-F-00285255         作品
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                                  募集说明书
序                                       作品    创作完成
        作品名称          登记号                                  登记日期        作者
号                                       类别     日期
                  国 作 登 字               美术
                  -2021-F-00285256      作品
                  浙 作 登 字               美术
                  国 作 登 字               美术
                  -2022-F-10193812      作品
     红色足迹系列插画     浙 作 登 字               美术
     图案之一大红船      11-2022-F-47582       作品
     红色足迹系列插画     浙 作 登 字               美术
     图案之古田        11-2022-F-47580       作品
     红色足迹系列插画     浙 作 登 字               美术
     图案之井冈山       11-2022-F-47583       作品
     红色足迹系列插画     浙 作 登 字               美术
     图案之南昌        11-2022-F-47581       作品
     红色足迹系列插画     浙 作 登 字               美术
     图案之天安门       11-2022-F-47573       作品
     红色足迹系列插画     浙 作 登 字               美术
     图案之西柏坡       11-2022-F-47575       作品
     红色足迹系列插画     浙 作 登 字               美术
     图案之香山        11-2022-F-47576       作品
     红色足迹系列插画     浙 作 登 字               美术
     图案之延安        11-2022-F-47574       作品
     红色足迹系列插画     浙 作 登 字               美术
     图案之于都        11-2022-F-47579       作品
     红色足迹系列插画     浙 作 登 字               美术
     图案之遵义        11-2022-F-47577       作品
                  浙 作 登 字               美术
                  浙 作 登 字               美术
                  浙 作 登 字
                                        美术
                                        作品
                  浙 作 登 字               美术
                                        作品
                  浙 作 登 字
     四季系列花鸟设计                           美术
     图                                  作品
                  浙 作 登 字
     泰山-会当凌绝顶-                          美术
     插画                                 作品
                  国 作 登 字               美术                             深圳哈
                  -2022-F-10018371      作品                             尔斯
                  浙 作 登 字               美术                             浙江
                  浙 作 登 字               美术                             浙江
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                                  募集说明书
序                                          作品    创作完成
        作品名称             登记号                                  登记日期        作者
号                                          类别     日期
                     浙 作 登 字               美术                             浙江
                     浙 作 登 字               美术                             浙江
                     浙 作 登 字               美术                             浙江
                     国 作 登 记               美术                             浙江
                     -2021-F-00190717      作品                             氮氧
                     国 作 登 记               美术                             浙江
                     -2021-F-00190717      作品                             氮氧
                     浙 作 登 字               美术                             浙江
                     浙 作 登 字               美术                             浙江
                     浙 作 登 字               美术                             浙江
                     浙 作 登 字               美术                             浙江
                     国 作 登 字               美术                             浙江
                     -2024-F-00214011      作品                             氮氧
                     国 作 登 字               美术                             浙江
                     -2024-F-00268299      作品                             氮氧
     NONOO 小 脑 袋 图   浙 作 登 字               美术                             浙江
     案               -2024-F-00024645      作品                             氮氧
                     浙 作 登 字               美术                             浙江
                     -2024-F-00029999      作品                             氮氧
     Huhoo 自然系列 2    浙 作 登 字               美术                             浙江
     设计图             -2024-F-00031211      作品                             氮氧
                     国 作 登 字               美术                             瑞士
                     -2017-F-00453503      作品                             SIGG
     （5）域名
     截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及境内子公司所拥有的域名共计 16 项，具
体情况详见“附件”之“四、发行人域名清单”之“（一）发行人及境内子公司
域名”。
     发行人境外子公司共拥有 28 项域名，具体情况详见“附件”之“四、发行
人域名清单”之“（二）境外子公司域名”。
（七）境外经营情况
     公司为推动国际业务可持续增长，积极布局海外市场，在中国香港、瑞士、
泰国、德国等地设立了全资子公司、分支机构与办事处。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                  募集说明书
  截至 2024 年 9 月 30 日，公司在境外拥有全资子公司香港哈尔斯、香港科技、
SIGG 控股、瑞士 SIGG、德国 SIGG、泰国哈尔斯、香港投资。其中香港哈尔斯
系发行人为收购瑞士 SIGG 设立，现作为公司对外出口贸易平台开展贸易业务；
香港科技、香港投资、SIGG 控股为香港哈尔斯全资子公司，目前尚未开展实际
业务；瑞士 SIGG 定位于高端水具的设计、生产和销售，铝瓶是瑞士 SIGG 的经
典产品；德国 SIGG 为销售瑞士 SIGG 产品而设立的销售平台；泰国哈尔斯是公
司为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，并应对未来的贸易风险而投资
设立的境外生产企业，能够加快公司自主品牌的海外拓展。此外，公司在境外设
有美国办事处，目前尚未开展实际业务；瑞士 SIGG 设有英国办事处，开展贸易
销售业务。
  除上述境外子公司外，公司未在境外设立其他子公司、分公司或办事处等机
构。
五、现有业务发展安排及未来发展战略
（一）现有业务发展安排
  公司是国内最具影响力的杯壶制造与品牌运营商之一，报告期内，公司主要
业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售，主要产品包括不
锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯，以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料
（主要为 Tritan）等材质的非真空器皿，涵盖保温杯/智能保温杯、保温壶、保温
饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸多品类，
产品具有保温性能优良、轻便耐用、安全健康、卫生环保、美观时尚、品质可靠
等优势。
  公司将继续坚持既定战略框架，保持 OEM/ODM 业务持续增长的同时，有
效推进自主品牌业务有序增长，以实现公司战略性可持续增长和行稳致远。根据
战略框架滚动开展战略解码和关键事项拆解，通过战略目标深入宣贯和行动计划
分解执行，在全公司范围内树立“财务思维、经营思维、内部客户思维”，强调
管理赋能并服务于经营，以“职业经理人十大准则”要求管理干部，公司重要销
售部门、供应链系统、研发和信息化系统的组织能力得到显著提升，并进一步转
化为业绩增长。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票             募集说明书
（二）未来发展战略
  坚定“中国杯壶专家”战略定位，践行“打造精品”与“重塑品牌”为战略
要务与重心。以战略引领增长，围绕三年战略目标，明确如下发展计划：
  继续基于“全球领先的中国杯壶专家”的定位，深化“中国杯壶专家”品牌
定位，强化品牌传播。将品牌相关的工作全面贯彻分解至营销端、产品端、业务
端和客户端。坚持哈尔斯品牌“精品国货”的定位，强化“五精经营”战略，推
动品牌重塑、品牌传播与形象升级。通过产品运动持续在行业内亮相或者发声，
塑造和增强品牌影响力。
  构建核心客户、重点客户、潜力客户的战略合作伙伴关系，提升客户粘性，
加速重点区域本地化营销有效布局与突破；通过与客户的主动高频互动，对客户
的国内外考察、审核做好细致周密的专业安排，把战略合作伙伴关系落到实处。
  按照“稳存量，上增量，抓质量”实现业务量的可持续增长。“稳存量”是
指稳住现有客户尤其核心客户的传统业务量规模与份额。“上增量”是继续加大
力度有效突破三个增量：一是千方百计获取核心客户新项目与新品，二是系统构
建梯队客户和有潜力新客户矩阵，并持续提升现有规模型客户和潜力型客户中的
业务量份额；三是实现 ODM 新业务的快速增长。“抓质量”是指经营有质量、
增速有规模、营收有利润、利润有现金、对标有领先。
  加速发展国际自有品牌：按照“有规划、有目标、有产品、有渠道、分步走”
规划国际品牌业务的目标市场 3-5 年增长目标与拓展策略，有步骤以关键区域、
关键经销商和关键市场为支点，推动国际品牌业务实现规模化增长。
  按照“变革创新，数字赋能，准时交付”规划建立健全优化业务与运营体系
建设，确保策略-组织-机制-团队的三个一致性，即从策略到执行的一致性、从上
级领导到一线员工的一致性、从营销到研发生产的一致性，进而实现目标一致、
经营高效和过程可控，从根本上杜绝交期、品质、成本风险。提升团队国际化视
野、营销能力与商务技能，扩大直接销售团队，提高现有团队人员直接有效服务
客户的比例，强化对客户的直接支持和关系维护。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票             募集说明书
  用品牌与产品引领国内市场可持续增长。基于公司已经启动实施的品牌定位、
产品战略、供应链 OTD 项目，实施“国内营销一盘棋”计划，强化资源和渠道
的聚焦与协同、明确品牌与产品的差异化、有序推进中后台运营机制与服务一体
化。
  线下渠道按照目标导向，做实业务端的精细化运营，强化对业务的结果把控；
建立策略与执行监控中枢，对于关键薄弱项进行及时补强和调整。重点关注线下
大客户渠道、礼品渠道、战略客户渠道、跨界互动与异业联名渠道，制定专项拓
展策略、机制、计划，分区划片，地图式、清单式、持续滚动式展开客户开发，
实现超常规增长。
  智能生态渠道按照“传统五金+移动互联+健康生活+高科技+高级感”系统
做好智能技术预研与产品开发，逐渐有序丰富产品家族，构建哈尔斯智能产品矩
阵，同时全力发力多渠道拓展，提升渠道稳定性。
  坚持“让专业看得见”的产品战略，产品设计与营销产品、设计、营销部门
要验证并保障消费者对“看得见的专业”中外观、功能、品质的可感知性。坚持
哈尔斯品牌“精品国货”的定位，强化“五精经营”战略，转换产品开发思维方
式，从制造思维走向用户思维与品牌思维，推动品类规划、精品打造、爆品开发、
产品矩阵优化、产品套系化家族化礼品化发展等方面的重点工作。
  坚定“向上突围”的产品战略中心思想，按照“销量、毛利额、毛利率、销
售额”四大指标定位新品，同步精简淘汰部分老品。有效规划并优化产品线，聚
焦大众升级、精工时尚、功能高端三大产品线，以实现消费者对功能价值满足、
情绪价值满足双升级。
  全面从工厂思维、“标准”意识向客户思维、市场意识转换，将好的技术研
发实力快速转化为公司产品与业务核心竞争力，在关键竞争点、关键价值点上进
行技术转化创造价值。围绕市场需求及潜在机会加快新材料新技术新工艺的开发
与应用。围绕核心客户的品类延伸方向积极主动预研、储备相关技术和工艺，积
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                           募集说明书
极参与新供应商的开发和赋能，提高 OEM 产品的开发质量与效率，提升爆品打
造的成功率。
  以结果为导向，强化研发的直接价值创造，积极响应客户需求，不让研发成
为客户服务的瓶颈。完善研发项目管理机制与流程，持续压缩新品开发周期。重
视自主研发与创新，把新品研发任务作为第一优先级。以新品研发为核心，进行
新品开发的系统性改善与突破，持续优化迭代研发路线图，尤其强调 CMF 技术
的有效应用，大幅度提高资源投入与专项开发力度。
六、公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资及类金融业务情况
（一）发行人不存在持有金额较大的财务性投资
  截至 2024 年 9 月 30 日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形，可
能涉及财务性投资的报表科目情况如下：
                                               单位：万元
     科目               项目          金额         是否财务性投资
              票据保证金、远期商品合约保证
货币资金-其他货币资金                       1,586.34      否
              金
              远期结售汇公允价值变动损益、
交易性金融资产                           2,027.08      否
              保本浮动收益型结构性存款
              押金保证金、应收暂付款以及应
其他应收款                             2,783.47      否
              收政府款项
              待抵扣进项税、待摊房租、预缴
其他流动资产                            3,441.46      否
              所得税、待摊营销费
              对汉华数字、博达设计、亿智智
长期股权投资                            3,563.11      否
              能、广东哈尔斯、采莲贸易投资
其他权益工具投资      对永康融联的投资              26.93       是
其他非流动资产       预付设备工程款、预付软件款        460.99       否
              合计                 13,889.38
财务性投资余额                             26.93
哈尔斯合并报表归母净资产                    166,596.46
财务性投资占比                            0.02%
  （1）货币资金-其他货币资金
  截至 2024 年 9 月 30 日，公司其他货币资金为 1,586.34 万元，主要为银行承
兑汇票保证金、远期商品合约保证金，不存在财务性投资。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                募集说明书
     （2）交易性金融资产
     截至 2024 年 9 月 30 日，公司交易性金融资产为 2,027.08 万元，主要是公司
为降低外汇汇率波动风险而签订的远期结售汇合约公允价值变动损益以及公司
购买的保本浮动收益型结构性存款，不存在财务性投资。
     （3）其他应收款
     截至 2024 年 9 月 30 日，公司其他应收款为 2,783.47 万元，主要为押金保证
金、应收暂付款以及应收政府款项，不存在财务性投资。
     （4）其他流动资产
     截至 2024 年 9 月 30 日，公司其他流动资产为 3,441.46 万元，主要为待抵扣
进项税、待摊房租、预缴所得税、待摊营销费，不存在财务性投资。
     （5）长期股权投资
     截至 2024 年 9 月 30 日，公司长期股权投资为 3,563.11 万元，主要为公司对
汉华数字、博达设计、亿智智能、广东哈尔斯、采莲贸易的股权投资，上述被投
资单位均从事实业经营，符合公司主营业务及战略发展方向，该项投资系围绕公
司产业链上下游以获取渠道为目的的产业投资，不构成财务性投资，具体情况如
下：
序号     公司名称     注册资本        持股比例       注册地       合作业务
     广东哈尔斯营
               币            45%        广州市   系列产品
     司
     杭州采莲贸易    153.8462     直接持股       浙江省
     有限公司      万人民币         35%        杭州市
     汉华数字饮水                                  数字化智能饮水器具研发、
               万人民币         35%        深圳市
     圳）有限公司                                  件的生产销售
     杭州亿智智能    1,000 万人     直接持股       浙江省   杯壶产品的外观、结构设计
     科技有限公司    民币           35%        杭州市   与研发
     杭州博达设计    46.15 万人     直接持股       浙江省   杯壶产品的外观、结构设计
     咨询有限公司    民币           34.99%     杭州市   与研发
     （6）其他权益工具投资
     截至 2024 年 9 月 30 日，公司其他权益工具投资为 26.93 万元，为公司持有
的永康市融联企业管理有限公司（以下简称“永康融联”）10%股权。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                     募集说明书
  永康融联原名为永康哈尔斯小额贷款有限公司，为公司与其他股东于 2012
年发起设立的小贷公司。公司在 2012 年发起设立永康融联时实缴出资 4,500 万
元，持有 30%股权，后续未再向永康融联进行出资，并于 2019 年减资至 777.7778
万元，持有 10%股权。
完成公司名称和经营范围变更的工商变更登记手续，经营范围变更为“企业管理
咨询”。2019 年至今永康融联已无实际经营，发行人持股比例为 10%，不会对发
行人的生产经营产生重大不利影响。
  公司对永康融联的投资属于财务性投资。
  （7）其他非流动资产
  截至 2024 年 9 月 30 日，公司其他非流动资产为 460.99 万元，主要为预付
设备工程款、预付软件款，不存在财务性投资。
  综上，最近一期末，公司财务性投资余额为 26.93 万元，占公司合并报表归
母净资产的比例为 0.02%，不存在金额较大的财务性投资，符合《证券期货法律
适用意见第 18 号》的监管要求。
（二）类金融业务情况
  最近一期末，公司及下属子公司不存在经营类金融业务的情况。
（三）自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人已实施或拟实施的财务
性投资情况
  本次向特定对象发行股票的董事会决议日为 2023 年 12 月 29 日，董事会决
议日前六个月至本募集说明书出具日，发行人不存在已实施或拟实施的财务性投
资及类金融投资的情况。
七、公司合法合规情况
（一）报告期内，发行人受到的行政处罚情况
  截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及其子公司不存在根据《上市规则》应予披
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                         募集说明书
露的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。
   报告期内，发行人及其子公司受到的行政处罚如下：
   （1）浙江省杭州市上城区市场监督管理局于 2022 年 8 月 12 日对希格投资
出具《行政处罚决定书》（杭上市监委四处罚〔2022〕59 号），认为希格投资生
产的希格不锈钢真空易启保温杯（保温/保冷）经检验为不合格产品，根据《中
华人民共和国产品质量法》第三十二条、第五十条，并参照《违反产品质量法行
为处罚裁量基准》第二条第一款第（二）项规定，决定责令希格投资公司停止生
产、销售涉案保温杯，没收违法所得 469.40 元，处罚款 4,133.70 元。
   上述处罚事项相关的产品，系希格投资主要针对国际市场尤其是欧洲地区设
计制造，故其按照欧洲规范标准（BS EN 12546-1:2000）标注产品容量及控制容
量误差范围，后续因存在少量库存而在国内市场销售情况。由于欧洲规范标准
（BS EN 12546-1:2000）与中国规范标准（GB/T29606-2013）标准测量方法不同，
使得产品容量注释存在差异，以致希格投资公司受到上述行政处罚。
   希格投资仅就上述违法行为受到杭州市市场监督管理局罚款及没收违法所
得行政处罚，不属于《中华人民共和国产品质量法》第五十条规定的“情节严重”
的处罚档次，且希格投资违法所得金额较低，所受到的罚款金额也较低，并已缴
纳罚款并积极完成整改。
   （2）浙江省杭州市公安局滨江区分局西兴派出所于 2021 年 10 月 21 日对浙
江氮氧出具《行政处罚决定书》
             （杭滨公（西）行罚决字202102472 号），认为
浙江氮氧名下网站（网址：nonoo.group）未按照要求到公安机关指定的受理机关
进行联网备案，并根据《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》第十一条、
第十二条、第二十三条之规定，对浙江氮氧进行当场训诫，并给予警告行政处罚。
   根据《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》第二十三条规定，违反
本办法第十一条、第十二条规定，不履行备案职责的，由公安机关给予警告或者
停机整顿不超过 6 个月的处罚。因此，浙江氮氧因未履行联网备案职责仅受到公
安机关警告的行政处罚，处罚档次较低，且其已于 2021 年 10 月 27 日向杭州市
滨江区网安大队就上述域名完成联网备案（公安备案号：浙公网安备
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票            募集说明书
   综上所述，子公司上述行为不构成重大违法违规行为，上述处罚不属于重大
行政处罚，未对哈尔斯的生产经营构成重大影响。
（二）发行人近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况
   公司自上市以来，严格按照《公司法》
                   《证券法》
                       《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司
规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
   最近五年，公司不存在受到证券监管部门和交易所处罚或监管措施的情况。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票              募集说明书
             第二节 本次证券发行概要
一、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
  近年来，国家不断出台相关产业支持政策，持续推动并促进不锈钢真空保温
器皿行业的稳步健康发展。
济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出了“扩大轻工、
纺织等优质产品供给、深化供给侧结构性改革，提高供给适应引领创造新需求能
力。适应个性化、差异化、品质化消费需求，推动生产模式和产业组织方式创新，
持续扩大优质消费品、中高端产品供给、顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同
改善人民生活品质结合起来，促进消费向绿色、健康、安全发展，稳步提高居民
消费水平”的发展目标。
发展指导意见》指出，“杯壶行业应从质量、设计、形象等方面打造优秀品牌产
品；加快企业数字化、智能化转型升级；加强创新能力建设；对标国际先进水平，
制定杯壶行业标准化体系”、
            “产业布局端应发挥永康等地保温杯制造基地集聚效
应；加强数字营销和产品设计；发挥长三角、珠三角临港优势，扩大出口”。
  上述政策文件能够推动国际国内双循环体系的质量提升，引导消费需求在规
模、结构、偏好上的改善升级，进一步创造更为友好、开放、普惠的营商环境，
提振国内商旅、户外等细分市场潜力，深化各类供给在多层次、各区域市场的渗
透，丰富外贸展销线索对接渠道、优化出口流程管理与服务能力，对于公司主要
产品所处的不锈钢真空保温器皿行业具有积极作用。
场空间
  不锈钢真空保温器皿凭借其良好的保温性能以及安全卫生、健康环保、便携
耐用等特点，广泛应用于商务办公、居家校园、户外运动、外出差旅、母婴儿童
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                       募集说明书
等场景，市场需求稳定，不存在明显的周期性消费特征。欧美日韩等消费者普遍
存在喝咖啡、热茶、冰水和碳酸饮料的习惯，也会有批量采购水杯的消费模式，
这些地区户外运动、家庭聚会、度假旅行等消费行为相对频繁，同时，得益于这
些发达地区较高的汽车保有量以及欧美悠久的汽车文化，使得不锈钢真空保温器
皿的消费场景不断拓展，对规格、功能的需求更加多样化，整体市场呈现稳健的
增长趋势。
  全球不锈钢真空保温杯市场总体规模稳步增长，根据海关总署统计，我国
主要消费市场中，亚洲、北美地区各占约 1/3 的市场份额，欧洲地区约占 20%的
市场份额。中国作为不锈钢真空保温杯的生产大国和第一大出口国，全球市场的
稳定持续增长为我国保温杯生产企业未来的经营业绩增长提供了广阔的市场空
间。
  随着生产设备、工业设计、加工工艺的进步升级，保温杯能够进一步附加更
多的品牌、IP、功能等价值，用户消费观念的逐步转变亦对保温杯的外观、品牌、
IP 联名、功能性、个性化、智能化提出了更加多样的需求，使得保温杯的消费
属性凸显，拥有了更高的附加价值，市场空间将在保温杯的消费品属性不断加重
的趋势下更加拥有增长潜力。国内市场在快速增长的同时，亦呈现出新的消费趋
势。不锈钢保温杯在多场景的应用和日常生活渗透率提升，可能进一步刺激需求
增长。中高端商务、儿童、母婴、老龄、健康养生、休闲户外等细分市场产品差
异化更加明显，消费者对于安全性、材质、工艺的要求也越来越高，带动了部分
高溢价产品出现。保温杯不仅要在保温性能、实用功能上满足要求，还逐步延伸
出审美、价值认同等心理需求，IP 联名、品牌联名、异业合作屡见不鲜，国内
不锈钢保温器皿也呈现出消费属性迅速增强的趋势。
  基于上述市场变化趋势，全球保温杯市场将在未来继续保持稳定增长的发展
趋势，用户消费观念与产品需求的转变亦对产品市场提出了新的要求，为公司业
绩增长创造了良好的市场机遇。
  新经济形势下消费者对于户外、运动、商旅、休闲等细分化、场景化需求的
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票              募集说明书
变化，使得不锈钢真空保温器皿表现出 IP 化、爆品化、高端化等消费品特征，
消费者已经不再仅仅以质量、价格作为保温杯的选购标准，其对外观、款式、材
质、品牌等方面有了更高的要求，需要公司进一步扩大产能同时提高生产的自动
化、智能化水平，以满足下游客户更加多样化的产品需求，为产品提供更高的附
加价值。
  随着国际杯壶品牌不断进入我国消费市场以及国内品牌快速发展，激烈的市
场竞争和多层次的消费能力与消费观念会产生不同的消费市场。公司为把握未来
新一轮的发展机遇，不断加大研发力度，持续推出新设计、新概念，在巩固并增
强公司整体品牌优势的同时，也对公司的生产技术水平提出了新的挑战。由于公
司现有生产场地的面积、设计、设施等限制了公司对产品产线的数字化、智能化
转型升级，因此公司亟需通过对哈尔斯路老厂区进行搬迁并新增产线建设，加快
实现公司产品产线的转型升级计划，以便在激烈的竞争中抢占先机，获得更多的
市场份额。
（二）本次向特定对象发行的目的
实现智能制造和产业升级
  随着保温杯产品消费属性的不断增强，客户对保温杯产品在 IP 联名、外观
设计、实用功能、细分定位等多方面的要求亦显著提高，公司需要加快实现智能
化升级以及时适应新市场环境下的行业竞争。
  公司本次发行募投项目“‘哈尔斯未来智创’建设项目（一期）”紧跟行业发
展趋势，全面打造先进的数字化、智能化和标准化工厂，以实现公司产品产线的
转型升级计划，进而在满足下游客户不断提高的产品质量以及个性化定制要求的
同时，显著缩短产品生产周期，有效提高产线生产的标准化程度，实施全面质量
管理，提高产品质量的一致性与稳定性，提高产品生产效率，减少产品生产成本，
进一步提高公司的营收规模与利润水平。同时，公司的智能化转型符合未来多样
化的下游市场需求，为客户提供一站式产品定制服务，显著提升公司的核心竞争
力。
  同时，本次募投项目的实施符合公司自 2021 年开展的数字化、智能化转型
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票            募集说明书
升级工作，将进一步实现公司智能制造工程的实施推广，通过业务流程优化、服
务创新和效率提升面向全球客户提供“一站式垂直供应链”的服务能力，实现引
领杯壶产业全面升级的目标，推动中国杯壶产业高质量发展。
  新经济形势下消费者对于户外、运动、商旅、休闲等细分化、场景化需求的
变化，使得不锈钢保温杯已不再只是简单的容器，它在智能饮水、健康养生、社
交娱乐、个性表达等方面的功能属性越来越强，表现出 IP 化、爆品化等消费品
特征。随着保温杯的消费属性增强，叠加多元化应用场景落地与各式时尚设计的
追求，预计全球保温杯市场将在未来持续稳定增长。
  公司为把握保温杯消费属性不断增强带来的发展机遇，亟需通过提升公司产
能规模来满足逐渐多样化的市场需求，在下游客户需求的不断扩大中及时抢占增
量市场。本次发行募投项目的实施能够解决公司未来可能面临的产能瓶颈问题，
通过更加先进的自动化、数字化产线持续为下游客户提供优质的产品服务，从而
进一步提高公司持续盈利能力，巩固公司行业地位。
  通过本次向特定对象发行股票募集资金有利于降低公司资产负债率，优化资
本结构，改善公司财务状况，增强抗风险能力。同时，本次融资进一步提升了公
司营运资金规模和持续融资能力，为公司顺利实现战略布局提供了资金支持，是
公司全面提升竞争力，实现可持续发展的重要举措。
二、发行对象及其与发行人的关系
  本次向特定对象发行的对象尚未确定。
  本次向特定对象发行的对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证
监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自
然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行
对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                 募集说明书
  最终发行对象将在本次向特定对象发行获得深圳证券交易所审核通过以及
中国证监会同意注册后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行对象申购情况，
与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象
发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期
（一）发行证券的价格、定价方式
  本次发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行价格不低于
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量）。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国
证监会关于本次向特定对象发行股票的注册批复后，按照相关规定，由公司董事
会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的
情况，遵照价格优先等原则确定。
（二）发行数量
  本次向特定对象发行拟发行股票数量将按照本次向特定对象发行股票募集
资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过
权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。
  若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议公告日至发行日期间发生送
股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次
向特定对象发行股票的数量上限将作相应调整。
（三）限售期
  本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束
之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                         募集说明书
    本次发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守
《公司法》
    《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公
司章程》的相关规定。本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、资本公积
金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
四、募集资金金额及投向
    本次发行拟募集资金总额为不超过 75,490.00 万元（含本数），截至本募集
说明书出具日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的
下：
                                                             单位：万元
序                               扣减前拟投入                      扣减后拟投入
       项目名称       项目总投入                          扣减金额
号                               募集资金金额                      募集资金金额
     “哈尔斯未来智创”
     建设项目（一期）
       合计           86,232.30        80,000.00   4,510.00    75,490.00
    在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规
定的程序予以置换。如本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于上述项目
拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情
况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
五、本次发行构成关联交易
    本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特
定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中
披露。
六、本次发行不会导致公司控制权发生变化
    截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 466,379,732 股，公司控股股东、实
际控制人吕强及其一致行动人合计控制公司 223,624,485 股股票，占公司股本总
额的 47.95%。按本次向特定对象发行股票数量的上限测算，本次发行后，吕强
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                募集说明书
仍为公司控股股东、实际控制人，因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变
化。
七、本次发行已履行及尚需履行的批准程序
（一）本次发行方案已取得的批准
  本次向特定对象发行方案已经公司召开的第六届董事会第五次会议、第六届
董事会第十四次会议和 2024 年度第二次临时股东大会审议通过。
（二）本次发行方案尚需呈报批准的程序
  根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需获得深交所审核通过并经
中国证监会同意注册。在获得中国证监会注册后，公司将依法实施本次向特定对
象发行股票，向深交所和中国结算深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市事
宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。
  上述呈报事项能否获得同意，以及获得同意的时间，均存在不确定性。提请
广大投资者注意审批风险。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                       募集说明书
     第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划
    本次发行拟募集资金总额为不超过 75,490.00 万元（含本数），截至本募集
说明书出具日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的
下：
                                                           单位：万元
序                             扣减前拟投入                      扣减后拟投入
       项目名称      项目总投入                         扣减金额
号                             募集资金金额                      募集资金金额
     “哈尔斯未来智创”
     建设项目（一期）
       合计         86,232.30        80,000.00   4,510.00    75,490.00
    在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规
定的程序予以置换。如本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于上述项目
拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情
况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性
（一）本次募集资金投资项目的必要性
    保温杯产品消费属性的逐步凸显在为公司带来更多市场订单需求的同时，日
趋多样化的产品定制要求也对公司的生产能力、技术储备、管理经验等多方面综
合实力提出了更高的要求。从国内市场来看，伴随我国经济稳步增长、居民收入
水平提升、政策驱动国内消费需求不断释放，以及社会健康、养生、环保意识的
增加，将推动全国保温杯消费需求持续提升。
    受限于哈尔斯路老厂区的设备条件、产线布局、厂区面积等因素，公司的现
有生产水平将在未来市场发展趋势下出现产能瓶颈，并且在原有厂区的设备设施
基础上实现进一步的数字化、智能化转型升级也较为困难，较难满足未来客户更
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                        募集说明书
加精细的产品定制需求，因此亟需通过本次募投项目实现老厂区产能搬迁、新增
产能建设，以实现公司全面智能化转型升级的发展目标。
  公司将通过本次募投项目引进自动抛光线、喷涂线、丝印包装等先进智能化
生产设备，结合配套的信息化系统平台，能够显著提高产品产线的自动化、数字
化、智能化制造水平，进一步提高生产效率与管理效率，通过对数据的监控、收
集、共享，实现生产过程的实时调控、动态平衡，大幅降低生产成本。项目建成
将进一步推动公司生产的转型升级，通过数字化方法提升管理水平，通过智能化
生产系统为客户提供一站式定制服务，通过自动化产品产线提高生产效率，大幅
提高公司核心竞争力。
  近年来，全球保温杯市场规模总体呈现稳定增长的发展趋势，保温杯的使用
已不再局限于简单的容器，其在智能饮水、健康养生、户外运动、社交娱乐、个
性表达等方面的功能属性逐渐突显，能够适用不同生活场景、拥有健康品质保障、
符合时尚潮流、展现消费者个性化需求成为保温杯产业重要发展方向。根据海关
总署统计，我国 2024 年 1-9 月保温杯累计出口额 276.38 亿元，同比增长 19.81%。
未来随着居民生活水平提升和多场景应用，全球杯壶市场规模将保持持续增长，
根据智研咨询预测，未来全球保温杯（壶）零售市场规模将由 2024 年的 1,788.26
亿元增长至 2028 年的 3,322.89 亿元，复合增长率为 16.75%。
  随着产品不断趋向智能化、轻量化、个性化发展，保温杯生产企业需要不断
提升产品创新和高端制造能力，同时加强品牌推广和多渠道营销，为客户提供一
站式产品定制服务，以迎合下游市场的多样化需求，及时抢占随保温杯消费属性
增强而产生的增量市场。本次募投项目的实施能够扩大保温杯产品产能，解决公
司未来可能面临的产能瓶颈问题，并且能够进一步丰富公司产品条线，充分满足
市场多元化需求。同时，产品产线的转型升级将大幅提高公司高端制造能力，通
过数字化、智能化产线提高产品生产效率，能够满足客户未来大量定制化服务的
需求，增强公司市场竞争力，提高公司盈利能力后赋能技术创新，进一步强化公
司规模效应优势。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票               募集说明书
  公司深耕于真空保温器皿的研发、设计、生产与销售，多年来在真空器皿生
产过程中积累了丰富经验，在杭州及永康分别设立了生产基地。但永康基地建立
时间较早，随着业内制造技术迭代加速，部分老旧设备已难满足持续提升的产能
需求，且由于场地条件限制，生产工艺流程的布置难以实现效率最大化。
  公司新建生产基地并淘汰部分老旧设备，有利于改善生产环境，更加流畅地
布置工艺流程环节，加快制造技术升级；同时配备的 MES 生产制造执行系统、
ERP 系统可确保供需信息在整个生产环节中能及时有效的传递，引入的 APS 高
级排产系统将更准确、高效的整合生产资源，为产能规划提供有效数据和合理规
划生产计划排程，实现更短周期的滚动式生产规划模式，全面提高公司生产管理
的数字化、智能化程度，进一步提高公司经营管理水平。
（二）本次募集资金投资项目的可行性
  保温杯产业是国家大力支持的日用消费品产业之一，近年来国家相关政策将
通过科技扶持、技术改造、经济政策引导等措施，支持保温杯产业发展。
济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出了“扩大轻工、
纺织等优质产品供给、深化供给侧结构性改革，提高供给适应引领创造新需求能
力。适应个性化、差异化、品质化消费需求，推动生产模式和产业组织方式创新，
持续扩大优质消费品、中高端产品供给、顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同
改善人民生活品质结合起来，促进消费向绿色、健康、安全发展，稳步提高居民
消费水平”的发展目标。
五”规划》提出，“加快新材料、新工艺应用，促进保温杯时尚化、个性化、智
能化、轻量化、绿色化发展。深化与知名 IP 合作，提升区域和企业品牌影响力。
深化保温杯（壶）行业智能化改造行动，高水平打造行业互联网平台，培育一批
标杆型数字化车间和智能工厂。立足保温杯（壶）产业集聚优势，引领带动保温
杯（壶）生产设备、材料、配件等产业链配套环节集约绿色协同发展”的发展规
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                    募集说明书
划。
发展指导意见》指出，“杯壶行业应从质量、设计、形象等方面打造优秀品牌产
品；加快企业数字化、智能化转型升级；加强创新能力建设；对标国际先进水平，
制定杯壶行业标准化体系”、
            “产业布局端应发挥永康等地保温杯制造基地集聚效
应；加强数字营销和产品设计；发挥长三角、珠三角临港优势，扩大出口”。
  上述国家与地方政府的相关支持政策为保温杯壶行业提供了明确的未来发
展方向，创造了良好的政策环境，为本次募投项目的实施奠定了坚实基础。
  公司在发展过程中始终重视技术创新，高度重视研发投入、技术人才培养和
研发激励制度体系建设，组建了经验丰富的高水平研发团队，配套了先进的实验、
分析和检测仪器设备，通过自主创新、产学研合作等途径持续开展行业新品开发
和工艺革新，形成了一系列具有核心自主知识产权的创新成果。
  截至 2024 年 9 月 30 日，公司拥有已获授权境内专利 686 项，其中发明专利
订工作，公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计 37 项，其中 2023 年度发
布 8 项，包含国家标准 2 项、团体标准 6 项。公司在 2023 年全国轻工行业标准
化工作会议上，荣获“2021-2022 年度全国轻工行业标准化工作先进集体”荣誉
称号。同时，公司掌握多项关键核心技术，2024 年 4 月，公司荣获中国轻工业
联合会科技进步奖二等奖；2024 年 7 月，公司荣获中国商业联合会科技进步一
等奖。此外，公司与浙江工业大学等国内高校建立了长期稳定的合作关系，与多
家客户、供应商形成了战略合作联盟，拥有强大雄厚的研发实力与技术研发储备
优势。
  在生产和质量管理方面，公司不断进行技术升级和改进，实现了产量和质量
的不断突破与进步，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、
ISO4500 职业健康安全管理体系、GB/T29490 企业知识产权管理体系认证（永康
基地）。
  公司拥有丰富的生产技术储备以及强大的技术研发能力，能够为本次募投项
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                      募集说明书
目的顺利实施提供全方位的技术支撑。
  公司始终专注于不锈钢真空保温器皿、玻璃杯壶、铝瓶、塑杯的研发、设计、
制造与销售，历经 20 余年的发展沉淀，公司已成为国内最具影响力的杯壶行业
龙头企业，产品远销全球 80 多个国家和地区，拥有充足的客户资源与强大的品
牌优势。
  公司凭借过硬的品质、稳定的交期、优秀的设计能力，公司长期与国际知名
的不锈钢真空保温器皿品牌商达成了稳定、良好的合作；在国内市场通过战略客
户开发和异业合作推进，创新性地开展渠道共建共享，集合多方品牌影响力扩大
产品边界，不断增强产品的快消品属性。在公司完成对瑞士百年品牌 SIGG 收购
后，获得其在海外强大的国际销售网络，进一步扩充了公司的销售渠道与客户资
源。
  公司未来将持续维护现有客户的合作关系，持续挖掘现有客户潜力，进一步
扩大合作领域与合作规模，同时积极开拓更多优质客户，进一步扩大公司客户资
源优势与品牌优势，巩固并提高公司的市场地位，保障本次募投项目新增产能的
顺利消化。
三、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）项目基本情况
  本项目的投资总额为 86,232.30 万元，其中建设投资 78,538.89 万元，铺底流
动资金 7,693.41 万元。为解决公司未来可能面临的产能瓶颈问题，通过更加先进
的产品产线持续为下游客户提供优质的产品服务，本项目拟搬迁原哈尔斯路老厂
区全部产能并新建自动化、数字化产线，实现公司产品产线的智能化转型升级。
项目建设完成后将实现年产 4,600 万只保温杯产能，其中新增保温杯产能 2,300
万只，进一步提高公司持续盈利能力，巩固公司行业地位。
（二）项目投资计划及资本性支出构成
  本项目预计投资总额为 86,232.30 万元，拟使用募集资金投入 75,490.00 万
元，主要用于工程建设、设备购置及安装工程等资本性支出，具体投资情况如下：
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                              募集说明书
                                                                 单位：万元
                                                   拟投入募集         是否属于资
序号      工程或费用名称   投资金额                 占比
                                                   资金金额          本性支出
       项目总投资          86,232.30        100.00%      75,490.00
注：其他费用中包含土地使用费。
     公司募投项目拟使用募集资金为 75,490.00 万元，其中非资本性支出的金额
为 2,000.00 万元，占本次募集资金总额的比例为 2.65%，未超过 30%，符合《〈上
市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十
条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第
     本项目拟新建建筑进行项目建设。项目建筑工程费合计为 37,874.52 万元，
建筑工程费估算详见下表：
                   工程量                  建设单价                     投资总额
序号          名称
                  （平方米）                （元/平方米）                   （万元）
     根据项目需要，本次募投项目共配备生产设备总计 610 台（套），其中现有
设备 406 台（套）、新增各类生产产线 204 条（台/套）；新增生产、仓储物流及
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                    募集说明书
办公软件 9 套，项目设备及软件购置费合计为 25,707.00 万元。
  工程建设其他费用为 12,936.00 万元，包括土地购置费、建设单位管理费、
项目前期工作费、勘察设计费、临时设施费、工程监理费、工程保险费以及联合
试运转费等。
  本项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费为 2,021.37 万
元，涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预
备费”管理有关问题的通知》
            （计投资〔1999〕1340 号）精神，投资价格指数按
零计算。
  本项目采用分项详细估算法对项目流动资金需要量进行了估算，以公司报告
期生产经营的流动资金周转情况为基础，综合考虑未来项目投产后货币资金、应
收账款和存货等经营性流动资产与应付账款、应付票据和合同负债等经营性流动
负债之间的差额，测算得到项目所需流动资金金额。根据上述测算结果以及公司
的实际情况，确定本项目铺底流动资金需求为 7,693.41 万元。铺底流动资金主要
用于本项目初期运营期间的日常开支，以维持项目正常的生产经营，主要包括原
材料、燃料动力和员工工资等费用开支。
  本次发行相关董事会决议日前，除预付土地款定金、前期设计费用等外，公
司未对本次募投项目进行其他建设投入。根据公司对运营资金的统筹安排，对于
董事会前已投入的资金，不通过本次发行募集资金予以置换；对于董事会后投入
的自有资金，未来在聘请审计机构进行专项审核并履行相关决策程序后，将通过
本次发行募集资金予以置换，公司对于后续的募集资金置换将严格遵循中国证监
会和深圳证券交易所有关的法规及规定执行。
（三）项目组织方式及实施进度
  本项目建设期为 3 年，项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、土
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                           募集说明书
建施工、设备采购、安装及调试、人员招聘与培训、竣工验收等。具体进度如下
表所示：
                                           月份
序号     建设内容
      项目前期准备、
      勘察设计
      设备采购、安装
      及调试
（四）项目选址及用地
     本项目位于浙江省金华市永康市永康经济开发区 S23-03 地块，该地区位适
中，用地方整平坦，具有地理位置、道路交通等多方面的优越条件。截至本募集
说明书出具日，发行人已取得项目用地的土地使用权证，权证编号为“浙（2024）
永康市不动产权第 0002480 号”。
（五）项目审批情况
     截至本募集说明书出具日，本次募集资金投资项目已取得浙江省企业投资项
目备案（项目代码：2303-330784-04-01-170944）、金华市发展和改革委员会出具
的《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司“哈尔斯未来智创”建设项目的节能
审查意见》（金发改能源〔2023〕68 号）、金华市生态环境局出具的《浙江哈尔
斯真空器皿股份有限公司“哈尔斯未来智创”建设项目环境影响报告表的审查意
见》（金环建永〔2024〕50 号），已按照相关法律法规的要求办理了项目备案、
能评及环评等手续。
（六）项目预期收益情况
     发行人拟投资 86,232.30 万元用于“哈尔斯未来智创”建设项目（一期），完
全达产后将实现年产 4,600 万只保温杯产能。本项目内部收益率为 15.82%（税后），
投资回收期（含建设期）为 7.89 年（税后）。项目投运后，达产期年平均销售收
入 193,200.00 万元，年平均净利润 17,185.18 万元，项目具有较高的经济效益。
     本次募投项目达产后将实现年产 4,600 万只保温杯产能，其中年产 2,300
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                         募集说明书
万只保温杯产能为搬迁产能、实际新增年产 2,300 万只保温杯产能。由于本次
募投项目整体效益系结合报告期内发行人实际生产经营状况、产品结构、成本
费用率等作出的合理预计，且新建产线不存在由老厂区设备搬迁形成的独立产
线，实际新增产能占总体产能的 50%，因此，将本次募投项目整体预测效益的
万只产能，新增产能达产期预计实现年平均销售收入 96,600 万元、年平均净利
润 8,592.59 万元。
   项目效益测算情况具体如下：
   本项目完全达产后将实现年产 4,600 万只保温杯，根据现有产品价格测算，
保温杯价格为 42 元/只，因此本项目完全达产后预计可实现收入为 193,200.00 万
元。项目营业收入预测情况如下：
                                                             单位：万元
                                         运营期
      项目
                 T+3            T+4            T+5          T+6~T+13
达产率                40.00%             70.00%      90.00%       100.00%
营业收入             77,280.00     135,240.00      173,880.00    193,200.00
   本项目营业成本主要包括外购原材料、人员工资、能源消耗、折旧摊销及其
他制造费用，其中：
   （1）本项目产品所需的原辅材料及燃料动力的价格，根据国内当前市场近
期实际价格和这些价格的变化趋势确定，达产年直接材料费为 92,736.00 万元、
直接燃料及动力费为 2,283.89 万元；
   （2）固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目
建筑物折旧年限取 20 年，残值率取 5％；机器设备原值折旧年限为 10 年，残值
率 5％；利用原有机器设备原值折旧年限为 9 年，残值率 5％；项目土地按 50 年
摊销，软件、其他资产按 5 年摊销。
   本项目完全建成投产后的折旧摊销金额为 5,934.62 万元。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                     募集说明书
  （3）本项目定员为 2,921 人，并根据公司人员薪资福利标准和当地社保政
策估算，达产年直接人工费用为 20,776.00 万元；
  （4）本项目正常年其他制造费用按营业收入的 8.0%估算；
  （5）期间费用方面，根据公司 2023 年的期间费用率情况并结合历史费用水
平、未来经营规划，管理费用、销售费用、研发费用分别按照营业收入一定比例
计提测算，达产年管理费用为 11,778.40 万元、研发费用为 7,728.00 万元、销售
费用为 17,388.00 万元。本项目不涉及财务费用。
     （1）增值税
  根据《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、国家税务
总局财税〔2008〕170 号）及财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值
税试点方案》的通知（财税〔2011〕110 号）、财政部、税务总局《关于调整增
值税税率的通知》
       （财税〔2018〕32 号）及《关于深化增值税改革有关政策的公
告》
 （财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），机器、机械、运输工具以
及其他与生产经营相关的设备、工具、器具等纳入增值税的抵扣范围内，固定资
产按照设备购置价格（不含税价）13%的税率进行增值税抵扣；项目建设投资中
涉及交通运输业、邮政业和部分现代服务业服务以及软件投资的进项税按照实际
发生的科目和该科目增值税率计算。
  项目产品销项税率为 13%，产品出口的销项税率为 0%；原辅材料和动力的
进项税，除了自来水的进项税率为 3%，天然气的进项税率为 9%，其他进项税
率均为 13%，项目出口产品原材料保税采购。
     （2）税金及附加
  本项目城市维护建设税按照应缴纳增值税的 7%计取；教育费附加按照应缴
纳增值税的 5%计取。印花税按收入及外购原材料费（不含税）之和的 0.03%计
取。
     （3）所得税
  项目实施主体系高新技术企业，企业所得税按照 15%计算。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                           募集说明书
   根据上述测算，在产销平衡状态下，在本项目建成完全达产后可实现营业收
入 193,200.00 万元，达产年可实现净利润 15,917.42 万元。
   根据上述测算，本次募投项目达产年的毛利率为 28.99%。报告期内，发行
人不锈钢真空器皿产品的毛利率情况如下：
 项目    2024 年 1-9 月   2023 年度        2022 年度      2021 年度      平均值
毛利率         28.82%       30.06%          28.57%      25.69%     28.28%
   由上表可见，本项目毛利率测算结果与公司报告期内的不锈钢真空器皿产品
毛利率较为接近，发行人本次募投项目效益测算过程合理，具有谨慎性。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
   本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以
及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金
投资项目全部建成后，将扩大公司业务规模，有效增强主营业务的盈利能力，扩
大市场份额，巩固行业地位，为未来的持续发展奠定良好基础，符合公司及公司
全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
   本次向特定对象发行将增加公司总资产和净资产，公司资本实力将进一步增
强，公司业务规模将进一步扩大，财务状况将得到优化与改善，财务结构更加合
理，有利于增强公司盈利能力和抗风险能力。本次发行虽然短期可能摊薄公司净
资产收益率，但中长期来看，本次募投项目的成功实施将提高公司防范财务风险
的能力和融资能力，进一步扩大公司的业务规模，并提升公司的综合实力和盈利
能力，提高股东收益水平。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
五、因实施募投项目而新增折旧和摊销对发行人未来经营业绩的影响
（一）本次募投项目新增固定资产、无形资产及其折旧、摊销情况
     公司本次募投项目新增固定资产、无形资产的折旧摊销年限、残值率、折旧
摊销方法参照公司现有会计政策制定，具体情况如下：
                                                   单位：万元、年
序号       项目      投资金额                折旧/摊销方法   折旧/摊销年限    残值率
     根据公司本次募投项目建设计划，建筑工程、生产设备和办公软件将集中于
T+3 年完成竣工验收，形成固定资产及无形资产后将在后续期间产生固定资产折
旧或无形资产摊销。
（二）本次募投项目新增折旧摊销对发行人未来经营业绩的影响
     本次募投项目的实施将会使公司固定资产、无形资产规模增大，并将在达到
预定可使用状态后计提折旧、摊销，未来将会增加折旧、摊销费用，在一定程度
上将影响公司的利润水平。
     经测算，本次募投项目建成达产后每年增加的折旧、摊销费用不超过 5,934.62
万元，达产年新增折旧、摊销占公司预计新增营业收入比例为 3.07%，随着本次
募投项目达产，项目效益得到释放，公司经营业绩将稳步提升，公司预计新增营
业收入、利润总额规模持续扩大，折旧摊销对公司经营业绩的影响将逐步降低，
处于合理水平，预计不会对公司未来营业收入和净利润产生重大不利影响。
六、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系
（一）本次募投项目与公司既有业务的关系
     本次募集资金投资项目与公司现有主业密切相关，是公司产品扩大产能、实
现智能化转型升级的关键战略部署。本项目的实施将大幅提升公司高端保温杯产
品的设计生产效率与产品供应能力，提高对客户的服务响应速度，满足市场发展
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                              募集说明书
趋势下客户对高端定制化保温杯产品日益增长的需求，进一步提升公司盈利能力
与核心竞争力，巩固并加强公司行业龙头地位。
（二）本次募投项目与公司前次募投项目的关系
   本次募投项目与前次募投项目的具体建设内容如下：
                                   主要产品
     项目名称             主要建设内容              实施主体     建设地点
                                    类型
本次募集资金投资项目
                    搬迁原哈尔斯路老厂区
“哈尔斯未来智创”建
                    全部产能并新建自动      全部产品   发行人      浙江金华
设项目（一期）
                    化、智能化产线
年产 800 万只 SIGG 高端                  高端定位   发行人、哈尔   浙江金华
                    自动化高端杯生产线
杯生产线建设项目                           产品     斯实业      浙江杭州
   由上表，公司前次募投项目为“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”，
主要为新建自动化高端杯生产线，用于生产高端定位产品，同时也开始对自主品
牌高端杯进行全面布局。公司本次募投项目为“‘哈尔斯未来智创建设’项目（一
期）”，主要通过搬迁原哈尔斯路老厂区全部产能并新建自动化、智能化产线，大
幅提升生产、管理效率，并增强柔性制造能力，进一步提升公司盈利能力与市场
竞争力。
   公司本次募投项目与前次募投项目均围绕公司主营业务展开，前次募投项目
为生产线建设，以生产高端产品为主；本次募投项目为整体搬迁项目，新厂区将
对标“灯塔工厂”进行建设，整体提升公司智能制造能力，以数字化、自动化为
抓手进行产业升级，基本可覆盖公司全部类型产品，以满足客户的定制化需求。
两次募投项目建设目的、内容不同，不存在重复建设的情形。
七、本次发行符合国家产业政策和板块定位
   公司本次发行满足《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块
定位（募集资金主要投向主业）的规定。
（一）本次发行符合国家产业政策
   保温杯产业是国家大力支持的日用消费品产业之一，近年来国家相关政策将
通过科技扶持、技术改造、经济政策引导等措施，支持保温杯产业发展。本项目
                       “限制类”、
                            “淘汰类”范畴，2020
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                               募集说明书
年 8 月金华市经济和信息化局印发的《关于促进制造业重点细分行业发展的意见
实施细则》鼓励加强优势产业与重点行业集群培育，促进制造业细分行业中的保
温杯（壶）行业发展；2021 年 12 月印发《金华市工业高质量发展“十四五”规
划》进一步提出要巩固提升包括保温杯（壶）在内的两大传统优势产业，促进保
温杯时尚化、个性化、智能化、轻量化、绿色化发展。深化保温杯（壶）行业智
能化改造行动，高水平打造行业互联网平台，培育一批标杆型数字化车间和智能
工厂。国家相关政策的大力支持为本项目的落地奠定了良好的基础。
（二）本次发行符合板块定位（募集资金主要投向主业）
  本次募集资金投向主业，与主业的关系如下：
                “哈尔斯未来智创”建
       项目                                  相关说明
                  设项目（一期）
                                    本次募投项目建成后预计将实现年
                                    产 4,600 万只保温杯产能，进一步提
括产品、服务、技术等，下           是
                                    高上市公司持续盈利能力，巩固发
同）的扩产
                                    行人行业地位。
                                    本次募投项目将永康市哈尔斯路 1
                       是            号老厂区的不锈钢保温杯产线进行
升级
                                    搬迁并新建智能化、自动化产线。
                       否                     -
在其他应用领域的拓展
                       否                     -
游的（横向/纵向）延伸
  发行人的主营业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产
品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯，以及不锈钢、钛、玻璃、
铝、塑料（主要为 Tritan）等材质的非真空器皿，涵盖保温杯/智能保温杯、保温
壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸
多品类，产品具有保温性能优良、轻便耐用、安全健康、卫生环保、美观时尚、
品质可靠等优势。
  发行人为把握保温杯消费属性不断增强带来的发展机遇，亟需通过提升产能
规模来满足逐渐多样化的市场需求，在下游客户需求的不断扩大中及时抢占增量
市场。本次发行募投项目的实施能够解决发行人未来可能面临的产能瓶颈问题，
并且拟搬迁原哈尔斯路老厂区全部产能并新建自动化、数字化产线，实现发行人
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票             募集说明书
产品产线的智能化转型升级，通过更加先进的自动化、数字化产线持续为下游客
户提供优质的产品服务，从而进一步提高发行人持续盈利能力，巩固发行人行业
地位。本次募投项目建成后预计将实现年产 4,600 万只保温杯产能，其中新增
位。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票            募集说明书
  第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划
  本次募投项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公司战略目标，
项目实施后不会导致公司主营业务发生变化。随着募投项目陆续建成投产，公司
将进一步巩固并提升市场地位，有利于实现公司的长期可持续发展，维护股东的
长远利益。
  本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，
财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定
性和抗风险能力。
  截至本募集说明书出具日，公司不存在发行后对现有业务及资产进一步整合
的计划。
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
  本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股本结构、原股东持股比例
也将相应发生变化。按照本次发行数量上限测算，本次发行完成后，吕强先生仍
为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和
实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况
  本次向特定对象发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变。公司与实际
控制人、控股股东及其关联人之间的业务和管理关系等方面继续保持独立，并各
自承担经营责任和风险。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关
系、管理关系、关联交易及同业竞争等情况，均不会发生变化。
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和
实际控制人可能存在的关联交易的情况
  本次发行尚未确定具体发行对象，公司与最终发行对象及发行对象的控股股
东和实际控制人可能存在的关联交易情况，将在发行结束后公告的发行情况报告
书中予以披露。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                           募集说明书
五、最近五年内募集资金运用基本情况
（一）前次募集资金基本情况
   根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》
              （证监许可〔2019〕785 号），公司由主承销商
安信证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券方式，向社会公众公开发行
可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共
计募集资金人民币 300,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用（含税）689.00 万元
后的募集资金为 29,311.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2019 年
费、申报会计师费、律师费、评级费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 322.64 万元后，公司本次募集资金净额为 29,027.36 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
                                 （天
健验〔2019〕286 号）。
   发行人本次发行董事会决议日为 2023 年 12 月 29 日，与前次募集资金到位
时间间隔已超过 18 个月。
   截至 2023 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
                                                                  单位：万元
                                            初始存放        募集资
      开户银行                 银行账号                                    备注
                                             金额         金余额
中国银行股份有限公司永康
市支行
兴业银行股份有限公司金华
永康支行
兴业银行股份有限公司金华
永康支行
上海浦东发展银行股份有限
公司杭州临安支行
                合计                          29,311.00         -
注 1：初始存放金额 29,311.00 万元与募集资金净额 29,027.36 万元差异 283.64 万元，系初始
存放金额中已扣除承销和保荐费用的税额 39 万元但尚未扣除与发行权益性证券直接相关的
其他发行费用 322.64 万元；
注 2：募集资金账户已于 2023 年 2 月 22 日注销。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                                                                                 募集说明书
（二）前次募集资金使用情况
    截至 2023 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用情况对照表如下：
                                                                                                                    单位：万元
募集资金总额                                      29,027.36      已累计使用募集资金总额                                                20,653.27
变更用途的募集资金总额                                          -     各年度使用募集资金总额                       2019 年：5,659.94
变更用途的募集资金总额比例                                        -
    投资项目                    募集资金投资总额                                          截止日募集资金累计投资额                          项目达到预
                                                                                                       实际投资金        定可使用状
                            募集前承        募集后承                      募集前承         募集后承                                 态日期（或
序                                                   实际投资                                   实际投资        额与募集后
    承诺投资项目      实际投资项目      诺投资金        诺投资金                      诺投资金         诺投资金                                 截止日项目
号                                                    金额                                     金额         承诺投资金
                             额           额                         额            额                                   完工程度）
                                                                                                        额的差额
    年 产 800 万   年 产 800 万
    产线建设项目      产线建设项目
           合计               29,027.36   29,027.36   20,653.27     29,027.36    29,027.36   20,653.27    -8,374.09
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                         募集说明书
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
   为充分利用公司所在地浙江省永康市的产业集群优势、产业链配套优势，更
好地整合公司和产业资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，增
加浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司为“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设
项目”的共同实施主体，增加浙江省永康市经济开发区哈尔斯路 1 号、哈尔斯东
路 2 号 6 号、金都路 968 号为募投项目的实施地点，并适当延长募投项目建设完
成期至 2021 年 12 月 31 日。本次变更涉及的《关于部分募投项目增加实施主体、
实施地点及适当延期的议案》已经公司 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第
二十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。
   因 2020 年市场环境变化的影响，公司放缓了对“年产 800 万只 SIGG 高端
杯生产线建设项目”的投资进度，为更好地保障项目质量，合理推进项目建设进
度，提高募集资金使用效益，公司根据募投项目实际情况及发展规划，将该募投
项目建设完成期从 2021 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。本次变更涉及
的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》已经公司 2021 年 4 月 27 日召开的
第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。
   发行人前次募集资金项目变更已履行审批程序，不存在《注册管理办法》第
十一条第（一）项“擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认
可”的情形。
（四）前次募集资金投资项目先期投入置换情况
   公司于 2019 年 9 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金 5,649.19 万元。公司独立董事对
该议案发表了独立意见，保荐人对该事项发表了相应核查意见。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9036 号）。
（五）前次募集资金投资项目对外转让情况
   公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                    募集说明书
（六）临时闲置募集资金情况
  公司于 2019 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公
司董事会同意杭州哈尔斯在确保安全性、流动性且不影响募集资金项目建设的基
础上，使用额度不超过 2.3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超
过 12 个月，上述资金使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，闲置募集
资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司保荐机构对上述事项发表了无异
议的核查意见。
  截至 2023 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金已经公司董事会、监事会及股
东大会批准永久补流，募集资金账户已注销。
（七）尚未使用募集资金情况
  公司于 2022 年 12 月 30 日召开公司第五届董事会第二十四次会议、第五届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止实施“年产 800 万 SIGG 高端杯
生产线建设项目”，主要系该募投项目原定仓储立库投资建设暂缓。上述议案已
于 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会表决通过。公司将剩余
募集资金 10,581.69 万元永久补充流动资金，与公告决议金额存在 52.64 万元的
差异，系募集资金账户销户前产生的利息净收入。公司已于 2023 年 2 月 22 日注
销相关账户。
  截至 2023 年 9 月 30 日，公司不存在尚未使用募集资金，募集资金账户已注
销，前次募投项目已建设完毕，原定仓储立库投资建设已经终止。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                                                              募集说明书
（八）前次募集资金投资项目实现效益情况
     截至 2023 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目实现经济效益情况如下：
                                                                                                 单位：万元
      实际投资项目              截止日投资      承诺效益                  最近三年一期实际效益                截止日累计       是否达到预
                          项目累计产
序号         项目名称                      2023 年       2021 年      2022 年    2023 年       实现效益         计效益
                          能利用率
      年产 800 万 SIGG 高端杯
      生产线建设项目
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                     募集说明书
（九）前次募集资金中以资产认购股权的，该资产运行情况
  截至 2023 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
（十）前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况
  截至 2023 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和
其他信息披露文件中披露的有关内容不存在实质性差异。
（十一）会计师对前次募集资金运用出具的结论
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了鉴
证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕10078 号），
鉴证报告认为：哈尔斯公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中
国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反
映了哈尔斯公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。
  综上，公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定，对募集到位的
资金做到了规范使用、如实披露和严格管理。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                           募集说明书
          第五节 与本次发行相关的风险因素
   投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除本募集说明书提供的其他
各项资料外，应认真考虑下述各项风险因素：
一、经营风险
（一）客户集中度较高的风险
   报告期各期，公司向前五大客户的合计销售金额分别为 161,821.41 万元、
别为 67.74%、67.62%、61.74%和 70.62%。其中，第一大客户各年销售占比分别
为 41.93%、
是公司与客户根据业务需求自然选择的结果。
   公司前五大客户以海外客户为主，YETI、PMI 等公司主要客户对上游供应
商的产品质量、供货能力、管理水平等方面的要求较为严格，若公司未来无法继
续维持与主要客户的合作关系或合作关系发生重大不利变化，导致主要客户减少
订单或终止合作，公司存在短期内无法成功开拓其他大客户、获取足量订单的风
险，公司经营业绩将受到较大影响。此外，若未来 YETI、PMI 等主要客户的经
营业绩发生下滑、保温杯市场竞争加剧或产品市场价格波动，其经营业绩压力将
会传导至上游供应商，造成公司销售收入减少或利润水平降低，对公司经营业绩
将产生不利影响。
（二）市场竞争加剧的风险
   随着全球经济发展和居民生活水平的不断提高，全球保温杯市场规模总体呈
现稳定增长的发展趋势，用户消费观念的逐步转变亦对保温杯的外观设计、潮流
品牌、IP 联名、个性化等方面提出了更加多样的需求，使得保温杯的消费属性
凸显，拥有了更高的附加价值。若来公司在高端产品的外观设计、定制服务、生
产效率、产品质量等方面无法保持足够的市场竞争力，导致产品不能充分满足客
户需求，将对公司经营业绩和利润水平产生不利影响。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                募集说明书
（三）经营管理风险
   公司资产和营收规模较大，报告期各期末，公司资产总额分别为 233,038.44
万元、235,263.55 万元、278,851.73 万元和 324,750.59 万元；报告期内，公司营
业收入分别为 238,891.02 万元、242,789.86 万元、240,712.04 万元和 236,738.92
万元。公司本次募集资金投资项目建成投产后，公司的业务规模将进一步扩大，
将对公司经营管理水平提出更高的要求。若公司在经营管理、技术研发、内部协
调和风险控制等方面无法持续满足经营规模扩大的需求，管理模式不能适应业务
模式的变化，将会对公司的经营效率带来不利影响。
（四）国际贸易摩擦风险
   报告期内，公司不锈钢真空保温器皿产品以出口为主，主要出口地区包括美
国、欧洲、日本等国家和地区，公司目前与 YETI、PMI 等主要客户保持长期稳
定的合作关系。若未来公司境外主要销售国家或地区在现行关税政策的基础上加
征关税、发生贸易摩擦、政治局势紧张或实行贸易保护主义政策，将会影响公司
的境外业务开拓和境外市场销售，进而对公司经营业绩产生不利影响。
（五）前次募投项目无法实现预期效益的风险
   发行人前次募投项目于 2022 年 12 月投产，2023 年 1 月至 2024 年 9 月末的
预期效益实现率为 89.10%，尚未实现预期效益。前次募投项目实施前，发行人
已进行了审慎、充分的可行性论证，预期能够取得良好的经济效益。由于前次募
投项目基于历史市场环境、产品价格、业务发展情况等因素作出的可行性分析与
效益预测与实际市场发展趋势存在一定差异，导致前次募投项目实现效益不及预
期。报告期内，发行人自主品牌产品销售业绩稳步增长，高端定位产品销售情况
良好，同时，2024 年以来全球保温杯市场需求出现较大幅度增长，前次募投项
目未来效益水平将逐步提升。
   若未来出现发行人经营情况不及预期、市场环境发生重大不利变化、下游客
户采购需求减少或主要原材料价格大幅变动等不利因素，则发行人可能面临前次
募投项目产销情况不及预期，无法实现预期经济效益的风险。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                              募集说明书
二、财务风险
（一）毛利率波动风险
   报告期内，公司综合毛利率分别为 26.13%、29.24%、31.20%和 29.97%，毛
利率水平存在一定波动。公司毛利率水平主要受宏观经济情况、原材料价格波动、
产品市场价格、下游市场行情变化、国际竞争格局等诸多因素影响。未来，若宏
观经济形式、主要原材料价格、产品市场需求、市场竞争环境或国际贸易格局等
发生较大变化，均可能导致公司主营业务毛利率波动，从而影响公司经营业绩。
（二）原材料价格波动风险
   发行人生产所需的主要原材料为不锈钢，不锈钢市场价格的变化情况是影响
公司产品成本变动的重要因素之一。若未来不锈钢等原材料价格受市场供需关系
变化影响，持续出现大幅波动，且公司无法及时将成本变化传导至下游客户，将
可能对公司的经营业绩产生不利影响。
（三）汇率波动风险
   报告期内，公司业务以外销保温杯产品为主，公司外销收入占主营业务收入
的比例分别为 83.34%、85.68%、83.53%和 89.50%。公司主要出口地为欧美、日
韩等发达国家和地区，主要结算货币为美元。报告期内，美元兑人民币的汇率波
动较大，公司汇兑损益分别为 1,035.32 万元、-3,741.86 万元、386.22 万元和
-1,233.16 万元，汇率波动对公司利润水平存在一定影响。外币汇率可能随全球经
济环境、国际政治形势的变化出现大幅震荡，具有较大不确定性。未来，若美元
等结算货币的汇率出现大幅波动，将可能对公司的利润水平产生不利影响。
（四）存货规模较大风险
   报告期各期末，公司存货账面价值分别为 51,572.55 万元、41,327.48 万元、
和 19.31%。公司主要根据客户订单制定原材料采购计划与产品生产计划，随着
公司经营规模的不断扩大，公司存货规模可能进一步增加，若公司不能及时优化
库存管理、合理控制存货规模，将可能影响公司的资金周转速度和经营活动现金
流量，降低资金运营效率，存货发生跌价的风险提高，对公司经营业绩产生不利
影响。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票            募集说明书
（五）税收优惠政策变化风险
  报告期内，公司享受高新技术企业所得税税率优惠等税收优惠政策。若未来
国家所得税政策发生变化或公司不能继续取得相关优惠政策的资格认定，致使公
司无法享受税收优惠政策，将对公司的税后利润产生不利的影响。此外，若未来
国家税务机关对税收优惠政策作出不利调整，也可能对公司经营业绩和利润水平
产生不利影响。
三、募集资金投资项目的风险
（一）摊薄即期回报的风险
  本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本、净资产将有所增加，本次发
行募集资金到位后，公司将合理有效地使用募集资金，但公司本次发行募集资金
投资项目有一定的建设周期，且从项目建成投产到产生效益也需要一定的过程和
时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平
不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一
定幅度下降的风险。
（二）募投项目进程及效益未达预期的风险
  公司将根据项目开展阶段、总体资金安排和经营计划，合理规划项目进度，
促进各阶段工作的协同开展，推动项目尽快投入运营。但项目开展仍受多方面因
素影响，若后续因项目资金未能及时足额到位、建设工程进度滞后、建设方案需
根据实际情况进行调整、募集资金投资项目实施组织管理不力、下游市场的开拓
不达预期等其他不可预见因素，导致项目无法按期投入运营，将直接影响公司业
务未来收益的实现。
（三）新增产能无法消化的风险
  公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于投资“‘哈尔斯未来智创’建
设项目（一期）”，上述募投项目在投产后将逐年释放产能，募投项目达产后生产
规模将在现有基础上大幅提升。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前
市场环境、现有技术基础及未来市场、技术发展趋势的判断等因素作出的。在未
来公司募集资金投资项目实施完成后，如上述因素发生重大不利变化，或宏观经
济、地缘政治导致行业市场出现不利因素，将可能导致本次新增产能无法充分消
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票            募集说明书
化，甚至出现新增固定资产产能闲置或大额资产减值的情形，对公司经营业绩产
生不利影响。
（四）募投项目折旧摊销增加导致利润下滑的风险
  公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于投资“‘哈尔斯未来智创’建
设项目（一期）”，项目涉及资本性建设支出，发行人将按照项目建设规划逐年分
期投入，项目建成后预计固定资产将有较大幅度的增加，并产生相应的折旧摊销
费用。由于募投项目从开始建设到产生效益需要一段时间，若未来市场环境发生
重大不利变化、募投项目不能如期达产或募投项目经营管理不善，导致募投项目
投产后不能达到预期的盈利水平，公司将面临因折旧摊销费用增加而导致利润下
滑的风险。
（五）募投项目无法顺利实施的风险
  公司本次募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势
等因素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但是在项目
实施过程中，若出现宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水
平发生重大更替等不可预见因素，募投项目将存在无法实施、延期或者无法产生
预期收益的风险。
四、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素
（一）审批风险
  本次向特定对象发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证监
会同意注册后方可实施。本次发行能否取得审批通过及获得上述批准或同意注册
的时间等均存在不确定性。
（二）发行风险
  由于本次向特定对象发行为向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象定向
发行股票募集资金，且发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、
投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次向特定
对象发行存在发行募集资金不足的风险。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票            募集说明书
（三）股票价格波动风险
  公司的股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到国家宏观经
济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投机行为、
投资者的心理预期等诸多因素的影响。由于上市公司的二级市场股价存在不确定
性，投资者可能面临遭受投资损失的风险。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                        募集说明书
           第六节 与本次发行相关的声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
  本公司全体董事签字：
   吕强          吴子富             吕丽珍         欧阳波
  吴汝来          蔡海静             张旭勇         文宗瑜
  本公司全体监事签字：
  朱仁标          陈庭江             花勇
  除董事以外的全体高级管理人员签字：
   吴兴          张建闻             邵巧蓉
                               浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
                                       年    月    日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                募集说明书
二、发行人控股股东及实际控制人声明
  本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东及实际控制人：
                       吕强
                               年   月   日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                            募集说明书
三、保荐人（主承销商）声明
  本公司已对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
             闻浩然
保荐代表人：
              袁婧                李瑞君
保荐机构法定代表人：
                      宁敏
                                      中银国际证券股份有限公司
                                       年   月     日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                      募集说明书
           保荐机构（主承销商）董事长声明
  本人已认真阅读浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票募集说明书的全部内容，确认本募集说明书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应
法律责任。
保荐机构董事长：
                      宁敏
                                中银国际证券股份有限公司
                                 年   月     日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                      募集说明书
           保荐机构（主承销商）执行总裁声明
  本人已认真阅读浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票募集说明书的全部内容，确认本募集说明书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应
法律责任。
保荐机构执行总裁：
                      周冰
                                中银国际证券股份有限公司
                                 年   月     日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                         募集说明书
四、发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书
不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，
确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相
应的法律责任。
经办律师：
             王文豪                周良
律师事务所负责人：
                      赵洋
                                     北京市竞天公诚律师事务所
                                        年   月   日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                         募集说明书
五、会计师事务所声明
  本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计
报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报
告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
经办会计师：
             向晓三                 蒋舒媚        周冀
会计师事务所负责人：
                      王国海
                                 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                                        年   月    日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票             募集说明书
六、发行人董事会声明
  本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定
作出的承诺并兑现填补回报的具体措施。具体内容如下：
（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
  为维护广大投资者的利益，有效防范即期回报被摊薄的风险和提高公司未来
的持续盈利能力。本次发行完成后，公司将通过加快主营业务发展、加强募集资
金管理、积极推进募投项目建设、严格执行和完善利润分配制度、强化内部控制
和经营管理等措施，以降低本次发行摊薄即期回报的影响。
  需要指出的是，相关措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成的损失，公司不承担赔偿责任。
提请广大投资者注意。
  公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，
不断完善公司治理结构，夯实公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司
将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。同时，公司也将继续加
强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，
全面有效地控制公司经营和管控风险。
  本次募集资金到位后，公司将加强募投项目的管理，积极调配资源，合理统
筹安排项目进度，力争早日完成项目建设，如期实现项目预期效益，增强公司综
合竞争力，提高公司盈利能力，增厚以后年度的股东回报，降低本次发行导致的
即期回报被摊薄的风险。
  公司严格按照《中华人民共和国公司法》
                   《中华人民共和国证券法》
                              《上市公
司证券发行管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
和《募集资金管理制度》，管理本次募集的资金，保证募集资金按照约定用途合
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票            募集说明书
理规范的使用，防范募集资金使用的潜在风险。根据《募集资金管理制度》和公
司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并
建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、监管银行、公司共同监管募集资金使
用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查；同时，公司定期对募集资金进
行内部审计、外部审计机构鉴证，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的
检查和监督。
  公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文
件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具
体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程
序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机
制。本次发行股票完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》的规定，
在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对
股东的回报。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票               募集说明书
（二）相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》
     （国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》
             （证监会公告〔2015〕31 号）的要求，公司控股
股东及公司全体董事、高级管理人员就保障公司填补即期回报措施切实履行出具
如下承诺：
  为保证公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的相关填补措施能
够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
  “1、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；
任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失
的，愿意依法承担相应的法律责任；
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会
该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布
的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
  为保证公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的相关填补措施能
够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
  “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                      募集说明书
的执行情况相挂钩；
司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该
等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
                           浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
                                     年    月   日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
附件
一、发行人专利权清单
（一）境内专利
序号    专利号       专利类型         专利名称         专利申请日           所有人
     ZL201010
     ZL201310
     ZL201430
     ZL201420
     ZL201430
     ZL201430
     ZL201420
     ZL201420
     ZL201420
     ZL201530
     ZL201530
     ZL201530
     ZL201520
     ZL201530
     ZL201530
     ZL201530
     ZL201530
     ZL201520          不锈钢杯体内胆旋薄装
     ZL201520
     ZL201530
     ZL201530
     ZL201530
     ZL201530
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                      募集说明书
序号    专利号       专利类型         专利名称             专利申请日           所有人
                       子）
     ZL201530
     ZL201530
     ZL201530
     ZL201530
     ZL201520
     ZL201530
     ZL201530
     ZL201530
     ZL201521
     ZL201521
     ZL201521
     ZL201620          一种可更换杯盖表面图
     ZL201620
     ZL201620
     ZL201620
     ZL201620
     ZL201620
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201610
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序号    专利号       专利类型        专利名称           专利申请日           所有人
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
     ZL201630
                       基于液压马达驱动的塑
     ZL201610
                       置
     ZL201610
     ZL201610
     ZL201610
     ZL201620
     ZL201620
     ZL201620
     ZL201620
     ZL201620
     ZL201620
     ZL201610          防内胆脱离及冷冻介质
     ZL201620
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序号     专利号       专利类型         专利名称         专利申请日           所有人
      ZL201620
      ZL201620          杯体抛光全自动一体化
      ZL201620
      ZL201620
      ZL201620
      ZL201620
      ZL201610          真空保温杯内胆的金属
      ZL201621
      ZL201730
      ZL201730
      ZL201730
      ZL201720          金属水杯的水涨成型模
      ZL201720
      ZL201730
      ZL201710          一种带通断阀的容器盖
      ZL201730
      ZL201730
      ZL201730
      ZL201720
      ZL201720
      ZL201730
      ZL201720
      ZL201730
      ZL201730
      ZL201730
      ZL201721          保温杯的四动力独立传
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序号     专利号       专利类型        专利名称         专利申请日           所有人
      ZL201721          用于保温杯自动传送的
      ZL201721          金属保温杯自动传送装
                        提高金属保温杯焊缝光
      ZL201710
                        接设备
                        一种金属保温杯端口焊
      ZL201710
                        焊接设备
      ZL201710          金属保温杯的自动焊接
      ZL201730
      ZL201730
      ZL201820
      ZL201810          保温杯流水线的快速切
      ZL201830
      ZL201830
      ZL201830
      ZL201820          一种茶水浓度自调节的
      ZL201820
      ZL201830
      ZL201820          一种带有过滤盖的饮水
      ZL201810          一种带有过滤盖的饮水
      ZL201810          一种带有折叠支架的滤
      ZL201830
      ZL201820          一种带有折叠支架的滤
      ZL201820
      ZL201821          一种非连续式螺纹成型
      ZL201821          一种口部带有非连续式
      ZL201811          一种非连续式螺纹成型
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                    募集说明书
序号     专利号       专利类型        专利名称           专利申请日           所有人
      ZL201830
      ZL201830
      ZL201830
      ZL201822
      ZL201920
      ZL201910
      ZL201920
      ZL201910
      ZL201920          金属杯内胆的外壁涂油
      ZL201920          一种金属杯内胆的内壁
      ZL201910          一种储物器皿的保温方
      ZL201920          一种无芯棒硬膜水胀成
      ZL201920          一种杯子管料的拉管整
      ZL201921          一种急速冷却饮水的保
      ZL201921
      ZL201930
      ZL201930
      ZL201930
      ZL201930
      ZL201930
      ZL201930
      ZL201930
      ZL201930
      ZL201930
      ZL201922
      ZL201911          一种真空电水壶壶体结
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序号     专利号       专利类型        专利名称          专利申请日           所有人
      ZL201922
      ZL202030
      ZL202020
                        一种钛金属保温杯和用
      ZL202010
                        其加工方法
                        一种用于制作钛金属保
      ZL202020
                        金属保温杯
      ZL202030
      ZL202010          一种不锈钢杯体的大缩
                        一种具有表面连续压制
      ZL202010
                        其制造方法
                        杯或壶的薄壁金属外壳
      ZL202010
                        具
      ZL202020
      ZL202020          一种抽芯式模具快速连
      ZL202030
      ZL202020          一种保温容器内胆铜箔
      ZL202020
      ZL202020          一种具有温控组件的新
      ZL202021
      ZL202021
      ZL202021
      ZL202021
      ZL202022
      ZL202022
      ZL202120
      ZL202110          金属保温杯真空焊接封
      ZL202120
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                    募集说明书
序号     专利号       专利类型         专利名称          专利申请日           所有人
      ZL202120
      ZL202120
      ZL202120          基于新型喷漆夹具的喷
      ZL202120
      ZL202120
      ZL202120
      ZL202120
      ZL202121
      ZL202121          薄壁金属外壳全身图案
      ZL202130
      ZL202130
      ZL202121
      ZL202121
      ZL202130
      ZL202121
      ZL202121
      ZL202121          方便清洗的杯盖及保温
                        浇口内切结构及具有该
      ZL202121
                        具
      ZL202130
      ZL202130
      ZL202122
      ZL202111
      ZL202111
      ZL202122          中模机构及具有该中模
      ZL202122
      ZL202122
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序号     专利号       专利类型        专利名称          专利申请日           所有人
      ZL202123
      ZL202123          保温杯连续抽真空装备
      ZL202130
      ZL202130
      ZL202130
      ZL202220
      ZL202230
      ZL202230
      ZL202220          一种可健康状况检测的
      ZL202220
      ZL202220
      ZL202220
      ZL202220
      ZL202220
      ZL202220
      ZL202220
      ZL202230
      ZL202230
      ZL202230
      ZL202220          一种真空保温杯的保温
      ZL202220
                        一种与真空保温杯的倾
      ZL202210
                        的制造方法
      ZL202220
      ZL202220
      ZL202220
      ZL202220
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序号     专利号       专利类型       专利名称           专利申请日           所有人
      ZL202221          薄壁金属表面图案成型
      ZL202221          一种保温杯的抽真空结
                        一种智能杯盖的密封圈
      ZL202221
                        构
      ZL202221
      ZL202210
      ZL202210          一种智能杯盖的防水结
      ZL202221          一种具有隐藏提手的杯
      ZL202221
      ZL202222
      ZL202222
      ZL202222
      ZL202222
      ZL202222
      ZL202222          一种容器的手柄连接结
      ZL202222          具有排气泄压功能的水
      ZL202222
      ZL202230
      ZL202230
      ZL202222
      ZL202222
      ZL202223
      ZL202223
      ZL202223
      ZL202223
      ZL202223          基于立体图案的定向装
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序号     专利号       专利类型         专利名称         专利申请日           所有人
      ZL202223
      ZL202223          转盘式自动压底贴标设
      ZL202320
      ZL202320          一种杯体的激光焊接夹
      ZL202320
      ZL202320          一种保温杯的抽真空结
      ZL202320
      ZL202320          一种保温杯保温性能检
      ZL202330
      ZL202330
      ZL202320
      ZL202320          一种水杯壳体的缩口整
      ZL202320          一种用于给瓶装或罐装
      ZL202320
      ZL202330
      ZL202330
      ZL202330
      ZL202320
      ZL202320
      ZL202320
      ZL202321          一种保温杯杯底的分料
      ZL202321          一种保温杯杯底的分选
      ZL202321
      ZL202321
      ZL202330
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序号     专利号       专利类型       专利名称           专利申请日           所有人
      ZL202321          一种带有可拆卸硅胶提
      ZL202321          一种翻转式杯盖的连接
      ZL202321          一种杯体的内钛外钢连
      ZL201910          一种无芯棒硬膜水胀成
      ZL202321          一种保温杯的激光脱塑
      ZL202321
      ZL202321          具有排气功能的推片式
      ZL202321          一种钛内胆保温杯的杯
      ZL202321
      ZL202321          一种具有防滑垫的杯体
      ZL202322          一种感温变色双层金属
      ZL202322          保温杯杯体的保温性能
      ZL202322          一种真空杯的排气口结
      ZL202322
      ZL202330
      ZL202210          水杯自动对位压底生产
      ZL202210          薄壁内胆配口机及配口
      ZL202210          双轮旋压模具及其加工
      ZL201910
      ZL201910
      ZL201811
      ZL202420
      ZL202420          一种防止卡料的水胀模
      ZL202420
      ZL202323
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                      募集说明书
序号     专利号       专利类型         专利名称            专利申请日           所有人
      ZL202323
      ZL202323          一种杯盖的止转装配结
      ZL202323
      ZL202322
      ZL202322
      ZL202322
      ZL202322          密封圈压装机构 及其自
      ZL202322          压装机构及自动装配压
      ZL202322          一种易于焊接杯底的金
      ZL202322
      ZL202322          一种多功能的可拆卸智
      ZL202322          一种带饮水量感知的智
      ZL202322
      ZL202330
      ZL202330
      ZL202330
      ZL202330
                                                              发行
      ZL201921                                                人、哈
                                                               业
                                                              发行
      ZL201921                                                人、哈
                                                               业
      ZL201310          一种办公桌上使用的保                            安徽哈
      ZL202222          一种玻璃杯加厚杯底加                            安徽哈
      ZL202320                                                安徽哈
      ZL202320          一种可显示温度的双层                            安徽哈
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                募集说明书
序号     专利号       专利类型      专利名称         专利申请日           所有人
      ZL202320          一种玻璃杯手把粘接装                      安徽哈
      ZL202320          一种消除玻璃杯应力装                      安徽哈
      ZL202320          一种玻璃杯内胆焊接装                      安徽哈
      ZL202320                                          安徽哈
      ZL202420          一种厚底双层隔热玻璃                      安徽哈
      ZL202420                                          安徽哈
      ZL202323                                          安徽哈
      ZL202330                                          安徽哈
      ZL202330                                          安徽哈
                                                        发行
                                                        人、金
                                                        华海关
                                                        综合技
                                                        术服务
                                                        中心、
      ZL202220          一种用于饮水瓶测试的                      深圳海
                                                        品检测
                                                        技术中
                                                        心、宁
                                                        波海关
                                                        技术中
                                                         心
      ZL201210          出水温度可调的盛水器                      哈尔斯
      ZL201510          可控制泡茶浓度的泡茶                      哈尔斯
      ZL201620                                          哈尔斯
      ZL201610          环保型防冻抗沸导热介                      哈尔斯
      ZL201610                                          哈尔斯
      ZL201710          具有手提盖的杯子及手                      哈尔斯
      ZL201621                                          哈尔斯
      ZL201621                                          哈尔斯
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                    募集说明书
序号     专利号       专利类型        专利名称           专利申请日           所有人
      ZL201621                                              哈尔斯
      ZL201730                                              哈尔斯
      ZL201730                                              哈尔斯
      ZL201730                                              哈尔斯
      ZL201730                                              哈尔斯
      ZL201730                                              哈尔斯
      ZL201730                                              哈尔斯
      ZL201730                                              哈尔斯
      ZL201730                                              哈尔斯
      ZL201730                                              哈尔斯
      ZL201730                                              哈尔斯
                        一种不锈钢真空容器用
      ZL201710                                              哈尔斯
                        和钎焊方法
      ZL201720                                              哈尔斯
      ZL201710          基于形变的 360 度饮水水                      哈尔斯
      ZL201720                                              哈尔斯
      ZL201720                                              哈尔斯
                        一种金属真空容器用一
      ZL201710                                              哈尔斯
                        法
      ZL201720                                              哈尔斯
      ZL201720          一种容器用提拉式饮水                          哈尔斯
      ZL201720          一种转轴隐藏式按压弹                          哈尔斯
      ZL201730                                              哈尔斯
      ZL201820                                              哈尔斯
      ZL201820                                              哈尔斯
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                      募集说明书
序号     专利号       专利类型        专利名称             专利申请日           所有人
      ZL201820          一种电水壶的倾倒防溢                            哈尔斯
      ZL201830                                                哈尔斯
      ZL201830                                                哈尔斯
      ZL201822                                                哈尔斯
      ZL201920          一种不锈钢保温容器内                            哈尔斯
      ZL201920                                                哈尔斯
      ZL201920                                                哈尔斯
      ZL201930                                                哈尔斯
      ZL201930                                                哈尔斯
      ZL201930                                                哈尔斯
      ZL201921                                                哈尔斯
      ZL201921          一种便于拆装清洗的杯                            哈尔斯
      ZL201921                                                哈尔斯
      ZL201930          塑 杯 （ 时 尚 塑 杯                         哈尔斯
      ZL201930                                                哈尔斯
      ZL201930                                                哈尔斯
      ZL201930                                                哈尔斯
      ZL201930                                                哈尔斯
      ZL201922          一种电水壶用阻尼导气                            哈尔斯
      ZL201922          一种新型真空电热水壶                            哈尔斯
      ZL201922          一种分体式真空电热水                            哈尔斯
      ZL201922          一种内泄压防倾倒电水                            哈尔斯
      ZL202030                                                哈尔斯
      ZL202030                                                哈尔斯
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                        募集说明书
序号     专利号       专利类型         专利名称              专利申请日           所有人
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202030          茶 水 分 离 杯                               哈尔斯
      ZL202030          茶 水 分 离 杯                               哈尔斯
      ZL202030          带有温度显示图形用户                              哈尔斯
      ZL202021                                                  哈尔斯
      ZL202021                                                  哈尔斯
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202022          一种具有钛钢复合内胆                              哈尔斯
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202030          玻 璃 吸 管          杯                      哈尔斯
      ZL202030                                                  哈尔斯
      ZL202130                                                  哈尔斯
      ZL202130                                                  哈尔斯
      ZL202130                                                  哈尔斯
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                       募集说明书
序号     专利号       专利类型        专利名称              专利申请日           所有人
      ZL202120                                                 哈尔斯
      ZL202120                                                 哈尔斯
      ZL202120          一种杀菌智能水杯的控                             哈尔斯
      ZL202120                                                 哈尔斯
      ZL202130          智 能 儿 童          杯                     哈尔斯
      ZL202120                                                 哈尔斯
      ZL202120                                                 哈尔斯
      ZL202130                                                 哈尔斯
      ZL202130                                                 哈尔斯
      ZL202130                                                 哈尔斯
      ZL202130          智 能 儿 童 杯                              哈尔斯
      ZL202121          一体式不锈钢钛复合内                             哈尔斯
      ZL202130                                                 哈尔斯
      ZL202130                                                 哈尔斯
      ZL202121                                                 哈尔斯
      ZL202121          杯盖内显示屏与开合盖                             哈尔斯
      ZL202121                                                 哈尔斯
      ZL202121                                                 哈尔斯
      ZL202130                                                 哈尔斯
      ZL202130                                                 哈尔斯
      ZL202130                                                 哈尔斯
      ZL202122                                                 哈尔斯
      ZL202122                                                 哈尔斯
      ZL202130                                                 哈尔斯
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序号     专利号       专利类型       专利名称           专利申请日           所有人
      ZL202130                                             哈尔斯
      ZL202122          一种可检测液体成分的                         哈尔斯
      ZL202122          一种带有定位功能的儿                         哈尔斯
      ZL202122                                             哈尔斯
      ZL202122          一种可 QI 无线加热的加                      哈尔斯
      ZL202130                                             哈尔斯
      ZL202130                                             哈尔斯
      ZL202122                                             哈尔斯
      ZL202130                                             哈尔斯
      ZL202122                                             哈尔斯
      ZL202122                                             哈尔斯
      ZL202122                                             哈尔斯
      ZL202122          一种杯盖的灯光导光结                         哈尔斯
      ZL202130                                             哈尔斯
      ZL202130                                             哈尔斯
      ZL202130                                             哈尔斯
      ZL202130                                             哈尔斯
      ZL202130                                             哈尔斯
      ZL202220                                             哈尔斯
      ZL202220                                             哈尔斯
      ZL202220                                             哈尔斯
      ZL202220                                             哈尔斯
      ZL202221          一种具有双重安全保护                         哈尔斯
      ZL202220          一种电热水壶盖的透气                         哈尔斯
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序号     专利号       专利类型         专利名称        专利申请日           所有人
      ZL202221          一种电热水壶盖的排气                        哈尔斯
      ZL202221                                            哈尔斯
      ZL202221                                            哈尔斯
      ZL202221                                            哈尔斯
      ZL202221                                            哈尔斯
      ZL202221                                            哈尔斯
      ZL202221                                            哈尔斯
      ZL202221                                            哈尔斯
      ZL202221                                            哈尔斯
      ZL202230                                            哈尔斯
      ZL202230                                            哈尔斯
      ZL202221                                            哈尔斯
      ZL202221                                            哈尔斯
      ZL202230                                            哈尔斯
      ZL202230                                            哈尔斯
      ZL202230                                            哈尔斯
      ZL202230                                            哈尔斯
      ZL202230                                            哈尔斯
      ZL202230                                            哈尔斯
      ZL202222                                            哈尔斯
      ZL202230                                            哈尔斯
      ZL202222                                            哈尔斯
      ZL202222                                            哈尔斯
      ZL202222          一种可查找位置的智能                        哈尔斯
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序号     专利号       专利类型         专利名称         专利申请日           所有人
      ZL202222                                             哈尔斯
      ZL202230                                             哈尔斯
      ZL202230                                             哈尔斯
      ZL202230                                             哈尔斯
      ZL202222                                             哈尔斯
      ZL202230                                             哈尔斯
      ZL202222                                             哈尔斯
      ZL202222                                             哈尔斯
      ZL202222          一种金属杯底与杯体的                         哈尔斯
      ZL202222          环形塑件与杯体的连接                         哈尔斯
      ZL202222                                             哈尔斯
      ZL202222          具有方位导向功能的水                         哈尔斯
      ZL202222                                             哈尔斯
      ZL202230                                             哈尔斯
      ZL202223                                             哈尔斯
      ZL202230                                             哈尔斯
      ZL202230                                             哈尔斯
      ZL202223                                             哈尔斯
      ZL202230                                             哈尔斯
      ZL202223                                             哈尔斯
      ZL202223                                             哈尔斯
      ZL202320                                             哈尔斯
      ZL202330                                             哈尔斯
      ZL202320                                             哈尔斯
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序号     专利号       专利类型         专利名称        专利申请日           所有人
      ZL202320                                            哈尔斯
      ZL202320          一种心电心率检测的水                        哈尔斯
      ZL202320                                            哈尔斯
      ZL202320                                            哈尔斯
      ZL202320                                            哈尔斯
      ZL202330                                            哈尔斯
      ZL202330                                            哈尔斯
      ZL202330                                            哈尔斯
      ZL202330                                            哈尔斯
      ZL202330                                            哈尔斯
      ZL202330                                            哈尔斯
      ZL202330                                            哈尔斯
      ZL202330                                            哈尔斯
      ZL202330                                            哈尔斯
      ZL202321                                            哈尔斯
      ZL202321                                            哈尔斯
      ZL202321                                            哈尔斯
      ZL202321                                            哈尔斯
      ZL202321                                            哈尔斯
      ZL202330                                            哈尔斯
      ZL202321                                            哈尔斯
      ZL202321                                            哈尔斯
      ZL202330                                            哈尔斯
      ZL202330                                            哈尔斯
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                      募集说明书
序号     专利号       专利类型         专利名称            专利申请日           所有人
      ZL202321                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202321                                                哈尔斯
      ZL202321                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202322                                                哈尔斯
      ZL202322                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL201910          一种快开杯盖的快拆结                            哈尔斯
      ZL201910                                                哈尔斯
      ZL201910          一种便于拆装清洗的杯                            哈尔斯
      ZL202110          一种电水壶的防倾倒结                            哈尔斯
      ZL202321                                                哈尔斯
      ZL202321                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                      募集说明书
序号     专利号       专利类型         专利名称            专利申请日           所有人
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202322          一种电加热容器盖的泄                            哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202322                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202322                                                哈尔斯
      ZL202322                                                哈尔斯
      ZL202322                                                哈尔斯
      ZL202322                                                哈尔斯
      ZL202322                                                哈尔斯
      ZL202322                                                哈尔斯
      ZL202322                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
      ZL202323                                                哈尔斯
      ZL202323          一种能够调节内部气压                            哈尔斯
      ZL202323                                                哈尔斯
      ZL202330                                                哈尔斯
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序号     专利号       专利类型         专利名称        专利申请日           所有人
      ZL202420                                            哈尔斯
      ZL202430                                            哈尔斯
      ZL202420          一种负离子空气净化水                        哈尔斯
      ZL202420          一种电热水壶煲水测试                        哈尔斯
      ZL202430                                            哈尔斯
      ZL202430                                            哈尔斯
      ZL202420          保温杯带锁定功能的水                        哈尔斯
      ZL202420                                            哈尔斯
      ZL202420                                            哈尔斯
      ZL202420                                            哈尔斯
      ZL202430                                            哈尔斯
      ZL202420          一种带有手机支架的杯                        哈尔斯
      ZL202430                                            哈尔斯
      ZL202430                                            哈尔斯
      ZL202430                                            哈尔斯
      ZL202420                                            哈尔斯
      ZL201821                                            强远数
      ZL201821                                            强远数
      ZL201821                                            强远数
      ZL201821                                            强远数
      ZL201821                                            强远数
      ZL201821                                            强远数
      ZL201920          一种保温杯底盖的吸气                        强远数
      ZL201920                                            强远数
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序号     专利号       专利类型         专利名称         专利申请日           所有人
      ZL202010          一种应用于小口径管材                         强远数
      ZL202122                                             强远数
      ZL202122                                             强远数
      ZL202122                                             强远数
      ZL202122                                             强远数
      ZL202122                                             强远数
      ZL202222                                             强远数
      ZL202222                                             强远数
      ZL202223                                             强远数
      ZL202223                                             强远数
      ZL202223          二相流抛光工艺的水处                         强远数
      ZL201810          表面喷涂容器内置式夹                         强远数
      ZL201630                                             瑞士
      ZL201630                                             瑞士
      ZL201730                                             瑞士
      ZL201730                                             瑞士
      ZL201730                                             瑞士
      ZL201730                                             瑞士
      ZL201730                                             瑞士
      ZL201730                                             瑞士
      ZL201830                                             瑞士
      ZL201830                                             瑞士
      ZL201830                                             瑞士
      ZL201830                                             瑞士
      ZL201820                                             瑞士
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序号     专利号       专利类型         专利名称         专利申请日           所有人
      ZL201830                                             瑞士
      ZL201830                                             瑞士
      ZL201830                                             瑞士
      ZL202030                                             瑞士
      ZL202330                                             瑞士
      ZL202130                                             深圳哈
      ZL202130                                             深圳哈
      ZL202130                                             深圳哈
      ZL202130                                             深圳哈
      ZL202130                                             深圳哈
      ZL202130                                             深圳哈
      ZL202130                                             深圳哈
      ZL202130                                             深圳哈
      ZL202030                                             希格投
      ZL202030                                             希格投
      ZL202030                                             希格投
      ZL202030                                             希格投
      ZL202030                                             希格投
      ZL202030                                             希格投
      ZL202030                                             希格投
      ZL202030                                             希格投
      ZL202030                                             希格投
      ZL202230                                             希格投
      ZL202230                                             希格投
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                       募集说明书
序号     专利号       专利类型        专利名称              专利申请日           所有人
      ZL201830                                                 浙江氮
      ZL201830          杯 （ 幸 福 的 子 弹                          浙江氮
      ZL201830                                                 浙江氮
      ZL201821          一种带有侧排口的饮水                             浙江氮
      ZL201930                                                 浙江氮
      ZL202030                                                 浙江氮
      ZL202030                                                 浙江氮
      ZL202021                                                 浙江氮
      ZL202030                                                 浙江氮
      ZL202022                                                 浙江氮
      ZL202030                                                 浙江氮
      ZL202030                                                 浙江氮
      ZL202030                                                 浙江氮
      ZL202023                                                 浙江氮
      ZL202030                                                 浙江氮
      ZL202130                                                 浙江氮
      ZL202130                                                 浙江氮
      ZL202121          一种茶漏及使用该茶漏                             浙江氮
      ZL202130          杯               盖                      浙江氮
      ZL202121                                                 浙江氮
      ZL202130                                                 浙江氮
      ZL202130                                                 浙江氮
      ZL202230                                                 浙江氮
      ZL202222          一种杯盖的提手限位结                             浙江氮
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序号     专利号       专利类型       专利名称          专利申请日           所有人
      ZL202222                                            浙江氮
      ZL202230                                            浙江氮
      ZL202222                                            浙江氮
      ZL202230                                            浙江氮
      ZL202330                                            浙江氮
      ZL202330                                            浙江氮
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                               募集说明书
（二）境外专利
序    专利申请号/专                                        授权国家
                             专利名称                          专利授权日        所有人
号     利注册号                                           /组织
                                                             月6日
     DE2020161067                                           2016 年 12   哈尔斯
                                                             月 27 日      实业
                    自控锁扣杯 – PCT -Automatic                  2021 年 10   哈尔斯
                         padlock cup                         月 29 日      实业
                                                    世界知识    2013 年 10    瑞士
                                                    产权组织     月4日        SIGG
                                                    世界知识   2007 年 5 月    瑞士
                                                    产权组织      23 日      SIGG
                                                    世界知识   2007 年 5 月    瑞士
                                                    产权组织      23 日      SIGG
                                                    世界知识    2012 年 10    瑞士
                                                    产权组织     月5日        SIGG
                                                             月8日        SIGG
                                                             月 24 日     SIGG
                                                             月 24 日     SIGG
                                                    世界知识    2008 年 10    瑞士
                                                    产权组织     月 24 日     SIGG
                                                             月 29 日     SIGG
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                                 募集说明书
序    专利申请号/专                                          授权国家
                              专利名称                           专利授权日        所有人
号     利注册号                                             /组织
                                                      世界知识   2011 年 6 月   瑞士
                                                      产权组织      15 日      SIGG
                                                               月 16 日     SIGG
                     Thermosbottle（ClassicLine）              2014 年 1 月   瑞士
                               Design                           10 日      SIGG
                                                      世界知识   2013 年 1 月   瑞士
                                                      产权组织      25 日      SIGG
     UK808006000        Vacuum -insulated flask              2013 年 1 月   瑞士
     UK808199500                                              2013 年 10   瑞士
     UK808199500                                              2013 年 10   瑞士
                                                      世界知识   2014 年 7 月   瑞士
                                                      产权组织       8日       SIGG
     UK808395800                                             2014 年 7 月   瑞士
                                                      世界知识   2016 年 7 月   瑞士
                                                      产权组织      12 日      SIGG
                                                      世界知识   2016 年 6 月   瑞士
                                                      产权组织      23 日      SIGG
     UK809310100                                             2016 年 6 月   瑞士
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                             募集说明书
序    专利申请号/专                                      授权国家
                             专利名称                        专利授权日        所有人
号      利注册号                                        /组织
                                                  世界知识   2018 年 2 月    瑞士
                                                  产权组织       6日       SIGG
                                                  世界知识   2018 年 2 月    瑞士
                                                  产权组织       5日       SIGG
                                                  世界知识   2018 年 2 月    瑞士
                                                  产权组织       6日       SIGG
                                                           月 17 日     SIGG
                          Beverage Bottle                2020 年 3 月    瑞士
                        （SiggMKTinBottle）                   31 日      SIGG
                                                  世界知识   2020 年 2 月    瑞士
                                                  产权组织       3日       SIGG
                                                           月 12 日     SIGG
                                                  世界知识   2023 年 4 月    瑞士
                                                  产权组织      10 日      SIGG
     JP2020001833                                        2020 年 9 月   香港哈
          U                                                  8日        尔斯
     JP2020009867                                         2020 年 11   香港哈
          D                                                月 11 日      尔斯
                    DRINKING CONTAINER WITH              2022 年 8 月   香港哈
                        FILTERING COVER                     16 日       尔斯
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                     募集说明书
二、发行人商标清单
（一）境内商标
序            申请人   申请号/注                                      他项
      商标                             类别     注册有效期限
号             名称    册号                                        权利
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                     募集说明书
序            申请人   申请号/注                                      他项
      商标                             类别     注册有效期限
号             名称    册号                                        权利
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                     募集说明书
序            申请人   申请号/注                                      他项
      商标                             类别     注册有效期限
号             名称    册号                                        权利
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                      募集说明书
序            申请人   申请号/注                                       他项
      商标                          类别         注册有效期限
号             名称    册号                                         权利
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序            申请人   申请号/注                                   他项
      商标                          类别     注册有效期限
号             名称    册号                                     权利
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序            申请人   申请号/注                                   他项
      商标                          类别     注册有效期限
号             名称    册号                                     权利
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序            申请人   申请号/注                                   他项
      商标                          类别     注册有效期限
号             名称    册号                                     权利
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序            申请人   申请号/注                                   他项
      商标                          类别     注册有效期限
号             名称    册号                                     权利
                      A                 2031 年 04 月 27 日
                      A                 2031 年 03 月 20 日
                      A                 2031 年 05 月 06 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序            申请人   申请号/注                                   他项
      商标                          类别     注册有效期限
号             名称    册号                                     权利
                      A                 2032 年 07 月 27 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序            申请人   申请号/注                                   他项
      商标                          类别     注册有效期限
号             名称    册号                                     权利
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序            申请人   申请号/注                                   他项
      商标                          类别     注册有效期限
号             名称    册号                                     权利
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序            申请人   申请号/注                                   他项
      商标                          类别     注册有效期限
号             名称    册号                                     权利
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序            申请人   申请号/注                                    他项
      商标                           类别     注册有效期限
号             名称    册号                                      权利
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序            申请人   申请号/注                                   他项
      商标                          类别     注册有效期限
号             名称    册号                                     权利
                      A                 2033 年 07 月 27 日
                      A                 2033 年 07 月 27 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                     募集说明书
序            申请人   申请号/注                                      他项
      商标                             类别     注册有效期限
号             名称    册号                                        权利
             安徽哈                          2020 年 03 月 07 日至
             尔斯                            2030 年 03 月 06 日
             安徽哈                          2020 年 01 月 14 日至
             尔斯                            2030 年 01 月 13 日
             强远数                          2022 年 11 月 14 日至
              控                            2032 年 11 月 13 日
             强远数                          2023 年 03 月 07 日至
              控                            2033 年 03 月 06 日
             强远数                          2014 年 01 月 21 日至
              控                            2034 年 01 月 20 日
             强远数                          2014 年 05 月 28 日至
              控                            2034 年 05 月 27 日
             深圳哈                          2021 年 09 月 28 日至
             尔斯                            2031 年 09 月 27 日
             深圳哈                          2021 年 12 月 21 日至
             尔斯                            2031 年 12 月 20 日
             浙江氮                          2016 年 10 月 28 日至
              氧                            2026 年 10 月 27 日
             浙江氮                          2016 年 10 月 28 日至
              氧                            2026 年 10 月 27 日
             浙江氮                          2016 年 10 月 28 日至
              氧                            2026 年 10 月 27 日
             浙江氮                          2016 年 10 月 28 日至
              氧                            2026 年 10 月 27 日
             浙江氮                          2016 年 11 月 14 日至
              氧                            2026 年 11 月 13 日
             浙江氮                          2017 年 10 月 21 日至
              氧                            2027 年 10 月 20 日
             浙江氮                          2018 年 04 月 28 日至
              氧                            2028 年 04 月 27 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序            申请人   申请号/注                                   他项
      商标                          类别     注册有效期限
号             名称    册号                                     权利
             浙江氮                       2019 年 05 月 07 日至
              氧                         2029 年 05 月 06 日
             浙江氮                       2019 年 06 月 28 日至
              氧                         2029 年 06 月 27 日
             浙江氮                       2019 年 07 月 07 日至
              氧                         2029 年 07 月 06 日
             浙江氮                       2019 年 08 月 07 日至
              氧                         2029 年 08 月 06 日
             浙江氮                       2019 年 08 月 07 日至
              氧                         2029 年 08 月 06 日
             浙江氮                       2019 年 08 月 07 日至
              氧                         2029 年 08 月 06 日
             浙江氮                       2019 年 08 月 07 日至
              氧                         2029 年 08 月 06 日
             浙江氮                       2019 年 08 月 07 日至
              氧                         2029 年 08 月 06 日
             浙江氮                       2021 年 03 月 07 日至
              氧                         2031 年 03 月 06 日
             浙江氮                       2019 年 09 月 21 日至
              氧                         2029 年 09 月 20 日
             浙江氮                       2021 年 02 月 21 日至
              氧                         2031 年 02 月 20 日
             浙江氮                       2020 年 11 月 07 日至
              氧                         2030 年 11 月 06 日
             浙江氮                       2020 年 05 月 07 日至
              氧                         2030 年 05 月 06 日
             浙江氮                       2020 年 04 月 28 日至
              氧                         2030 年 04 月 27 日
             浙江氮                       2020 年 05 月 21 日至
              氧                         2030 年 05 月 20 日
             浙江氮                       2020 年 03 月 14 日至
              氧                         2030 年 03 月 13 日
             浙江氮                       2020 年 03 月 14 日至
              氧                         2030 年 03 月 13 日
             浙江氮                       2020 年 05 月 14 日至
              氧                         2030 年 05 月 13 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
序            申请人   申请号/注                                   他项
      商标                          类别     注册有效期限
号             名称    册号                                     权利
             浙江氮                       2020 年 05 月 07 日至
              氧                         2030 年 05 月 06 日
             浙江氮                       2020 年 03 月 14 日至
              氧                         2030 年 03 月 13 日
             浙江氮                       2020 年 05 月 21 日至
              氧                         2030 年 05 月 20 日
             浙江氮                       2020 年 05 月 28 日至
              氧                         2030 年 05 月 27 日
             浙江氮                       2020 年 02 月 07 日至
              氧                         2030 年 02 月 06 日
             浙江氮                       2020 年 01 月 21 日至
              氧                         2030 年 01 月 20 日
             浙江氮                       2020 年 03 月 14 日至
              氧                         2030 年 03 月 13 日
             浙江氮                       2020 年 03 月 14 日至
              氧                         2030 年 03 月 13 日
             浙江氮                       2020 年 05 月 07 日至
              氧                         2030 年 05 月 06 日
             浙江氮                       2020 年 04 月 14 日至
              氧                         2030 年 04 月 13 日
             浙江氮                       2020 年 04 月 07 日至
              氧                         2030 年 04 月 06 日
             浙江氮                       2021 年 09 月 07 日至
              氧                         2031 年 09 月 06 日
             浙江氮                       2021 年 05 月 21 日至
              氧                         2031 年 05 月 20 日
             浙江氮                       2021 年 12 月 21 日至
              氧                         2031 年 12 月 20 日
             浙江氮                       2022 年 01 月 21 日至
              氧                         2032 年 01 月 20 日
             浙江氮                       2023 年 05 月 21 日至
              氧                         2033 年 05 月 20 日
             浙江氮                       2022 年 08 月 28 日至
              氧                         2032 年 08 月 27 日
             浙江氮                       2022 年 09 月 07 日至
              氧                         2032 年 09 月 06 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序            申请人    申请号/注                                   他项
      商标                           类别     注册有效期限
号             名称     册号                                     权利
              瑞士                        2017 年 05 月 21 日至
             SIGG                        2027 年 05 月 20 日
              瑞士                        2017 年 05 月 21 日至
             SIGG                        2027 年 05 月 20 日
              瑞士                        2017 年 05 月 21 日至
             SIGG                        2027 年 05 月 20 日
              瑞士                        2017 年 05 月 21 日至
             SIGG                        2027 年 05 月 20 日
              瑞士                        2017 年 05 月 21 日至
             SIGG                        2027 年 05 月 20 日
              瑞士                        2017 年 05 月 21 日至
             SIGG                        2027 年 05 月 20 日
             瑞士                         2019 年 11 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 11 月 13 日
             瑞士                         2018 年 04 月 07 日至
             SIGG                        2028 年 04 月 06 日
             瑞士                         2019 年 11 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 11 月 13 日
             瑞士                         2019 年 04 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 04 月 13 日
             瑞士                         2018 年 09 月 07 日至
             SIGG                        2028 年 09 月 06 日
             瑞士     23626883            2018 年 06 月 28 日至
             SIGG      A                 2028 年 06 月 27 日
             瑞士                         2019 年 04 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 04 月 13 日
             瑞士                         2019 年 04 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 04 月 13 日
             瑞士                         2019 年 04 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 04 月 13 日
             瑞士                         2019 年 05 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 05 月 06 日
             瑞士                         2019 年 04 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 04 月 13 日
             瑞士                         2019 年 04 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 04 月 13 日
             瑞士                         2019 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 11 月 06 日
             瑞士     23628591            2018 年 06 月 28 日至
             SIGG      A                 2028 年 06 月 27 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序            申请人    申请号/注                                   他项
      商标                           类别     注册有效期限
号             名称     册号                                     权利
             瑞士                         2019 年 04 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 04 月 13 日
             瑞士     23628860            2018 年 06 月 28 日至
             SIGG      A                 2028 年 06 月 27 日
             瑞士                         2020 年 06 月 14 日至
             SIGG                        2030 年 06 月 13 日
             瑞士                         2018 年 06 月 28 日至
             SIGG                        2028 年 06 月 27 日
             瑞士                         2019 年 04 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 04 月 13 日
             瑞士     23629191            2018 年 06 月 28 日至
             SIGG      A                 2028 年 06 月 27 日
             瑞士                         2019 年 04 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 04 月 13 日
             瑞士                         2019 年 04 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 04 月 13 日
             瑞士                         2019 年 04 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 04 月 13 日
             瑞士                         2019 年 04 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 04 月 13 日
             瑞士                         2019 年 06 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 13 日
             瑞士                         2019 年 04 月 14 日至
             SIGG                        2029 年 04 月 13 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序            申请人    申请号/注                                   他项
      商标                           类别     注册有效期限
号             名称     册号                                     权利
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2020 年 07 月 14 日至
             SIGG                        2030 年 07 月 13 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 03 月 28 日至
             SIGG                        2029 年 03 月 27 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2019 年 06 月 07 日至
             SIGG                        2029 年 06 月 06 日
             瑞士                         2022 年 01 月 28 日至
             SIGG                        2032 年 01 月 27 日
             瑞士                         2021 年 04 月 07 日至
             SIGG                        2031 年 04 月 06 日
             瑞士                         2021 年 04 月 07 日至
             SIGG                        2031 年 04 月 06 日
             瑞士                         2022 年 03 月 14 日至
             SIGG                        2032 年 03 月 13 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序            申请人    申请号/注                                   他项
      商标                           类别     注册有效期限
号             名称     册号                                     权利
             瑞士                         2022 年 06 月 14 日至
             SIGG                        2032 年 06 月 13 日
             瑞士                         2023 年 12 月 07 日至
             SIGG                        2033 年 12 月 06 日
             瑞士                         2023 年 10 月 14 日至
             SIGG                        2033 年 10 月 13 日
             瑞士                         2017 年 12 月 28 日至
             SIGG                        2027 年 12 月 27 日
             瑞士                         2017 年 12 月 28 日至
             SIGG                        2027 年 12 月 27 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 12 月 28 日至
             SIGG                        2027 年 12 月 27 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 12 月 28 日至
             SIGG                        2027 年 12 月 27 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
序            申请人    申请号/注                                   他项
      商标                           类别     注册有效期限
号             名称     册号                                     权利
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 12 月 28 日至
             SIGG                        2027 年 12 月 27 日
             瑞士                         2017 年 12 月 28 日至
             SIGG                        2027 年 12 月 27 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 12 月 28 日至
             SIGG                        2027 年 12 月 27 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 12 月 28 日至
             SIGG                        2027 年 12 月 27 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                     募集说明书
序            申请人    申请号/注                                      他项
      商标                           类别       注册有效期限
号             名称     册号                                        权利
             瑞士                         2017 年 12 月 28 日至
             SIGG                        2027 年 12 月 27 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 11 月 07 日至
             SIGG                        2027 年 11 月 06 日
             瑞士                         2017 年 12 月 28 日至
             SIGG                        2027 年 12 月 27 日
                                              年8月6日
                                              年9月6日
                                              年3月6日
                                              年6月6日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                       募集说明书
序            申请人    申请号/注                                        他项
      商标                             类别       注册有效期限
号             名称     册号                                          权利
                                               年3月6日
             瑞士                            2006 年 2 月 14 日至
             SIGG                            2026 年 2 月 13 日
             浙江氮                          2020 年 4 月 7 日至 2030
              氧                                 年4月6日
             瑞士                            2020 年 7 月 21 日至
             SIGG                            2030 年 7 月 20 日
             瑞士                  6、11、     2021 年 3 月 21 日至
             SIGG                  21        2031 年 3 月 21 日
             瑞士                            2023 年 5 月 16 日至
             SIGG                            2033 年 5 月 16 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                    募集说明书
（二）境外商标
                申请
序                                                        注册有效
    商标/商标名称     人名      注册地         申请号/注册号       类别
号                                                         期限
                称
                       奥地利、比利
                       时、荷兰、卢
                       森堡、保加利
                       亚、克罗地亚、
                       塞浦路斯、捷
                       克、丹麦、爱
                       沙尼亚、芬兰、
                       法国、德国、                           2022 年 2
                瑞士     希腊、匈牙利、                          月 22 日至
                SIGG   爱尔兰、意大                           2032 年 2
                       利、拉脱维亚、                           月 22 日
                       立陶宛、马其
                       他、波兰、葡
                       萄牙、罗马尼
                       亚、斯洛伐克、
                       斯洛文尼亚、
                       西班牙、瑞典、
                         英国
                瑞士                                      月 22 日至
                SIGG                                     2032 年 2
                                                          月 22 日
                瑞士                                      月 22 日至
                SIGG                                     2032 年 2
                                                          月 22 日
                瑞士                                      月 29 日至
                SIGG                                    2033 年 11
                                                          月 18 日
                       奥地利、比利
                       时、荷兰、卢
                       森堡、捷克、
                       埃及、法国、
                       德国、匈牙利、                          1994 年 4
                瑞士     意大利、列支                    08、11、 月 19 日至
                SIGG   敦士登、摩纳                      21   2034 年 1
                       哥、摩洛哥、                            月6日
                       波兰、葡萄牙、
                       俄罗斯、斯洛
                       文尼亚、西班
                        牙、乌克兰
                瑞士
                SIGG
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
               申请
序                                                       注册有效
     商标/商标名称   人名      注册地         申请号/注册号       类别
号                                                        期限
               称
                                                        月 19 日
               瑞士                                       月 6 日至
               SIGG                                     2034 年 1
                                                         月6日
               瑞士                                      月 26 日至
               SIGG                                    2024 年 11
                                                         月 11 日
               瑞士                               08、11、 月 18 日至
               SIGG                               21    2025 年 5
                                                         月 18 日
               瑞士                                      月 31 日至
               SIGG                                    2033 年 10
                                                         月 22 日
               瑞士                               08、11、 月 23 日至
               SIGG                               21   2033 年 10
                                                         月 22 日
               瑞士                                       月 6 日至
               SIGG                                    2033 年 10
                                                         月 22 日
               瑞士                               08、11、 月 1 日至
               SIGG                               21   2024 年 10
                                                         月 31 日
                      奥地利、比利
                      时、荷兰、卢
                      森堡、保加利
                      亚、克罗地亚、                   03、05、
                      塞浦路斯、捷                    08、11、
                      克、丹麦、爱                    12、14、
                      沙尼亚、芬兰、                   15、16、
                      法国、德国、                    18、20、 2019 年 1
               瑞士     希腊、匈牙利、                   21、22、 月 25 日至
               SIGG   爱尔兰、意大                    24、25、 2029 年 1
                      利、拉脱维亚、                   27、28、 月 25 日
                      立陶宛、马其                    29、30、
                      他、波兰、葡                    32、39、
                      萄牙、罗马尼                    41、43、
                      亚、斯洛伐克、                     44
                      斯洛文尼亚、
                      西班牙、瑞典、
                        英国
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                 募集说明书
               申请
序                                                     注册有效
     商标/商标名称   人名      注册地         申请号/注册号     类别
号                                                      期限
               称
                      奥地利、比利
                      时、荷兰、卢
                      森堡、保加利
                      亚、克罗地亚、
                      塞浦路斯、捷
                      克、丹麦、爱
                      沙尼亚、芬兰、
                      法国、德国、
                      希腊、匈牙利、
                      爱尔兰、意大
               瑞士                             11、12、 月 2 日至
               SIGG                           18、21 2026 年 11
                      立陶宛、马其
                                                      月2日
                      他、挪威、波
                      兰、葡萄牙、
                      罗马尼亚、俄
                      罗斯、塞尔维
                      亚、斯洛伐克、
                      斯洛文尼亚、
                      西班牙、瑞典、
                      土耳其、英国、
                        瑞典
                      奥地利、比利
                      时、荷兰、卢
                      森堡、文莱、
                      保加利亚、柬
                      埔寨、加拿大、
                      克罗地亚、塞
                      浦路斯、捷克、
                      丹麦、爱沙尼
                      亚、芬兰、法
                      国、德国、希
                      腊、匈牙利、
               瑞士                             09、11、 月 5 日至
               SIGG                           37、42 2033 年 4
                      意大利、老挝、
                                                      月5日
                      拉脱维亚、立
                      陶宛、马其他、
                      菲律宾、波兰、
                      葡萄牙、罗马
                      尼亚、新加坡、
                      斯洛伐克、斯
                      洛文尼亚、西
                      班牙、瑞典、
                      泰国、英国、
                        越南
               瑞士                             08、11、
               SIGG                             21
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                     募集说明书
               申请
序                                                         注册有效
     商标/商标名称   人名     注册地         申请号/注册号          类别
号                                                          期限
               称
                                                          月 14 日
               瑞士                                 09、11、 月 23 日至
               SIGG                               37、42 2033 年 4
                                                           月4日
               瑞士                                 21、22、 月 14 日至
               SIGG                               24、25、 2028 年 7
               瑞士                                 11、12、 月 30 日至
               SIGG                               18、21 2026 年 11
                                                           月2日
               瑞士                                         月 1 日至
               SIGG                                       2024 年 6
                                                           月 30 日
               瑞士                                         月 1 日至
               SIGG                                       2024 年 6
                                                           月 30 日
               瑞士                                         月 1 日至
               SIGG                                       2024 年 6
                                                           月 30 日
               瑞士                                 21、22、 月 15 日至
               SIGG                               24、25、 2029 年 1
               瑞士                                 11、12、 2021 年 2
               SIGG                               18、21 月 20 日至
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                      募集说明书
                   申请
序                                                          注册有效
     商标/商标名称       人名      注册地         申请号/注册号      类别
号                                                           期限
                   称
                                                            月2日
                   瑞士                              11、12、 月 26 日至
                   SIGG                              21   2026 年 11
                                                            月2日
                          奥地利、比利
                          时、荷兰、卢
                          森堡、波斯尼
                          亚、黑塞哥维
                          那、保加利亚、
                          中国、克罗地
                          亚、捷克、丹
                          麦、芬兰、法
                          国、德国、希
                          腊、匈牙利、                          2011 年 4
                   瑞士     意大利、日本、                  06、11、 月 7 日至
                   SIGG   朝鲜、列支敦                     21   2031 年 3
                          斯登、摩纳哥、                          月 21 日
                          挪威、波兰、
                          葡萄牙、罗马
                          尼亚、俄罗斯
                          圣马力诺、塞
                          尔维亚、斯洛
                          伐克、斯洛文
                          尼亚、西班牙、
                          瑞典、英国、
                            越南
                   瑞士                              06、11、 月 30 日至
                   SIGG                              21    2030 年 9
                                                            月 21 日
                   瑞士                                     月 24 日至
                   SIGG                                   2031 年 11
                                                            月 23 日
                   瑞士                                     月 24 日至
                   SIGG                                   2031 年 11
                                                            月 23 日
                   瑞士                                     月 15 日至
                   SIGG                                   2030 年 12
                                                            月 27 日
                   瑞士
                   SIGG
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                     募集说明书
               申请
序                                                        注册有效
     商标/商标名称   人名      注册地         申请号/注册号      类别
号                                                         期限
               称
                                                         月 27 日
               瑞士                                      月 27 日至
               SIGG                                    2026 年 4
                                                        月 27 日
               瑞士                                      月 7 日至
               SIGG                                    2025 年 9
                                                        月7日
                      奥地利、比利                    08、09、
               瑞士                                      月 4 日至
               SIGG                                    2027 年 8
                       森堡、德国                    28、34
                                                        月4日
               瑞士                               06、11、 月 21 日至
               SIGG                               21   2033 年 5
                                                        月 21 日
                      澳大利亚、奥
                      地利、比利时、
                      荷兰、卢森堡、
                      波斯尼亚、黑
                      塞哥维那、保
                      加利亚、中国、
                      克罗地亚、捷
                      克、丹麦、芬
                      兰、法国、德
                      国、希腊、意
                      大利、日本、                            2003 年 5
               瑞士     朝鲜、韩国、                            月 16 日至
               SIGG   列支敦斯登、                            2033 年 5
                      摩纳哥、挪威、                            月 16 日
                      波兰、葡萄牙、
                      罗马尼亚、俄
                      罗斯、圣马力
                      诺、塞尔维亚、
                      黑山、新加坡、
                      斯洛伐克、斯
                      洛文尼亚、西
                      班牙、瑞典、
                      土耳其、英国、
                      越南、匈牙利
                      澳大利亚、奥
                      地利、比利时、                            2011 年 5
               瑞士     荷兰、卢森堡、                            月 6 日至
               SIGG   波斯尼亚、黑                             2031 年 4
                      塞哥维那、中                              月 17 日
                      国、丹麦、芬
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
               申请
序                                                       注册有效
     商标/商标名称   人名      注册地         申请号/注册号       类别
号                                                        期限
               称
                      兰、法国、德
                      国、希腊、爱
                      尔兰、意大利、
                      日本、朝鲜、
                      韩国、列支敦
                      斯登、摩纳哥、
                      挪威、葡萄牙、
                      俄罗斯、圣马
                      力诺、塞尔维
                      亚、新加披、
                      西班牙、瑞典、
                      土耳其、英国、
                        越南
               瑞士                                      月 29 日至
               SIGG                                     2027 年 5
                                                         月 29 日
               瑞士                                      月 29 日至
               SIGG                                     2027 年 5
                                                         月 29 日
               瑞士                               06、12、 月 14 日至
               SIGG                               21   2032 年 12
                                                         月 14 日
               瑞士                               06、11、 月 17 日至
               SIGG                               21    2034 年 2
                                                         月 17 日
               瑞士                                      月 30 日至
               SIGG                                     2024 年 6
                                                         月 30 日
               瑞士                                      月 17 日至
               SIGG                                     2025 年 8
                                                         月 17 日
               瑞士                               06、11、 月 13 日至
               SIGG                               21    2023 年 5
                                                         月 12 日
               瑞士                                      月 24 日至
               SIGG                                     2033 年 5
                                                         月 27 日
               瑞士                                       2006 年 9
               SIGG                                    月 11 日至
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
               申请
序                                                      注册有效
     商标/商标名称   人名     注册地         申请号/注册号       类别
号                                                       期限
               称
                                                        月 27 日
               瑞士                              06、11、 月 31 日至
               SIGG                              21    2033 年 6
                                                        月 10 日
               瑞士                                     月 31 日至
               SIGG                                    2033 年 5
                                                        月 20 日
               瑞士                                     月 22 日至
               SIGG                                    2033 年 5
                                                        月 20 日
               瑞士                                     月 13 日至
               SIGG                                    2033 年 5
                                                        月 19 日
               瑞士                                     月 29 日至
               SIGG                                    2024 年 7
                                                        月 16 日
               瑞士                                     月 29 日至
               SIGG                                    2024 年 7
                                                        月 16 日
               瑞士                                     月 26 日至
               SIGG                                    2033 年 5
                                                        月 30 日
               瑞士                                     月 16 日至
               SIGG                                    2033 年 5
                                                        月 30 日
               瑞士                                      月 9 日至
               SIGG                                    2030 年 5
                                                        月 15 日
               瑞士                                      月 9 日至
               SIGG                                    2030 年 5
                                                        月 15 日
               瑞士                                      月 8 日至
               SIGG                                    2033 年 5
                                                        月 16 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                   募集说明书
               申请
序                                                       注册有效
     商标/商标名称   人名      注册地         申请号/注册号       类别
号                                                        期限
                称
               SIGG                                    月 22 日至
                                                         月 16 日
               瑞士                               06、11、 月 23 日至
               SIGG                               21    2028 年 7
                                                         月 22 日
               瑞士                                      月 16 日至
               SIGG                                     2025 年 4
                                                         月 15 日
               瑞士                                      月 16 日至
               SIGG                                     2025 年 4
                                                         月 15 日
               瑞士                                      月 16 日至
               SIGG                                     2033 年 6
                                                         月 29 日
               瑞士                                      月 22 日至
               SIGG                                     2025 年 2
                                                         月 22 日
               瑞士                                      月 30 日至
               SIGG                                     2029 年 7
                                                         月 30 日
               瑞士                                       月 2 日至
               SIGG                                    2032 年 12
                                                         月 13 日
               瑞士                                       月 2 日至
               SIGG                                    2032 年 12
                                                         月 13 日
               瑞士                                       月 5 日至
               SIGG                                     2027 年 3
                                                         月5日
               瑞士                                      月 5 日至
               SIGG                                    2027 年 3
                                                        月5日
                      澳大利亚、古                           2006 年 3
               发行     巴、欧盟、日                           月 22 日至
                人     本、挪威、土                           2026 年 3
                      耳其、美国、                            月 22 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                    募集说明书
               申请
序                                                       注册有效
     商标/商标名称   人名     注册地         申请号/注册号         类别
号                                                        期限
               称
                    越南、瑞士、
                    摩洛哥、朝鲜、
                    新加坡、希腊
               发行                                       月 2 日至
                人                                       2026 年 3
                                                         月 22 日
               发行                                      月 14 日至
                人                                       2025 年 1
                                                         月 14 日
               发行                                       月 1 日至
                人                                      2025 年 10
                                                         月 31 日
               发行                                       月 1 日至
                人                                       2026 年 5
                                                         月 22 日
               发行                                      月 12 日至
                人                                       2029 年 8
                                                         月5日
               发行                                      月 13 日至
                人                                       2029 年 8
                                                         月 19 日
               发行                                      月 21 日至
                人                                       2029 年 8
                                                         月 21 日
               发行                                      月 26 日至
                人                                       2029 年 8
                                                         月 26 日
               发行                                       月 2 日至
                人                                       2029 年 9
                                                         月2日
               发行                                      月 30 日至
                人                                      2029 年 12
                                                         月 30 日
               发行                                       月 1 日至
                人                                       2030 年 4
                                                         月 30 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                 募集说明书
               申请
序                                                    注册有效
     商标/商标名称   人名     注册地         申请号/注册号      类别
号                                                     期限
               称
               发行                                   月 21 日至
                人                                    2030 年 9
                                                      月 20 日
               发行                                    月 9 日至
                人                                   2030 年 11
                                                      月9日
               发行                                   月 10 日至
                人                                   2025 年 10
                                                      月9日
               发行                                   月 28 日至
                人                                    2024 年 9
                                                      月 28 日
               发行                                   月 17 日至
                人                                    2025 年 1
                                                      月 17 日
               发行                                   月 25 日至
                人                                    2026 年 3
                                                      月 25 日
               发行                                    月 9 日至
                人                                    2030 年 5
                                                      月9日
               发行                                   月 31 日至
                人                                    2025 年 1
                                                      月 31 日
               发行                                   月 24 日至
                人                                    2025 年 4
                                                      月 16 日
               发行                                   月 24 日至
                人                                    2026 年 5
                                                      月 11 日
               发行                                   月 18 日至
                人                                   2027 年 12
                                                      月 18 日
               发行
                人
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                 募集说明书
                申请
序                                                    注册有效
      商标/商标名称   人名    注册地         申请号/注册号      类别
号                                                     期限
                称
                                                     月 14 日
                发行                                  月 19 日至
                 人                                   2026 年 8
                                                      月 18 日
                发行                                  月 15 日至
                 人                                   2029 年 9
                                                      月 23 日
                     澳大利亚、哥
                     伦比亚、欧盟、
                     墨西哥、挪威、                        2015 年 3
                发行   新西兰、新加                         月 30 日至
                 人   坡、土耳其、                         2025 年 3
                     日本、印度、                          月 30 日
                     以色列、菲律
                      宾、美国
                发行                                   月 6 日至
                 人                                   2026 年 7
                                                      月6日
                发行                                  月 23 日至
                 人                                  2024 年 10
                                                      月 21 日
                发行                                   月 1 日至
                 人                                   2025 年 5
                                                      月 31 日
                发行                                  月 28 日至
                 人                                   2025 年 5
                                                      月 27 日
                发行                                  月 26 日至
                 人                                   2034 年 9
                                                      月 26 日
                发行                                  月 27 日至
                 人                                  2030 年 10
                                                      月 27 日
                发行                                   月 9 日至
                 人                                   2025 年 1
                                                      月7日
                发行                                   2015 年 3
                 人                                  月 30 日至
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                     募集说明书
                申请
序                                                        注册有效
      商标/商标名称   人名    注册地         申请号/注册号       类别
号                                                         期限
                称
                                                          月 30 日
                发行                                      月 16 日至
                 人                                      2031 年 11
                                                          月 16 日
                发行                                      月 14 日至
                 人                                       2027 年 3
                                                          月 14 日
                发行                                      月 11 日至
                 人                                      2024 年 10
                                                          月 11 日
                发行                                      月 24 日至
                 人                                      2024 年 10
                                                          月 23 日
                发行                                       月 5 日至
                 人                                       2025 年 2
                                                          月5日
                发行                                       月 3 日至
                 人                                      2028 年 12
                                                          月3日
                     越南、印度、
                     美国、菲律宾、                            2021 年 5
                发行   欧盟、英国、                             月 17 日至
                 人   泰国、乌克兰、                            2031 年 5
                     墨西哥、俄罗                              月 17 日
                      斯、日本
                发行                                      月 29 日至
                 人                                       2033 年 8
                                                          月 29 日
                发行                                       月 3 日至
                 人                                      2033 年 12
                                                          月3日
                     马德里（欧盟、
                发行                                      月 25 日至
                 人                                      2034 年 11
                      俄罗斯）
                                                          月 25 日
                发行
                 人
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                    募集说明书
                申请
序                                                       注册有效
      商标/商标名称   人名    注册地         申请号/注册号         类别
号                                                        期限
                称
                                                        月 22 日
                发行                                     月 13 日至
                 人                                      2027 年 2
                                                         月 13 日
                发行                                     月 22 日至
                 人                                      2027 年 9
                                                         月 21 日
                发行                                     月 22 日至
                 人                                     2026 年 11
                                                         月 22 日
                发行                                     月 22 日至
                 人                                     2026 年 11
                                                         月 22 日
                发行                                     月 14 日至
                 人                                      2027 年 2
                                                         月 14 日
                发行                                     月 27 日至
                 人                                      2027 年 2
                                                         月 26 日
                发行                                     月 16 日至
                 人                                     2027 年 12
                                                         月 15 日
                发行                                      月 9 日至
                 人                                      2027 年 2
                                                         月8日
                发行                 30 2017 110         月 22 日至
                 人                  069.1/06           2027 年 10
                                                         月 31 日
                发行                                     月 17 日至
                 人                                      2027 年 8
                                                         月 18 日
                     马德里（澳大                             2017 年 7
                发行   利亚、印度、                            月 12 日至
                 人   新加坡、新西                             2027 年 7
                       兰）                                月 12 日
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                      募集说明书
                申请
序                                                         注册有效
      商标/商标名称   人名    注册地         申请号/注册号           类别
号                                                          期限
                称
                发行                                       月 12 日至
                 人                                        2032 年 6
                                                           月8日
                     新西兰、英国、
                发行                                       月 12 日至
                 人                                       2033 年 10
                     新加坡、瑞士
                                                           月 12 日
                浙江                                       月 27 日至
                氮氧                                        2026 年 7
                                                           月 27 日
                浙江                                       月 29 日至
                氮氧                                        2026 年 7
                                                           月 29 日
                浙江                                        月 3 日至
                氮氧                                        2027 年 4
                                                           月2日
                浙江                                        月 2 日至
                氮氧                                        2026 年 8
                                                           月1日
                浙江                                       月 28 日至
                氮氧                                        2026 年 7
                                                           月 28 日
                浙江                                        月 6 日至
                氮氧                                       2026 年 10
                                                           月6日
                浙江                                       月 20 日至
                氮氧                                       2027 年 11
                                                           月 20 日
    哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                             募集说明书
    三、发行人不动产权清单
    （一）境内土地使用权
序                             宗地面积（㎡）/房                     权利             他项
      证书编号          坐落                              权利类型             用途
号                             屋建筑面积（㎡）                      性质             权利
     浙（2024）永
                  永康经济开
     康市不动产                                          国有建设用            工业
     权第 0002480                                     地使用权             用地
                    地块
          号
     浙（2022）永
                                                    国有建设用            工业
     康市不动产        东城哈尔斯                                     出让/自
     权第 0021286     1号                                       建房
                                                    房屋所有权            工业
          号
       永国用        经济开发区
                                                    国有建设用            工业
                                                    地使用权             用地
     永康房权证        经济开发区
     永康房权证        经济开发区
       永国用        永康总部经
                                                    商服用地使
                                                    用权
     永康房权证        永康总部经
       永国用        永康总部中
                                                    商服用地使
                                                    用权
     永康房权证        永康总部中
       永国用        总部中心金
                                                    城镇住宅用
                                                    地
       永国用        总部中心金
                                                    城镇住宅用
                                                    地
       永国用        总部中心金
                                                    城镇住宅用
                                                    地
       永国用        总部中心金
                                                    城镇住宅用
                                                    地
 哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                     募集说明书
序                            宗地面积（㎡）/房              权利         他项
      证书编号          坐落                      权利类型          用途
号                            屋建筑面积（㎡）               性质         权利
      永国用         总部中心金
                                            城镇住宅用
                                            地
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2869 号                               地
                  元 2402 室
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2870 号                               地
                  元 2403 室
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2871 号                               地
                  元 2404 室
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2916 号                               地
                     室
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2917 号                               地
                     室
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2918 号                               地
                     室
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2919 号                               地
                     室
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2920 号                               地
                     室
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2921 号                               地
                     室
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2922 号                               地
                     室
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2923 号                               地
                     室
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2924 号                               地
                     室
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2925 号                               地
                     室
                  总部中心金
     永国用 2015                               城镇住宅用
     第 2926 号                               地
                     室
     永康房权证        总部中心金
 哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                    募集说明书
序                            宗地面积（㎡）/房             权利         他项
      证书编号          坐落                     权利类型          用途
号                            屋建筑面积（㎡）              性质         权利
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
 哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                       募集说明书
序                           宗地面积（㎡）/房               权利            他项
      证书编号          坐落                      权利类型            用途
号                           屋建筑面积（㎡）                性质            权利
     永康房权证        总部中心金
     永康房权证        总部中心金
     浙（2018）永                                               城镇
                  总部中心金                     国有建设用
     康市不动产                                          出让/自    住宅
     权第 0000924                                      建房     用地/
                    室                       房屋所有权
         号                                                  住宅
     浙（2019）杭     杭州市江干                                     商服
                                            国有建设用
     州市不动产        区高德置地                             出让/存    用地/
     权第 0009945   中心 1 幢                            量房产     非住
                                            房屋所有权
         号         2601 室                                    宅
     浙（2019）杭     杭州市江干                                     商服
                                            国有建设用
     州市不动产        区高德置地                             出让/存    用地/
     权第 0009946   中心 1 幢                            量房产     非住
                                            房屋所有权
         号         2602 室                                    宅
     浙（2019）杭     杭州市江干                                     商服
                                            国有建设用
     州市不动产        区高德置地                             出让/存    用地/
     权第 0009947   中心 1 幢                            量房产     非住
                                            房屋所有权
         号         2603 室                                    宅
     浙（2019）杭     杭州市江干                                     商服
                                            国有建设用
     州市不动产        区高德置地                             出让/存    用地/
     权第 0009948   中心 1 幢                            量房产     非住
                                            房屋所有权
         号         2604 室                                    宅
     浙（2019）杭     杭州市江干                                     商服
                                            国有建设用
     州市不动产        区高德置地                             出让/存    用地/
     权第 0009949   中心 1 幢                            量房产     非住
                                            房屋所有权
         号         2605 室                                    宅
     浙（2019）杭     杭州市江干                                     商服
                                            国有建设用
     州市不动产        区高德置地                             出让/存    用地/
     权第 0009950   中心 1 幢                            量房产     非住
                                            房屋所有权
         号         2701 室                                    宅
     浙（2019）杭     杭州市江干                                     商服
                                            国有建设用
     州市不动产        区高德置地                             出让/存    用地/
     权第 0009951   中心 1 幢                            量房产     非住
                                            房屋所有权
         号         2702 室                                    宅
     浙（2019）杭     杭州市江干                                     商服
                                            国有建设用
     州市不动产        区高德置地                             出让/存    用地/
     权第 0009953   中心 1 幢                            量房产     非住
                                            房屋所有权
         号         2703 室                                    宅
     浙（2019）杭     杭州市江干                                     商服
                                            国有建设用
     州市不动产        区高德置地                             出让/存    用地/
     权第 0009954   中心 1 幢                            量房产     非住
                                            房屋所有权
         号         2704 室                                    宅
     浙（2019）杭     杭州市江干                     国有建设用   出让/存    商服
     州市不动产        区高德置地                     地使用权/   量房产     用地/
    哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                           募集说明书
序                            宗地面积（㎡）/房                    权利             他项
      证书编号          坐落                            权利类型             用途
号                            屋建筑面积（㎡）                     性质             权利
      权第 0009955 中心 1 幢          房屋所有权          非住
         号       2704 室                         宅
    注：为配合永康市经济和信息化局关于工业用地规划整体安排，并进一步优化公司资产结构，
    结合公司实际经营情况与发展规划，发行人于 2023 年 12 月 28 日与浙江永康经济开发区管
    理委员会、浙江省永康市五金科技工业园开发有限公司签署《土地回收补偿协议》，将其原
    拥有的位于永康市经济开发区哈尔斯东路 2 号、6 号地块（永国用（2008）第 4226 号）及
    其地面附属物交由相关部门进行收储。发行人于前述《土地回收补偿协议》签署之日起 36
    个月内搬离，搬离前发行人可继续使用该厂房。
      截至本募集说明书出具之日，发行人已将上述不动产权证书移交政府部门，
    发行人仍能够使用该处土地及建筑开展生产经营活动。
序                            宗地面积（㎡）/房                    权利             他项
      证书编号          坐落                            权利类型             用途
号                            屋建筑面积（㎡）                     性质             权利
                  蚌埠市沫河
     皖（2021）蚌
                  口工业园区                           国有建设用            工业
     埠市不动产                                                出让/其
     权第 0090685                                            他
        号
                    号厂房
                  蚌埠市沫河
     皖（2021）蚌
                  口工业园区                           国有建设用            工业
     埠市不动产
     权第 0090686
        号
                    号厂房
                  蚌埠市沫河
     皖（2021）蚌
                  口工业园区                           国有建设用            工业
     埠市不动产
     权第 0090687
        号
                    配电房
                  蚌埠市沫河
     皖（2021）蚌
                  口工业园区                           国有建设用            工业
     埠市不动产
     权第 0090688
        号
                    门卫室
                  蚌埠市沫河
     皖（2021）蚌
                  口工业园区                           国有建设用            工业
     埠市不动产
     权第 0090689
        号
                    宿舍楼
                  蚌埠市沫河
     皖（2021）蚌
                  口工业园区                           国有建设用            工业
     埠市不动产
     权第 0090690
        号
                    办公楼
    哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                               募集说明书
序                         宗地面积（㎡）/房屋                           权利               他项
         证书编号     坐落                              权利类型                   用途
号                          建筑面积（㎡）                             性质               权利
        浙江（2019）
                                                  国有建设用                  工业
        临安区不动 青山湖街                                            出让/存
           产权第     道龙跃街                                       量房产
                                                  房屋所有权                  工业
    （二）境外土地使用权
         截至境外法律意见书出具之日，发行人境外子公司拥有的境外不动产权（注：
    泰国哈尔斯目前正在建设过程中，因此，尚无房产）权利情况如下：
    序     权利                                                                   权利
                不动产种类     土地地契编号           土地面积               座落
    号     人                                                                    类型
          泰国                                            泰国 Ban Bueng
                                                       Sub-district, Khlong    所有
                                                          Giew District,       权
           斯                                 Wah
                                                        Chonburi Province
          泰国                                            泰国 Ban Bueng
                                                       Sub-district, Khlong    所有
                                                          Giew District,       权
           斯                                 Wah
                                                        Chonburi Province
         根据泰国律师出具的法律意见书，泰国哈尔斯对上述土地的所有权在泰国工
    业地产管理局法案和土地法典项下是有效、可执行的；截至泰国法律意见书出具
    之日，该土地之上不存在抵押、质押或任何其他产权负担。
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                  募集说明书
四、发行人域名清单
（一）发行人及境内子公司域名
序号             域名            域名注册人      注册时间         到期时间
（二）境外子公司域名
      截至境外法律意见书出具之日，发行人境外子公司域名情况如下：
序号             域名            域名注册人       注册时间        到期时间
哈尔斯 2023 年向特定对象发行股票                                 募集说明书
序号           域名             域名注册人      注册时间         到期时间

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
哈尔斯
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示哈尔斯盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年