金浦钛业: 关于出售下属子公司股权的公告

来源:证券之星 2025-03-03 20:20:06
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证券代码:000545      证券简称:金浦钛业          公告编号:2025-017
                金浦钛业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、交易概述
资金压力,金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)
全资子公司南京钛白化工有限责任公司(以下简称“南京钛白”)拟
出售其持有的上海东邑酒店管理有限公司(以下简称“东邑酒店公司”
或“标的公司”)100%股权(以下简称“交易标的”),交易对手方
为马鞍山市文天教育发展有限公司、江苏大业投资有限公司、无锡市
大业房屋建设开发有限公司。经各方协商一致,本次交易采用承债式
收购的方式,标的公司物业总体作价 1.90 亿元,扣除标的公司部分
债务 138,760,213.57 元,标的公司 100%股权作价 51,239,786.43 元。
   本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。
    公司于 2025 年 2 月 28 日召开第八届董事会第三十七次会议,
审议通过了《关于出售下属子公司股权的议案》,并提请公司股东大
会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相关的协议签署、股权
转让、工商变更登记及抵押登记等事项,以及为达成本次交易的其他
相关事宜,授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事
项办理完毕之日止。
   二、交易对方的基本情况
   (一)马鞍山市文天教育发展有限公司(以下简称“文天教育公司”)
服务;特种作业人员安全技术培训;业务培训(不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训);人力资源服务(不含职业中介活动、
劳务派遣服务);单位后勤管理服务;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:住宿服务(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)
     股东名称          认缴出资额(万元)                 持股比例(%)
     朱昊炜              1770                    57.0968
马鞍山郑蒲港商业管理有限公司        800                     25.8065
     朱洪高              530                     17.0968
      合计              3100                     100
    项目                  2024 年 12 月 31 日
   资产总额                     146,544,661.81
   负债总额                     119,806,818.14
    净资产                      26,737,843.67
    项目                         2024 年度
   营业收入                      14,857,933.64
   营业利润                      1,332,601.41
    净利润                      1,332,601.41
  (二)江苏大业投资有限公司(以下简称“大业投资公司”)
制的领域除外);房产租赁、咨询服务、建筑项目技术服务。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股东名称         认缴出资额(万元)                   持股比例(%)
      朱洪高            2790                      90
      浦曙明            310                       10
      合计             3100                      100
      项目                    2024 年 12 月 31 日
      资产总额                   142,796,551.60
      负债总额                   111,673,238.87
      净资产                     3,112,331.73
      项目                       2024 年度
      营业收入                     114,285.71
      营业利润                   -3,110,205.75
      净利润                    -3,104,491.46
  (三)无锡市大业房屋建设开发有限公司(以下简称“大业建设公
司”)
关部门批准后方可开展经营活动)
  一般项目:酒店管理;商业综合体管理服务;企业管理;物业管
理;品牌管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);餐饮管
理;企业管理咨询;会议及展览服务;非居住房地产租赁;商业、饮
食、服务专用设备销售;停车场服务;广告设计、代理;广告发布;
互联网销售(除销售需要许可的商品);住房租赁(除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
   股东名称         认缴出资额(万元)                    持股比例(%)
    朱洪高             980                         49
    朱昊炜            864.4                       43.22
    浦曙明            155.6                       7.78
    合计             2000                        100
    项目                    2024 年 12 月 31 日
   资产总额                    86,802,593.02
   负债总额                    66,953,514.94
   净资产                     19,849,078.08
    项目                       2024 年度
   营业收入                         0.00
   营业利润                    -4,775,609.73
   净利润                     -2,902,026.76
  三、交易标的基本情况
  (一)交易标的概况
下不动产抵押给北京银行。截至本公告披露日,除上述质押和抵押外,
不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及诉讼、仲裁事项
或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司的长期股权投资采用成本法核算,截至 2024 年 12 月 31 日,其
账面价值为 1.56 亿元,后续将根据减值测试情况对其账面价值进行
调整。截至 2024 年 12 月 31 日,东邑酒店公司的投资性房地产预计
将由 2.86 亿元减值至 2.1 亿元(未经审计)。
  (1)历史沿革
南京金浦东部房地产开发有限公司(以下简称“东部房地产”)持有
其100%股权;
权转为股权,东邑酒店公司注册资本变更为20,400万元,东部房地产
持有其100%股权;
下简称“金浦东裕”)31.8182%股权与东部房地产持有的东邑酒店公
司100%股权进行置换,置换完成后,南京钛白持有东邑酒店公司100%
股权。
  (2)经营情况
  东邑酒店公司主要经营业务为其名下房产的出租。
(以下简称“金浦东裕”)31.8182%股权与东部房地产持有的东邑酒
店公司 100%股权进行置换,以 2023 年 10 月 31 日为基准日,东邑酒
店公司 100%股权作价 16,093.85 万元。本次交易中,东邑酒店公司
   交易价格存在较大差异的主要原因为:
   (1)受房地产市场下行影响,东邑酒店公司名下主要资产价格
大幅下跌;
   (2)南京钛白因经营亏损,经营资金压力较大,急于回笼资金,
鉴于交易对方有较强的现金支付能力,决策流程迅速,且在提供价格
优惠的条件下,对方同意按交易总价的63%支付首笔现金款项。因此
公司在交易价格方面给予了相应下调。
   (二)交易标的其他情况
营),物业管理,住房租赁经营,停车场(库)经营,旅游咨询(不
得从事旅行社业务),会务会展服务,展览展示服务,餐饮服务,保
洁服务,保健按摩服务,票务代理,自有设备租赁(除金融租赁),
自有汽车租赁,旅游用品、酒店用品、床上用品、清洁用品、洗涤用
品批发零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动】
     本次交易前,东邑酒店公司的股权结构如下:
                                       认缴出资额
序号            股东名称                                   出资比例(%)
                                       (万元)
              合计                       20,400            100.00
     根据南京宏侨会计师事务所(普通合伙)出具的《上海东邑酒店管
理有限公司 2023 年度财务报表审计报告》
                     (宏侨专字20240110 号)
及《上海东邑酒店管理有限公司 2024 年 1-9 月财务报表审计报告》
(宏侨专字20250006 号),东邑酒店公司最近一年又一期主要财
务数据如下:
                                                             单位:元
        项目         2024 年 9 月 30 日(经审计)    2023 年 12 月 31 日(经审计)
      资产总额                295,567,002.91              295,995,696.90
      负债总额                140,171,915.06              139,822,333.68
     应收款项总额                 6,843,403.91                        0.00
      净资产总额               155,395,087.85              156,173,363.22
      营业收入                 11,875,347.99                1,319,483.11
      营业利润                   -774,080.12              -14,104,743.16
       净利润                   -778,275.37              -14,133,048.51
经营活动产生的现金流量净
                           -9,166,398.55               2,297,204.39
     额
邑酒店公司不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法
失信企业(黑名单)信息的情形。
  (三)上市公司及子公司为东邑酒店公司向北京银行的借款提供
担保。东邑酒店公司将于交易对方支付第一笔款项后结清上述借款,
担保义务也随之消除。除上述担保外,上市公司及子公司不存在其他
为东邑酒店公司提供担保、财务资助、委托理财,以及占用上市公司
资金的情况;东邑酒店公司与上市公司不存在经营性往来;东邑酒店
公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
  四、交易定价依据
  本次交易价格按照公平、公正以及市场化的原则,参考房屋所在
地近似情况的物业市场价格,同时综合考虑公司资金需求和交易对方
的支付条件等因素,作为定价依据。
  五、交易协议的主要内容
  转让方:南京钛白化工有限责任公司(下称“转让方”或“南京
钛白”)
  转让方控股股东:金浦钛业股份有限公司(下称“转让方控股股
东”或“金浦钛业”)
  受让方:马鞍山市文天教育发展有限公司(下称“受让方 1”或
“马鞍山文天”)
  江苏大业投资有限公司(下称“受让方 2”或“江苏大业”)
  无锡市大业房屋建设开发有限公司(下称“受让方 3”或“无锡
大业”,与受让方 1 及受让方 2 以下合称“受让方”)
   目标公司:上海东邑酒店管理有限公司(下称“目标公司”)
亭北路 99 弄 6 号 1105 室土地使用权、
                        房屋产权及其附属设施、设备,
总体作价 1.90 亿元。
司百分之百(100%)的股权(对应目标公司注册资本 20,400 万元),
作价 51,239,786.43 元(具体计算方式为:目标物业总体作价金额扣
除目标债务金额)。
款金额合计 133,200,213.57 元,其中,72,000,000.00 元及
利息,其余款项 60,217,256.90 元用于目标公司向转让方偿还其他应
付款。
益的日期。
在受让方指定的银行开立共管银行账户,共管账户(“目标公司共管
账户”)以目标公司名义开立,仅开通线下银行柜台功能,资金的划
转只能通过银行转账方式实现,不开设任何其他业务功能。
   各方确认,交易价款将按下述约定支付:
  六、出售资产的目的和对公司的影响
  本次交易将进一步调整公司投资布局,优化公司资产结构,提高
资产流动性及使用效率,快速回流现金,缓解资金压力,同时聚焦公
司主营业务,促进公司持续健康发展及股东价值最大化。
  根据交易对手方提供的资金证明文件,董事会认为其具备较强的
现金支付能力和履约能力,本次交易款项不能收回的或有风险较小。
  七、备查文件
  特此公告。
                             金浦钛业股份有限公司
                                    董事会
                               二〇二五年三月三日

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