证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-016
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称“润
阳股份”、“目标公司”）；
? 投资金额：无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥
特维”）以对目标公司的债权人民币 1.80 亿元向目标公司增资。
增资完成后，公司持有目标公司股权 10,125,000 股，占目标公司
总股本的 2.0225%（因目标公司在同步处理其他债务，因此以债权
增资后股权结构以最终目标公司工商变更登记为）；
? 本次交易事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
十次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《公司章程》的相关规定，本次交易事项不属于关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交股东大会审议；
? 本公告中“债转股”指“债权转股权”；
? 相关风险提示：本次对外投资存在实施债权转股权的不确定性风
险、投资收益无法预计的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司及控股子公司无锡奥特维供应链管理有限公司、无锡奥特维
旭睿科技有限公司（以下合称“奥特维子公司”），基于与润阳股份
及下属子公司云南润阳世纪光伏科技有限公司、江苏润阳世纪光伏科
技有限公司、润阳国际光伏科技有限公司、润阳光伏科技（泰国）有
限公司、江苏润阳悦达光伏科技有限公司、江苏润阳光伏科技有限公
司（以下合称“润阳子公司”）长期良好合作关系，为方便结算，经
协商，以 2024 年 12 月 31 日为债权债务基准日，奥特维子公司同意
将其对润阳股份及其子公司的部分债权转移给奥特维，奥特维同意接
收上述债权；润阳子公司将其对公司的上述债务转移给润阳股份，润
阳股份同意受让债务并承担债务清偿责任。经各方确认，润阳股份将
向奥特维履行上述债权的付款义务。
公司拟将上述债权中的人民币 1.80 亿元向目标公司增资，增资
完成后，公司持有目标公司股权 10,125,000 股，占目标公司总股本
的 2.0225%（因目标公司在同步处理其他债务，因此债转股增资后股
权结构以最终目标公司工商变更登记为）。
（二）对外投资的决策程序和审批情况
本次投资事项已经公司 2025 年 2 月 25 日召开的第四届董事会
第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。公司董事会授权公
司经营管理层全权负责本次债权转股权投资项目的具体实施及日常
事务管理并签署相关文件。
本次投资事项尚需目标公司及其他签署方履行相应的内部审批
程序。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的
相关规定，本次交易事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主要主体的基本情况
（一）目标公司名称：江苏润阳新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：913205830676833603
企业类型：股份有限公司(非上市)
法定代表人：陶龙忠
注册资本：45000 万元人民币
注册地址：盐城经济技术开发区湘江路 58 号 1 幢 101 室
成立日期：2013 年 5 月 10 日
经营期限：2013 年 5 月 10 日至无固定期限
经营范围：太阳能电池及组件、系统设备的销售及技术服务；光
伏材料和设备的销售及技术服务；货物及技术的进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告披露日，江苏润阳新能源科技股份有限公司不属于失
信执行人，且与公司之间不存在关联关系。
（二）共同投资方公司名称：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有
限公司（以下简称“捷佳伟创”）
统一社会信用代码：91440300662677723N
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：左国军
注册资本：34,817.5136 万元
注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一
层至六层
成立日期：2007 年 6 月 18 日
经营期限：永续经营
经营范围：电子工业设备、光伏电池、光伏电池设备、动力电
池设备、半导体设备、电子生产设备、光电设备的销售；刻蚀机、
扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电设备的租赁（不配备
操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）及分布式光伏发
电开发和利用；与上述设备及分布式发电系统和太阳能技术及产品
相关的技术咨询、技术开发、技术服务及技术转让以及合同能源管
理；自有厂房租赁；销售太阳能光伏产品及配件；国内贸易（不含
专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上项目法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营）。刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电
设备的生产、维修、改造；生产太阳能光伏产品及配件（国家有专
项规定的除外）。截至本公告披露日，深圳市捷佳伟创新能源装备
股份有限公司不属于失信执行人，且与公司之间不存在关联关系。
三、目标公司基本情况
（一）目标公司基本情况
公司名称：江苏润阳新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：913205830676833603
企业类型：股份有限公司(非上市)
法定代表人：陶龙忠
注册资本：45000 万人民币
注册地址：盐城经济技术开发区湘江路 58 号 1 幢 101 室
成立日期：2013 年 5 月 10 日
经营期限：2013 年 5 月 10 日至无固定期限
经营范围：太阳能电池及组件、系统设备的销售及技术服务；光
伏材料和设备的销售及技术服务；货物及技术的进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）目标公司股权结构
债转股增资前 债转股增资后
序
股东名称 持股比例 持股比例
号 股数（股） 股数（股）
（%） （%）
杭州光曜致新睿逸企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）
盐城元润新能源产业投资基
金（有限合伙）
上海富桦企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）
深创投制造业转型升级新材
料基金（有限合伙）
建湖县宏创新兴产业基金
（有限合伙）
宁波开弦博钰创业投资合伙
企业（有限合伙）
债转股增资前 债转股增资后
序
股东名称 持股比例 持股比例
号 股数（股） 股数（股）
（%） （%）
广东融创岭岳智能制造与信
伙企业（有限合伙）
深圳市创新投资集团有限公
司
深圳润徽企业咨询管理合伙
企业（有限合伙）
嘉兴华睿盛银创业投资合伙
企业（有限合伙）
苏州苏商联合创业投资合伙
企业（有限合伙）
上海中电投融和新能源投资
管理中心（有限合伙）
杭州华睿嘉银股权投资合伙
企业（有限合伙）
诸暨华睿文华股权投资合伙
企业（有限合伙）
深圳远致富海新兴产业二期
投资企业（有限合伙）
债转股增资前 债转股增资后
序
股东名称 持股比例 持股比例
号 股数（股） 股数（股）
（%） （%）
广东粤财新兴产业股权投资
基金合伙企业（有限合伙）
浙江华睿布谷鸟创业投资合
伙企业（有限合伙）
深圳市捷佳伟创新能源装备
股份有限公司
无锡奥特维科技股份有限公
司
合计 450,000,000 100.0000% 500,625,000 100.0000%
注：因目标公司在同步处理其他债务，因此债转股增资后股权结构以最终目标
公司工商变更登记为准。
（三）目标公司主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 10 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（审定数） （审定数）
资产总额 3,752,643.53 4,317,736.14
负债总额 2,986,201.00 3,591,408.66
净资产 766,442.53 726,327.48
项目 2024 年 1-10 月（未审数） 2023 年度（审定数）
营业收入 1,228,859.25 2,631,281.94
净利润 -59,554.84 266,198.53
注：上表中 2024 年 10 月 31 日资产负债表财务数据已经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）专项审计，2023 年度财务数据业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计。
（四）其他情况
公司本次对外投资为以债转股的方式对目标公司进行增资，认购
目标公司新增注册资本。目标公司为公司及子公司客户，不存在其他
关联关系，亦不属于失信被执行人。
四、增资价格确认及评估
公司本次增资价格：目标公司债转股前估值为 80 亿元人民币（大
写：捌拾亿元人民币）。
中京民信（北京）资产评估有限公司对目标公司出具了《江苏润
阳新能源科技股份有限公司拟实施债转股涉及的江苏润阳新能源科
技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
（京信评报字（2025）
第 024 号）。
本次评估的基准日为 2024 年 10 月 31 日；评估对象为江苏润阳
新能源科技股份有限公司股东全部权益价值；评估范围为该公司的全
部资产和负债。
针对本次评估的评估目的和资产类型，考虑各种评估方法的作用、
特点和所要求具备的条件，此次评估采用了市场法和收益法。在对两
种方法评估结果进行分析比较后，以收益法评估结果作为评估结论。
经评估，在持续经营等假设条件下，目标公司股东全部权益于评估基
准日 2024 年 10 月 31 日所表现的市场价值为 799,100.00 万元，合并
报表归属于母公司账面净资产 766,294.05 万元，比合并报表归属于
母公司账面净资产增值 32,805.95 万元，增值率 4.28%。
五、对外投资协议的主要内容
（一）转股债权的确认
各方同意：投资人 A 捷佳伟创对目标公司的转股债权总额为
投资人 B 奥特维对目标公司的转股债权总额为 180,000,000.00
元人民币（大写：壹亿捌仟万元人民币）。
债转股完成日，投资人对目标公司的债权在转股债权范围内消灭。
但依据债权文件投资人应承担的质保责任等，不因债转股交易而免除。
（二）债转股的方式、价格、数量
投资人按照投资协议约定的条件通过增资的方式获得目标公司
股权实现债权转股权投资。
各方同意，本次债转股前目标公司估值为 80 亿元人民币（大写：
捌拾亿元人民币）
投资人按本协议的约定对目标公司增资，目标公司的注册资本由
册资本 4050 万元，投资人 B 认购新增注册资本 1012.5 万元。
投资人转股后，其持股情况如下：
持有目标公司股权的数额
投资人 占转股后目标公司总股本比例
（股）
A：捷佳伟创 40,500,000 8.0899%
B：奥特维 10,125,000 2.0225%
（三）违约责任
由于本协议任何一方之过错（包括但不限于一方所作保证与承诺
被证明为不正确）而导致本协议和/或交易文件全部或部分无法充分
履行，过错方应赔偿由此给其他方造成的损失；如果各方均有过错，
则各方应根据各自的过错程度对其他方承担相应赔偿责任。
（四）协议的生效
本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章后成
立，并在满足下列全部条件后生效，以最迟一个条件的满足日为本协
议生效日：
程》及相关法规有权作出决定，同意其以债权转股权的方式认购目标
公司发行的股份；
（五）投资协议之补充协议主要内容
简称“悦达集团”）签署《一致行动协议书》，投资人应充分配合。
签署《一致行动协议书》后，投资人保证在行使股东权利时先进行沟
通协商，形成一致意见，采取一致行动，按照一致意见行使股东权利。
何形式的担保。债转股程序完成后，投资人不对目标公司债转股完成
前的任何债务承担不利后果。
人”）承诺：
（1）目标公司于规定时间前完成 IPO 上市（A 股主板、科创板、
创业板）或并入 A 股上市公司。
（2）若目标公司于规定时间前完成 IPO 上市（A 股主板、科创
板、创业板）或并入 A 股上市公司且投资人换股持有上市公司股票，
截至目标公司上市或被并入之日，投资人持有上市公司股票数额所对
应的市值低于（不含等于）投资人其各自转股债权本金金额，由承诺
人按照约定对投资人予以上市公司股票补偿或现金补偿。
（3）若投资人所持目标公司股权于规定时间前被全部收购，投
资人实际取得的收购价款低于（不含等于）投资人其各自转股债权本
金金额，由承诺人按照约定对投资人予以股权补偿或现金补偿。
（4）若目标公司未能在规定时间前完成 IPO 上市（A 股主板、科
创板、创业板），或并入 A 股上市公司且投资人换股持有上市公司股
票，或投资人所持目标公司股权没有被全额收购，由承诺人按照约定
回购投资人所持有的目标公司股权。
（5）对上述补偿或回购义务，目标公司、陶龙忠作为主责任人
承担全额连带责任；悦达集团及其控股公司作为补充责任人，在主责
任人没有能力履行债务或者无力偿还债务的情况下按比例承担补充
责任。
本补充协议不相一致的内容、投资协议中被本补充协议修改的内容均
以本补充协议的条款为准。投资协议解除或终止的，本补充协议也相
应解除或终止。
起生效。
六、《一致行动协议书》的主要内容
（一）一致行动的主要内容
事先与悦达集团充分沟通协商，在取得一致意见后，共同向股东会提
交书面提案。
（二）一致意见的确定
东会之前、向股东会提出议案之前和在行使股东会审议事项的表决权
之前，协议各方应事先就对股东会的召集、主持、提案和表决等职权
的行使进行协商，形成一致意见。若协议各方就本协议前述约定事项
进行协商时不能达成一致意见的，应以悦达集团意见为准。
或委托股东悦达集团按照一致行动意见代为行使。
（三）一致行动的期限
（四）生效时间
本协议自各方签署之日起成立，自投资协议生效之日起生效。
七、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险
（一）对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资旨在尽快化解客户欠款问题，加快公司货款回收，
降低公司坏账风险，优化公司财务结构，同时也有利于加强与客户的
合作。本次投资定价系在目标公司资产评估的基础上经各方充分协商
确定，同时还设置了投资补偿或回购条款，不存在损害上市公司及全
体股东利益的情形。
（二）对外投资存在的风险
本次对外投资存在实施债权转股权的不确定性风险、投资收益无
法预计的风险：
本次债转股的后续实施进程和完成时间具有一定的不确定性，可
能由于目标公司内部审批、目标公司的股东或投资方内部审批、工商
变更等原因影响转股的实施及其完成时间。
目标公司未来的经营成果和盈利能力受到宏观经济波动、行业监
管政策、市场环境变化、行业市场竞争以及自身经营管理等多种因素
的影响，可能存在投资收益无法预计，甚至投资成本无法收回的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
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