中国国际货运航空股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
和支付发行费用情况的审核报告
截至 2025 年 2 月 6 日止
中国国际货运航空股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告
截至 2025 年 2 月 6 日止
中国国际货运航空股份有限公司
以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票
募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告
中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》的规定，编
制了截至 2025 年 2 月 6 日止的以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募
集资金投资项目和支付发行费用情况的报告。现将截至 2025 年 2 月 6 日止的自筹资金
预先投入募投项目和支付发行费用的情况说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可20241486 号)核准，公司采用向参与战略配售的投资
者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股。
公司初始公开发行人民币普通股股票 1,321,177,520 股(超额配售选择权行使前)，每股
面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.30 元/股，股票发行募集资金总额为人民币
净额为人民币 2,985,585,728.72 元。公司已于 2024 年 12 月 25 日实际收到前述募集资金
总额人民币 3,038,708,296.00 元扣除保荐及承销费用人民币 26,348,374.66 元(含增值税)
后的募集资金人民币 3,012,359,921.34 元，并存放在公司于下列银行开立的 A 股募集资
金账户。
货币单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 金额
招商银行股份有限公司北京望京支行 110906360510008 2,000,000,000.00
中信银行北京分行营业部 8110701083113918888 1,012,359,921.34
合计 3,012,359,921.34
上述募集资金已于 2024 年 12 月 25 日到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)审验并出具德师报(验)字(24)第 00264 号验资报告。
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一、募集资金的基本情况 - 续
根据 2025 年 2 月 6 日公布的《中国国际货运航空股份有限公司关于首次公开发行
股票并在主板上市超额配售选择权实施公告》，公司主承销商中信证券股份有限公司
(以下简称“中信证券”)在初始发行规模 1,321,177,520 股的基础上全额行使超额配售
选择权，公司已按照人民币 2.30 元/股的发行价格，新增发行超额配售股票数量
元，扣除本次行使超额配售选择权的发行费用(不含增值税)人民币 4,096,041.76 元后的
募集资金净额为人民币 451,709,908.24 元。公司已于 2025 年 2 月 5 日实际收到此部分
募集资金总额人民币 455,805,950.00 元扣除保荐及承销费用人民币 4,102,253.55 元(含增
值税)后的募集资金人民币 451,703,696.45 元，并存放在公司在下列银行开立的 A 股募
集资金账户。
货币单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 金额
中信银行北京分行营业部 8110701083113918888 451,703,696.45
上述募集资金已于 2025 年 2 月 5 日到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)审验并出具德师报(验)字(25)第 00019 号验资报告。
二、首次公开发行人民币普通股股票招股说明书中募集资金拟投资项目情况
根据《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明
书》披露的募集资金投资项目及公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第八次
会议和 2022 年第六次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股(A 股)
股票募集资金用途的议案》、于 2024 年 9 月 5 日召开的第一届董事会第三十七次会议
及于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过的《关于调减首次公
开发行股票募集资金金额的议案》、以及于 2025 年 2 月 25 日召开的第一届董事会第四
十三次会议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，本次发行募集
资金拟投资项目的基本情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 预计 调整前募集资 调整后募集资
号 总投资额 金拟投入金额 金拟投入金额
总计 850,658.23 350,000.00 343,729.56
本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目实际进度的需要，以自筹资金先
行投入支持上述项目的实施，待募集资金到位后置换先行投入的资金。
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三、以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及预先支
付发行费用的实际支出情况
截至 2025 年 2 月 6 日止，公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股
票募集资金投资项目的金额为人民币 2,971,385,288.80 元。自筹资金预先投入情况如下
表：
单位：人民币元
截至 2025 年 2 月 6 日止
序号 项目名称
自筹资金预先投入金额
合计 2,971,385,288.80
截 至 2025 年 2 月 6 日止，公 司 以自筹资 金 预先 支付的发行 费用为人民币
单位：人民币元
截至 2025 年 2 月 6 日止
序号 项目名称
预先支付发行费用金额
合计 21,215,005.27
四、使用募集资金置换预先投入自筹资金及预先支付发行费用的金额
根据公司 2025 年 2 月 25 日召开的第一届董事会第四十三次会议和第一届监事会第
十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，公司本次以首次公开发行人民币普通股股票募集资金(含超额配
售选择权行使募集的资金)置换截至 2025 年 2 月 6 日止预先投入飞机引进及备用发动机
购置项目的自筹资金总计人民币 2,936,065,000.00 元，置换截至 2025 年 2 月 6 日止预先
投入信息化与数字化建设项目的自筹资金总计人民币 35,320,288.80 元，置换截至 2025
年 2 月 6 日止预先支付发行费用(不含增值税)总计人民币 21,215,005.27 元。
五、公司以首次公开发行人民币普通股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目
和支付发行费用的自筹资金的审批情况
公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》已于 2025 年 2 月 25 日经公司第一届董事会第四十三次会议和第一届监事会第
十四次会议审议并批准。
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