东吴证券股份有限公司
关于江苏华阳智能装备股份有限公司
部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为江苏
华阳智能装备股份有限公司（以下简称“华阳智能”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华阳
智能部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情
况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可20232122 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）14,271,000 股，于 2024 年
条件流通股为 43,551,398 股，占发行后总股本的比例为 76.2942%；无限售条件流
通股为 13,532,102 股，占发行后总股本的比例为 23.7058%。
（二）上市后股份变动情况
占发行后总股本的 1.2944%，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通
的提示性公告》（公告编号：2024-026）。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 57,083,500 股，其中有限售条件股份
数量为 42,812,500 股，占公司总股本的比例为 74.9998%；无限售条件流通股
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的部分股份，股份数
量为 10,035,250 股，占公司总股本的 17.5799%，限售期限为自公司股票首次公开
发行并上市之日起 12 个月，即 2024 年 2 月 2 日至 2025 年 2 月 1 日，该部分限售
股将于 2025 年 2 月 5 日上市流通（因 2025 年 2 月 2 日为非交易日，故顺延至下
一交易日）。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购
注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。公司
总股本未发生变化。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺一致，具
体如下：
“一、如果发行人在证券交易所上市，本人：
（一）于发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托
他人管理本人于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购本人于本次发行
前持有的发行人股份；
（二）除前述锁定期外，在本人任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，
每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的25%；
（三）自离职之日起6个月内不转让本人所持发行人股份，且于本人就任时确
定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总
数的25%；
二、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘
价低于发行价，本人于本次发行前持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。若
发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行
为的，则前述股票价格进行相应调整；
三、若发行人存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或 者
司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人不减持发行人股份；
如因本人未履行上述承诺，造成投资者和/或发行人损失的，本人将依法赔偿
损失。”
权投资基金合伙企业(有限合伙)承诺：
“如果发行人在深圳证券交易所上市成功，本合伙企业于发行人股票在深圳证
券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业于本次发
行前持有的发行人股份，也不由发行人回购本合伙企业于本次发行前持有的发行人
股份；
如因本合伙企业未履行上述承诺，造成投资者和/或发行人损失的，本合伙企
业将依法赔偿损失。”
“如果发行人在证券交易所上市成功，本人于发行人股票在证券交易所上市交
易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前持有的发行人股份
，也不由发行人回购本人于本次发行前持有的发行人股份；
如因本人未履行上述承诺，造成投资者和/或发行人损失的，本人将依法赔
偿损失。”
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上
述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限
售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东亦不存在违法违
规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
所持限售股份总数 本次解除限售数
序号 股东名称 备注
（股） 量（股）
上海复星创富投资管理股
份有限公司－宁波梅山保
税港区复星惟盈股权投资
基金合伙企业(有限合伙)
合计 10,035,250 10,035,250
注 1：2024 年 12 月 31 日，公司完成了第三届董事会换届选举工作，本次换届后，於建东
先生不再担任公司副总经理职务，仍担任公司董事；俞贤萍女士不再担任公司董事及董事会秘
书职务。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等相关规定及股东承诺，於建东先生自离任公司高级管理人员之日起 6 个月内，不得转让其持
有的公司股份，在其担任公司董事时确定的任期内及任期届满后半年内，每年转让的股份不超
过其本人持有公司股份总数的 25%；俞贤萍女士自离任公司董事、高级管理人员之日起 6 个
月内，不得转让其持有的公司股份。
注 2：王少锋先生现任公司董事、副总经理，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及股东承诺，在其就任时确定的任期内
及任期届满后半年内，每年转让的股份不超过其本人持有公司股份总数的 25%。
注 3：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
五、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质 减数量（股）
数量（股） 比例 （+,-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 42,812,500 74.9998% -10,035,250 32,777,250 57.4198%
其中：首发后限售股 - - - - -
首发前限售股 42,812,500 74.9998% -10,035,250 32,777,250 57.4198%
二、无限售条件股份 14,271,000 25.0002% +10,035,250 24,306,250 42.5802%
三、总股本 57,083,500 100.0000% - 57,083,500 100.0000%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理
结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请部分首次
公开发行前已发行股份上市流通的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及上述承诺的
内容；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通
事项无异议。（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
