湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司
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湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”、
“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕641 号）。
《湖南湘投金天钛
业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上交所网
站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，
www.cnstock.com ；证券时报网， www.stcn.com ；中证网， www.cs.com.cn ；
证券日报网， www.zqrb.cn ；经济参考网， www.jjckb.cn ； 中国金融新闻网，
www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席保荐
人（联席主承销商）中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司的住所，供公众
查阅。
本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股份数量为 9,250.00 万股，占本次发行后公司总股
发行股数 本的比例为 20%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发
售股份
本次发行价格 7.16 元/股
发行人高级管理人
员、员工参与战略配 本次发行不实施高管及员工战略配售
售情况
联席保荐人相关子公司中泰创业投资（上海）有限公司、航证科创
投资有限公司参与本次发行战略配售，中泰创业投资（上海）有限
公司、航证科创投资有限公司跟投比例均为本次公开发行股票数
保荐人相关子公司参
量的 5.00%，即跟投股数分别为 462.50 万股、462.50 万股，跟投
与战略配售情况
金额分别为 3,311.50 万元、3,311.50 万元。中泰创业投资（上海）
有限公司、航证科创投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为
发行前每股收益
司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 24.72 倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行市净率 1.40 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资
发行方式 者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证
券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证
发行对象
券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国
家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 66,230.00 万元
本次发行费用总额为 7,498.23 万元，具体明细如下：
（1）保荐费用：188.68 万元（不含增值税）；
（2）承销费用：5,507.59 万元（不含增值税）；
（3）审计及验资费用：665.92 万元（不含增值税） ；
（4）律师费用：466.98 万元（不含增值税）；
（5）用于本次发行的信息披露费用：597.17 万元（不含增值税）；
发行费用
（6）本次发行上市相关手续费用及材料制作费用：71.88 万元（不
含增值税）。
注：1）费用计算可能存在尾数差异，系四舍五入造成；2）相较于
招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了本次发行上市相关手
续费用及材料制作费用，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税
率为 0.025%。
发行人 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
联系人 朱丽萍 联系电话 0736-7318996
联席保荐人（联席主
中泰证券股份有限公司
承销商）
联系人 资本市场部 联系电话
联席保荐人（联席主
中航证券有限公司
承销商）
联系人 资本市场总部 联系电话
发行人：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司
（本页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司
年 月 日
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