湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发
行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已
经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2024〕641号）。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）和中航证券有限公司
（以下简称“中航证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中
泰证券、中航证券合称“联席保荐人（联席主承销商）”）。
本 次发行采用 向参 与战略 配售的 投资者 定向配售 （以下 简称“战略配
售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与
网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席保荐人
（联席主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
本次公开发行新股9,250.00万股，占发行后公司总股本的20.00%。本次发
行初始战略配售数量为925.00万股，占本次发行总数量的10.00%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为6,660.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行
总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据
回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联
席保荐人（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
关人员。
本次发行的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司
（此页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》之盖章页）
联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》之盖章页）
联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司
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