证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-111
债券代码：123061 债券简称：航新转债
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公
司”）股票价格自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 5 日，已有 10
个交易日的收盘价不低于“航新转债”当期转股价（14.82 元/股）的
转股价格的 130%，预计将有可能触发“航新转债”的有条件赎回条
款。根据《广州航新航空科技股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有
条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“航新转债”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注
公司后续公告，注意投资风险。
一、 可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可2020 1277 号”文核准，
公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在
股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社
会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额
包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上2020 721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换
公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航
新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空
科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。
二、 可转换公司债券转股价格调整情况
“航新转债”的初始转股价格为 14.86
根据《募集说明书》的规定，
元/股。
以公司股权登记日总股本剔除已回购股份 0 股后的股份总数为基数，
向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金。股权登记日为 2021 年 7
月 5 日，除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。根据公司《募集说明书》
的约定，航新转债的转股价格由 14.86 元/股调整为 14.85 元/股。调整
后的转股价格已于 2021 年 7 月 6 日生效。
以公司 2021 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数
（剔除回购专户中的股份），向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.12
元（含税）。股权登记日为 2022 年 7 月 14 日，除权除息日为 2022
年 7 月 15 日。根据公司《募集说明书》的约定，航新转债的转股价
格由 14.85 元/股调整为 14.84 元/股。调整后的转股价格已于 2022 年
以公司 2022 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数
（剔除回购专户中的股份），向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.10
元（含税）。股权登记日为 2023 年 7 月 11 日，除权除息日为 2023
年 7 月 12 日。根据公司《券募集说明书》的约定，航新转债的转股
价格由 14.84 元/股调整为 14.83 元/股。调整后的转股价格已于 2023
年 7 月 12 日生效。
以公司 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数
（剔除回购专户中的股份），向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.10
元（含税）。股权登记日为 2024 年 6 月 14 日，除权除息日为 2024
年 6 月 17 日。根据公司《券募集说明书》的约定，航新转债的转股
价格由 14.83 元/股调整为 14.82 元/股。调整后的转股价格已于 2024
年 6 月 17 日生效。
三、 “航新转债”有条件赎回条款
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照
以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）债券利率
第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，
第三年为 1.2%，第四年为 1.8%，
第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。
四、 本次可能触发“航新转债”有条件赎回条款的情况
公司股票价格自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 5 日，已有
的 130%（即 19.27 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当
期转股价格的 130%，预计将有可能触发“航新转债”的有条件赎回
条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司
董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的“航新转债”。
五、 风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说
明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条
件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并及时履行信息披露
义务。
敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债有条件赎回的
相关约定，及时关注公司后续相关公告，注意可转债投资风险。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月五日
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