证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-070
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于不提前赎回“蓝天转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）
股票收盘价格自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日期间已
有十五个交易日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价格的 130%，
已触发“蓝天转债”有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行
使“蓝天转债”的提前赎回权利，不提前赎回“蓝天转债”，且在
未来六个月内（即 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 5 月 4 日），若“蓝
天转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
? 以 2025 年 5 月 5 日（若为非交易日顺延）为首个交易日重
新计算，若“蓝天转债”再次触发提前赎回条款，公司将根据《河
南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》
（以下简称“《募集说明书》”
）的约定，再次决定是否行
使提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了
限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为
经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万
元可转换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简
称“蓝天转债”，债券代码“111017”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“蓝天转债”自 2024 年
日至 2029 年 8 月 14 日止，初始转股价格为 10.13 元/股。
公司于 2024 年 4 月 23 日披露《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天
转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-036)，公司因实施 2024 年
度权益分派，根据《募集说明书》的约定，“蓝天转债”的转股价格
由 10.13 元/股调整为 9.28 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月
公司于 2024 年 9 月 12 日披露《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天
转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-063)，公司因实施 2024 年
半年度权益分派，根据《募集说明书》的约定，“蓝天转债”的转股
价格由 9.28 元/股调整为 8.83 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）《募集说明书》有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券：
情形一：在转股期内，如果公司 A 股股票在连续三十个交易
日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%）；
情形二：当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000
万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次
可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日期间已有十五个交易
日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价格的 130%，已触发“蓝天转
债”有条件赎回条款。
三、公司不提前赎回“蓝天转债”的决定
公司于 2024 年 11 月 4 日召开第六届董事会第七次会议以 9 票赞
同、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不提前赎回“蓝
天转债”的议案》。公司董事会结合当前市场情况及公司的实际情况，
决定本次不行使“蓝天转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即
赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 5 月 5 日（非交
易日顺延）为首个交易日重新计算，若“蓝天转债”再次触发有条件
赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝天转债”提
前赎回权利。
四、相关主体减持可转债情况
公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监
事、高级管理人员在本次赎回条件满足前 6 个月交易“蓝天转债”的
情况如下：
单位：元
期间买入数
持有人名称 持有人类别 期初持有数量 期间卖出数量 期末持有数量
量
李新华 实际控制人 5,868,400 0 5,868,400 0
赵鑫 高级管理人员 803,000 0 803,000 0
合计 6,671,400 0 6,671,400 0
除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均未
交易“蓝天转债”。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持
有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员减持“蓝天转债”
的计划，如未来上述主体拟减持“蓝天转债”，公司将督促其严格按
照相关法律法规的规定减持，并依法履行信息披露义务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债”
相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转
换公司债券管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12
号—可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约
定。保荐机构对蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债”事项无异议。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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