证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-060
转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债
浙商证券股份有限公司
关于“浙 22 转债”
预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 9 月 27 日至
转债”当期转股价格 10.05 元/股的 130%（即 13.07 元/股）。若在未来的连续 18
个交易日内有 6 个交易日的收盘价不低于“浙 22 转债”当期转股价格 10.05 元/股
的 130%（含 130%），将触发“浙 22 转债”的有条件赎回条款，届时公司根据《浙
商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的“浙 22 转债”。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、“浙 22 转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“［2022］679 号”文
核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日公开发行
了 7,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 70 亿
元，期限 6 年。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.2%，第二年 0.4%，第三
年 0.6%，第四年 1.0%，第五年 1.5%，第六年 2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169 号文同意，公司 70 亿元可转换
公司债券于 2022 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙 22 转
债”，债券代码“113060”。
根据有关规定和《募集说明书》，公司本次发行的“浙 22 转债”自 2022 年
二、“浙 22 转债”赎回条款与预计触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当
下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的
可转债票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（二）有条件赎回条款预计触发情况
公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 21 日，已在连续 12 个交易
日内有 9 个交易日收盘价格不低于“浙 22 转债”当期转股价格 10.05 元/股的 130%
（即 13.07 元/股）。若在未来的连续 18 个交易日内有 6 个交易日的收盘价不低
于“浙 22 转债”当期转股价格 10.05 元/股的 130%（含 130%），将触发“浙 22 转
债”的有条件赎回条款，届时公司根据《募集说明书》的约定，将有权决定是否
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“浙 22 转债”。
三、风险提示
公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转
债赎回条款后确定本次是否赎回“浙 22 转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定及其潜在影响，关注公司后续公
告，注意投资风险。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
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