苏州天脉导热科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
特别提示
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏州天脉”）首次
公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕479号）。
发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主
承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币21.23元/股，本次发行股份数量为
数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全
国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加
权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配
售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%。根
据最终确定的发行价格，本次发行最终参与战略配售的投资者为发行人的高级管
理人员和核心员工参与本次战略配售设立的2个专项资产管理计划，即“中信建
投基金-共赢32号员工参与战略配售集合资产管理计划”
（以下简称“共赢32号”）
和“中信建投基金-共赢33号员工参与战略配售集合资产管理计划”（以下简称
“共赢33号”）。其中，共赢32号最终战略配售股份数量为2,301,682股，约占本
次发行数量的7.96%；共赢33号最终战略配售股份数量为590,318股，约占本次发
行数量的2.04%。本次发行最终战略配售数量为2,892,000股，占本次发行数量的
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,865.35万股，
约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为
网上发行合计数量2,602.80万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回
拨情况确定。
苏州天脉于2024年10月15日（T日）利用深交所交易系统网上定价发行“苏
州天脉”股票737.45万股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2024年10月17日（T+2日）
及时履行缴款义务。
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2024年10月17日（T+2日）16:00
前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述
情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认
购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日
获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《苏州天脉导热科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确
保其资金账户在2024年10月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数
量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保
荐人（主承销商）包销。
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，资管计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投
资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次
新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，
保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的
配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列
入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询
价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参
与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换
公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进
行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为10,399,281户，有效申购股数为
截止号码为000116748201。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发
行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,915.66893倍，高于100
倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量
后本次公开发行新股数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即520.60万股）由
网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为1,344.75万股，约占扣除最终战略配售数量后
本次发行数量的51.67%；网上最终发行数量为1,258.05万股，约占扣除最终战略
配 售 数 量 后 本 次 发 行 数 量 48.33% 。 回 拨 后 本 次 网 上 发 行 的 中 签 率 为
三、网上摇号抽签
保荐人（主承销商）与发行人定于2024年10月16日（T+1日）上午在深圳市
罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2024年10月17日
（T+2日）公布摇号中签结果。
发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
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