石药创新制药股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方
式购买石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司 100%股权，并募集配套资
金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
公司于 2024 年 7 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《石
药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案（二次修订稿）》（以下简称“预案”）。
次会议，审议通过了《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。
相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书主要章
预案主要章节 主要差异情况
节
删除审计、评估工作尚未完成，完成后将在重组报告书
上市公司声明 上市公司声明
中予以披露的相关表述。
中介机构声明 - 新增章节
告以及交易各方签署的正式协议，确定了本次交易涉及
的审计、评估数据、标的资产交易作价和发行股份数据，
更新交易标的资产评估作价情况、支付方式、发行股份
重大事项提示 重大事项提示 及募集配套资金情况和本次交易方案相关内容。
行的及尚需履行的决策和审批程序”。
重大风险提示 重大风险提示 更新本次交易相关的风险、标的公司经营相关风险。
告以及交易各方签署的相关协议，确定了本次交易涉及
的审计、评估数据、标的资产交易作价、发行股份数据
和业绩承诺与补偿等，更新交易标的资产评估作价情
第 一 节 本 次 交易 第一节 本次交易 况、支付方式、发行股份及募集配套资金情况和本次交
概况 概况 易方案相关内容。
调整的说明”。
部分调整至本节。
第 二 节 上 市 公司 第二节 上市公司
基本情况 基本情况
第 三 节 交 易 对方 第三节 交易对方
基本情况 基本情况
告期主要财务数据情况。
主要负债、或有负债情况。
第 四 节 交 易 标的 第四节 交易标的 4、新增标的公司合法合规情况。
基本情况 基本情况 5、根据标的公司实际情况完善了标的公司主营业务发
展情况。
对本章节方案相关内容进行了更新和补充披露。
第 五 节 发 行 股份 第六节 本次发行
情况 股份情况
第 六 节 交 易 标的 第五节 标的资产 根据评估机构出具的评估报告，对该部分进行整体更
评估情况 的预估值情况 新。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
第 七 节 本 次 交易
- 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称“披露准
主要合同
则”）要求，新增本章节。
第 八 节 本 次 交易
- 根据披露准则要求，新增本章节。
的合规性分析
第 九 节 管 理 层讨
- 根据披露准则要求，新增本章节。
论与分析
第 十 节 财 务 会计
- 根据披露准则要求，新增本章节。
信息
第 十 一节 同 业竞
- 根据披露准则要求，新增本章节。
争与关联交易
第 十 二节 风 险因 第八节 风险因素
更新本次交易相关的风险、标的公司经营相关风险。
素 分析
在对拟购买资产的非经营性资金占用。
第 十 三节 其 他重 第九节 其他重大
大事项 事项
第 十 四节 独 立董 第十节 独立董事
根据交易进展情况，更新独立董事意见，新增独立财务
事及中介机构关于 关于本次交易的意
顾问及律师意见。
本次交易的意见 见
第 十 五节 本 次交
- 根据披露准则要求，新增本章节。
易的相关中介机构
第 十 六节 上 市公
第十一节 上市公
司及全体董事、监
司及全体董事、监 更新上市公司董事、监事、高级管理人员声明，新增相
事、高级管理人员
事、高级管理人员 关中介机构的声明。
及相关中介机构的
声明
声明
第 十 七节 备 查资
- 根据披露准则要求，新增本章节。
料
（以下无正文）
（本页无正文，为《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）
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