证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-071
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于向下修正“永 02 转债”转股价格暨
转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因“永 02 转债”实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌 停牌终止日 复牌日
期间
? 修正前转股价格：13.86元/股
? 修正后转股价格：9.70元/股
? “永02转债”本次转股价格修正实施日期：2024年9月13日
? “永02转债” 2024年9月12日停止转股，2024年9月13日起恢复转股
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，
“本公司”或“公司”）于2022年8月4日
公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万
元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四
年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028年8月
经上交所自律监管决定书【2022】244 号文同意，公司本次发行的 61,054.70
万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 1 日起在上交所挂牌交易，转债简称“永 02
转债”，转债代码“113654”。
根据有关法律法规的规定及《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行
的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，“永 02 转债”初
始转股价格为 14.07 元/股，因公司实施 2022 年度和 2023 年度权益分派，自 2024
年 7 月 3 日起，转股价格调整为 13.86 元/股。
二、本次向下修正“永02转债”转股价格的依据
（一）转股价格修正条款
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定，“永02转债”的转股价格向下修正条款如下：
根据《募集说明书》的相关条款规定，在本次发行的可转债存续期间，当公
司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审
议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个
交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经
审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
下修正“永02转债”转股价格的议案》，本次触发“永02转债”转股价格向下修
正条款的期间自2024年8月7日起计算，具体内容详见公司于2024年8月7日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于不向下修正“永02转债”转
股价格的公告》（公告编号：2024-053）。
自2024年8月7日至2024年8月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当
期转股价格（13.86元/股）的90%（即12.47元/股），已触发“永02转债”的转股
价格修正条款。
（三）本次向下修正“永02转债”转股价格的审议程序
提议向下修正“永02转债”转股价格的议案》，提议向下修正“永02转债”的转
股价格，并将该议案提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。
向下修正“永02转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》
中相关条款确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办
理相关手续。
次会议，审议通过《关于向下修正“永02转债”转股价格的议案》，同意将“永
三、转股价格修正结果
公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为
经审计的每股净资产值为4.94元（截至2023年12月31日）。故本次修正后，“永
“永02转债”的转股价格向下修正为9.70元/股。
因本次转股价格调整，“永02转债”于2024年9月12日暂停转股，自2024年9
月13日起“永02转债”转股价格由13.86元/股调整为9.70元/股，并于同日恢复
转股。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
