目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2024〕10002 号
浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原股份
公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供松原股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
松原股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
（深证上〔2023〕
明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
三、注册会计师的责任
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我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松原股份公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，松原股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了松原股份公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年九月四日
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浙江松原汽车安全系统股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规
定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），本公司由主承销
商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足
司债券 4,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,000.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 596.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,404.00 万元，已由主承销商中
信建投证券股份有限公司于 2024 年 8 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除律师费、
审计及验资费、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关
的外部费用 193.11 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 40,210.89 万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（天健验〔2024〕331 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集
资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
募集资金
项目名称 总投资额 项目备案或核准文号
投资额
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募集资金
项目名称 总投资额 项目备案或核准文号
投资额
年产 1,330 万套汽车安全系统及
配套零部件项目（一期工程）
补充流动资金及偿还银行借款 12,300.00 12,300.00
合 计 47,747.59 41,000.00
根据 2024 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三
次会议，本公司审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构
的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
调整前 调整后
项目名称 其中：拟投入 其中：拟投入募
投资总额 投资总额
募集资金金额 集资金金额
年产 1,330 万套汽车安全系统及
配套零部件项目（一期工程）
补充流动资金及偿还银行借款 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00
合 计 47,747.59 41,000.00 47,747.59 40,210.89
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2024 年 8 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 21,162.97 万元，本次拟置换金额为 20,874.48 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
自筹资金实际投 占总投资的
项目名称 总投资额 本次拟置换金额
入金额 比例（%）
年产 1,330 万套汽车安全系统
及配套零部件项目（一期工程）
补充流动资金及偿还银行借款 12,300.00
合 计 47,747.59 21,162.97 44.32 20,874.48
[注 1] 2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了发行可转
换公司债券募集资金投资项目，“自筹资金实际投入金额”为自 2023 年 4 月 28 日第三届
董事会第七次会议召开以来至 2024 年 8 月 7 日的投入金额
[注 2] 本次拟置换金额 20,874.48 万元与自筹资金实际投入金额 21,162.97 万元的差
异系截至 2024 年 8 月 7 日采用承兑汇票支付募集资金投资项目的款项 288.49 万元尚未到
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