附件1：
注册资本及股本增加情况明细表
截至2024年8月27日止
被审验单位名称：广东德联集团股份有限公司 货币单位：人民币元
实际增资情况
申请增加 其中：股本增加
股东名称
注册资本金额 实 知识 土地使 其
货币 合计 占增加注册
物 产权 用权 他 金额
资本比例
财通基金管理有限公司（注 1） 6,734,011.00 20,000,012.67 - - - - 20,000,012.67 6,734,011.00 20.00%
华夏基金管理有限公司（注 2） 6,060,606.00 17,999,999.82 - - - - 17,999,999.82 6,060,606.00 18.00%
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜
优选 8 号私募证券投资基金（注 3）
陈琳 3,703,703.00 10,999,997.91 - - - - 10,999,997.91 3,703,703.00 11.00%
谭超武 3,367,003.00 9,999,998.91 - - - - 9,999,998.91 3,367,003.00 10.00%
王平 3,367,003.00 9,999,998.91 - - - - 9,999,998.91 3,367,003.00 10.00%
中国国际金融股份有限公司（资产管
理）（注 4）
郭汉炽 1,683,501.00 4,999,997.97 - - - - 4,999,997.97 1,683,501.00 5.00%
诺德基金管理有限公司（注 5） 1,683,501.00 4,999,997.97 - - - - 4,999,997.97 1,683,501.00 5.00%
华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增
长回报资产管理产品
合 计 33,670,033.00 99,999,998.01 - - - - 99,999,998.01 33,670,033.00 100.00%
注1：由财通基金安吉536号单一资产管理计划等9只产品参与配售缴款。
注2：由华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金等2只产品参与配售缴款。
注3：由中信证券般胜优选8号私募证券投资基金参与配售缴款。
注4：由中金如璋17号单一资产管理计划参与配售缴款。
注5：由诺德基金浦江699号单一资产管理计划等12只产品参与配售缴款。
附件2：
注册资本及股本变更前后对照表
截至2024年8月27日止
被审验单位名称：广东德联集团股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股 东 名 称
占注册资 本次增加额 占注册资
金 额 出资比例 金 额 出资比例 金 额 本总额比 金 额 本总额比
例 例
持有有限售条件股份股东 303,341,219.00 40.21% 337,011,252.00 42.77% 303,341,219.00 40.21% 33,670,033.00 337,011,252.00 42.77%
持有无限售条件股份股东 450,988,049.00 59.79% 450,988,049.00 57.23% 450,988,049.00 59.79% 450,988,049.00 57.23%
合 计 754,329,268.00 100.00% 787,999,301.00 100.00% 754,329,268.00 100.00% 33,670,033.00 787,999,301.00 100.00%
附件3：
广东德联集团股份有限公司
验资事项说明
一、基本情况
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 由广东德联化工集团有限公司整体
变更设立。2009年2月20日，根据广东德联化工集团有限公司股东会决议及广东德联集团股
份有限公司（筹）发起人协议，广东达信创业投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、
上海衡平投资有限公司以及徐团华等18位自然人作为发起人，将广东德联化工集团有限公
司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为广东德联集团股份有限公司，各发起人根据
各自在公司的出资比例，以公司截至2008年6月30日止的净资产额178,854,175.38元按1：
合实收股本部分计58,854,175.38元作为股本溢价。公司己于2009 年3 月26日办妥股份公
司的工商变更登记手续，取得佛山市工商行政管理局核发变更后的企业法人营业执照，注
册号为440682000016599。
根据公司2012度第一次临时股东大会决议，公司申请通过向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）增加注册资本人民币40,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币
向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值1元，每股发行价格17.00
元，募集资金总额为人民币680,000,000.00元，扣除发行费用人民币42,387,078.65元，实
际募集资金净额为人民币637,612,921.35元，其中新增股本人民币40,000,000.00元，股本
溢价人民币597,612,921.35元。
根据公司2012年年度股东大会会议决议，公司以总股本16,000万股为基数，按每10股
由资本公积转增10股，共计转增16,000万股，并于2013年6月14日公告实施，2013年7月5
日完成工商变更登记。转增后，注册资本增至人民币32,000万元。
根据公司2014年第二次临时股东大会决议，公司申请通过向特定对象非公开发行人民
币普通股（A股）增加注册资本人民币57,164,634.00元，变更后的注册资本为人民币
国泓资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、中
广核财务有限责任公司、广发乾和投资有限公司、国寿安保基金管理有限公司、易方达基
金管理有限公司和浙江浙商证券资产管理有限公司等8家机构非公开发行人民币普通股（A
股）57,164,634股，每股面值为1元，每股发行价格16.40元，募集资金总额为人民币
根据公司2014年年度股东大会会议决议，公司以总股本377,164,634股为基数，按每10
股由资本公积转增10股，共计转增377,164,634股，并于2015年7月1日公告实施，2015年7
月30日完成工商变更登记。转增后，注册资本增至人民币754,329,268.00元。
公司本次变更前的累计注册资本和股本均为人民币754,329,268.00元，已经广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年7月23日出具《验资报告》（广会验
字[2015]G14045230251号）。
二、本次新增股本的出资规定
根据贵公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届董事
会第二十七次会议、2023年第二次临时股东大会和2023年度股东大会审议通过，并经中国
证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕2048号）同意注册，贵公司向特定投资者发行33,670,033股的普
通股（A股）。贵公司本次实际向10名特定对象发行人民币普通股（A股）33,670,033股，
每股面值人民币1元，每股发行价格2.97元，均为现金认购，募集资金总额为99,999,998.01
元。发行后贵公司注册资本和股本均为人民币787,999,301.00元。其中：有限售条件的流
通股份为337,011,252股，占股份总数的42.77%，无限售条件的流通股份为450,988,049股，
占股份总数的57.23%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资
本公积（股本溢价）。
三、审验结果
金款总计 98,281,598.01 元（为本次募集资金总额人民币 99,999,998.01 元扣除保荐承销
费用（不含税）人民币 1,718,400.00 元后的款项）。募集资金全部汇入公司在广发银行股
份有限公司佛山南海狮山支行账号为 9550889900002686457 的账户中。
使用募集资金为人民币 96,999,168.94 元，其中新增股本人民币 33,670,033.00 元，股本
溢价人民币 63,329,135.94 元，公司变更后累计股本 787,999,301.00 元，占变更后注册资
本的 100.00%。
元（不含税），审计验资费 471,698.11 元（不含税），律师费用 754,716.98 元（不含税），
发行手续费 56,013.97 元（不含税）。
四、其他事项
本次向特定对象发行 A 股新增股份中，认购对象所认购的合计 33,670,033 股限售期为
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