证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-060
贵州航宇科技发展股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）
：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”、“发行人”或“公
司”
）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监
督管理委员会证监许可〔2024〕1069 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”、
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人
（主承销商）
。本次发行的可转债简称为“航宇转债”，债券代码为“118050”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 433,859 0
网上社会公众投资者 226,278 6,863
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放
弃认购总数量）
发行数量合计 667,000
本次发行的可转债规模为 66,700.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 8
月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 66,700.00 万元的部分由
保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 8 月 21 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 433,859 433,859,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2024 年 8 月 23 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 226,278 226,278,000 6,863 6,863,000
三、保荐人（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）
中信证券包销，包销数量为 6,863 手，包销金额为 6,863,000 元，包销比例为 1.03%。
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人及保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：贵州航宇科技发展股份有限公司
法定代表人：张华
联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝
山路 5 号
联系人：徐艺峰
电话：0851-84108968
（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 7355、010-6083 6367
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（本页无正文，为《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：贵州航宇科技发展股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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