证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-083
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
向下修正“科顺转债”转股价格的议案》
，本议案尚需经股东大会以
特别决议审议通过。股东大会表决时，持有公司“科顺转债”的股东
应当回避表决。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同
意注册的批复，
公司于 2023 年 8 月 4 日向不特定对象发行了 2,198.00
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00 万
元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“科顺转债”，债券代码“123216”
。
根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》
（以下简称“
《可转债募集说明书》
”）的有关
规定，
“科顺转债”
转股期自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止，
初始转股价格为 10.26 元/股，当期转股价格为 7.00 元/股。
二、科顺转债转股价格向下修正条款
根据《可转债募集说明书》
，公司本次发行的可转换公司债券转
股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同
时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修
正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易
日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发向下修正“科顺转债”转股价格的具体说明
自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日，公司股票已有十五个
交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格 7.00 元/股的 85%，
即 5.95 元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。
为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长
远发展，公司董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格，并将该议
案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会
召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的
较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“科顺转债”的转股价
格（7.00 元/股），则“科顺转债”转股价格无需调整。
同时，为确保本次向下修正“科顺转债”转股价格的相关事宜顺
利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《可转债募集说明
书》的规定全权办理本次向下修正“科顺转债”转股价格的相关事宜，
包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事
项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之
日止。
四、其他事项
投资者如需了解科顺转债的其他相关内容，可查阅公司于 2023
年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《可转债募集说明书》
。敬请广大投
资者关注公司后续公告，注意投资风险。
五、备查文件
第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
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