证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-049
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于“蓝天转债”付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 14 日
? 可转债除息日：2024 年 8 月 15 日
? 可转债兑息日: 2024 年 8 月 15 日
河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
支付自 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日期间的利息。根据公司
《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告
如下：
一、可转债发行上市概况
（一）债券简称：蓝天转债
（二）债券代码：111017
（三）债券发行量：87,000 万元（87 万手）
（四）债券上市量：87,000 万元（87 万手）
（五）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面
值为人民币 100 元，按面值发行。
（六）债券上市地点：上海证券交易所
（七）债券上市时间：2023 年 9 月 8 日
（八）债券存续的起止日期：2023 年 8 月 15 日至 2029 年 8 月
（九）债券转股的起止日期：2024 年 2 月 21 日（非交易日顺延
至下一个交易日）至 2029 年 8 月 14 日（非交易日顺延至下一个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。
（十）初始转股价格为 10.13 元/股，最新转股价格为 9.28 元/
股（因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 4 月 29 日起，
转股价格调整为 9.28 元/股，具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露
的《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》
，公告
编号：2024-036）。
（十一）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（十二）付息的期限和方式：
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期
归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面
总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称
“当年”或“每年”
）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总
金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息
起始日为可转换公司债券发行首日，即 2023 年 8 月 15 日（T 日）。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起
每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交
易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交
易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付
息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转
换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承
担。
（十三）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
（十四）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
（十五）可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供
担保
（十六）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请了
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”
）为公司本
次向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和
评估，公司主体信用等级为 AA 级，评级展望为“稳定”，本次可转换
公司债券的信用等级为 AA 级。
二、本次付息方案
根据公司《可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次付息为
“蓝天转债”第一年付息，本期计息的票面利率为 0.30%（含税），即
每张面值 100 元人民币的可转换公司债券兑息金额为 0.30 元人民币
（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 14 日
可转债除息日：2024 年 8 月 15 日
可转债兑息日: 2024 年 8 月 15 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2024 年 8 月 14 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“蓝天
转债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签
订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日
前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资
金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，
则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托
代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办
理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项
后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司
或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构）
，投
资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳
债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人
民币 100 元可转债兑息金额为人民币 0.30 元（含税），实际派发利息
为人民币 0.24 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机
构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付
息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的
法律责任由各付息网点自行承担。
规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自
行缴纳，即每张面值人民币 100 元可转债兑息金额为人民币 0.30 元
（含税）。
券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告 2021
年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日，对境外机构
投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值
税，即每张面值人民币 100 元可转债兑息金额为人民币 0.30 元（含
税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的
机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：河南蓝天燃气股份有限公司
联系地址：河南省驻马店市解放路 68 号证券部办公室
联系电话：0396-3829259
（二）保荐人、可转债受托管理人：招商证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：0755-82943666
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：4008058058
特此公告。
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