*ST科新: 山西科新发展股份有限公司详式权益变动报告书

来源:证券之星 2024-07-31 19:55:06
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山西科新发展股份有限公司                     详式权益变动报告书
           山西科新发展股份有限公司
                详式权益变动报告书
  上市公司名称:山西科新发展股份有限公司
  股票上市地点:上海证券交易所
  股票简称:*ST 科新
  股票代码:600234
  信息披露义务人:连宗盛
  住所/通讯地址:广东省深圳市福田区百花四路****
  一致行动人:深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)
  住所/通讯地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深
圳市前海商务秘书有限公司)
  股份变动性质:增加
                签署日期:二〇二四年七月
山西科新发展股份有限公司                     详式权益变动报告书
               信息披露义务人声明
  一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15
号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本
报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在山西科新发展股份有限公
司拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,
信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在山西科
新发展股份有限公司拥有权益。
  三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不
违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务
人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外,信息披露义务人没有委托或
者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释
或者说明。
  五、本次权益变动后,信息披露义务人合计控制山西科新发展股份有限公司
  六、根据《上市公司收购管理办法》第五十六条:“收购人拥有权益的股份
超过该公司已发行股份的30%的,应当向该公司所有股东发出全面要约;收购人
预计无法在事实发生之日起30日内发出全面要约的,应当在前述30日内促使其控
制的股东将所持有的上市公司股份减持至30%或者30%以下”。为避免本次权益
变动触发要约收购义务,信息披露义务人拟根据《上市公司收购管理办法》第五
十六条要求在本次权益变动完成30日内将所持有的上市公司股份减持至30%或
者30%以下。科新控股拟通过协议转让方式向无关联第三方转让持有的上市公司
至30%或者30%以下,信息披露义务人将向上市公司所有股东发出全面收购要约。
山西科新发展股份有限公司                  详式权益变动报告书
  七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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  三、信息披露义务人及一致行动人控制的核心企业和核心业务、关联企业
  七、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的
山西科新发展股份有限公司                                                                                              详式权益变动报告书
       二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、
       合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计
       三、对拟更换上市公司董事、监事、髙级管理人员的补偿或类似安排...... 29
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                    第一节 释义
  本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:
上市公司、科新发展、
               指   山西科新发展股份有限公司
*ST 科新
信息披露义务人        指   连宗盛
派德高盛、一致行动人     指   深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)
壹盛实业           指   深圳市壹盛合元实业有限公司
                   深圳市科新实业有限公司,深圳市科新实业控股有限公
科新实业           指
                   司股东
                   深圳市科新实业控股有限公司,上市公司股东,持有上
科新控股           指
                   市公司 22.88%股份
转让方            指   深圳市科新实业有限公司
                   连宗盛通过收购科新实业所持有的科新控股 99%股权,
本次权益变动         指
                   进而成为上市公司实际控制人。
《详式权益变动报告书》    指   《山西科新发展股份有限公司详式权益变动报告书》
《股权转让协议》       指
                   签署的《股权转让协议》
《公司章程》         指   《山西科新发展股份有限公司章程》
《公司法》          指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》
《收购办法》         指   《上市公司收购管理办法》
                   《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
《格式准则第 15 号》   指
                   号——权益变动报告书》
                   《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
《格式准则第 16 号》   指
                   号——上市公司收购报告书》
中国证监会          指   中国证券监督管理委员会
上交所            指   上海证券交易所
元、万元、亿元        指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
注:若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五
入造成的。
山西科新发展股份有限公司                                  详式权益变动报告书
            第二节    信息披露义务人及一致行动人介绍
     一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况
     (一)信息披露义务人的基本情况
     截至本报告书签署日,本次权益变动的信息披露义务人为连宗盛,其基本情
况如下表所示:
     姓名:连宗盛
     性别:男
     国籍:中国
     是否取得其他国家或地区的居留权:无,
     身份证号码:44030119**********
     住所/通讯地址:广东省深圳市福田区百花四路****
     通讯方式:158********
     截至本报告书签署日,连宗盛最近五年的主要任职情况如下:
 序                                       任职起止
       任职单位名称     注册地     主营业务      职务            产权关系
 号                                         日期
                                                  通过深圳
                                                  市中通盛
                                                  元投资发
                                                  展有限公
                                                  司间接持
                        受托管理股权投
      深圳市红土长城                                     股 10.8%,
                  广东省   资基金;股权投          2017 年
                  深圳市   资;实业投资;          10 月至今
      理有限公司                                       城中连盛
                        投资咨询等
                                                  元投资合
                                                  伙企业(有
                                                  限合伙)间
                                                  接 持 股
山西科新发展股份有限公司                                 详式权益变动报告书
 序                                      任职起止
      任职单位名称   注册地        主营业务    职务               产权关系
 号                                        日期
     共青城中连盛元   江西省               执行事
                     项目投资,实业            2018 年     出资比例
                     投资                 12 月至今     2%
     (有限合伙)    市                 人
                                                   直接持股
                                                   过共青城
     壹盛(广东)创         私募股权投资基     执行董
               广东省                      2020 年     壹盛投资
               广州                       10 月至今     合伙企业
     有限公司            资基金管理服务     经理
                                                   (有限合
                                                   伙)间接
                                                   持股 20%
     共青城壹盛投资   江西省               执行事
                     项目投资,实业            2021 年 4   出资比例
                     投资                 月至今        20%
     合伙)       市                 人
                     投资咨询;投资兴
     深圳市中通盛元                     执行董
               广东省   办实业;国内贸            2017 年 5   持股
               深圳市   易;经营进出口            月至今        66.67%
     司                           经理
                     业务
                     以自有资金从事     执行董
     深圳市壹盛合元   广东省                      2022 年
     实业有限公司    深圳市                      11 月至今
                     投资          理
     长沙本方餐饮管   湖南省   餐饮管理;自制            2019 年 3
     理有限公司     长沙市   饮品                 月至今
                                                   通过深圳
                     以自有资金从事                       市壹盛合
                                 执行董
     深圳市壹盛时代   广东省   投资活动;国内            2023 年 8   元实业有
     贸易有限公司    深圳市   贸易代理;创业            月至今        限公司间
                                 理
                     投资                            接持股
     (二)一致行动人的基本情况
     截至本报告书签署日,一致行动人派德高盛基本情况如下表所示:
公司名称           深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)
               深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
注册地址
               前海商务秘书有限公司)
执行事务合伙人        深圳市壹盛合元实业有限公司(委派代表:连宗盛)
注册资本           40,000万元
山西科新发展股份有限公司                           详式权益变动报告书
统一社会信用代码          91440300MA5EKH2Y5C
公司类型              有限合伙
成立日期              2017-06-15
经营期限              2017-06-15 至 无固定期限
                  创业投资;投资咨询(不含限制项目);项目投资(具体项
经营范围
                  目另行申报)。
主营业务              对外投资
所属行业              商务服务业
                  深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
通讯地址
                  前海商务秘书有限公司)
联系电话              186 8899 5481
  截至本报告书签署日,派德高盛股权结构图如下:
  二、一致行动人的控股股东、实际控制人基本情况
  截至本报告书签署日,一致行动人派德高盛执行事务合伙人壹盛实业基本情
况如下表所示:
公司名称           深圳市壹盛合元实业有限公司
               深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6006号华丰大厦1806-
注册地址
               DD36
法定代表人          连宗盛
注册资本           1,000万元
统一社会信用代码       91440300MA5HJRT039
公司类型           有限责任公司
成立日期           2022-11-04
山西科新发展股份有限公司                                     详式权益变动报告书
经营期限           2022-11-04 至 无固定期限
               以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);社
经营范围           会经济咨询服务;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,
               凭营业执照依法自主开展经营活动)
     壹盛实业持有派德高盛 99%的合伙份额,并担任派德高盛执行事务合伙人,
根据派德高盛《合伙协议》约定,普通合伙人壹盛实业对外代表合伙企业,执行
合伙事务,其他合伙人不执行合伙企业事务,不得对外代表合伙企业,壹盛实业
作为普通合伙人可以独自决策实施处分及/或处置合伙企业拥有的不动产、股权、
股份、股票等事宜,壹盛实业实际控制派德高盛。连宗盛持有壹盛实业 99%股权,
实际控制壹盛实业,综上所述,派德高盛的实际控制人为连宗盛先生。连宗盛先
生的基本情况详见本节“一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况/(一)信
息披露义务人的基本情况”。
     三、信息披露义务人及一致行动人控制的核心企业和核心业务、关联企业及
主营业务的情况
     本次权益变动后,连宗盛控制科新控股,除科新控股项下企业外,截至本报
告书签署日,连宗盛控制的核心企业和核心业务、主要关联企业及主营业务情况
如下:
 序             注册资本
       企业名称                 持股比例               经营范围
 号             (万元)
                                         一般经营项目是:以自有资金从事
      深圳市壹盛合                             投资活动;创业投资(限投资未上
                                         内贸易代理。(除依法须经批准的
        司
                                         项目外,凭营业执照依法自主开展
                                         经营活动),许可经营项目是:无
                           连宗盛通过深        一般经营项目是:以自有资金从事
      深圳市壹盛时               圳市壹盛合元        投资活动;国内贸易代理;创业投
                                         法须经批准的项目外,凭营业执照
        司                  间接持股
                                         依法自主开展经营活动),许可经
                           连宗盛通过深        一般经营项目是:创业投资;投资咨
      德高盛投资合
                           实业有限公司        (具体项目另行申报)。
山西科新发展股份有限公司                                       详式权益变动报告书
 序              注册资本
         企业名称                    持股比例            经营范围
 号              (万元)
     伙企业(有限                  间接持股
         合伙)                 99.00%
                             直接持股
     壹盛(广东)                                私募股权投资基金管理、创业投资
                             青城壹盛投资        基金管理服务(须在中国证券投资
                             合伙企业(有        基金业协会完成登记备案后方可从
     管理有限公司
                             限合伙)间接        事经营活动)
                             持股 20%
                                           一般经营项目是:投资咨询;投资兴
                                           办实业(具体项目另行申报);国
     深圳市中通盛
                                           内贸易(不含专营、专卖、专控商
         限公司                               政法规、国务院决定禁止的项目除
                                           外,限制的项目须取得许可后方可经
                                           营)。
                                           一般项目:项目投资,实业投资。
                                           (未经金融监管部门批准,不得从
     共青城壹盛投
                             事务合伙人
     (有限合伙)                                业务)(除许可业务外,可自主依
                                           法经营法律法规非禁止或限制的项
                                           目)
                                           项目投资,实业投资。(未经金融监
     共青城中连盛
                                           管部门批准,不得从事吸收存款、融
     元投资合伙企                  2%,为执行        资担保、代客理财、向社会公众集
     业(有限合                   事务合伙人         (融)资等金融业务;依法须经批准
          伙)                               的项目,经相关部门批准后方可开展
                                           经营活动)
                             通过深圳市中
                             通盛元投资发
                             展有限公司间      受托管理股权投资基金(不得从事证
                                         券投资活动;不得以公开方式募集资
                             接 持       股
     深圳市红土长                              金开展投资活动;不得从事公开募集
     城中通股权投                              基金管理业务);股权投资;实业投
     资管理有限公
                             元投资合伙企 行政法规、国务院规定禁止的项目除
     司
                             业(有限合伙) 外,限制的项目须取得许可后方可经
                             间 接 持 股 营;不涉及金融产品、大宗商品或权
                                         益类交易活动)。
                             事
                             通过深圳市中        受托管理股权投资基金(不得从事证
     城中通股权投
                             展有限公司间        金开展投资活动;不得从事公开募集
山西科新发展股份有限公司                                              详式权益变动报告书
 序               注册资本
        企业名称                      持股比例                 经营范围
 号               (万元)
       资基金合伙企                 接    持    基金管理业务);股权投资;实业投
                                             股
       业(有限合伙)                21.43%,通过 资;投资咨询。(以上经营范围法律、
                                        行政法规、国务院规定禁止的项目除
                              共青城中连盛
                                        外,限制的项目须取得许可后方可经
                              元投资合伙企 营;不涉及金融产品、大宗商品或权
                              业(有限合伙) 益类交易活动)。
                              间 接 持 股
                                                 一般经营项目是:生物制剂、药品的
                                                 技术开发及技术服务、技术推广、技
                                                 术转让、技术咨询;经营进出口业务;
                                                 从事护肤品、化妆品、其他美容用品
       深圳诺坦药物                                    的研发和销售;第 I 类医疗器械的销
       技术有限公司                                    售(以上法律、行政法规、国务院决
                                                 定禁止的项目除外,限制的项目须取
                                                 得许可后方可经营)。许可经营项目
                                                 是:预包装食品销售(不含冷藏冷冻
                                                 食品)
      截至本报告书签署日,一致行动人派德高盛除持有上市公司 27,164,647 股股
份外,未有其他投资的企业,派德高盛控股股东壹盛实业控制的核心下属企业如
下:
 序                 注册资本
         企业名称                     持股比例                 经营范围
 号                 (万元)
                                                 以自有资金从事投资活动;国内贸易
       深 圳市壹盛 时代
       贸易有限公司
                                                 业)。
       深 圳市前海 派德
                                                 创业投资;投资咨询(不含限制项
                                                 目);项目投资(具体项目另行申报)。
       业(有限合伙)
四、一致行动人从事的主要业务及最近三年简要财务状况
      派德高盛成立于 2017 年 06 月 15 日,截至本报告书签署日,除持有上市公
司 27,164,647 股股份外,不存在其他对外投资。
      派德高盛最近三年主要的财务数据和指标如下:
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                                                                          单位:元
       项目          2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日
      总资产              244,783,096.75         244,783,748.78         244,756,430.45
      总负债               40,771,992.00          40,769,992.00          40,739,992.00
      净资产              204,011,104.75         204,013,756.78         204,016,438.45
      资产负债率                   16.66%                 16.66%                 16.65%
       项目             2023 年度                2022 年度                2021 年度
      营业收入                            -                      -                      -
      净利润                   -2,652.03              -2,681.67              -5,705.74
     净资产收益率                           -                      -                      -
注:上述财务数据未经审计。
     五、信息披露义务人及一致行动人最近五年合法合规经营情况
  截至本报告书签署日,信息披露义务人及一致行动人最近五年未受过与证券
市场相关的行政处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁。
     六、一致行动人主要负责人情况
  截至本报告书签署日,一致行动人派德高盛主要负责人的基本情况如下:
                                                    长期居          是否取得其他国家
 姓名    曾用名    性别           职位               国籍
                                                     住地           或者地区居留权
                      执行事务合伙人                       广东省
连宗盛    连林杰     男                            中国                          否
                         委派代表                       深圳市
  截至本报告书签署日,派德高盛主要负责人最近五年内未受到任何行政处罚
(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或仲裁。
     七、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股
份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况
  截至本报告书签署日,信息披露义务人及一致行动人不存在持有境内、境外
其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
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  八、一致行动关系说明
  派德高盛为连宗盛控制的下属企业,根据《收购管理办法》第八十三条“如
无相反证据,投资者有下列情形之一的,为一致行动人:(一)投资者之间有股
权控制关系”规定,派德高盛为连宗盛的一致行动人。
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          第三节   本次权益变动的决定及目的
  一、本次权益变动的目的
  信息披露义务人看好上市公司未来发展前景,认可上市公司长期投资价值。
通过本次权益变动,信息披露义务人得以提高对上市公司的持股比例和影响力,
取得上市公司实际控制权。
  二、信息披露义务人的未来持股计划
  本次权益变动触及要约收购,信息披露义务人拟根据《收购办法》第五十六
条要求,积极促使科新控股在 30 日内将其所持有上市公司股份减持至 30%或 30%
以下。
  信息披露义务人连宗盛出具声明:本次权益变动完成后,本人间接控制上市
公司 33.23%股份,超过上市公司已发行股份的 30%,本人拟在本次股权转让协
议生效后 30 日内,将所持有的上市公司股份减持至 30%或者 30%以下。
  科新控股拟通过协议转让方式向无关联第三方转让持有的上市公司 5%的股
份。本次权益变动完成和上述减持方案实施后,科新控股持有的上市公司 17.88%
股份,仍为上市公司控股股东,连宗盛间接控制上市公司 28.23%股份,为上市公
司实际控制人。
  由于上述减持方案能否在预计时间内实施完成具有不确定性,存在不能及时
实施的风险。若出现上述情况,信息披露义务人将向上市公司所有股东发出全面
收购要约。
  除前述的减持计划外,自连宗盛成为科新发展实际控制人之日起 18 个月内,
不转让上市公司股份。因科新发展发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生
取得的股份,亦应遵守前述股份锁定安排。
  截至本报告书签署日,除以上所述,信息披露义务人连宗盛没有在本次权益
变动完成后未来 12 个月内增加或者处置其在上市公司中拥有权益股份的计划,
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若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露及
其他相关义务。
     三、本次权益变动已经履行的决策程序
关事项,同意连宗盛按合同约定受让科新实业所持科新控股 99%股权,其他股东
放弃优先购买权。本次转让价格为人民币 200,000,000.00 元(大写:人民币贰亿
元)。
定,通过了本次权益变动相关事项,同意科新实业按合同约定向连宗盛转让其所
持科新控股 99%股权。本次转让价格为人民币 200,000,000.00 元(大写:人民币
贰亿元)。
续。
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               第四节 本次权益变动的方式
  一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份情况
  本次权益变动前,一致行动人派德高盛持有上市公司 27,164,647 股股份,占
上市公司总股本的 10.35%。
  二、本次权益变动方式
  本次权益变动方式为连宗盛通过协议受让科新实业持有的科新控股 99%股
权,间接增加了持有上市公司的股份比例,进而成为上市公司实际控制人。
业将所持有的科新控股 99%的股权,以人民币 2 亿元的价格转让给连宗盛。本次
转让价格综合考虑了科新控股资产负债情况并经双方协商确定。
  本次权益变动完成后,连宗盛持有科新控股 99%的股权,进而通过科新控股
间接控制上市公司 60,075,093 股股份(占上市公司总股本的 22.88%),合计间
接控制上市公司 87,239,740 股股份,(占上市公司总股本的 33.23%),成为上
市公司新的实际控制人。
  本次权益变动前,上市公司的产权控制关系如下图所示:
  本次权益变动后,上市公司的产权控制关系如下图所示:
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  科新控股拟通过协议转让方式向无关联第三方转让持有的上市公司 5%的股
份。
  本次权益变动完成和上述减持方案实施后,科新控股持有的上市公司 17.88%
股份,仍为上市公司控股股东,连宗盛间接控制上市公司 28.23%股份,为上市
公司实际控制人。
     三、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况
  截至本报告书签署日,科新控股持有的 60,075,093 股上市公司股票处于质押
状态,占其所持有股票的 100.00%,占上市公司总股本 22.88%。故信息披露义务
人拥有权益的上市公司 60,075,093 股股份存在权利限制,后续科新控股拟将其持
有的上市公司 5%股份以协议方式转让给第三方之前需先解除该部分股份的质押,
质权人已书面同意配合科新控股办理解除股票质押的相关手续;一致行动人派德
高盛持有的上市公司 27,164,647 股股份不存在质押、冻结等权利限制情况。
  本次权益变动后,根据《收购办法》第七十四条,在上市公司收购中,收购
人持有的被收购公司的股份,在收购完成后 18 个月内不得转让。信息披露义务
人已出具承诺,除“第三节 本次权益变动的决定及目的”之“二、信息披露义
务人的未来持股计划”项披露的减持计划外,自本次权益变动完成工商变更之日
起,18 个月内不以任何方式间接或直接减持持有的上市公司股份。
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  除上述限制外,截至本报告书签署日,信息披露义务人本次权益变动取得的
上市公司股份不存在其他权利限制,包括但不限于质押、冻结。
  四、本次权益变动涉及的交易协议
议》,主要内容如下:
  甲方(转让方):深圳市科新实业有限公司
  乙方(受让方):连宗盛
  甲方同意将所持有的科新控股 99%的股权,以人民币(大写)贰亿元整,
(小写)RMB200,000,000 元的价格转让给乙方,乙方同意受让该等股权。
  乙方应在下述(1)-(3)项全部完成之日起 10 个工作日内(乙方可以单
方豁免付款条件而提前付款),将股权转让款支付至甲方另行书面指定的银行
账户,用于甲方偿还相关借款:
  (1)本协议已经生效;
  (2)就本次交易,科新控股已将其股东名册的记载变更为乙方持有其 99%
股权,且完成工商变更登记;
  (3)科新控股所持有的山西科新发展股份有限公司(以下简称科新发展)
股票办理完成解除质押手续。
  各方应于本协议签署之日起 5 个工作日内将办理工商变更所需的资料提交
至科新控股,并协助科新控股办理本次股权转让的工商变更登记手续。
  本次交易的交割日为本协议生效之日。自交割日起,标的股权的所有权转移
至乙方。
  (1)甲方陈述、保证和承诺
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  ①甲方所持有的标的股权对应的注册资本已经全部实缴完毕,且甲方不存在
抽逃出资、出资不实的情形;
  ②拟转让的标的股权上未设立任何形式的权利负担,也不存在现有的或潜在
的法律纠纷、争议、政府调查或者处罚,如存在前述情形,甲方应在本协议生效
之日起 2 个工作日内予以消除;
  ③于本协议生效之日协助各方就本次交易变更科新控股的股东名册;
  ④按照科新控股和乙方要求包括但不限于提供必要资料,以配合科新控股办
理工商变更登记;
  ⑤标的股权过户之日起 5 个工作日内,甲方应协助办理完成科新控股所持有
的科新发展股票解除质押的手续。
  (2)乙方陈述、保证和承诺
  ①按照本协议的约定及时向甲方支付股权转让款;
  ②于本协议生效之日协助各方就本次交易变更科新控股的股东名册;
  ③按照科新控股的要求提供相关必要资料,以配合科新控股办理工商变更登
记。
  (1)任何一方没有履行其在本协议项下的任何义务或承诺,或本协议下的
任何陈述和保证是不准确、不真实、不完整或具有误导性的,则该方视为违反本
协议的约定。除本协议另有约定之外,违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所
遭受的全部损害、损失。
  (2)如乙方未根据本协议约定的日期向甲方支付股权转让款,每逾期一日,
乙方应向甲方支付应付未付款项 0.05%的违约金。
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  (1)本协议的签署、效力、履行和相关争议解决应适用中国法律,并据此
进行解释。
  (2)任何因本协议的解释或履行而产生的相关争议,各方均应首先通过友
好协商的方式加以解决。如协商未果,任何一方均有权将上述争议提交深圳国际
仲裁院仲裁解决。仲裁庭由三名成员组成,其中一名仲裁员由甲方指定,一名仲
裁员由乙方指定,第三名仲裁员由该二名仲裁员共同选定。仲裁条款适用的法律
为中国法律,仲裁地为深圳,仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。
  (1)各方同意为完成本次交易而发生的任何税务、成本和费用由各自分别
承担。
  (2)本协议自各方签署之日成立并生效。
  (3)各方经协商一致可以通过书面形式变更、解除本协议。
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               第五节   资金来源
  一、本次权益变动涉及的资金总额
  根据《股权转让协议》的约定,信息披露义务人拟以人民币 2 亿元的价格受
让科新实业所持科新控股 99%股权,合同中约定的支付条件满足后 10 工作日内,
连宗盛完成款项支付义务。本次权益变动所需资金的支付方式详见本报告书“第
四节 本次权益变动的方式”之“四、本次权益变动涉及的交易协议”。
  二、信息披露义务人关于资金来源的声明
  信息披露义务人本次权益变动涉及的资金全部来源于其自有或合法自筹资
金,不存在对外募集、代持或结构化安排等情形,本次交易资金不存在直接或者
间接来源于科新发展的情形,不存在通过与科新发展进行资产置换或者其他交易
取得收购资金的情况,也不存在利用本次权益变动取得的股份向银行等金融机构
质押取得融资的情形,资金来源合法合规。
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         第六节   本次权益变动完成后的后续计划
  一、未来 12 个月内上市公司主营业务调整计划
  截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来 12 个月内改变上市公司
主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如后续根据上市公司实
际经营情况需要进行相应调整,信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律
法规的要求,依法履行相应的法定程序和信息披露义务。
  二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、
合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
  截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司或
其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司
拟购买或置换资产的重组计划。如后续根据上市公司实际经营情况需要进行相应
调整,信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相
应的法定程序和信息披露义务。
  三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划
  本次权益变动完成后,信息披露义务人将根据上市公司实际经营需要,本着
有利于上市公司的未来发展和维护上市公司及全体股东合法权益的原则,适时对
上市公司董事、高级管理人员进行适当调整。若后续实施上述调整计划,信息披
露义务人将依法依规履行批准程序和信息披露义务。
  四、对上市公司《公司章程》的修改计划
  本次权益变动完成后,信息披露义务人将按照《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》等有关法律法规的要求,根据实际情况对《公司章程》进行必要
的修订,以适应本次权益变动后的业务运作及法人治理要求,进一步保持并完善
科新发展治理结构。如果根据科新发展实际情况需要进行相应调整,信息披露义
务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。
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  五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划
  截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在对科新发展现有员工聘用作出
重大变动的具体计划。本次权益变动后,信息披露义务人将按照《公司章程》及
相关法律、法规及规范性文件规定监督科新发展依法合规保障员工的权益,后续
如根据实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之
要求,履行相应的法定程序和义务。
  六、对上市公司分红政策作出重大变动的计划
  截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在对科新发展分红政策进行调整
或者作出其他重大安排的明确计划。若未来拟调整分红政策,信息披露义务人将
严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序,履行信息披露义务。
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
  截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在对科新发展业务和组织结构有
重大影响的其他计划。后续如根据市场变化情况和上市公司业务发展需求需要进
行相应调整的,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,履行相关批准
程序和信息披露义务。
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               第七节   对上市公司的影响分析
  一、对上市公司独立性的影响分析
  本次权益变动后,信息披露义务人将按照有关法律法规及上市公司章程的规
定行使股东权利和履行相应的股东义务,上市公司人员独立、资产完整和财务独
立不因本次权益变动而发生变化,上市公司仍将具有独立经营能力,拥有独立法
人地位,并在采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立性。
  为了保护上市公司的合法利益,保证上市公司的独立运作,维护广大投资者
特别是中小投资者的合法权益,信息披露义务人、一致行动人及其执行事务合伙
人(以下简称“承诺人”)出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》,承诺
在本次权益变动完成后,保证与上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方
面相互独立。具体如下:
 “(一)确保上市公司业务独立
直接面向市场独立自主持续经营的能力。
竞争。
易,在进行确有必要且难以避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进
行公平操作,并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易决策程序和信息披
露义务。
 (二)确保上市公司资产独立
辅助生产系统和配套设施。
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形。
  (三)确保上市公司财务独立
范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
行账户。
用等财务、会计活动。
 (四)确保上市公司人员独立
人控制的其他企业担任除董事、监事之外的职务或领取薪酬。
全独立。
合法程序进行,不以非正当途径干预上市公司董事会和股东大会行使职权并作出
人事任免决定。
 (五)确保上市公司机构独立
相关法律、法规和《公司章程》的规定独立运作并行使职权。
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  若违反上述承诺,承诺人将承担因此给上市公司及其控制的其他公司、企业
或者其他经济组织造成的一切损失。”
  二、对上市公司同业竞争的影响
  截至本报告书签署日,信息披露义务人所控制企业不存在和上市公司同业竞
争的情形。为避免未来与上市公司形成同业竞争、消除侵占上市公司商业机会的
可能性,维护其他股东的利益。信息披露义务人、一致行动人及其执行事务合伙
人(以下简称“承诺人”)出具如下承诺:
  “1、承诺人保证不利用自身对上市公司的控股关系从事有损上市公司及其
中小股东利益的行为。
未来成立的全资子公司、控股子公司和其他受承诺人控制的企业不会直接或间接
地参与、经营或从事与上市公司及其下属企业主营业务构成竞争的业务。
  如承诺人控制的其他企业将来从事的业务与上市公司及其子公司现在或将
来主营业务相同或构成实质竞争时,承诺人控制的其他企业将在符合上市公司商
业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者
在合法、合规的前提下进行业务资产剥离,以消除潜在的同业竞争。
严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的,
承诺人将承担相应的赔偿责任。”
  三、对上市公司关联交易的影响
  本次权益变动不会导致信息披露义务人及其控制的其他企业与上市公司新
增关联交易的情形。
  本次权益变动完成后,为规范并减少与上市公司之间可能发生的关联交易,
信息披露义务人、一致行动人及其执行事务合伙人(以下简称“承诺人”)出具
《关于减少和规范关联交易的承诺函》,具体如下:
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  “1、承诺人不会利用实际控制人地位谋求上市公司在业务经营等方面给予
承诺人及控制的除上市公司(包括其控制的下属企业)外的其他下属企业优于独
立第三方的条件或利益。
对于与上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易,承诺人及控制的其他下属
企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及上市公司内部管理
制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时
进行信息披露。
履行上述所作承诺而给上市公司造成损失,承诺人将承担相应的赔偿责任。”
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          第八节   与上市公司之间的重大交易
  一、与上市公司及其子公司之间的交易
  本报告书签署日前 24 个月内,信息披露义务人、一致行动人与上市公司及
其子公司未发生资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近一年经
审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。
  二、与上市公司董事、监事、髙级管理人员之间进行的交易
  本报告书签署日前 24 个月内,信息披露义务人、一致行动人未与上市公司
董事、监事、高级管理人员个人进行过合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。
  三、对拟更换上市公司董事、监事、髙级管理人员的补偿或类似安排
  本报告书签署日前 24 个月内,信息披露义务人、一致行动人不存在对已更
换/拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似
安排的情况。
  四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
  除本报告书所披露的事项外,在本报告书签署之日前 24 个月内,信息披露
义务人、一致行动人没有对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、
默契或者安排。
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         第九节   前六个月买卖上市交易股份的情况
  一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况
  根据信息披露义务人及一致行动人出具的自查报告,在本次权益变动事实发
生之日前 6 个月内,信息披露义务人及一致行动人不存在通过证券交易所的证券
交易买卖上市公司股票的情况。
  二、信息披露义务人直系亲属买卖上市公司股份的情况
  根据信息披露义务人出具的自查报告,在本次权益变动事实发生之日前 6 个
月内,信息披露义务人直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司
股票的行为。
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                    第十节 财务资料
  派德高盛成立于 2017 年 06 月 15 日,主营业务为对外投资,最近三年财务
报表财务数据(未经审计)如下:
  (一)资产负债表
                                                                        单位:元
      项目                                                         2021 年 12 月 31 日
                        日                      日
 流动资产:
   货币资金                  29,627.28              30,279.31                  2,960.98
   流动资产合计                29,627.28              30,279.31                  2,960.98
 非流动资产:
   长期股权投资           244,753,469.47         244,753,469.47            244,753,469.47
   非流动资产合计          244,753,469.47         244,753,469.47            244,753,469.47
 资产总计               244,783,096.75         244,783,748.78            244,756,430.45
 流动负债:
   其他应付款             40,771,992.00          40,769,992.00             40,739,992.00
   流动负债合计            40,771,992.00          40,769,992.00             40,739,992.00
 非流动负债:
   非流动负债合计                       -                      -                         -
 负债合计                40,771,992.00          40,769,992.00             40,739,992.00
 股东权益:
   实收资本(股本)         400,000,000.00          400,000,000.00           400,000,000.00
   未分配利润           -195,988,895.25         -195,986,243.22          -195,983,561.55
 股东权益合计             204,011,104.75          204,013,756.78           204,016,438.45
 负债和股东权益合计          244,783,096.75          244,783,748.78           244,756,430.45
  (二)利润表
                                                                        单位:元
       项目              2023 年度               2022 年度                 2021 年度
 一、营业收入                              -                       -                    -
  减:营业成本                             -                       -                    -
    管理费用                    2,000.00               2,000.00                5,000.00
    财务费用                      652.03                 681.67                 705.74
 二、营业利润(亏损以“-”号
                           -2,652.03              -2,681.67               -5,705.74
 填列)
  加:营业外收入                            -                       -                    -
山西科新发展股份有限公司                                            详式权益变动报告书
  减:营业外支出                        -                  -                  -
 三、利润总额(亏损总额以
                       -2,652.03         -2,681.67            -5,705.74
 “-”号填列)
  减:所得税费用                        -                  -                  -
 四、净利润(净亏损以“-”号
                       -2,652.03         -2,681.67            -5,705.74
 填列)
  (三)现金流量表
                                                            单位:元
       项目         2023 年度            2022 年度              2021 年度
 一、经营活动产生的现
 金流量
   收到其他与经营活
 动有关的现金
   现金流入小计               67.97           30,038.33                13.33
   支付其他与经营活
                             -           2,720.00             5,720.00
 动有关的现金
   现金流出小计              720.00            2,720.00             5,720.00
   经营活动产生的现
                       -652.03          27,318.33             -5,706.67
 金流量净额
 二、投资活动产生的现
 金流量
   取得投资收益收到
                             -                  -                   0.93
 的现金
   现金流入小计                    -                  -                   0.93
   现金流出小计                    -                  -                      -
   投资活动产生的现
                             -                  -                   0.93
 金流量净额
 三、筹资活动产生的现
 金流量
   现金流入小计                    -                  -                      -
   现金流出小计                    -                  -                      -
   筹资活动产生的现
                             -                  -                      -
 金流量净额
 四、汇率变动对现金及
 现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物
                       -652.03          27,318.33             -5,705.74
 净增加额
   加:期初现金及现
 金等价物余额
 六、期末现金及现金等
 价物余额
山西科新发展股份有限公司                 详式权益变动报告书
               第十一节 其他重大事项
  截至本报告书签署日,信息披露义务人及一致行动人已按有关规定对本次权
益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免投资者对本报告书内容产生误
解应披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而
未披露的其他信息。
  信息披露义务人及一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情形,能够
按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。
  信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
山西科新发展股份有限公司                   详式权益变动报告书
               第十二节 备查文件
  一、备查文件
日起前6个月内持有或买卖上市公司股票的情况;
争、规范关联交易的承诺函;
的声明以及符合《收购办法》第五十条规定的说明;
  二、备查地点
  本报告书和上述备查文件置于上市公司董事会办公室,以备查阅。
山西科新发展股份有限公司                    详式权益变动报告书
               信息披露义务人声明
  本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                 信息披露义务人(签字):
                                     连宗盛
山西科新发展股份有限公司                      详式权益变动报告书
                一致行动人声明
  本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
      一致行动人(盖章):深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)
               执行事务合伙人委派代表(签字):
                                       连宗盛
山西科新发展股份有限公司                  详式权益变动报告书
(本页无正文,为《山西科新发展股份有限公司详式权益变动报告书》之签字页)
               信息披露义务人(签字):
                                    连宗盛
山西科新发展股份有限公司                      详式权益变动报告书
(本页无正文,为《山西科新发展股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖
章页)
      一致行动人(盖章):深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)
               执行事务合伙人委派代表(签字):
                                       连宗盛
山西科新发展股份有限公司                       详式权益变动报告书
                财务顾问声明
     本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对本报告书的内容进行了
核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责
任。
     法定代表人(或授权代表):
                       袁光顺
     财务顾问主办人:
                竟乾           牟佳琦
                     北京博星证券投资顾问有限公司(盖章)
                                    年   月   日
山西科新发展股份有限公司                                详式权益变动报告书
附表:
                     详式权益变动报告书
基本情况
             山西科新发展股份有
上市公司名称                    上市公司所在地   山西省太原市迎泽区
             限公司
股票简称         *ST 科新       股票代码      600234.SH
                                    广东省深圳市福田区百
                                    花四路;
             连宗盛;
                                    一致行动人:深圳市前海
信息披露义务人名     一致行动人:深圳市前   信息披露义务人
                                    深港合作区前湾一路 1
称            海派德高盛投资合伙    注册地
                                    号 A 栋 201 室(入驻深
             企业(有限合伙)
                                    圳市前海商务秘书有限
                                    公司)
             增加?                    有 ?
拥有权益的股份数                            无   ?
                          有无一致行动人
量变化          不变,但持股人发生变             连宗盛与派德高盛构成
             化   ?                  一致行动关系
             是   □
                                    是   ?
             否   ?
信息披露义务人是                  信息披露义务人   否   ?
             备注:本次权益变动
否为上市公司第一                  是否为上市公司   备注:本次权益变动后,
             后,信息披露义务人
大股东                       实际控制人     信息披露义务人成为上
             成为上市公司实际控
                                    市公司实际控制人
             制人
信息披露义务人是     是   □        信息披露义务人   是   □
否对境内、境外其他    否   ?        是否拥有境内、   否   ?
上市公司持股 5%以   回答“是”,请注明公   外两个以上上市   回答“是”,请注明公司
上            司家数          公司的控制权    家数
             通过证券交易所的集中交易       □
             协议转让               □
             国有股行政划转或变更         □
             间接方式转让             ?
权益变动方式(可多
             取得上市公司发行的新股        □
选)
             执行法院裁定             □
             继承                 □
             赠与                 □
             其他                 □
山西科新发展股份有限公司                                  详式权益变动报告书
信息披露义务人披
              持股种类:     无限售流通股
露前拥有权益的股
份数量及占上市公
              持股数量:      27,164,647 股   持股比例: 10.35%
司已发行股份比例
本次发生拥有权益
              变动种类:      A 股普通股
的股份变动的数量
              变动数量及比例:                占上市公司总股本的 22.88%;
及变动比例
在上市公司中拥有
              时间:2024 年 7 月 30 日
权益的股份变动的
              方式:协议收购科新控股 99%股份,间接构成上市公司权益变动
时间及方式
与上市公司之间是
否存在持续关联交      是   □      否 ?

与上市公司之间是
              是   □      否 ?
否存在同业竞争
信息披露义务人是
否拟于未来 12 个月   是   □      否   ?
内继续增持
信息披露义务人前 6
个月是否在二级市
              是   □      否   ?
场买卖该上市公司
股票
是否存在《收购办
法》第六条规定的情     是   □      否   ?

是否已提供《收购办
法》第五十条要求的     是   ?      否 □
文件
是否已充分披露资
              是   ?      否 □
金来源
是否披露后续计划      是   ?      否 □
是否聘请财务顾问      是   ?      否 □
本次权益变动是否
需取得批准及批准      是   ?      否 ?
进展情况
信息披露义务人是
否声明放弃行使相      是   □      否   ?
关股份的表决权
山西科新发展股份有限公司                  详式权益变动报告书
(本页无正文,为《山西科新发展股份有限公司详式权益变动报告书(附表)》
之签字页)
               信息披露义务人(签字):
                                   连宗盛
山西科新发展股份有限公司                      详式权益变动报告书
(本页无正文,为《山西科新发展股份有限公司详式权益变动报告书(附表)》
之签字盖章页)
      一致行动人(盖章):深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)
               执行事务合伙人委派代表(签字):
                                       连宗盛

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