证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2024-038
上海凯赛生物技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 24 日向全
体监事以邮件方式发出会议通知,并于 2024 年 7 月 29 日以通讯会议的方式召开第二
届监事会第十九次会议。本次会议由监事会主席张国华主持,会议应到 3 人,实到 3
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》,
同意公司拟定的调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具体内容如下:
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,本次发行的定价基准日为
公司关于本次发行股票的董事会决议公告日(即第二届董事会第九次会议决议公告日:
价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票
交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。
依据上述规定,经双方协商一致,发行价格确定为 43.34 元/股,不低于定价基
准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行底价将按以下办法
作相应调整。调整公式为:
派发现金股利:P1=P0-D
送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P0 为调整前发行价格,P1 为调整后发行价格,每股派发现金股利为 D,每
股送红股或转增股本数为 N。
调整后:
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,本次发行的定价基准日为
公司关于本次发行股票的董事会决议公告日(即第二届董事会第九次会议决议公告日:
价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票
交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。
依据上述规定,经双方协商一致,发行价格确定为 43.34 元/股,不低于定价基
准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行底价将按以下办法
作相应调整。调整公式为:
派发现金股利:P1=P0-D
送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P0 为调整前发行价格,P1 为调整后发行价格,每股派发现金股利为 D,每
股送红股或转增股本数为 N。
年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除
回购专用账户的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税)。
度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回
购专用账户的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税)。2022
年度和 2023 年度权益分派已实施完毕。
由于公司实施 2022 年度和 2023 年度利润分配方案,根据上述定价原则,公司对
本次发行股票的发行价格做出调整,本次向特定对象发行股票的发行价格由 43.34 元
/股调整为 42.97 元/股。
在本次发行获得中国证监会同意注册后,上海曜修拟认购本次非公开发行的金额
为不低于人民币 590,000.00 万元且不高于人民币 660,000.00 万元(以下简称“认购
金额”),本次发行数量按认购金额除以本次非公开发行的每股发行价格确定,即发
行数量不超过 152,284,263 股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的 30%。若
中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致,本次向特定对象发行的股票数量
以中国证监会最终注册的发行数量为准,同时募集资金总额作相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权、除息事项,本次发行数量作相应调整。调整公式为:
Q1=Q0×(1+n)
其中:Q0 为调整前的本次发行股票数量;n 为每股的送股、资本公积转增股本的
比率(即每股股票经送股、转增后增加的股票数量);Q1 为调整后的本次发行股票数
量。
调整后:
在本次发行获得中国证监会同意注册后,上海曜修拟认购本次非公开发行的金额
为不低于人民币 590,000.00 万元且不高于人民币 660,000.00 万元(以下简称“认购
金额”),本次发行数量按认购金额除以本次非公开发行的每股发行价格确定,即发
行数量不超过 153,595,531 股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的 30%。若
中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致,本次向特定对象发行的股票数量
以中国证监会最终注册的发行数量为准,同时募集资金总额作相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权、除息事项,本次发行数量作相应调整。调整公式为:
Q1=Q0×(1+n)
其中:Q0 为调整前的本次发行股票数量;n 为每股的送股、资本公积转增股本的
比率(即每股股票经送股、转增后增加的股票数量);Q1 为调整后的本次发行股票数
量。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿
)的议案》
会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订
稿)>的议案》。
鉴于公司调整了本次向特定对象发行股票的方案,根据《公司法》《证券法》和
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司编
制了《上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二
次修订稿)》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报
告(二次修订稿)的议案》
会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告(二次修订稿)的议案》。
鉴于公司调整了本次向特定对象发行股票的方案,根据《公司法》《证券法》和
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司编
制了《上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告(二次修订稿)》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(四)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行
性分析报告(二次修订稿)的议案》
会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。
鉴于公司调整了本次向特定对象发行股票的方案,根据《公司法》《证券法》和
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司编
制了《上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(五)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
鉴于公司调整了本次向特定对象发行股票的方案,根据《公司法》《证券法》和
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司编
制了《上海凯赛生物技术股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的公告(修订稿)》(公告编号:2024-040)。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(六)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项
的议案》
会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事
项的议案》,同意公司实际控制人 XIUCAI LIU(刘修才)家庭控制的企业因认购公司
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司
监 事 会