浙江力聚热能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
扫描二维码查阅公告全文
浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“力聚热能”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2609 号文同意注册。
《浙江力聚热能
装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网
址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上
交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 2,275.00 万股，占公司发行后总股本的比例
发行股数
为 25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股） 40.00
发行人高级管理人员、员
工参与战略配售情况（如 无
有）
保 荐 人 相 关 子 公 司参 与
无
战略配售情况（如有）
发行前每股收益
公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益 2.57 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母
本次发行基本情况
公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损
益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 每股净资产按 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者
权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产
益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有
发行方式 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的自
然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定
发行对象
的其他投资者（国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 91,000.00 万元
本次发行费用总额为 7,596.42 万元，具体如下：
发行费用（不含增值税， 5、发行手续费及其他费用：30.38 万元
含印花税） 注：（1）上述费用均为不含增值税金额，如文中合计数与各加数
直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成； （2）
前次披露的招股意向书中，本次发行手续费及其他费用为 9.53
万元，差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资
金净额，税率 0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调
整情况。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 浙江力聚热能装备股份有限公司
联系人 刘小松 联系电话 0572-8298720
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 55-23835519/0755-
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：浙江力聚热能装备股份有限公司
（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《浙江力聚热能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
